英国の矯正市場規模、シェア＆コビッド19影響分析、製品（機器、および消耗品）。エンドユーザー（病院、および歯科診療所）と予測、2020-2027

2019年の英国矯正歯科市場規模は1億4870万米ドルであった。COVID-19の影響は前例のないほど甚大であり、パンデミック下で英国をはじめとする各国において矯正歯科製品は需要の急激な落ち込みを経験した。当社の分析によれば、2020年の市場は2016年から2018年の年間平均成長率と比較して-31.1%という大幅な減少を示した。市場規模は2020年の1億1350万米ドルから2020年には3億7030万米ドルへ成長すると予測されている。-on-year成長率と比較して、市場は2020年に大幅な減少（-31.1%）を示した。市場は2020年から2027年の期間において、年平均成長率（CAGR）18.4%で成長し、2020年の1億1350万米ドルから2027年には3億7030万米ドルに達すると予測されている。CAGRの急上昇は、パンデミック終息後に需要と成長が回復し、パンデミック前の水準に戻ることに起因する。

矯正歯科は、歯列不正（歯並びの乱れ）を治療する歯科分野であり、不正咬合やその他の関連合併症を引き起こします。英国における小児の歯列不正の増加傾向と、患者層における透明アライナーの人気高まりが、予測期間中の市場成長を促進する要因の一部である。

さらに、矯正治療における技術進歩と英国における遠隔歯科診療の浸透拡大が、市場プレイヤーに有利な成長機会を提供すると予想される。

COVID-19パンデミックが英国の矯正歯科需要に悪影響を及ぼす見込み

コロナウイルスの発生は、英国矯正歯科市場の成長に悪影響を及ぼしました。この減少は、英国におけるロックダウンの実施と、矯正歯科治療が選択的手術リストに含まれたことに起因し、その結果、2020年には独立した歯科医院の閉鎖とこれらの処置の減少をもたらしました。また、COVID-19感染伝播の観点から歯科治療の安全性に関する懸念も一部で提起されている。

例えば、インペリアル・カレッジ・ロンドンおよびキングス・カレッジ・ロンドンの研究者らが発表した研究によれば、エアロゾル発生に使用される器具がSARS-CoV-2ウイルスを含む可能性があるため、歯科・矯正歯科処置はコロナウイルス伝播のリスクが高いと指摘されている。このため、歯科器具は感染リスクを増加させる恐れがある。

ス・カレッジ・ロンドンの研究者らが発表した研究によれば、歯科および矯正歯科処置ではエアロゾルを発生させる器具が使用されるため、SARS-CoV-2ウイルスを含む可能性があり、コロナウイルス感染の伝播リスクが高いと指摘されています。これに加え、国内で新たなコロナウイルス変異株の発生が確認されたことで、英国の医療システムが直面する課題はさらに深刻化すると予想されます。

最新動向

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民間歯科診療への患者移行増加は市場の継続的傾向

英国では国民保健サービス（NHS）が18歳までの患者に無料の矯正歯科サービスを提供している。しかし、治療予約を得るまでに最長6年もの長い待機期間を要するケースも少なくない。このため、NHSの長い待機リストを背景に、英国では患者がDIY歯科治療や民間医療機関へ移行する傾向が強まっている。

例えば、市場調査会社Laing Buissonの報告書によれば、特に歯のホワイトニングや矯正治療を背景に、英国の民間歯科分野はより速いペースで拡大すると予測されています。また、NHS歯科医療は衰退傾向にあり、歯科疾患を持つ患者の現在の需要を満たす上で課題に直面しています。

こうした状況から、専門家の処置が必要な虫歯の詰め物、矯正装置、アライナーなどの歯科問題に対処するための、手軽に入手できる動画やキットによるDIY歯科治療が導入されている。これらは、専門知識を持つプロフェッショナルが扱うべき手法であるにもかかわらず、家庭で実践可能なコツや秘訣を提供するものだ。

推進要因

英国における矯正歯科処置の増加が市場成長を促進

英国では、口腔衛生と予防措置の不十分な実施により、多くの国民が不正咬合やその他の歯科疾患に苦しんでいます。

• 例えば、リーズ大学、シェフィールド大学、ヨーク大学が発表した論文によると、2018年時点で英国の子どもにおけるクラス2不正咬合の有病率は10.0%と推定されています。

さらに、若年層および成人層における歯科審美への需要増加に伴い、英国の歯科医院や病院では矯正治療件数が漸増傾向にある。

• 例えば、英国矯正歯科学会（BOS）が発表したデータによると、イングランドでは毎年20万人以上の児童・青少年が国民保健サービス（NHS）による矯正治療を受けていると推定されています。

こうした統計データに加え、英国における矯正治療への有利な保険適用政策が相まって、患者と歯科専門家双方から器具・消耗品への強い需要が生まれています。これにより予測期間中の市場成長が促進される見込みです。

見えない矯正装置の登場が普及率を後押し

歯科関連企業は、従来の金属製矯正装置と比較して審美性に優れ、痛みの少ない革新的な製品の研究開発に積極的に投資しています。こうした継続的な取り組みが実を結び、英国市場ではクリアアライナー、セラミックブラケット、舌側矯正装置などの目立たない製品が英国市場に登場しました。従来の製品と比較して快適性や審美性に優れるこれらの目立たない装置により、国内で矯正治療を求める患者数が増加しています。

さらに、患者の歯列不正を治療する矯正技術にCAD/CAM・3D技術、IoT、ソフトウェア、AIベース技術を統合したことで、市場は著しいペースで成長を加速しています。クラウド技術を活用したソフトウェアはプロセスを容易に促進でき、歯科不正咬合の診断時間を短縮する重要な利点となっています。

例えば、2018年9月にデンツプライ・サイロナはSureSmileクリアアライナーを世界市場に導入した。この新アライナーはデジタル印象スキャンと2D/3D画像に基づいて製造された。このソリューションにより、矯正歯科医や一般歯科医は単一プラットフォーム上で患者により多くの治療選択肢と異なる価格モデルを提供できるようになった。こうした有力企業による取り組みが市場拡大を促進するだろう。

抑制要因

高コストが成長の妨げに

英国では、歯科不正咬合の有病率上昇と治療用先進技術の登場が、矯正歯科製品の需要を押し上げている。しかしながら、不正咬合治療に伴う高額な費用や、長期間の使用による歯の変色や破損といった副作用が、この業界の成長を制限している。

例えば、英国における従来の金属製ブラケットの平均費用は約1,800～3,600米ドル、セラミックブラケットは2,400～7,200米ドル、舌側矯正装置は2,400～12,100米ドルである。したがって、英国における製品の高コストに加え、望ましくない結果のリスク、社会的気まずさ、治療に伴う副作用が、人々が治療を控える主な理由となっている。これは市場に悪影響を及ぼし、英国における矯正歯科製品の需要を阻害している。

レポート範囲とセグメンテーション

セグメンテーション

製品別分析

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2019年は矯正歯科用消耗品セグメントが最大のシェアを占めた

製品タイプ別では、市場セグメントは器具と消耗品に分類される。消耗品セグメントは2019年に支配的なシェアを占めており、これは患者におけるクリアアライナー、リテーナー、セラミックブラケットなどの先進製品の採用拡大と、同セグメントにおける技術進歩の増加に起因する。

一方、器具セグメントは、英国における主要企業の流通網拡大に加え、手持ち器具の堅調な製品ラインアップを有する地元メーカーの増加により、予測期間中に著しいCAGRを記録すると予想される。

エンドユーザー別分析

2019年は歯科医院セグメントが優勢　民間歯科診療所の増加が後押し

エンドユーザー別では、市場は病院と歯科医院に分類される。このうち歯科医院セグメントは2019年に支配的なシェアを維持する見込みである。この優位性は、英国における民間歯科診療所および独立型歯科医院の増加、ならびに一般市民による歯科サービスの利用が大幅に増加していることに起因する。

例えば、国立生物工学情報センター（NCBI）が発表したデータによると、NHS（国民保健サービス）はイングランドだけで年間約3億米ドルを一次歯科矯正サービスに費やしていると推定されている。

同様に、病院セグメントは、英国の病院による3Dスキャナー、CAD/CAMスキャナー、その他の特注型革新的ソリューションの導入増加により、著しいCAGRで成長すると予想されています。 

主要業界プレイヤー

主要企業の強力な製品ポートフォリオは市場支配力の源泉

本市場には複数の主要企業が参入しており、一部は可撤式製品、一部は固定式矯正製品に特化している。しかし現在の英国市場構造は統合が進んでおり、3大企業が英国矯正歯科市場シェアの大半を占めている。

多様な製品ポートフォリオ、強力なブランドイメージ、国内における広範な流通ネットワークが、アライン・テクノロジー、シュトラウマンAG、3Mといった主要プレイヤーの市場支配を主に支える要因である。市場での地位強化を目的として、技術志向企業の買収といった非有機的成長戦略を採用する主要プレイヤーも少数存在する。

• 例えば2020年7月、シュトラウマンAGは欧州における矯正治療ソリューションの主要プロバイダーであるDrSmileと合意を締結し、欧州諸国での市場地位強化を図った。

英国市場で活動するその他の主要企業には、デンツプライ・シローナ、ヘンリー・シャイン社、TPオーソドンティクス社、オームコ社、DBオーソドンティクス社などが含まれる。

主要企業プロファイル一覧：

• Institut Straumann AG (スイス・バーゼル)
• デンツプライ・サイロナ (米国ペンシルベニア州)
• 3M (米国ミネソタ州)
• Align Technology, Inc. (米国カリフォルニア州サンノゼ)
• ヘンリー・シャイン社（米国ニューヨーク州）
• オーアモコ社（米国カリフォルニア州）
• TPオーソドンティクス社（米国インディアナ州）
• DBオーソドンティクス（英国シルズデン）

業界の主な動向：

• 2021年1月- デンツプライ・サイロナは、製品ラインの拡充と矯正歯科業界における地位強化を目的として、英国を拠点とする透明アライナーメーカーであるバイトを買収しました。
• 2020年2月 - アライン・テクノロジー社は、インビザライン・ゴー・システム向け「インフェイス」可視化ツール「ClinCheck」の市場投入を発表しました。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 英国の歯科矯正市場

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英国矯正歯科市場調査レポートは、企業分析と正確なデータに基づき、市場の詳細な概要を提供します。本レポートは、主要企業、製品、エンドユーザーなどの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは、近年における先進市場の成長率に寄与した複数の要因を網羅しています。

セグメンテーション

製品別

• 器具類
• 消耗品
  • 固定式
    • ブラケット
    • バンド及び頬側チューブ
    • アーチワイヤー
    • その他
  • 可撤式
    • アライナー
    • リテーナー
    • その他

エンドユーザー別