貴金属市場規模、シェア＆業界分析、タイプ別（銀、金、プラチナグループの金属）、アプリケーション（産業、宝石、投資など）、および地域予測、2024-2032別

世界の貴金属市場規模は2023年に3,064億4,000万米ドルであり、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.6％で成長し、2024年の3,237億1,000万米ドルから2032年までに5,010億9,000万米ドルに達すると予測されています。アジア太平洋地域は2023年に52.33%の市場シェアを占め、貴金属市場を支配した。さらに、米国貴金属市場は大幅な成長が見込まれ、2032年までに推定1,177億8,000万米ドルに達すると予測される。これは経済不安の中、安全資産としての金・銀需要増加が牽引する。

可処分所得の増加とライフスタイルの変化が市場を牽引する要因である。東南アジア諸国では金銀が結婚式において極めて重要であるため、宝飾品や投資用途向けのこれらの金属への需要は世界的に拡大すると予測される。したがって、同地域における人口増加と消費者の購買力向上は市場成長に寄与するだろう。

2020年1月に発生したパンデミックは市場に深刻な打撃を与えた。ウイルスの拡散防止のため、製造施設や採掘活動が一時停止された。消費者需要の減少に伴い、電子製品の生産も縮小した。電気・電子産業の主要企業は、プリント基板や複合基板の製造に必要な銀の調達ができなくなった。例えば、シルバー・インスティテュートによると、2020年の産業用途向け銀の需要は5％減少した。しかし、貴金属や金上場投資信託（ETF）への投資増加が、パンデミックによる市場への打撃を緩和した。ワールドゴールドカウンシル（WGC）の調査によれば、2020年の世界の金投資需要は2019年比で40％増加した。したがって、この市場は予測期間中に成長が見込まれる。

日本の貴金属市場インサイト

日本では、経済変動への備えとして貴金属の需要が根強く、投資・産業利用の両面で安定した関心が続いています。精密機器や再生可能エネルギー関連技術における材料としての需要も拡大しており、グローバル市場の動向は日本企業の調達戦略や新用途開発に重要な示唆を与えています。

世界の貴金属市場概要

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：3,064億4,000万米ドル
• 2024年市場規模：3,237億1,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：5,010億9,000万米ドル
• CAGR（2024年～2032年）：5.6%

市場シェア：

• 2023年、アジア太平洋地域は貴金属市場で最大のシェア（52.33%）を占めました。これは中国、インド、東南アジア全域における電子機器、宝飾品、産業分野からの堅調な需要に牽引されたものです。
• 米国市場は、経済変動下での安全資産としての金・銀への投資増加を背景に、2032年までに1,177億8,000万米ドルに達すると予測される。

主要国の特徴：

• 中国・インド：結婚式における文化的意義や投資資産としての需要により金銀の主要消費国。工業需要と可処分所得の増加も支えとなっている。
• 米国：貴金属への投資家関心の高まりと、自動車触媒におけるプラチナ族金属消費を支える堅調な産業基盤が成長を牽引。
• ドイツ・フランス（欧州）：自動車用途（プラチナ族金属）と高級宝飾品セクターが需要を牽引。環境規制もクリーン技術への需要を後押し。
• 湾岸諸国（中東・アフリカ）：金宝飾品需要の増加と産業投資の拡大。鉱業拡大が地域市場の成長を支える。

貴金属市場の動向

世界的な産業部門の持続的成長が収益性の高い機会を提供

自動車や電気・電子機器などの最終用途産業の成長が、これらの金属の需要を増加させています。自動車産業はプラチナとパラジウムの主要消費産業であり、触媒コンバーターへの応用が主な用途である。さらに、環境汚染への意識の高まりと、自動車からの炭素排出に関する規制の変更により、触媒コンバーター用途におけるプラチナ族金属の需要が大幅に増加する見込みである。加えて、消費者向け電子機器製品への需要増加により、電気・電子産業が急速に拡大していることから、銀の消費量が急増する見込みです。太陽電池パネルメーカーによる銀の需要増加は、銀が最高効率で電気を伝導する能力を持つことから、これらの金属の需要を支えています。シルバー・インスティテュートによれば、2020年には太陽光発電が銀市場全体の需要の10.2%を占めました。

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貴金属市場の成長要因

可処分所得の増加とライフスタイルの変化が成長を牽引

可処分所得の増加とライフスタイルの変化は、市場成長を牽引する重要な要素である。さらに、中国、インド、その他の南アジア諸国における結婚式での宝飾品の重要性が、貴金属消費の急増を予測させている。さらに、ステータスシンボルおよび安全な投資先としての金の認識が、市場の成長に大きく寄与している。

株式、債券、不動産からのマイナス金利リスクを回避するため、投資家は価値を維持する資産として定期的に金に殺到する。例えば、ワールドゴールドカウンシルの調査によれば、2020年の金需要総量の23%をETFやその他の投資が占めました。したがって、前述の要因が貴金属市場の成長に寄与すると予想されます。

産業用途における製品需要の増加が市場成長を牽引

工業用途における貴金属の需要増加は、その特有の性質により市場成長を促進している。金、銀、プラチナなどの金属は、高い導電性、耐食性、触媒能力で高く評価され、電気・電子機器、自動車、医療分野で不可欠な存在となっている。例えば、金は導電性から電子機器に、生体適合性から医療分野で使用される。銀は太陽光パネルや抗菌コーティングに応用される。白金は自動車の触媒コンバーターに不可欠で、排出ガス削減に貢献する。電気自動車や再生可能エネルギーシステムといったグリーン技術の普及拡大が、これらの金属需要をさらに押し上げている。産業が持続可能性と革新性をますます重視する中、先端技術向け製品需要は急増を続け、市場成長を牽引している。

抑制要因

貴金属価格の不安定さが成長を阻害する

貴金属価格は、インフレ、通貨変動、政府備蓄、地政学的不安定性など複数の要因に大きく影響されます。こうした価格変動の不安定性により、これらの金属の需要と供給は深刻な影響を受け、産業生産活動に波及します。さらに、貴金属の採掘は機械設備への巨額投資、長時間の労働、生産量の不確実性を伴う困難な作業であり、成長の妨げとなることが予想される。加えて、これらの金属の光沢と色調を維持するための非効率な研磨工程も市場を阻害する要因となる。

貴金属市場のセグメント分析

種類別分析

宝飾品への高い需要を背景に、2023年は金セグメントが支配的地位を占める

種類別では、貴金属市場は銀、金、プラチナ族金属に区分される。

2023年、貴金属市場シェアの大半を金が占めた。このセグメントの成長は、消費者の可処分所得の増加と投資に関する知識の向上に関連している。金は、その視覚的な魅力と美観から、宝飾品や投資に広く使用されている。インドや中国などのアジア太平洋地域の発展途上国は、個人の消費能力の向上により、金の主要な消費国となっている。

銀セグメントは予測期間中に著しい成長を示す見込みである。この成長は、電気・電子用途への需要増加によって特徴づけられる。さらに、銀は他の貴金属に比べて低コストであるため、投資や宝飾品としての消費者の利点となっている。

白金族金属は、自動車触媒用途での需要増加が見込まれている。炭素やその他の有害排出物を捕捉する高い効率性により、産業分野では汚染抑制と政府が設定した環境基準達成のために白金族金属の使用が増加している。

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用途別分析

産業セグメントが最大シェアを占める見込み－太陽光発電メーカーからの製品需要増加が要因

用途別では、貴金属市場は産業用、宝飾品、投資、その他に分類される。

産業セグメントは予測期間中も最大の用途分野を維持すると見込まれる。このセグメントの成長は、太陽光発電メーカーからの銀需要の増加に牽引されている。化石燃料の枯渇が太陽光パネルへの銀需要を加速させ、セグメント成長を促進している。

宝飾品セグメントは予測期間中に著しいCAGRで成長すると推定される。このセグメント成長の主因は、消費者の可処分所得増加による宝飾品需要の拡大である。金と銀は光沢と延性から宝飾品製造に最も好まれる金属である。東南アジアでは結婚式における金の重要性から消費者需要が増加しており、これがセグメント成長を牽引している。

投資用途は予測期間中、最も急速に成長するセグメントと見込まれています。他の投資と比較した低リスク要因から、金などの商品への投資増加がセグメント成長を促進しています。さらに、COVID-19パンデミック下での金価格下落は、投資家に資産増加の新たな機会を提供し、結果としてセグメント成長をもたらしました。

地域別インサイト

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アジア太平洋地域の貴金属市場規模は2023年に1,603億7,000万米ドルに達した。同地域は2023年に市場で圧倒的なシェアを占め、予測期間を通じて首位を維持すると見込まれている。この優位性は、同地域に世界最大の電気・電子産業が存在することに起因する。中国とインドは主要な金消費国であることから、市場に最も大きな影響力を持つ。これらの国々は、外国投資家や国際企業との提携により産業部門を急速に拡大しており、これが需要を押し上げると予想される。

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北米は市場で2番目に成長が速い地域と見込まれています。同地域周辺に主要貴金属鉱山が存在することと、米国の強力な製造能力が相まって、市場成長を促進する可能性が高いです。

欧州では産業用途における貴金属需要が大幅に増加する見込みです。同地域の主要自動車生産国が需要増加に大きく寄与しています。さらに、同地域におけるファッション産業の拡大に伴う宝飾品消費の増加が成長を支えるでしょう。

中東・アフリカ地域の貴金属市場の成長は、湾岸諸国からの高い需要によって特徴づけられます。宝飾品および産業用途からの高い需要が同地域の市場を牽引するでしょう。ラテンアメリカでは、産業用途への高い需要により市場が大幅に成長する見込みです。

貴金属市場における主要企業一覧

合弁事業と鉱山買収が主要企業の存在感を高める

主要企業は、貴金属鉱物の調査・採掘のために合弁事業などの手法を導入している。主要企業は未探査のアフリカ地域の大規模埋蔵量に注力する見込みです。民間企業に認可され政府規制下の新たな貴金属採掘プロジェクトが需要拡大を支えると予想されます。ニューモント社は将来の金需要を満たすため、鉱山取得と提携強化に注力し事業拡大を図っています。

主要企業プロファイル一覧：

• ニューモント・コーポレーション（米国）
• バリック・ゴールド・コーポレーション（カナダ）
• アングロゴールド・アシャンティ・リミテッド（南アフリカ）
• キンロス・ゴールド・コーポレーション（カナダ）
• ニュークレスト・マイニング・リミテッド（オーストラリア）
• ゴールド・フィールズ・リミテッド（南アフリカ）
• フリーポート・マクモラン（米国）
• ウィートン・プレシャスメタルズ（カナダ）
• アングロ・アメリカン・プラチナム・リミテッド（南アフリカ）
• インパラ・プラチナム・ホールディングス・リミテッド（南アフリカ）

業界の主な動向：

• 2023年11月：ウィートン・プレシャスメタルズは、オリオン・マイン・ファイナンスとの間でクズ・ゼ・カヤおよびプラトリフ・プロジェクトの取得に合意したと発表。さらにダルラディアン・ゴールド社のカラギナルト・プロジェクト向けゴールド・ストリームの買収も発表した。この動きにより同社の市場での地位が大幅に強化されると見込まれる。
• 2021年5月：ニューモント・コーポレーションはGTゴールドの残る85.1%株式を取得し、同社買収を完了した。これにより同社のポートフォリオが強化された。買収対象にはタトガプロジェクトが含まれ、将来の銅・金生産に貢献する見込み。
• 2021年4月：バリック・ゴールド社のルーロ・グンコト鉱山第3坑内鉱山が金生産を開始。2021年末までに19.8トンの金生産が見込まれる。

レポート対象範囲

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本市場調査レポートは詳細な業界分析を提供し、主要企業のプロファイル、貴金属の種類、これらの金属の主要用途といった重要な側面に焦点を当てています。さらに、現在の貴金属市場の動向やダイナミクスに関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における先進貴金属産業の成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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