腫瘍学陽電子放出断層撮影（PET）スキャン市場規模、シェア及び業界分析：支払源別（公的・民間健康保険／自己負担）、サービス提供者別（病院、診断センター、その他）、地域別予測（2025-2032年）

世界の腫瘍学用陽電子放出断層撮影（PET）スキャン市場規模は、2024年に117億4,000万米ドルと評価された。市場は2025年の123億1000万米ドルから2032年までに180億4000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.6％を示すと予測されている。北米は2024年に52.55％の市場シェアで腫瘍学陽電子放射断層撮影スキャン市場を支配した。

腫瘍学陽電子放出断層撮影（PET）は、がんの各種病期検出・分析および治療効果評価に用いられる非侵襲的かつ専門的な画像診断技術である。世界的な腫瘍学PETスキャン市場の成長は、がんによる世界的な負担の増大、診断精度の需要拡大、腫瘍学PET技術の進歩、新製品開発への多額の投資に起因する。さらに、政府および医療機関によるがん検診プログラムへの積極的な関与が、予測期間中に腫瘍学陽電子放出断層撮影スキャン市場に好影響を与えると予想される。

• 例えば、2025年3月には、国際がん研究機関（IARC）の研究チームがスロベニアの地方政府・医療機関と連携し、「スロベニアにおけるがん検診の改善（ICSIS）」と題する新プログラムの開始を発表しました。このプログラムは、戦略的に組織化された集団ベースの肺がん・前立腺がん検診プログラムの実施に焦点を当てています。

世界の腫瘍学用陽電子放出断層撮影スキャン市場における主要企業には、シーメンス・ヘルスインアーズAG、オンコビジョン、GEヘルスケアなどが含まれる。これらの企業は、市場シェア強化のため買収などの戦略的取り組みを積極的に推進している。

がん領域陽電子放射断層撮影 検査市場インサイト

がんの早期発見精度向上に向け、日本では陽電子放射断層撮影検査の役割がますます重要視されています。微小病変の検出能力向上により、治療計画策定の精度向上が期待されています。高齢化に伴う罹患数増加が検査需要を押し上げています。放射性薬剤の改良と装置性能の進歩が検査品質を高めています。医療機関での導入範囲拡大が継続しており、検査待機時間の短縮も課題です。データ解析支援技術の導入が臨床現場の効率化に寄与しています。高精細画像処理技術と線量低減が今後の改善点とされています。保険適用の拡充や検査環境整備が市場発展の基盤になります。患者負担軽減と早期診断価値の両立が強く求められています。今後も医療連携強化と技術革新が成長の原動力になると考えられます。

市場動向

市場推進要因

がん負担の増大が市場成長を促進

世界中の医療システムにおけるがん患者負担の大幅な増加が、市場の成長を顕著に牽引しています。このがん発生率の上昇は、がん検診プログラムの急増や、より迅速な検査結果と優れた画像品質を実現する新型診断装置の導入にもつながっています。この増大する負担は、政府や医療提供者に戦略的政策の実施を促し、腫瘍学用陽電子放射断層撮影スキャン市場の成長をさらに後押ししています。 

• 例えば、2022年5月には、核医学・分子イメージング学会（SNMMI）と全米包括的癌ネットワーク （NCCN）は前立腺癌診断画像ガイドラインを更新した。この改訂ガイドラインでは、ランテウス・ホールディングス社が開発したPYLARIFYを含む、前立腺癌向け新規PET造影剤の使用が承認された。

さらに、個別化治療・早期疾患診断への注目の高まりと新技術の導入は、この癌負担によって加速され、世界的な腫瘍学陽電子放射断層撮影（PET）スキャン市場の成長につながっている。米国癌協会が発表したデータによると、2025年には年間約313,780件の新規前立腺がん症例が診断されると予測されている。

市場の制約要因

PETスキャナーの高コストが市場成長を阻害

腫瘍学用陽電子放射断層撮影装置および関連診断手順に伴う高コストは、市場成長の重要な抑制要因であり続けている。装置コストに加え、設置、保守、放射性トレーサー供給、スタッフ研修を含む運用経費が、必要な投資をさらに押し上げている。

• 例えば、Block Imagingが公表したデータによると、エントリーレベルのスキャナーの平均コストは約47万5000米ドルであるのに対し、ハイエンドの最適化スキャナーは75万米ドルを超える場合がある。このような高額な設備コストは、小規模な医療施設が導入するのを困難にしている。

さらに、PET検査の償還状況は依然として国によってばらつきがあり、多くの国で不十分である。多くの発展途上国では、PETスキャンが公的保険制度で完全にカバーされておらず、患者のアクセスと利用を阻害している。先進国市場においても、再検査や特定の腫瘍学的適応症に対する保険適用範囲が限定されているため、これらの検査の実施頻度が制限されている。こうした財政的・政策関連の障壁が、2032年までの市場成長を阻害するだろう。

市場機会

市場発展を促進する人工知能と画像定量化ツールの統合

腫瘍学PET画像診断への人工知能（AI）および高度な画像定量化ツールの統合が進展していることは、市場拡大にとって重要な機会である。病変検出の精度向上、腫瘍負荷の定量化、良性・悪性取り込みの鑑別、治療効果のより正確な評価を目的としたAIアルゴリズムの開発が活発化している。こうした機能は診断精度を向上させ、ワークフローを効率化することで、放射線科医や核医学専門医がより迅速かつ情報に基づいた判断を下せるようにします。

• 例えば、2023年6月にシーメンス・ヘルスニアーズは次世代陽電子放出断層撮影/コンピュータ断層撮影（PET/CT）スキャナー「Biograph Vision」を発表しました。このシステムは業界最速の飛行時間（TOF）を実現し、画質を向上させます。

さらに、継続的な技術進歩、予測分析モジュールの統合、AI搭載PETソフトウェアに対する規制当局の承認増加が、こうした技術への商業的関心を高めています。AIの普及が進むにつれ、ワークフロー最適化への導入が加速し、市場成長をさらに後押しする見込みです。

市場の課題

放射性トレーサーの入手可能性とサプライチェーン制約が業界発展を阻害

放射性トレーサーの入手可能性とサプライチェーンにおける持続的な課題は、腫瘍学PET市場にとって大きな障壁となっている。FDGなどの放射性トレーサーは半減期が非常に短く、合成後すぐに使用する必要がある。この時間的制約は、サイクロトロン施設への近接性や効率的な輸送システムを含む厳格な物流要件を課す。サプライチェーンの障害や原材料入手遅延は、診断手順の待機時間延長につながる可能性がある。

• 例えば、英国王立放射線科医協会が2024年に発表したデータによると、がん患者の92%がスクリーニング検査まで少なくとも31日間待機した。さらに英国では、約53,000人の患者ががんスクリーニング結果の受領に1ヶ月以上の遅延を経験したと推定されている。

さらに、特定の医療用同位体について世界的に少数の主要供給業者に依存している状況は、地政学的問題、保守停止、規制介入による供給混乱への脆弱性を高めています。

腫瘍学陽電子放出断層撮影（PET）スキャン市場の動向

治療診断学（セラノスティクス）と個別化腫瘍学イメージングへの移行加速が市場成長を促進

個別化イメージングソリューションの実現を目指す治療と診断の融合であるセラノスティクスの認知度向上は、腫瘍学PET市場の主要トレンドである。継続的な研究開発活動により、前立腺癌や神経内分泌腫瘍などに対する新規セラノスティクス薬剤の導入が進んでいる。PSMAベースの薬剤（前立腺癌）などの放射性標識バイオマーカー（前立腺癌におけるPSMAベース薬剤など）がPET診断や治療用同位体として増加傾向にあり、従来の画像診断技術からの顕著な転換を示している。このアプローチは診断特異性を高め、治療効果のリアルタイムモニタリングを可能にする。さらに、市場プレイヤーによる投資の増加が、今後数年間でセラノスティクス応用をさらに促進すると予想される。

• 2024年10月、GEヘルスケアはエッセン大学医学部と共同で、セラノスティクスの新たな卓越センター設立を発表した。新センターはセラノスティクス応用の拡大と、個別化医療向け新規トレーサーの開発に注力する。

精密医療イニシアチブに牽引される個別化腫瘍学イメージングは、疾患予測、治療最適化、ワークフロー全体の改善など、様々な応用におけるイメージングバイオマーカーの活用を浮き彫りにしている。新規PETトレーサーの導入もこの傾向を加速させ、腫瘍代謝、受容体状態、微小環境特性に関するより深い知見を提供している。

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COVID-19の影響

COVID-19パンデミック時の世界的なサプライチェーンの混乱とロックダウンは、腫瘍学PET市場の動向に重大な影響を与えました。渡航制限によりがん検診や検査が減少。こうしたスクリーニングの遅れは疾患の進行を招き、医療機能への負担を増大させました。

• 国際原子力機関（IAEA）の2020年6月および10月の調査によると、世界市場では2020年6月のPETスキャン件数が65.6％減少し、2020年10月には約40％の減少が見られました。この期間中、前立腺がんおよび肺がんのスクリーニングにおいても同様の減少が観察されました。

セグメンテーション分析

支払源別

高品質がん治療サービスへの選好度上昇が 民間医療保険／自己負担セグメントの成長を牽引

支払源に基づき、市場は公的医療保険と民間医療保険／自己負担に二分される。民間医療保険／自己負担セグメントが市場を支配しており、予測期間中に大幅な成長が見込まれる。この成長は、迅速で個別化された高品質のがん治療サービスへの選好の高まりに起因する。米国、日本、インド、ブラジルなどの国々では民間医療システムが主導的役割を果たしており、PETスキャンへの迅速なアクセスを提供し、公的システムでしばしば見られる遅延を最小限に抑えています。さらに、がん治療の総コスト増加も、予測期間中のセグメント成長にプラスの影響を与えると推定されています。

• 2023年10月にJournal of Medical Economicsが発表したデータによると、米国におけるがん治療費は2015年の1,830億米ドルから2030年までに2,460億米ドルに増加すると予測されている。

2024年には公的セグメントが市場で相当なシェアを占めた。これはがん発生率の上昇と、がん治療インフラ強化に向けた政府の取り組み強化に起因する。がんが世界的に最優先の医療課題となる中、公的医療システムは診断能力を拡大し、病期判定・治療効果評価・再発評価のための標準的がん管理プロトコルにPET検査を統合している。さらに、先進国における高齢化と慢性疾患の増加は、公的資金によるがん診断支援を目的とした医療制度改革を推進している。こうした変化が今後数年間で腫瘍学PET市場におけるセグメント拡大に大きく寄与すると予想される。

サービス提供者別

高度な画像診断技術の利用可能性とアクセシビリティにより、病院セグメントが支配的となる見込み

サービスプロバイダー別では、市場は診断センター、病院、その他に区分される。病院セグメントは、専門訓練を受けた人材の確保、高度な画像診断技術の利用可能性とアクセシビリティ、および連携医療の実施により、予測期間を通じて最高の市場シェアを占める見込みです。 

• 例えば、2024年1月、ロイヤル・フリー・ロンドン病院は英国初の陽電子放出断層撮影（PET）スキャナー（1,070万米ドル相当）を導入しました。当局によれば、このスキャナーは医療システムに現在存在するスキャナーの30倍の効率性を有するとのことです。

診断センターセグメントは、専門的なノウハウ、費用対効果、待機時間の短縮、患者の利便性により、予測期間において最も高いCAGRで成長すると予想されます。さらに、高度なPETスキャナー導入に向けた診断センターによる投資拡大も、セグメント成長に好影響を与える可能性が高いです。

腫瘍学用陽電子放出断層撮影スキャン市場 地域別展望

地理的に、市場はラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、北米、中東・アフリカに区分される。

北米

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腫瘍学用陽電子放出断層撮影スキャン市場は北米が主導しており、2024年の市場規模は61億7000万米ドルと評価された。がん罹患率の増加、技術進歩、最先端機器導入への注目の高まりが、市場成長を牽引する主要要因である。

• 例えば、2024年10月にはアリゾナ州のキングマン地域医療センターがOmni Legend 32 PET/CTシステムを導入した。同医療センターはアリゾナ州で初めてこの高度なPETスキャナーを導入した施設となった。

医療機関による大規模な投資と新技術への需要増加も、市場拡大を後押しする見込みである。

米国では、強固な医療インフラと研究開発活動への重点的な取り組みが相まって、2032年までに市場成長を促進すると見込まれています。

カナダでは、疾病の早期発見への注目の高まり、がん治療モニタリングの強化、およびがん対策政策の統合が進み、市場成長に有利な環境が提供されると予測されています。例えば、2025年5月にはカナダ癌協会とMaRSディスカバリー・ディストリクトが連携し、特に遠隔地や地方地域における国民のがん検診率向上を目的とした全国プログラムの開始を発表しました。

欧州

欧州における腫瘍学用陽電子放射断層撮影（PET）スキャン市場は、がんや心血管疾患などの慢性疾患の有病率増加、マルチモーダルPETスキャンの需要拡大、個別化治療への重点化により、2024年に大きなシェアを占めた。さらに、PET造影剤の拡大も調査期間中の市場成長を促進すると予測されている。   

• 例えば、2025年4月には、Telix Pharmaceuticals Limitedが前立腺癌PETイメージング剤「Illuccix」についてスウェーデン医薬品庁（MPA）の承認を取得した。イルチックスはガリウム68と併用し、前立腺癌の検出に使用される。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域の市場は、予測期間において最も高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されている。これは、最先端イメージングシステムへの意識の高まり、医療インフラ統合への多額の投資、有利な償還政策、そして政府の積極的な関与に起因する。さらに、戦略的提携や共同研究の増加も市場成長に寄与している。

• 例えば、2024年10月にキュリウムは、日本における前立腺がん特異的薬剤の臨床開発および商業化を目的として、ペプティドリームとの戦略的提携を発表した。薬剤177Lu-PSMA-I&Tおよび64Cu-PSMA-I&Tは前立腺がん細胞を標的とする。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカ市場は今後数年間で著しいCAGR（年平均成長率）で拡大する見込みです。がん発生率の増加と主要企業による投資拡大が市場成長を後押しすると予想されます。さらに、革新的な製品の発売も市場成長を加速させる要因となるでしょう。

• 例えば、2024年10月、クラリタス・ヌクメドテック・ブラジル社はANVISAからブラジル国内でのクラリタスiPET販売承認を取得した。この先進的なソフトウェアは、画像診断時のスキャン時間と同位体投与量を削減する。

中東・アフリカ地域

中東・アフリカ地域は、可処分所得の増加と医療費の拡大により、今後数年間で顕著なCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。

• 例えば、2025年2月、サウジアラビアはがん治療のための新たな「オンコロジー・センター・オブ・エクセレンス」開設を発表しました。この新センターは、同国の「ビジョン2030」に沿った患者中心のケアアプローチに重点を置きます。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要企業は市場プレゼンス強化のため新製品投入に注力

2024年現在、グローバル腫瘍学用陽電子放射断層撮影（PET）スキャン市場シェアは、GEヘルスケア、シーメンス・ヘルスケア・リミテッド、オンコビジョン、フィリップス、キヤノンメディカルシステムズなどの主要企業が占めています。

これらの腫瘍学用陽電子放射断層撮影スキャン企業のシェアは、新製品の発売、革新的なPET技術への強い注力、製品開発のための戦略的提携、そして継続的な研究開発に起因しています。

• 例えば、2023年11月にシーメンス・ヘルスケア社は「Biograph Vision X」のFDA承認を取得した。この新発売の画像診断システムは包括的な解剖学的詳細を提供可能である。

アライアンス・メディカル社、ディグニティ・ヘルス社、その他中小規模の企業も市場に参入している。これらの企業は、市場での存在感を強化するため、協業やパートナーシップなど、いくつかの戦略的取り組みを重視しています。

主要な腫瘍学用陽電子放出断層撮影スキャナー企業プロファイル一覧

• GE Healthcare  (米国)
• Sonic Healthcare Limited (オーストラリア)
• オンコビジョン（スペイン）
• Koninklijke Philips N.V.（オランダ）
• Apex Radiology（オーストラリア）
• Alliance Medical Limited（英国）
• ノバント・ヘルス (米国)
• キヤノンメディカルシステムズ (日本)
• ディグニティ・ヘルス (米国)
• コンコード・メディカル（中国）
• シーメンス・ヘルスケア・リミテッド（ドイツ）
• メディワークス（中国）

業界の主な動向

• 2025年3月：テリックス・ファーマシューティカルズ社は、新開発の前立腺癌治療薬「ゴゼリックス」についてFDAの承認を取得しました。
• 2025年3月：グアダルーペ地域医療センターは、前立腺癌診断用PETイメージングトレーサー「イルッチックス」の提供を開始すると発表しました。この新トレーサーは、全身に存在する癌細胞を特定することが可能です。
• 2024年11月：ニューファンドランド・ラブラドール州は、医療当局と連携し、2つの病院に新たなPET-CTシステムを追加導入すると発表した。この追加は、地域全体のがん医療サービスを改善するための専門家委員会の勧告に基づくものである。
• 2024年9月：クラリティ・ファーマシューティカルズは、前立腺癌診断用の新規イメージングトレーサー「Cu-SAR-bisPSMA」についてFDAの承認を取得した。
• 2022年7月：ラディアルス社は、精密診断の新時代を切り開く開放型標的イメージング機能を備えた先進PETシステム「ラディアルスPETイメージャー」のFDA認可を取得した。

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