航空機アフターマーケット部品の市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、部品タイプ別（MRO部品および回転式交換部品）、コンポーネントタイプ別（エンジン、機体、内装、コックピットシステムなど）、航空機別（ナローボディ、ワイドボディおよび地域航空機)、および地域予測、2021 ～ 2028 年

2020 年の世界の航空機アフターマーケット部品市場規模は 294 億 4,000 万ドルでした。新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的な影響は前例のない驚異的なもので、パンデミックのさなか、商用アフターマーケット部品はすべての地域で需要に悪影響を及ぼしています。当社の分析によると、2020 年の世界市場の成長率は 9.2% と、2017 年から 2019 年の平均前年比成長率を下回りました。市場は、2021年から2028年の期間に6.12%のCAGRで、2021年の312億2,000万米ドルから2028年には473億3,000万米ドルに成長すると予測されています。 CAGR の上昇はこの市場の需要と成長に起因しており、パンデミックが終息するとパンデミック前のレベルに戻ります。

航空機のアフターマーケット サービスは、世界中の航空機保有数の増加に大きく依存しています。航空機 PMO パーツはプログラム管理に特化しているため、運用グループはエンドユーザーの要件に従って、指定された時間内に主要なミッションに集中できます。エアバス SAS によると、旅客機の増加は 2019 年の 21,000 機から 2035 年までに 45,000 機へと倍増すると予想されています。新しい航空機の需要の高まりにより、メンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) の需要が促進されます。今後数年間でアフターマーケット分野の需要がさらに高まるでしょう。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは航空業界に悪影響を及ぼし、商業用アフターマーケット部品にも影響を与えました

2020 年にいくつかの国で行われたロックダウンにより、航空業界に大きな影響があり、航空機の生産が減速し、航空機の納入に影響を及ぼしました。エアバス SAS によると、2020 年 10 月末までに、2019 年の 571 機に対し、341 機の航空機を納入しました。したがって、パンデミックは世界中の航空機納入の約 40% に影響を与えました。航空機納入の減少により、MRO サービス、ソフトウェアおよび商用アフターマーケット部品分野の需要が大幅に減少しました。

エアバス SAS によると、パンデミック中の旅客輸送の減少により、16,000 機以上の民間航空機が着陸または駐機していると推定されています。したがって、航空機の運航停止により、メンテナンスの需要が大幅に減少し、民間航空機のアフターマーケット領域のソフトウェアおよびサービス部門の需要に悪影響を及ぼしています。当社の分析によると、2020 年の世界の MRO 市場は 916 億米ドルと推定されています。しかし、パンデミックの影響で、世界のMRO市場は492億ドルとなり、45％減少すると予想されています。これにより、航空機のアフターマーケット部品の需要が減少しました。

最新トレンド

無料サンプルをリクエストする このレポートの詳細については、こちらをご覧ください。

成長を促進するためのビッグデータの増強とアフターマーケット業務プロセスのデジタル化

航空会社やアフターマーケット サービス プロバイダーからの民間航空機のアフターマーケット部品に対する需要の高まりにより、部品の入手しやすさと入手可能性に関する問題が大幅に生じています。これにより、企業は業務プロセスにビッグデータなどの先進テクノロジーを導入することが求められています。ビッグデータの使用は、企業が業務プロセスを合理化し、コスト効率の高い予知保全戦略の設計を支援し、遠隔地における企業のサプライ チェーン管理を拡大するのに役立ちます。

次世代航空機には、航空機からリアルタイム データを収集して分析するための高度なセンサーが装備されています。収集されたデータは、予知保全アルゴリズムとモデリング プロセスを最適化するためにさらに使用されます。さらに、MRO プロセスのデジタル化により、航空機のアフターマーケット部品とシステムの可視性が向上しました。このように、アフターマーケット部品の供給におけるビッグデータやプロセスのデジタル化などの先進技術の導入は、企業が航空会社からの注文の不確実性を理解し、戦略的な決定を下すのに役立ちました。このような要因は、予測期間中の世界の航空 PMO 部品市場の成長を推進しています。

推進要因

市場の成長を促進する MRO サービスへのその後の需要

エアバス SAS によると、民間航空機の需要は今後 20 年間で 7,200 機以上になると推定されています。これにより、アジア諸国における民間航空機 PMO 部品の需要が促進されます。

世界的に、MRO 支出の総額は、2019 年の 818 億ドルから 2029 年までに 1,159 億ドルに増加すると予想されています。主な MRO 支出はエンジンと機体の分野に見られます。

使用済みの保守可能資材 (USM) を促進するために退役した航空機の数を増加

パンデミックは世界中の航空会社の収益に悪影響を及ぼしています。財務上の影響を克服するために、航空会社は航空機の早期退役を考慮して機材の規模を変更しています。このように、民間航空機の分解、解体、リサイクル業界は 2020 年以来大幅な成長を続けており、これにより使用済み実用材料 (USM) 分野の需要が増加しています。

ゼネラル エレクトリック社、ボーイング社など、いくつかの航空機アフターマーケット部品プロバイダーは、航空機のアフターマーケット部品にかかるコストを削減するために、退役した航空機の USM 部品を使用することを好みます。したがって、USM 部品の需要の増加は、航空 PMO 部品市場の成長に大きく貢献すると考えられます。

抑制要因

施設の調整に関連する問題によりサプライ チェーン ネットワークが制限される

航空会社は、定期メンテナンス サービスについてアフターマーケット部品および MRO サービス プロバイダーと調整します。リスク最小化アプローチの観点からは、航空機の PMO 部品と MRO プロバイダーの間の調整不足が航空会社の制約要因として生じます。運航や異なる施設間の調整という点で、旅客機にとっては余分な負担が生じます。日常業務では、特に計画されたメンテナンス プロセスに関して、MRO とアフターマーケット パーツ施設の両方が相互に効果的に通信することが重要です。

MRO 施設のほとんどは十分に組織化されておらず、他の施設との統合されたアプローチが欠けています。状況によっては、MRO 施設が航空機の運用パラメーターに応答しないことがあります。さらに、アフターマーケット部品施設は遠隔地から稼働する場合があります。したがって、航空機所有者がメンテナンスを行う意思がある場合、プロセスに関する適切な情報の欠如がさらなる負担となり、結果として市場の成長を抑制する可能性があります。

セグメンテーション

部品タイプ別分析

当社のレポートがビジネスの改善にどのように役立つかを知るには、 アナリストと話す

最高の CAGR で成長する回転式交換部品セグメント

部品の種類に基づいて、市場は MRO 部品と回転交換部品に分類されます。

MRO 部品セグメントは、予測期間中に大幅な成長を示すことが予想されます。この成長は、次世代航空機の台頭と、世界中でそのような先進的な航空機に対する顧客のメンテナンス需要の高まりによるものです。

回転交換部品セグメントは、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予想されます。このセグメントの成長は、クラス A 検査、クラス B 検査、クラス D 検査などの定期検査の需要の増加によるものと考えられます。航空会社は定期検査にさらに重点を置いている。ただし、すべての航空機は 6 年ごとに完全な検査とコンポーネントおよびシステムの交換を受けます。これにより、市場の成長が促進されます。

成分分析による

インテリア システム部門が最も急成長する部門となる

世界の航空 PMO 部品市場は、コンポーネントに基づいて、エンジン、機体、内装、コックピット システムなどに分類されます。

エンジンセグメントは、他のコンポーネントに比べてメンテナンスや部品にかかるコストが高いため、航空機アフターマーケット部品市場で最大のシェアを保持すると推定されています。 2021年2月、ウガンダ航空はロールスロイスとトータルケア契約を締結した。この契約では、ロールスロイスはウガンダ航空に対し、飛行時間当たりのドルベースでの支払いを請求している。同社は、トレント 7000 エンジンに関連するすべてのメンテナンス サービスを提供します。

航空機部門は、航空会社の航空機近代化プログラムの増加により、予測期間中に大幅に成長すると予想されます。機体メンテナンスサービスには、高額な費用と時間のかかるプロセスが伴います。したがって、通常は 6 年ごとに実行されます。

インテリア部門は、予測期間中に高い成長率を示すと予想されます。このセグメントは、航空機の内装部品およびシステムのメンテナンス関連サービスで構成されます。乗客の安全性と快適性に対する需要の高まりにより、技術的に進んだ内装システムを備えた古い航空機を近代化する需要が高まっています。

コックピット部門は、人工知能とモノのインターネット (IoT) ベースのシステムとコンポーネントの出現により、大幅な成長が見込まれています。航空会社は、これらの AI と IoT 統合システムを使用して商用航空機のアップグレードに積極的に取り組んでいます。

その他のセグメントは、着陸装置、車輪、および航空機のその他のコンポーネントで構成されます。

航空機の種類による分析

ナローボディセグメントが主要な市場シェアを握る

航空機の種類に基づいて、市場はナローボディ機、ワイドボディ機、リージョナル機に分類されます。

アジア太平洋地域およびヨーロッパ地域における格安航空会社による国内線の需要の高まりにより、ナローボディ機セグメントが市場の主要なシェアを握ると推定されています。国内旅行の増加により、航空機のエンジンのメンテナンス サービス、着陸装置、乗客の安全に関連するその他の小さなコンポーネントの必要性が増加しています。

ワイドボディセグメントは、退役した航空機の数の増加と、それに伴う航空機部品サービスの修理または交換の需要により、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。

リージョナル ジェット部門は、ビジネス ジェットやプライベート ジェットのメンテナンス サービス需要の増加により、安定した成長が見込まれています。

地域に関する洞察

この市場の地域分析の詳細については、 無料サンプルをリクエストする

世界の航空機アフターマーケット部品市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、および世界のその他の地域に地域的に分割されています。

北米は 2020 年に 114 億 5,000 万ドルに達しており、予測期間中に世界市場を支配すると予想されています。この成長は、米国とカナダのアフターマーケット施設への投資の増加に焦点を当てた、メンテナンス修理およびオーバーホールの MRO サービスプロバイダーによるものです。さらに、米国には、ボーイング社、コリンズ・エアロスペース社、その他の有力企業など、航空 PMO 部品分野の主要企業が含まれています。さらに、米国に本拠を置くこれらの企業は、MRO サービスと航空機部品の強力なサプライチェーン ネットワークを持っています。さらに、米国における部品製造承認 (PMA) プロセスの標準化に対する需要の高まりにより、市場の成長が促進されると考えられます。

ヨーロッパは今後数年間で急激な成長を示すと推定されています。アフターマーケット部品の輸出入に関連する政府基準の再構築が市場の成長を推進します。しかし、燃料価格の高騰、Brexit の貿易への影響、労働力不足、世界的な貿易戦争に伴うリスクが、欧州諸国の成長を妨げる可能性があります。

アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に最高の CAGR で成長すると予測されています。アフターマーケット部品プロバイダーは、市場の成長を促進すると予想される日本、シンガポール、オーストラリアなどの国々でアフターマーケット ハブの設立に投資しています。

中国の航空 PMO 部品セクターは大幅な成長が見込まれています。この成長は、中国におけるナローボディ航空機と関連するフリートサービス施設の成長によるものです。さらに、政府基準の輸出入の変化が市場の成長を促進しました。

世界のその他の地域の市場は、予測期間中に指数関数的に成長すると予想されます。 UAE、サウジアラビア、イスラエルなどの国々で次世代航空機の規模が増加することで中東地域が活性化すると予想される一方、ブラジルやアルゼンチンなどの国々による航空機アフターマーケットの保管インフラへの支出の増加が市場を有利に導くと予想されます。

主要な業界関係者

ゼネラル・エレクトリック社は主要航空会社にアフターマーケット部品を提供する著名な企業です

General Electric Company は、エンジンベースのアフターマーケット部品ソリューションを提供するリーダーです。同社は幅広い製品ポートフォリオを持ち、米国、シンガポール、インドで大きな存在感を示し、安定した市場地位を確保しています。同社は研究開発と新製品のイノベーション活動に投資しています。さらに、同社は市場での地位を維持するために合併、協定、契約に重点を置いています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• ボーイング社 (米国)


• コリンズ エアロスペース (米国)


• ハネウェル インターナショナル Inc. (米国)


• ゼネラル・エレクトリック社（米国）


• イートン テクノロジーズ (米国)


• Meggitt PLC (英国)


• UTC エアロスペース システムズ (米国)


• AJW グループ (英国)

主要な業界の発展:

• 2021 年 1 月 - Honeywell International Inc. は、アジア太平洋地域のすべての通信事業者にコンポーネント MRO および保証修理サービスを提供するため、ST Engineering と 10 年間の契約を締結しました。この契約は、CFM International Leap エンジンにインストールされるコンポーネントを対象としています。


• 2020 年 9 月 - Barnes Group Inc. の事業部門である Barnes Aerospace は、General Electric Corporation の子会社である GE Aviation との 10 年間の長期契約を発表しました。この契約により、両社は協力して LEAP エンジン コンポーネントの製造を行うことになります。

レポートの対象範囲

のインフォグラフィック表現 航空機アフターマーケット部品市場

インフォグラフィック全体を表示

さまざまなセグメントに関する情報を取得するため、 ご質問をお寄せください

世界の航空機アフターマーケット部品市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要なプレーヤー、タイプ、商用プラットフォームに基づくアプリケーションなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは、親市場、世界の商用MRO市場動向、競争環境に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、市場レポートには、近年の世界市場の規模拡大に寄与したいくつかの直接的および間接的な要因が含まれています。

レポートの範囲と分割