自動車エンジンオイル市場規模、シェア及び業界分析：グレード別（鉱物油、合成油、半合成油）、エンジンタイプ別（ディーゼル、ガソリン、代替燃料）、用途別（乗用車、小型商用車（LCV）、大型商用車（HCV）、二輪車、その他）、地域別予測（2024-2032年）

世界の自動車エンジンオイル市場規模は、2018年に364億9000万米ドルと評価され、2026年までに456億6000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.88％を示しています。アジア太平洋地域は2018年に34.03%の市場シェアを占め、自動車エンジンオイル市場を牽引した。さらに米国市場は、車両フリートの拡大と高性能潤滑油の需要に支えられ、2026年までに66億6000万米ドルに達すると予測されている。

自動車用エンジンオイル（モーターオイルとも呼ばれる）は、オートバイ、自動車、その他多くの種類の自動車エンジンを駆動する内燃機関で使用される潤滑油である。エンジンオイルの主な機能は、可動部の摩耗と摩擦を低減すること、またスラッジやワニスからエンジンを洗浄することである。自動車用エンジンオイルは、潤滑油の酸化により燃料から発生する酸を中和し、ピストンリングの密封性を向上させます。また絶縁体として機能し、可動部から熱を放散することでエンジン部品を冷却します。エンジンタイプはエンジンオイルの品質を定義します。ディーゼルエンジンとガソリンエンジンはエンジンオイルに関する一般的な要件を共有しつつ、それぞれに重要な適用領域を有しています。

日本の自動車エンジンオイル市場インサイト

日本では、自動車の高性能化や環境規制の強化に伴い、エンジンオイルに求められる品質基準がますます高度化しています。低粘度化による燃費向上、エンジン保護性能の強化、ハイブリッド車・電動化技術との適合性など、多様なニーズに応える製品開発が加速しています。世界的にパワートレイン技術が進化する中、日本市場では、信頼性・効率性・環境性能を兼ね備えた先進的なエンジンオイルの採用が、車両性能向上や長寿命化を支える重要な機会となっています。

世界の自動車用エンジンオイル市場概要

市場規模と予測：

• 2018年市場規模：364億9000万米ドル
• 2026年予測市場規模：456億6000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2018年～2026年 2.88%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国、インド、タイにおける大規模な車両保有台数を背景に、2018年に34.03%のシェアで自動車エンジンオイル市場を支配しました。
• 米国市場は、拡大する車両保有台数と高性能潤滑油への需要増加に支えられ、2026年までに66億6000万米ドルに達すると予測されています。
• グレード別では、鉱物油ベースのエンジンオイルが最大の市場シェアを占めた。その理由は、手頃な価格と、特に二輪車を含む日常的な車両での広範な使用にある。

主要国のハイライト：

• 米国：市場成長は、車両台数の増加と高性能潤滑油に対する認識の高まりによって支えられている。合成油も勢いを増している。
• 中国・インド：アジア太平洋地域で最大の車両保有数を誇り、二輪車市場でも支配的。鉱物油・合成油双方の需要を大幅に牽引すると予測される。
• ドイツ・フランス（欧州）：EU環境規制への対応として、環境に優しい低粘度合成油への移行が市場を牽引。
• ブラジル＆メキシコ（ラテンアメリカ）：乗用車所有率とアフターマーケットサービスが成長する新興市場。安定した需要拡大が見込まれる。
• 中東＆アフリカ：未成熟市場だが、予測期間中に車両輸入増加と都市拡大が成長機会をもたらす可能性あり。

自動車用エンジンオイル市場の動向

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エンジンオイル事業への新規参入動向

エンジンオイルは下流部門にとって収益性の高い事業であり、事業拡大の機会を数多く提供している。同時に新規参入企業にも参入の道を開いている。例えば、マラソン・ペトロリアム・コーポレーションとアンデバー・ロジスティクスは最終的な合併契約を締結し、前者が後者を230億米ドルで買収する。この取引により、多角化された中流企業が誕生すると見込まれ、マラソン・ペトロリアムのマーセラス・シェールおよびパーミアン盆地における地位も拡大する。これにより、同社は高成長プロジェクトへの資金投入も可能となる。

自動車用エンジンオイル市場の成長要因

高走行距離車両の需要増加が自動車用エンジンオイル市場の進展を牽引

エンジンは潤滑されている場合に正常に作動します。可動ピストンへの負荷を軽減し、滑らかな作動を可能にします。エンジンオイルは、車両の低燃費化と低温運転を実現するために使用されます。低粘度モーターオイルの需要増加は、燃費向上効果に加え、OEMメーカーが性能最大化を目的にこれらのオイルを推奨し、工場出荷時およびサービス時の充填要件を低粘度グレード製品へ転換していることに起因します。さらに、ガソリンやターボチャージャーなどのエンジンおよびボルトオンハードウェア技術は、排出ガス削減と燃費向上を目指して進化しています。これもまた、モーターオイルの需要増加において非常に重要な役割を果たしています。

合成自動車エンジンオイル製品の需要増加が成長を牽引

合成自動車エンジンオイルは、鉱物油ベースのエンジンオイルの代替品と見なされています。合成エンジンオイルは、アルファオレフィンとして知られる短鎖炭化水素分子を重合させ、ポリアルファオレフィンと呼ばれる長鎖炭化水素ポリマーに加工して製造されます。これらは原油から精製される鉱物油と化学的に類似しているため、北米や欧州などの先進地域で高い需要があります。合成エンジンオイルの利点は、燃費向上、オイル消費量の減少、オイル交換間隔の延長です。さらに、合成モーターオイルは温度変化に対する耐性が高く、鉱物エンジンオイルよりも揮発性が低く、酸化しにくい特性があります。したがって、予測期間中に合成モーターオイルの需要が増加すると予想されます。

抑制要因

原材料価格の変動が成長を阻害する見込み

自動車用エンジンオイル市場は、価格の急激な変動、過剰使用や製品不足、通貨変動、省エネ製品への継続的な重視、環境規制などにより数多くの課題に直面している。競合他社の増加に伴い、企業は高リスク・高リターンを追求する中で持続可能性の問題に直面している。複雑な製造工程を要するため生産コストが高く、顧客が手頃な価格を要求する中で深刻な課題となっている。このため顧客は製品を購入せざるを得ない状況にある。

自動車用エンジンオイル市場セグメント分析

グレード別分析

鉱物油ベースの自動車用エンジンオイルが市場で最大のシェアを占める

グレードに基づき、世界の自動車用エンジンオイル市場は鉱物油、合成油、半合成油に分類される。鉱物油セグメントは、合成油および半合成油セグメントと比較して、世界のモーターオイル市場で最大のシェアを占めている。鉱物油は精製原油から直接得られ、石油精製プロセスの一環として製造される。鉱物油は安価で入手が容易なため、主に自動車に使用される。さらに、鉱物系自動車エンジンオイルは最も基本的なタイプのオイルであり、日常的な車両の大半で最も一般的に使用されている。極端な高温や低温条件下ではない二輪車に適している。

半合成エンジンオイルは合成油ほど高価ではないため、期間中に需要が増加すると予想される。半合成油は鉱物油をベースに少量の合成油をブレンドしたものである。

エンジンタイプ別分析

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予測期間中、ディーゼルセグメントが主要シェアを占める見込み

エンジンタイプ別では、市場はディーゼル、ガソリン、代替燃料に区分される。ディーゼルエンジンの需要はガソリンエンジンセグメントをわずかに上回る。ディーゼル燃料を動力源とする車両はガソリン車よりも多く、その主な理由はディーゼル燃料の価格が低いことにある。ディーゼル燃料はガソリンよりもエネルギー密度が高いため、ディーゼルエンジンはガソリンエンジンより40%効率的です。燃焼プロセスがより効率的であり、CO2排出量も低減されます。精製所がディーゼル燃料をガソリン燃料に変換する際、加工コストが削減されるため、ディーゼル燃料はガソリンよりも安価です。さらに、ディーゼルエンジンオイルは耐摩耗性に優れ、ディーゼル車の触媒コンバーターは腐食関連の問題に対処するよう設計されているのに対し、ガソリンエンジンにはそのような対策が施されていません。

加えて、ガソリン・ディーゼルエンジンの使用による汚染を理由に課される様々な規制により、代替燃料への需要が高まっています。

用途別分析

予測期間中、乗用車セグメントが堅調な成長を維持

用途別では、市場は乗用車、軽商用車（LCV）、大型商用車（HCV）、二輪車、その他に分類される。乗用車セグメントは自動車エンジンオイル市場で最大のシェアを占める。急速な都市化と、特に消費者層における所得の増加が乗用車市場の牽引役となる見込みです。さらに、世界的なレジャー・観光活動の増加に伴い、近年SUVの需要が急増しています。インド、ブラジル、タイなど多くの発展途上国では、自動車や乗用車の所有が社会的地位の象徴と見なされています。したがって、これらの国々ではモーターオイルの需要が高くなっています。

さらに、大型商用車（HCV）は搭載される自動車部品が多いため摩擦が生じやすく、より多くのエンジンオイルを必要とします。大型商用車は重い荷物を運ぶため、車両の効率を維持するには定期的に自動車用エンジンオイルの補充が必要です。

地域別分析

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2018年、アジア太平洋地域の自動車エンジンオイル市場規模は124億1620万米ドルに達した。同地域は特に中国、インド、タイなどにおける車両保有台数が世界最多であることから、自動車用オイル市場において最大かつ最も急速に成長している地域である。さらに、インドと中国では走行車両数が最も多くなると予想され、またインドは二輪車市場が最大規模であるため、自動車用エンジンオイル市場の成長をさらに促進する見込みです。北米市場は、省エネ型自動車用エンジンオイルに対する政府の強力な支援が特徴です。さらに、この地域の人々の意識の高まりにより、合成エンジンオイル市場は成長を続けると予想されます。欧州市場は、環境に優しい本オイルの使用が主流となる見込みです。

ラテンアメリカおよび中東・アフリカ市場は初期段階にあるため、予測期間中に市場シェアを拡大すると予想されます。したがって、これらの地域の自動車エンジンオイル市場は、予測期間中により魅力的な成長を示すでしょう。

主要業界プレイヤー

主要企業は自動車エンジンオイル市場における優位性維持のため、合併・買収戦略を推進中

自動車エンジンオイル市場の競争環境は統合が進んでおり、上位10社が世界市場収益の約50%を占めています。市場の主要プレイヤーは、複数のモーターオイル製品の研究開発に多大なリソースを投資しています。優れた業務効率に支えられた多様な製品ポートフォリオ、およびエンジンオイル用途向けの安全かつ革新的な技術開発が、市場リーダーが成長のために採用する戦略です。

さらに、中小規模の企業は、提供ポートフォリオや関連サービスを改善するため、大企業との合併や提携戦略を採用しています。この傾向は、中小規模企業が市場リーダーの経験から多くの利益を得られるため、予測期間中に世界市場にプラスの影響を与えると予測されています。

自動車用エンジンオイル市場における主要企業リスト：

• エクソンモービル・コーポレーション
• バルボリン社
• フックス・ペトロルブSE
• カストロール
• ロイヤル・ダッチ・シェル・ピーエルシー
• RelaDyne
• Pentagon Lubricants Private Limited
• ヒンドゥジャ・グループ
• シェブロン・コーポレーション
• トタルS.A.
• その他の企業

業界の主な動向:

• 2019年9月 – サウジアラビア石油会社（サウジアラムコ）は、サウジアラビア・ジュベイル工業都市におけるSASREF合弁事業において、シェル・サウジアラビア（精製）リミテッド（シェル）が保有する50％の持分を6億3100万米ドルで買収を完了した。この買収は、長期的な下流部門の成長戦略の一環として、同社の製油所の複雑性と生産能力を高めるために行われた。
• 2018年7月 – バルボリン社は、カナダ第3位のクイック・ルブ・システムであるグレート・カナディアン・オイル・チェンジ・フランチャイズ社の事業資産の買収を完了した。この買収により、バルボラインの既存クイックルーブネットワークは、米国とカナダにおける直営店およびフランチャイズ店を合わせて1,200拠点以上に拡大する。

レポート対象範囲

自動車エンジンオイル市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、グレード、エンジンタイプ、主要製品用途などの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、本レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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