英国のコアバンキングソフトウェア市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、展開別（SaaS/ホスト型およびライセンス型）、銀行タイプ別（大手銀行、中堅銀行、小規模銀行、コミュニティ銀行、信用組合）、エンドユーザー別（リテールバンキング、財務、コーポレートバンキングおよびウェルスマネジメント）、2023～2030年

英国の中核的な銀行ソフトウェア市場規模は、予測期間中に 16.5% の CAGR で成長すると予測されています。

英国では、金融機関による中核的なバンキング ソフトウェアの導入が顕著に増加しています。 2020 年、英国の金融行動監視機構 (FCA) はクラウド コンピューティング テクノロジーに関する新しいガイドラインを提案しました。クラウド テクノロジーの導入により、銀行や金融機関は業務を効率的に実行し、業務コストを削減できます。

最新のトレンド

デジタル技術を大幅に導入して市場拡大を推進

英国でデジタル バンキングの導入が進むと、コア バンキング ソフトウェア市場が多数のコア バンキング プラットフォーム サプライヤーに開かれることになります。このソフトウェアは金融機関に迅速なビジネスを提供し、競争の激しい複雑な市場で競争するための優位性を金融機関にもたらします。最新のコア バンキング システム アーキテクチャを使用した製品の開発は、銀行システムが透明性、効率性、包括的な金融システムを構築するのに役立ちます。このアーキテクチャはクラウドネイティブであり、ハードウェアへの依存度が低いため、運用コストとメンテナンスコストが低くなります。たとえば、2022 年 5 月、英国に本拠を置くクラウド ネイティブのコア バンキング プラットフォーム プロバイダーである SaaScada は、シード資金として 10 人以上の投資家から 300 万米ドルを調達しました。この金額を通じて、同社はコアバンキングプラットフォーム向けの新製品と機能を開発することを目指しています。

推進要因

市場成長を牽引する買収件数の増加

フィンテック企業に効率的なサービスを提供するために、複数の銀行インフラストラクチャおよび決済サービスプロバイダーが合併と買収に取り組んでいます。たとえば、2022 年 3 月に、銀行インフラプロバイダーである LHV U.K は、コアバンキングソフトウェアスタートアップトゥーム。この買収を通じて、LHV UK は中核となる銀行プラットフォームのアップグレードを目指しました。

さらに、2022 年 4 月、英国の新興銀行であるオックスベリー銀行は、新規新興企業や従来のベンダーとの連携を図るため、中核的な銀行ソフトウェア プロバイダーである Naqoda を買収しました。したがって、国内でのかなりの数の買収活動の増加は、英国の中核的な銀行ソフトウェア市場の急速な成長を促進するでしょう。

抑制要因

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銀行システムに関連するセキュリティ上の懸念が市場の成長を妨げる可能性がある

コア バンキング システムは多くの銀行サービスに関連付けられており、インターフェイスの複雑さによりハッカーが悪意のある活動を行う機会が生まれ、経済的損害を引き起こす可能性があります。中核的な銀行のバンキング ソフトウェアは大規模な運用における柔軟性を提供できず、データ侵害関連のリスクが発生する可能性があります。

英国のフィンテック投資総額は、2021年上半期の278億米ドルから2022年同時期の96億米ドルへとほぼ3倍に急落した。KPMGによると、2021年と比較して英国のフィンテック投資は減少したにもかかわらず、英国はフランス、ドイツ、ブラジル、カナダ、中国を含む他国を合わせた場合と比べてより多くの資金を集めているという。

業界の主要プレーヤー

競争環境の観点から見ると、市場には既存企業と新興企業の存在感が見られます。 Finastra International Limited は、2022 年の英国市場を独占しました。同社の次世代コア バンキング プラットフォームは、クラウドの俊敏性によってイノベーションを推進しながら、市場シェアを継続的に拡大しています。同社は、より優れた機能を提供し、顧客エクスペリエンスを向上させることに重点を置いています。

英国市場で大きな存在感を示すその他の企業には、Oracle Corporation、Temenos AG、Tata Consultancy Services Limited、SAP SE、Mambu GmbH、Tuum、SaaScada などがあります。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Finastra International Limited (U.K.)
• SaaScada (U.K.)
• Oracle Corporation (U.S.)
• SAP SE (Germany)
• Mambu GmbH (Germany)
• Temenos AG (Switzerland)
• Fidelity National Information Services, Inc. (U.S.)
• Fiserv, Inc. (U.S.)
• Tata Consultancy Services Limited (India)
• Tuum (Estonia)

主要な業界の発展: 

• 2022年1月 –Allica Bank は、中小企業向けの新製品群をサポートするために、英国を拠点とする中核的な銀行ソフトウェアの新興企業 SaaScada と提携しました。。
• 2021年2月– 英国のフィンテックプロバイダーである SumUp は、リトアニアに本拠を置くコアバンキングシステムプロバイダーである Paysolut を買収し、チームを拡大し新製品を提供しています。

レポートの範囲

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この市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供します。技術の進歩の概要、英国における中核的な銀行ソフトウェアの人気、価格分析などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、小売、法人、財務、ウェルスマネジメントにわたる銀行機能の概要、英国のフィンテック技術における主要企業による投資の増加、新製品の発売、合併、提携、買収などの主要な業界の動向、新型コロナウイルス感染症の市場への影響などの概要も含まれています。これに加えて、レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界のダイナミクスを強調しています。前述の要因に加えて、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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