軍事用シェルター市場規模、シェアおよび業界分析：タイプ別（拡張型、人員用、車両搭載型、指揮所、コンテナ）、材質別（複合材および金属）、用途別（軍事および人道支援）、地域別予測（2024-2032年）

世界の軍事用シェルター市場規模は2023年に11億2000万米ドルと評価され、2024年の11億3000万米ドルから2032年までに13億7000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.4%を示すと予測されています。アジア太平洋地域は2023年に41.96%の市場シェアを占め、軍事用シェルター市場を牽引した。

軍事用シェルターは、世界中の兵士や軍事装備を保護する建造物である。気温、雨、雪、湿度、砂などの環境条件に耐えるよう設計されている。戦術指揮センター、野戦病院、歩兵用宿舎、無線機やコンピューターなどの電子機器保護など、様々な用途に対応しています。これらのシェルターは、平らに梱包されて輸送され現地で組み立てられるか、プレハブ式で車両輸送されます。要員は柔軟な建設システムを用いて、多様な要件を満たす仮設構造物を構築でき、必要に応じて拡張可能です。このシステムは迅速展開型シェルターの一部として活用できます。

市場の成長は、防衛・安全保障強化を目指す政府の姿勢に牽引され、世界的な軍事支出の増加につながっています。2022年には米国、中国、インド、英国、ロシアが最大の支出国でした。NATO同盟も平和維持活動や緊急事態対応のため世界中に軍隊を配備しており、これが世界の軍事用シェルター市場の成長を促進すると予想されます。

世界中の主要企業はCOVID-19パンデミックにより悪影響を受けた。多くのOEMメーカーが深刻な供給不足に直面し、防衛産業に影響を与えた。世界経済の減速、防衛予算の削減、サプライチェーンの混乱により、世界の軍事用シェルター市場の成長は阻害された。インド軍務省（IMA）は、COVID-19の影響による予算削減を受け、全防衛部隊に対し資本獲得の凍結を要請した。インド国防省は2020年5月20日、軍事技術サービスから9,300のポストを廃止した。

日本の軍用シェルター市場インサイト

防衛装備の機動性向上が求められる日本において、軍用シェルターは迅速な展開性と耐久性が重視されています。世界市場の最新設計や素材技術の進化は、国内防衛インフラの強化に役立つ貴重な知見を提供します。

世界の軍事用シェルター市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：11億2,000万米ドル
• 2024年市場規模：11億3,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：13億7000万米ドル
• CAGR：2024年～2032年 2.4%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国における防衛支出の増加と、モジュラー式・移動式シェルターの需要拡大を背景に、2023年に41.96%のシェアで軍事用シェルター市場を支配した。
• タイプ別では、国境監視や迅速展開任務における移動式作戦指揮所の必要性から、指揮所用シェルターが2023年に最大のシェアを占めた。

主要国ハイライト：

• 米国：米陸軍のASF-RWS P1などのプログラムによる硬質壁シェルターの調達、および戦闘地域向け移動式インフラへの投資増加が市場成長を支えている。
• インド：国境紛争の激化と迅速展開可能な野戦インフラ需要の高まりが、先進的なモジュラー式シェルターの採用を促進しています。
• 中国：軍事近代化計画と野戦兵站能力の拡充が、高耐久性移動式シェルターの需要を押し上げています。
• 欧州：地域的脅威の増大と防衛協力計画が、NATO加盟国全体で標準化された軍事用シェルターへの投資を促進しています。

軍事用シェルター市場の動向

スマートシェルターの採用拡大が市場成長を促進

製品品質の向上、軍用テント製品への需要増加などにより、今後数年間で市場成長が促進される見込みです。材料技術の進歩により、軽量で容易に輸送可能なシェルターへの注目が高まっており、シェルター分野における機動性の重要性が増しています。人口増加、都市化、戦争活動の活発化などの要因によるシェルター製品・サービスへの需要増加が、製品需要の拡大につながっている。

スマートシェルターの採用が増加しており、軍用シェルター市場の拡大に寄与している。軍隊の装備や要員に安全性と運用環境を提供するため、インテリジェントシェルターは強化された能力と効果性を提供する。移動式貯蔵施設、展開式格納庫、特注の仮設軍用住宅ユニットを含む展開型シェルターへの注目が市場で重要性を増している。VeldemanやSaabといった企業がこの分野で主導的役割を果たす中、輸送可能な設計から格納庫が最も人気を集めている。

例えば2023年3月、欧州のプライベート・エクイティ企業であるIKパートナーズは、IKスモールキャップIIIファンドを通じてフェルデマングループへの投資に合意した。IKは既存経営陣および個人投資家グループから少数株式を取得する予定である。

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軍事用シェルター市場の成長要因

軍事用テント向け革新的な製品・技術の開発が市場成長を支える

軍事用テントやシェルターへの先端技術の導入は、軍隊の戦場での運用方法を革新しています。例えば人工知能（AI）と機械学習は、シェルター資源の高度な予知保全と最適化を可能にし、最大限の効率性と即応性を確保します。ブロックチェーン技術は、軍事作戦に不可欠な物流・サプライチェーン管理におけるセキュリティと透明性を強化し、世界の軍事用シェルター市場の成長を牽引しています。

さらに、先進的な電力・環境制御モジュールにより、過酷な環境下でも兵士が快適かつ安全な環境を確保できます。同時に、モジュール式設計は柔軟性と拡張性を提供し、様々な任務要件に迅速に対応可能です。ソーラーファブリックや燃料電池・バッテリーなどの代替電源は持続可能なエネルギーソリューションを提供し、従来の燃料源への依存度を低減するとともに、作戦の持続可能性を高めます。

例えば2024年4月、HDT GlobalHDTは米陸軍向け硬質壁シェルター供給契約を獲得した。この「陸軍標準硬質壁シェルターファミリー第1段階（ASF-RWS P1）」プログラムは、拡張型と非拡張型の硬質壁シェルターで構成される。この契約獲得は、HDTが戦士の遠征ニーズに応えるための革新と卓越性への取り組みを強調するものです。

軍事活動の増加と先進構造物の調達拡大が市場成長を加速

先進的な軍事構造物の調達は、近代的で効果的な防衛能力を提供することで国家安全保障の強化に重要な役割を果たす。最先端技術と革新的な機能を備えたこれらの構造物は、国防態勢と即応性の強化に寄与する。さらに、次世代ハンガー、航空機シェルター、医療支援ネットワークなどの調達も市場成長を推進している。

例えば、マーシャル社は2020年12月、オランダ国防省と1億2800万米ドル相当の5年間契約を締結し、オランダ軍向け軍事コンテナを供給する。同社は本契約に基づき2023年までに1,400個の軍事コンテナを納入予定である。別の事例として、 2023年9月には、数百人の移民を受け入れるため、米国政府が民間警備会社と契約を結び、重装備の軍用テントによる野営地などの冬季キャンプ設置を支援した。契約はガーダワールド・フェデラル・サービスズLLCと締結され、重要なサービスの提供が可能となる。

抑制要因

維持管理上の課題、数多くの問題点、高コスト性が市場成長を阻害する可能性

軍事用テントの高コストは、特に防衛予算が限られている国々において市場成長に悪影響を及ぼす可能性があり、シェルターに関連する高い維持費や問題も市場成長を阻害する恐れがある。さらに、展開可能なシェルターの開発・調達に必要な高額な初期投資も、世界の軍事用シェルター需要の成長を抑制する要因となり得る。

さらに、戦闘機用格納庫は軍事基地において木材、金属、セメントで建設され、そこで保管・運用が定期的に行われる。その無制限な構造と広大な内部空間のため、これらの格納庫の維持管理は非常に困難である。

軍事用シェルター市場のセグメント分析

タイプ別分析

国境警備・監視活動の需要拡大により、指揮所セグメントが主導的シェアを占める

タイプ別では、軍事用シェルター市場は拡張型、人員用、指揮所用、車両搭載型、コンテナ型に区分される。

2023年において指揮所セグメントが最大のシェアを占めた。国境監視、警備、対テロ活動のため、軍隊による様々な遠隔地での指揮所需要が増加していることから、このセグメントの成長は著しく拡大している。例えば、2023年7月、米陸軍は分散作戦向けのより高性能な指揮所シェルターの開発に取り組んでいると発表した。「指揮所統合インフラ（CPI2）増強計画第1段階」では、機動性と機敏性の向上のため、指揮所の物理的痕跡を低減することも目指している。

予測期間中、拡張型セグメントが最も急速に成長すると見込まれる。新興国の様々な軍隊による拡張型シェルターの採用増加が、このセグメントの成長を促進すると予想される。拡張型シェルターの寸法は必要に応じて変更可能である。これにより、軍事装備と要員に安全かつ効率的な運用環境が提供される。さらに、分散戦闘作戦における機動性の向上、速度の改善、柔軟性の増大により、市場成長への貢献が期待される。急速に拡大する陸軍部隊と兵士の安全確保への関心の高まりを踏まえ、拡張可能セグメントは大幅な拡大が見込まれ、これにより世界の軍事用シェルター市場の成長が促進されるだろう。

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材質別分析

極限気象条件下での性能向上により複合材料の採用が促進される見込み

材料別では、軍事用シェルター市場は複合材料と金属に分類される。

2023年には複合材セグメントが最大の市場シェアを占め、2024年から2032年の予測期間において最も急速に成長するセグメントと見込まれています。この成長は、複合材料の高強度・軽量・耐食性といった特性による需要と採用の増加に起因する。これらの特性は、様々な環境下で迅速かつ効率的に輸送・設置が必要なシェルターに理想的な材料であるためである。

金属セグメントは予測期間中に著しい成長が見込まれる。この成長は、高い強度重量比と加工容易性によりテントを含む多様な用途で使用される金属の汎用性とコスト効率性に起因する。金属はリサイクル可能な持続可能な素材でもあり、軍用テントにとって環境に優しい選択肢となる。例えば、 2023年1月、スウェーデン国防物資庁（FMV）はエルビット・システムズ社に対し、スウェーデン陸軍向け技術高機動シェルター（THMS）の供給契約を約4800万米ドルで授与しました。

用途別分析

主要エンドユーザーからの多目的シェルター需要増加により軍事セグメントが主導

用途別では、軍事用シェルター市場は軍事用途と人道支援用途に分類される。

軍事セグメントは2023年に最大の市場シェアを占め、予測期間中最も急速に成長するセグメントと見込まれています。主要エンドユーザーからは、遠隔地での軍事作戦、戦場状況、災害救援活動、訓練・宿営、国境監視などにおける多目的シェルターの需要が高まっています。例えば、 2022年10月には、ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ社が米国陸軍向けに拡張可能な堅牢壁シェルターを最大5年間供給する5年間の固定価格契約を獲得した。陸軍はこれらのシェルターを過酷な環境下での任務宿泊施設として、また医療施設や指揮所など多様な用途の支援に活用する予定である。

人道支援分野は予測期間中に大幅な成長が見込まれる。人道支援用シェルターは緊急時の避難所や医療施設を提供する経済的かつ効率的な解決策であり、これがセグメント成長を牽引している。軽量で耐久性のある素材で作られることが多く、容易に輸送・組み立てが可能である。 

地域別動向

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカに市場が区分される。

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2023年時点でアジア太平洋地域が軍事用シェルター市場で最大のシェアを占めました。中国、インド、日本、韓国などの防衛予算増加を背景に、予測期間中に同地域は著しい成長が見込まれています。  シェルター開発には多数のプレイヤーが関与しているため、市場は細分化されている。専門的な製品ポートフォリオと研究開発活動が、市場成長の主要な要因となっている。

欧州市場は予測期間中、最も急速な成長が見込まれる。同地域では、国境を越えた問題、政治的不安、テロリズムの増加が市場成長を牽引すると予想される。例えば、2024年1月にエストニアは公共防空壕の増設を開始し、新築住宅への設置を義務化しました。隣国ラトビアでは、政府が徴兵制義務化の法案第2草案を検討中です。

北米の軍事用シェルター市場は、予測期間中に最も高い成長率を示す見込みです。製品の需要拡大は、軽量性・扱いやすさ・輸送性の高さによるものであり、これが市場成長を加速させると予測される。加えて、米国防総省（DoD）及び同盟国向けの主要軍隊向けシェルターソリューション需要の増加により、本地域は予測期間中に著しいCAGRで成長すると見込まれる。

中東・ アフリカ地域では、予測期間中に中程度の成長が見込まれる。同地域で継続する地政学的緊張と紛争が、軍事作戦や平和維持活動を支援するための軍用テント・シェルターの需要を牽引している。さらに、中東諸国における防衛支出の増加が、軍用テント・シェルターを含む先進的な戦術装備の需要を促進している。

主要業界プレイヤー

主要企業は、研究開発を通じて次世代シェルターの開発に注力し、自社の地位強化を図っている

軍事用シェルター業界は高度に分断化されており、複数の企業がシェルター開発に関与している。市場の最新動向としては、防衛部隊の進化するニーズに対応するため、主要市場プレイヤーが開発を進めている断熱シェルター、複合材シェルター、ソーラーパネルシェルターなどが挙げられる。これらの主要企業は、多様な製品ポートフォリオと研究開発活動により市場を支配している。軍事用シェルター業界の主要企業には、HDT Global、AAR、General Dynamics Corporation、Rapid Deployable Systems, LLC (Eureka!)、Saab ABなどが含まれる。

主要 軍事用シェルター企業一覧：

• AAR (米国)
• アラスカ・ストラクチャーズ社（米国）
• ビッグトップ・マニュファクチャリング（米国）
• DEW Engineering and Development ULC (カナダ)
• General Dynamics Corporation (米国)
• J & J. Carter Limited (英国)
• マーシャル・エアロスペース・アンド・ディフェンス・グループ（英国）
• HDTグローバル（米国）
• ノルディック・シェルター（ノルウェー）
• ROFI（ノルウェー）

業界の主な動向:

• 2024年4月 – イスラエル国防省は、ガザ地区南部のラファ市からの避難に先立ち、4万枚のテントを購入すると発表した。イスラエルは、ハマスの残存部隊を壊滅させるため同市への攻撃を計画していると表明している。
• 2023年11月 - オーストラリア空軍はウィリアムタウン基地において、爆発物や監視から航空機を保護・隠蔽する一時避難施設を試験した。この試験は、代替的な受動的防御技術と材料を用いた機動的な作戦概念を支援する、将来の分散型航空機再配備ソリューションに関する知見を空軍に提供するための継続的取り組みの一環である。
• 2023年10月 - ラダックにおける中国との継続的な戦闘状況下での作戦上の欠陥に対応するため、インド軍は約2800万米ドル相当の緊急調達契約を締結した。調達品目にはミサイル、兵器、弾薬、ドローン、通信システム、監視装置、車両が含まれる。陸軍は70件以上の資本調達を獲得し、空軍と海軍はそれぞれ65件と35件の契約を締結した。
• 2023年5月–仮設インフラソリューション提供企業ウェザーヘイブン・グローバル・リソーシズとコンポテックは、コンポテックの防護製品をカナダ、NATO、ANZAC、サウジアラビア市場を皮切りに国際的に独占販売するパートナーシップ契約を締結した。
• 2023年2月 - トルコ南部とシリア北部では、地震の影響を受けた2,000万人以上への緊急支援を提供するため、世界中のコミュニティが引き続き動員されている。トルコ大統領はまた、1,350万人の地震被災者のうち、160万人が避難所を必要としていると述べた。

レポートのカバー範囲

本グローバル軍事用テント／シェルター市場レポートは、市場洞察の詳細な分析を提供します。主要企業、各種タイプ、使用材料、シェルターの用途といった重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要素に加え、本レポートは近年における先進市場の成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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