米国の自動車用トランスミッション市場規模、シェアおよび業界分析、車両タイプ別（乗用車（クラスA、クラスB、クラスC、クラスD、クラスE、SUVおよびクラスM）、LCV、およびHCV）、トランスミッションタイプ別（オートマチックトランスミッション（AT）、マニュアルトランスミッション（MT）、オートマチックマニュアルトランスミッション（AMT）、無段変速機（CVT）、およびデュアルクラッチトランスミッション（DCT））、推進力別タイプ (ICE、HEV、BEV) および国別予測、2025 ～ 2032 年

米国の自動車用トランスミッション市場規模は、2024年に204億3,000万米ドルと評価されています。市場は2025年の211億3,000万米ドルから2032年までに368億7,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に8.3%のCAGRを示します。

米国の自動車トランスミッション市場には、エンジンの動力を車輪に伝達し、最適な速度とトルク変換を保証するシステムの生産、販売、技術開発が含まれています。これらのシステムには、自動、手動、無段変速機 (CVT)、デュアル クラッチ (DCT)、および自動化マニュアル トランスミッション (AMT) が含まれており、乗用車、軽自動車全般に使用されています。商用車、負荷の高いアプリケーションを選択します。車両のトランスミッションは、燃費、運転の快適さ、車両全体の性能を向上させる上で極めて重要な役割を果たしており、従来の ICE 車両と新興の電気自動車およびハイブリッド車両の両方において重要なコンポーネントとなっています。

市場の成長は主に、トランスミッション技術の急速な進歩に加え、燃費効率が高くパフォーマンス重視の車両に対する消費者の需要の高まりによって推進されています。 8～10速オートマチックトランスミッション、軽量素材、電子制御システムの普及により、ドライバビリティが大幅に向上し、排出ガスも削減されました。さらに、電子商取引物流とラストマイル配送車両の拡大により、LCV での自動システムと AMT システムの採用が増加しています。同時に、効率性と炭素削減を規制が重視することにより、OEM と部品サプライヤー全体のイノベーションが加速し続けています。

米国を支配する主要プレーヤー自動車用トランスミッション市場には、Allison Transmission Holdings Inc.、アイシンコーポレーション、ZF Friedrichshafen AG、Magna International Inc.、および BorgWarner Inc. が含まれます。これらの企業は、広範な OEM コラボレーション、多様なトランスミッション ポートフォリオ、およびハイブリッドと電気ドライブラインの統合に焦点を当てた継続的な研究開発投資を通じて、リーダーシップを維持しています。

市場力学

市場の推進力

オートマチックおよび電動トランスミッションの採用の増加が市場の成長を促進

米国の自動車市場はトランスミッション技術の好みに大きな変化を経験しており、自動および半自動システムが従来のマニュアル ギアボックスを急速に置き換えています。この構造的変化は主に、優れた運転快適性、シームレスなギアシフト、車両性能の向上に対する消費者の期待の高まりによって推進されています。その結果、オートマチック トランスミッション (AT) が米国の新車乗用車販売のほぼ最大シェアを占め、オートマチック システムの優位性と米国自動車産業の技術導入が強調されています。

ゼネラルモーターズ、フォード、トヨタ、ステランティスなどの国内外の大手自動車メーカーは、パワー供給、スムーズな加速、燃費の最適なバランスを実現するために、自社の車両ラインアップに 8 速から 10 速のオートマチック ギアボックスを順次搭載しています。これらの高度な多速度ユニットにより、トルク管理が改善され、企業平均燃費 (CAFÉ) 基準への準拠が向上します。

たとえば、ゼネラルモーターズは2025年4月、オハイオ州トレドのトランスミッション施設での生産拡大を発表し、EVドライブユニットの組み立てからガソリン車用の従来型トランスミッションの生産にリソースを再配分した。同工場は主にインディアナ州フォートウェインで生産される小型トラックモデルをサポートしており、特に収益性の高い小型トラックやSUVセグメントにおいて、従来型オートマチックトランスミッションの需要が引き続き増加していることを示している。この発展は、予測期間中に米国の自動車用トランスミッション市場の成長を促進すると予想されます。

市場の制約

EVの導入増加による従来型トランスミッションの需要の減少

市場が直面している最も重大な課題の 1 つは、電気自動車 (EV) への移行が加速しており、これにより従来の多段変速機の需要が減少していることです。複雑なギアボックスを必要とする内燃機関 (ICE) 車両とは異なり、ほとんどの EV はシングルスピード トランスミッションを使用します。電気モーターの広いトルク範囲とさまざまな速度での高い効率。

以前は8速および10速オートマチックトランスミッション市場を独占していたZFフリードリヒスハーフェンやアイシン精機などの大手サプライヤーは、現在eドライブシステムへの舵を切らざるを得なくなっている。例えば、ZFは2024年に、2027年までに一部のICEトランスミッションの生産を段階的に廃止し、投資をEV互換の2速ギアボックスと統合ドライブユニットに振り向けると発表した。同様に、日産の主要なCVTサプライヤーであるジヤトコは、日産がシングルスピード減速機を使用する2024年型アリヤSUVを含むEVへの移行を加速する中、受注が30%減少した。

市場機会

ハイブリッドおよび電動トランスミッションの需要の高まりが市場の成長を促進

ハイブリッド パワートレインへの移行は、特に米国市場において、トランスミッション サプライヤーと OEM にとって魅力的な成長手段を提供し続けています。規制の圧力が高まり、消費者の好みがより燃料効率が高く、排出ガスの少ない車両に移るにつれて、ハイブリッドドライブトレインの需要が高まっています。重要なのは、これらのハイブリッド システムでは、電子式無段変速機 (eCVT) や特殊なハイブリッド ギアボックスの統合などの高度なトランスミッション アーキテクチャ/設計が依然として必要であり、これにより、BEV シングルスピード システムを超えてサプライヤーにチャンスが生まれます。

米国エネルギー情報局によると、2025 年第 1 四半期の米国の小型車販売の 22% はハイブリッド車、電気自動車、またはプラグインハイブリッド車で、前年同期の 18% から増加しました。この増加は主にハイブリッド販売の増加によってもたらされましたが、バッテリー電気およびプラグインハイブリッド販売は横ばいでした。

ハイブリッド車多くの場合、純粋な ICE 車両と比較して、動力分割デバイス、電気モーターの統合、より複雑な制御ユニットなど、独自のまたは追加のトランスミッション/メカトロニクス コンポーネントが必要となります。これらにより、車両あたりの内容が増加し、サプライヤーにとっての価値が高まります。

米国の自動車用トランスミッション市場の動向

主要な市場トレンドとして浮上している軽量で持続可能な素材の採用

車両の軽量化、エネルギー効率、持続可能性がますます重視されるようになり、米国市場における自動車トランスミッションの設計と製造を形作る大きなトレンドとなっています。連邦企業平均燃費 (CAFE) および温室効果ガス (GHG) 規制が強化されているため、自動車メーカーとティア 1 サプライヤーは、トランスミッション効率を高め、ライフサイクル排出量を削減するために、軽量で環境に優しい材料の採用を増やしています。

最新のオートマチック、デュアル クラッチ、およびハイブリッドの高度なトランスミッション システムは、ケーシング、シャフト、クラッチ パック、ギアなどの多数のコンポーネントで構成されており、これらのコンポーネントは伝統的に重鉄金属に依存していました。しかし、OEM とサプライヤーは現在、構造剛性や熱安定性を損なうことなく全体の質量を削減するために、アルミニウム合金、高張力鋼、高度な複合材料への移行を進めています。

市場の課題

加速する電動化と技術移行は市場にとっての課題要因

米国の自動車トランスミッション市場における最も重要な構造的課題は、車両の電動化の急速な加速です。多段オートマチック、マニュアル、またはデュアルクラッチトランスミッションに依存する従来の内燃機関 (ICE) 車両は、市場シェアを着実に失いつつあります。バッテリー電気自動車 (BEV)主に単速減速機またはダイレクトドライブシステムを使用するもの。この移行は、米国のトランスミッションサプライヤーの製品環境と長期的な収益基盤を根本的に変えています。アリソン・トランスミッション、イートン・コーポレーション、ボルグワーナーなどの国内大手メーカーは、従来のICEおよびAMT製品ラインの衰退と、電動推進システムへの大規模な資本投入とのバランスを取ることを余儀なくされている。

サプライヤーの見通し

セグメンテーション分析

車種別

電子商取引の拡大と車両の近代化への取り組みにより、LCVセグメントが市場を支配

車種に基づいて市場は次のように分類されます。乗用車、LCV、およびHCV。

米国全土での電子商取引、ラストワンマイル配送、車両近代化プログラムの拡大により、LCVセグメントが市場を支配している。自動車メーカーは、運転効率の向上、ドライバーの疲労の軽減、積載量の向上を目的として、自動化マニュアルトランスミッション（AMT）やトルクコンバータベースのATの採用を増やしている。  

たとえば、米国勢調査局によると、2024 年の米国の電子商取引売上高は約 1 兆 1,900 億米ドルに達し、デジタル導入の増加とオンライン小売インフラの拡大により、前年比で大幅な増加を記録しました。このセクターの成長は、Amazon、Walmart Marketplace、TikTok Shop などの主要プラットフォームが小売総売上高に占めるシェアの拡大を続けたため、2024 年第 2 四半期の高い e コマース普及率によってさらに支えられました。

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トランスミッションタイプ別

快適な運転と効率性への需要の高まりによりオートマチックトランスミッション（AT）セグメントが市場をリード

トランスミッションの種類によって、市場はオートマチックトランスミッション（AT）、マニュアルトランスミッション（MT）、オートマチックマニュアルトランスミッション（AMT）、無段変速機（CVT）、デュアルクラッチトランスミッション（DCT）。

オートマチック トランスミッション (AT) セグメントは、主に利便性、シームレスな運転体験、車両効率の向上に対する消費者の傾向の高まりによって、米国の自動車用トランスミッション市場で最大のシェアを保持しています。最新の AT システムは、従来のマニュアル トランスミッションと比較して、優れたパフォーマンス、スムーズなギア移行、優れた燃費を実現しており、米国の消費者の間で好まれています。 SUV、セダン、ピックアップ トラックにおける 8 ～ 10 速オートマチック トランスミッションの採用は、多くの自動車メーカーのベンチマークとなっており、出力供給と燃費の最適なバランスを提供します。フォード、ゼネラルモーターズ、トヨタ、ステランティスなどの大手自動車メーカーは、快適性、洗練さ、排出ガスの削減に対する消費者の期待に応えるために、自社の車両ラインナップに多速ATを標準化しています。さらに、電子制御ユニット (ECU) とアダプティブ シフト技術の進歩により、AT システムの応答性と耐久性がさらに向上し、米国市場での優位性が強化されました。

推進タイプ別

ICEセグメントは確立された艦隊基地と従来型パワートレインへの強い需要により市場をリード

推進タイプに基づいて、市場はICE、HEV、BEVに分類されます。

の内燃機関 (ICE)車両部門は、確立された車両群、広範な燃料供給インフラストラクチャー、従来型パワートレインに対する根深い消費者の嗜好に支えられ、引き続き米国の自動車トランスミッション市場で相当なシェアを保持し続けています。広大な地理的広がりと多様な走行条件を特徴とする米国市場は、特に高トルク、航続距離の延長、迅速な給油機能を必要とするピックアップトラック、SUV、商用車などのカテゴリーにおいて、ICE搭載車両を引き続き支持しています。 ICE 車両に対するこの持続的な需要は、米国のトランスミッション市場における同社の強力な地位を強化するだけでなく、ガソリンおよびディーゼル用途に合わせたトランスミッション技術の継続的な革新を促進します。

競争環境

主要な業界プレーヤー

幅広いトランスミッション技術と強力なOEMパートナーシップにより、大手企業の市場での地位を強化

米国の自動車用トランスミッション市場は、適度に統合された構造を示しており、ニッチな用途に対応するいくつかの地域サプライヤーと並行して、複数の世界的メーカーが存在することが特徴です。大手企業は、市場での存在感を強化し、進化する車両効率と排出基準を満たすために、技術の進歩、製品の多様化、OEMとの協力を重視しています。

Allison Transmission Holdings Inc.、アイシン株式会社、ZF Friedrichshafen AG、BorgWarner Inc.、Magna International Inc. などの著名な企業が米国市場で大きな市場シェアを保持しています。同社のリーダーシップは、オートマチック、AMT、CVT、デュアル クラッチ システムに及ぶ広範な製品ポートフォリオと、ゼネラル モーターズ、フォード、ステランティス、トヨタなどの大手自動車メーカーとの強力なパートナーシップによって支えられています。これらの企業は、高度な製造能力、堅牢なアフターセールス ネットワーク、軽量でエネルギー効率の高いトランスミッション システムの研究開発に重点を置いています。

キーのリスト 米国の自動車用トランスミッション会社の概要

• アイシン株式会社（日本）
• ZF フリードリヒスハーフェン AG（ドイツ）
• アリソントランスミッションホールディングス株式会社（私たち。）
• 株式会社マグナインターナショナル（カナダ）
• ボルグワーナー社（米国）
• イートンコーポレーション（私たち。）
• ジヤトコ株式会社（日本）
• ヒュンダイトランシス株式会社（韓国）
• コンチネンタルAG（ドイツ）
• GKNオートモーティブ（英国）

主要な産業の発展

• 2025 年 9 月には、ZFは、世界的なハイブリッドドライブブームへの対応として、さらに開発された「8HP evo」オートマチックトランスミッションを発表したと発表した。ベンチマークとなる 8 速トランスミッションをベースにし、多数のさらなる開発を備えた 8HP evo は、幅広いハイブリッド プラットフォームとメーカーの要件に合わせて設計されています。 8 速オートマチック トランスミッションは、ZF の最も成功した製品の 1 つです。
• 2025 年 4 月には、ゼネラルモーターズは、オハイオ州トレドの施設でトランスミッションの生産を強化し、重点を従来のトランスミッションから変更した。電気自動車ドライブユニットからガソリン車用部品まで製造。同工場は、GMのインディアナ州フォートウェイン組立工場やその他の製造施設で生産される小型トラック用のトランスミッションを供給している。
• 2024年10月, マグナは、ヨーロッパの OEM 向けに革新的なデュアル クラッチ トランスミッション エコ (DCT エコ) ソリューションを導入しました。この契約は、ICE トランスミッションを備えた世界市場のさまざまなモデルをサポートする、新しいトランスミッション ファミリに対する最初の大量受注を意味します。
• 2024年2月, マグナは、同社のハイエンドニッチ車両プラットフォームの1つに特化したプライマリリアeDriveシステムを供給するため、北米に拠点を置くOEM企業から新たな契約を獲得したと発表した。マグナの 800V eDS Duo の一種である非常に複雑なシステムは、通常は少数の車両にしか搭載されていない並外れたパワーとパフォーマンスを提供します。
• 2024年1月, コンチネンタルとオーロラ・イノベーションは、自動運転トラックの大規模商用化において重要な開発マイルストーンを達成したと発表した。両社は、コンチネンタルが2027年に生産開始を予定しているSAE（自動車技術者協会）のレベル4自動運転システムであるオーロラドライバー用の将来のフォールバックシステムとハードウェアの設計とアーキテクチャを最終決定した。

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