軍事用ウェアラブルセンサー市場規模、シェア及び業界分析：センサータイプ別（脈拍、SpO2、GPS、生体、体温センサー）、コンポーネント別（マイクロコントローラー、RFモジュール、ブレッドボード、ウェアラブルノード、コネクター及び配線）、 ソリューション別（スマートテキスタイル／衣類及び携帯型ウェアラブル）、センサー技術別（赤外線、超音波、無線周波数、及びモノのインターネット（IoT））、用途別（健康モニタリング、化学物質または生物学的曝露、性能最適化、通信及びナビゲーション）、エンドユーザー別（防衛、法執行機関、及び医療）、及び地域別予測、2024-2032年

世界の軍事用ウェアラブルセンサー市場規模は、2023年に7億500万米ドルと評価された。市場は2024年の7億4500万米ドルから2032年までに17億7300万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.4%を示すと予測されている。アジア太平洋地域は2023年に37.12%の市場シェアで軍事用ウェアラブルセンサー市場を支配した。

軍事分野において、ウェアラブルセンサーは技術と戦術活動が交差する変化する環境の不可欠な要素である。これらのセンサーは兵士の健康状態、所在、身体的コンディションに関する情報を瞬時に監視・収集・送信し、作戦効率、兵士の能力、戦闘中の安全性を大幅に向上させる。この技術はデジタルソルジャー構想の重要な要素であり、様々なシナリオで戦術的優位性を提供する高度な機器を軍人に装備させ、市場成長を牽引することを目指している。

日本の軍用ウェアラブルセンサー市場インサイト

日本では、防衛力強化と部隊の安全性向上のニーズが高まる中、軍用ウェアラブルセンサーの重要性が増しています。高度な生体モニタリング、位置情報追跡、環境検知などの機能を備えたセンサー技術は、部隊の即応性や作戦効率を向上させるために活用されています。世界的に先進的な防衛技術の需要が拡大する中、日本市場においても、高精度で信頼性の高いウェアラブルセンサーの導入は、部隊運用能力の強化と安全確保を支える重要な機会となっています。

世界の軍事用ウェアラブルセンサー市場概要

市場規模と予測

• 2023年市場規模：7億500万米ドル
• 2024年市場規模：7億4500万米ドル
• 2032年予測市場規模：17億7300万米ドル
• CAGR：2024年～2032年 11.4%

市場シェア

• 北米は、高い防衛予算、先進的な兵士近代化プログラムの統合、主要防衛OEMの存在に支えられ、2023年に36.22%のシェアで軍事用ウェアラブルセンサー市場を支配した。
• タイプ別では、任務中の兵士の健康状態、ストレス、疲労の追跡に対する重視の高まりにより、バイタルサイン監視センサーセグメントが2023年に最大の市場シェアを占めた。

主要国の動向

• 米国：統合兵士システムと戦場接続性への巨額投資。DARPAおよび国防総省のパイロットプログラムが需要を促進。
• 中国：近代化された人民解放軍部隊向けに、兵士のパフォーマンス追跡ツールとウェアラブル技術の採用を加速。
• インド：未来型歩兵システム（F-INSAS）の一環として、ウェアラブルデバイスの国産開発を推進。
• ロシア：特殊部隊および北極圏作戦向けの堅牢なウェアラブル技術に重点を置く。
• 英国：NATOとの防衛技術連携を拡大し、リアルタイム健康・位置センサーを展開。
• ドイツ：連邦軍の近代化計画には、高度な生体認証技術と状況認識ウェアラブルが含まれる。

ロシア・ウクライナ戦争の影響

戦争下における軍事能力拡張の必要性が、軍事用ウェアラブル機器の需要を増加させた

軍事用ウェアラブルセンサー市場は、特に新興技術と防衛戦略の観点において、ロシアとウクライナの間で続く紛争によって大きく影響を受けている。本評価では、軍事用ウェアラブルセンサーの波及効果と、防衛調達および技術導入に対する広範な影響について掘り下げる。

ロシアとウクライナの紛争は、多くの国々に防衛調達優先順位の見直しを促し、軍事費の増加と自立した防衛能力開発の重視をもたらした。従来ロシアやウクライナからの防衛装備に依存していた国々は、ウェアラブル技術などの軍事技術への投資を拡大している。

例えばウクライナ政府は、複数の供給元から防弾チョッキ用センサーやヘルメットセンサーを購入し、軍事能力の向上を図っている。これは兵士の防護能力向上とパフォーマンス追跡のための先進的ウェアラブル技術導入への関心の高まりを示している。

軍事用ウェアラブルセンサー市場の動向

市場成長を牽引する軍事総合作戦を促進するセンサー技術の主要な進歩

防衛作戦の未来は、兵士の能力向上と健康状態の追跡を可能にする軍事用ウェアラブルセンサーの技術動向によって形作られています。この分野ではいくつかの主要なトレンドが確認されています。

半導体技術の進歩：より機能的なウェアラブルデバイスの開発には半導体技術が不可欠である。近年の進歩により、心拍数、体温、動作などの生理的パラメータを監視できる、より小型・軽量・高効率なセンサーが実現した。こうした改良により、センサーを衣服、ヘルメット、リストバンドに統合することが可能となり、目立たず、兵士が戦場で着用しやすくなっている。

スマートファブリックの統合：軍用ウェアラブルセンサーにおいて、スマートファブリックの採用が急速に拡大している。これらのファブリックはプリントエレクトロニクスを組み込むことが可能で、軽量かつ柔軟な設計を実現し、重要なサイズ・重量・電力（SWaP）要因を改善する。この傾向は、様々な環境下での長期間着用に耐え、機能性と快適性を兼ね備えたウェアラブルデバイスの開発を促進している。

例えば2023年5月、SEMIテクノロジーコミュニティは、経皮・皮下・繊維ベースのウェアラブルセンサー技術の進歩による人的パフォーマンス向上を目的としたRFPを発表した。選定プロジェクトへの現金賞金は50万～100万米ドルで、米国空軍研究所（AFRL）が支援する。

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軍事用ウェアラブルセンサー市場の成長要因

ウェアラブルセンサーにおける人工知能（AI）の採用拡大が市場成長を促進

人工知能（AI）の進歩は、ウェアラブルセンサー技術の開発に大きな影響を与え、世界の軍事用ウェアラブルセンサー市場シェアの拡大を加速させています。

AIアルゴリズムは、モノのインターネット（IoT）技術を活用し、ウェアラブルセンサーからの連続的なデータストリームをリアルタイムで処理・分析できます。データ内のパターン、異常、傾向を検知し、ユーザーの健康状態に関する即時的な知見を提供します。さらに、このリアルタイム分析によりタイムリーな介入が可能となり、潜在的な健康問題をユーザーに通知することで、予防医療を促進します。

AIが活用する機械学習アルゴリズムにより、ウェアラブルデバイスは生理的パラメータの微細な変化を認識し、健康問題や未診断状態の早期兆候を特定する能力を有します。ユーザーデータからの継続的な学習を通じて、AIは早期発見を支援する予測モデルを構築でき、タイムリーな医療介入を可能にし、患者の転帰を改善する可能性があります。

例えば2023年6月、米陸軍は中小企業から革新的な技術を募集し、兵士向け人工知能/機械学習およびウェアラブル機器における必須ソリューションの開発・提供を求めました。陸軍応用SBIRプログラムはフェーズI契約候補を2件発表し、 これにはAI/ML分野の初期オープンテーマ公募が含まれます。さらに本公募では、中小企業が信頼性の高いAIと自律システムを開発するため、3ヶ月間で最大15万米ドルを提供します。また、この中小企業技術革新研究契約機会は、プログラムに不慣れな非伝統的企業を誘致し、防衛産業基盤を拡大するため、陸軍応用SBIRプログラムによって設立されました。

リアルタイム生理モニタリング（RT-PSM）技術の進歩が兵士のパフォーマンスを大幅に向上、市場成長を促進

リアルタイム生理モニタリング（RT-PSM）は、兵士の健康状態と戦闘準備態勢を即時的に把握可能にすることで兵士のパフォーマンスを大幅に向上させます。これは作戦効果にとって極めて重要であり、世界の軍事用ウェアラブルセンサー市場の成長を牽引しています。

RT-PSMシステムは心拍数、体温、ストレスレベルなど様々な生理的パラメータを継続的に追跡する。この個別化されたデータにより各兵士の身体状態を精密に監視でき、任務中のパフォーマンス低下を招く熱疲労や疲労などの健康問題を予防するためのタイムリーな介入が可能となる。

RT-PSMシステムから得られる実用的な知見は、軍指揮官が部隊管理に関する情報に基づいた意思決定を行うのに役立つ。兵士の生理的状態を把握することで、指揮官は作業負荷の最適配分、休息サイクルの効果的管理、チーム内の状況認識向上を実現できる。このデータ駆動型アプローチは任務計画と実行を支援し、兵士が最高の状態で活動することを保証する。

例えば2023年10月、英国軍は最先端の化学物質検知センサーで戦場防護を強化した。戦略司令部と国防総省全部門を網羅するチームによる共同取り組みにより、英国陸軍、海軍、空軍の何千人もの兵士にウェアラブル個人用化学剤センサーが配備される。この技術は数多くの有毒化学物質の脅威を特定し、適切な対策を迅速に実施することを可能にする。

抑制要因

センサーの高コストと市場成長を阻む複数の課題

先進的なウェアラブルセンサーの開発・製造には、研究開発への多大な投資が必要である。これらのセンサーに使用される特殊な部品や材料、厳格な試験の必要性、軍事規格への適合要件が、高コスト要因となっている。これは、特に防衛予算が限られている国々において、普及の障壁となり得る。

軍事用ウェアラブルセンサーは、過酷な環境下でも確実に動作し、極端な温度、湿気、粉塵、物理的ストレスなどの要因に耐えなければならない。これらのデバイスの耐久性と安定した性能を確保することは、任務の成功と兵士の安全にとって極めて重要である。

しかし、このような厳しい条件下での信頼性の高い動作を実現することは課題であり、ウェアラブルセンサーの採用を制限する可能性がある。

軍事用ウェアラブルセンサー市場のセグメント分析

センサータイプ別分析

熱損傷を検知する能力により体温センサーセグメントが主導的地位を占める

センサータイプ別では、市場は脈拍センサー、GPSセンサー、SpO2センサー、生体センサー、体温センサー、その他に分類される。

体温センサーセグメントは2023年に軍事用ウェアラブルセンサー市場を支配し、予測期間中に最も急速に成長するセグメントと見込まれています。兵士の体温を危機的状況で監視することは、熱疲労や熱中症など生命を脅かす可能性のある熱損傷の初期兆候を検出するために不可欠です。

GPSセンサーセグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる。進化するセキュリティ脅威の増加、位置追跡・緊急対応・状況認識のためのGPSセンサー需要拡大がセグメント成長を後押しする要因である。これらのセンサーは兵士に重要な航法支援と周囲環境のリアルタイム更新を提供し、市場成長を支える。

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構成要素別分析

マイクロコントローラーセグメントが優勢 様々なセンサー用途におけるマイクロコントローラーの採用率の高さが要因

構成部品別では、市場はマイクロコントローラー、RFモジュール、ブレッドボード、ウェアラブルノード、コネクター＆ワイヤー、その他に分類される。

マイクロコントローラセグメントは2023年にウェアラブルセンサー市場を支配し、予測期間中最も高い成長率で最速の成長セグメントとなる見込みです。軍事用ウェアラブルセンサーへのマイクロコントローラの統合は急速に進化する分野であり、大きな成長機会をもたらします。これらの技術は兵士の安全性、作戦効率、 および戦場での有効性を向上させます。マイクロコントローラーはウェアラブルセンサーの機能において極めて重要な役割を果たします。各種センサーからのデータを処理し、健康モニタリングや環境分析などの機能を可能にします。さらに、センサー技術とマイクロコントローラー機能の継続的な革新により、様々な戦闘シナリオに適応できるより高度なウェアラブルソリューションが実現されるでしょう。

RFモジュールセグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる。RFモジュールはウェアラブルセンサーの潜在能力を最大限に引き出すために不可欠である。長距離通信、高速データ伝送、相互運用性、堅牢性、低消費電力、柔軟性を提供する能力により、戦場における兵士の安全確保、健康モニタリング、作戦効率の向上に重要な役割を果たし、市場の潜在的な需要と成長を促進する。

ソリューション別分析

技術進歩により軍事用途向けスマートテキスタイルの成長可能性は極めて大きい

ソリューション別では、市場はスマートテキスタイル／衣類と携帯型ウェアラブルに区分される。

予測期間において、スマートテキスタイル／衣類セグメントは著しい成長が見込まれる。センサーを統合したスマートテキスタイルは、リアルタイムの健康状態監視、環境との相互作用、耐久性・洗濯性、機能性の向上などを検知・監視・分析する。さらに、スマートテキスタイルの軽量性は兵士の機動性を高め、疲労を軽減します。

センサー技術別分析

軍事用ウェアラブルセンサー市場は急速な進歩を特徴とするダイナミックな状況を示し、大幅な成長機会を促進

センサー技術に基づき、市場は赤外線、超音波、無線周波数、およびモノのインターネット（IoT）

2023年、超音波セグメントが世界の軍事用ウェアラブルセンサー市場を支配した。携帯型デバイスはウェアラブルセンサーの主要な推進要因であり、機能強化、リアルタイムデータ処理、兵士のパフォーマンス向上を可能にする。

予測期間において、赤外線セグメントは大幅な成長が見込まれています。スマートテキスタイルへのセンサー統合により、リアルタイムの健康状態監視、環境との相互作用、耐久性・洗濯性、機能強化などの検出・監視・分析が可能となります。さらに、スマートテキスタイルの軽量性は兵士の機動性を高め、疲労を軽減します。

用途別分析

戦場能力強化に向けた各種軍事・戦闘用途におけるセンサーの早期導入

用途別では、健康モニタリング、化学・生物学的曝露検知、性能最適化、通信・航法に分類される。

健康モニタリング分野は2023年にウェアラブルセンサー市場を牽引し、予測期間中最も急速に成長するセグメントと見込まれています。様々な地形や作戦中の兵士の健康状態を監視するため、これらのセンサーの採用が拡大しています。例えば2023年4月、COVID-19パンデミック下で国防革新ユニット（DIU）は民間企業と協力し、感染を効果的に検出するウェアラブルデバイスを開発しました。

通信とナビゲーションは、軍事用ウェアラブルセンサーシステムの重要な構成要素であり、リアルタイムデータ伝送と精密な位置追跡を可能にします。通信・ナビゲーション機能のウェアラブルセンサーへの統合は、特に軍事・医療分野において様々なセクターで重要性を増しており、このセグメントの成長を促進しています。

エンドユーザー別分析

医療分野の成長を後押しする各組織の研究開発活動増加

エンドユーザー別では、市場は防衛、法執行機関、医療分野に分類される。

2023年、医療セグメントは世界の軍事用ウェアラブルセンサー市場を支配し、大幅な成長が見込まれています。兵士のパフォーマンス向上とリアルタイムデータ追跡を目的としたセンサー開発に向けた、様々な組織や機関による研究開発の増加が市場成長を促進しています。

例えば、国防高等研究計画局（DARPA）などの機関は、健康指標を監視し、症状が現れる前に病気を検出するウェアラブル技術の開発と試験に取り組んでいる。

防衛セグメントは、2024年から2032年までの予測期間において最も急速に成長するセグメントと見込まれている。海軍、陸軍、 さらに、防衛分野のウェアラブルセンサーエンドユーザーは軍内の様々な部門や役割に及び、各々がこれらの技術を活用して健康モニタリング、状況認識、および全体的な作戦効果の向上を図っています。

地域別インサイト

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域に市場が区分される。

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アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占め、予測期間を通じて主導的地位を維持すると見込まれる。アジア太平洋地域は、兵士の安全性と作戦効率を向上させる先進技術への需要拡大を反映し、ウェアラブルセンサー市場において重要な役割を担っています。拡張現実（AR）、生体認証センサー、無線通信システムなどの技術の採用拡大が、地域の成長を牽引しています。

北米は基準年度において大きな市場シェアを占めており、予測期間で最も急速に成長する地域と見込まれています。同地域では軍事能力の近代化に重点が置かれており、これには先進的なウェアラブル技術の採用も含まれます。この近代化は、作戦効率と兵士の安全性の向上が必要であることから推進されています。

欧州市場は、技術進歩と防衛能力における軍事近代化プログラムへの支出増加に牽引され、著しい成長を遂げている。欧州はウェアラブルセンサー市場で2番目に成長が速い地域であり、防衛支出の増加と、ドイツ、フランス、英国などの国々が兵士の能力向上、健康モニタリング、状況認識を強化するウェアラブル技術への投資を主導していることから、急速な成長が見込まれている。

その他の地域市場（中東・アフリカおよびラテンアメリカ）は、防衛産業の近代化イニシアチブ、技術進歩、地域的な安全保障上の課題など様々な要因により顕著な成長を遂げている。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは、能力強化に向けた研究開発を通じ、次世代ウェアラブルセンサーの開発に注力している

市場で事業を展開する企業は、軍事用ウェアラブル技術の進歩と兵士の健康モニタリングへの重視の高まりを背景に、著しい成長を遂げています。軍事用ウェアラブルセンサーの競争環境はダイナミックに変化しており、大幅な技術進歩と戦略的投資が特徴です。軍事部門がイノベーションと兵士の安全を優先し続ける中、市場は大幅な成長が見込まれ、主要プレイヤーや新規参入企業に数多くの機会を提供しています。この戦略的重点は、軍人の能力強化、作戦効率の向上、多様な環境下での兵士の安全確保を目的としている。例えば、タレス・グループは最先端のセンサーと通信システムを統合した一貫性のある軍事ソリューションの開発に注力している。さらに、エルビット・システムズ社は、軍事用途における高度なウェアラブル技術への需要増大に対応するため、継続的なイノベーションに取り組んでいる。

主要軍事用ウェアラブルセンサー企業一覧:

• ASELSAN AS（トルコ）
• BAEシステムズ社（英国）
• エルビット・システムズ社（イスラエル）
• インタラクティブ・ウェア社（ドイツ）
• L3Harris Technologies Inc. (米国)
• Leidos Holdings, Inc. (米国)
• NXP Semiconductors (オランダ)
• QinetiQ（英国）
• RTX Corporation（米国）
• TE Connectivity Ltd. (米国)

主要な業界動向:

• 2024年4月: 米陸軍は、高リスク任務に就く兵士の外傷性脳損傷を監視するため、ウェアラブル技術の使用を検討している。さらに、陸軍は、爆風圧に定期的に曝される教官などの要員に対し、追加の個人用防護装備を提供する選択肢を模索している。
• 2024年1月： SOSSEC社は、センサー・通信・電子コンソーシアム（SCEC）を通じてエルビット・システムズ社に、米陸軍の歩兵兵士向け統合頭部装着型センサーシステム（IHSS）のプロトタイプ開発を目的としたその他取引権限契約を授与した。
• 2023年11月: ウェアラブルセンサー技術は、現代のスポーツスタジアムで選手のバイタルサインを監視するために広く活用されている。国防総省傘下の様々な機関や研究所は過去10年間、戦闘地域における兵士へのウェアラブル技術の潜在的な利点を調査してきた。国防総省の目標は、現行プログラムの全てを徹底的に理解し、この技術の将来に向けた戦略を策定することであった。
• 2023年10月： 英国陸軍・海軍・空軍の要員安全強化に向け、国防総省横断チームによる共同作業が約8900万米ドル規模の契約を締結。数千名の軍関係者が近々、個人用化学剤センサーを装着可能となり、多様な有害化学物質の脅威を迅速に特定し、必要な防護措置を即時講じられるようになる。
• 2023年5月：症状が現れる前に軍関係者に潜在的な疾病を警告するスマートウォッチ型のウェアラブルデバイスが開発された。RATE（脅威曝露の迅速評価）イニシアチブでは、通常の時計と指輪にセンサーを統合。これらのセンサーが送信した情報は、感染の可能性を評価するソフトウェアプログラムに送られる。

レポートのカバー範囲

世界の軍事用ウェアラブルセンサー市場レポートは、市場動向の詳細な分析を提供します。主要企業、各種タイプ、使用材料、ウェアラブルセンサーの用途といった重要な側面に焦点を当てています。さらに、世界の軍事用ウェアラブルセンサー市場のトレンドに関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における先進市場の成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

レポート範囲とセグメンテーション