防衛市場規模、シェアおよび業界分析、提供物別（ソフトウェアおよびサービス）、展開別（オンプレミス、クラウド、およびハイブリッド）、アプリケーション別（指揮および意思決定支援、情報および状況認識、トレーニングおよびシミュレーション、サイバーセキュリティ、物流およびメンテナンス、企業運営など）、エンドユーザー別（軍隊、国防および国家安全保障機関、防衛請負業者およびシステムインテグレーターなど）、および地域別の予測、2026 ～ 2034 年

世界の防衛分野の生成 AI 市場規模は、2025 年に 14 億 2,000 万米ドルと評価されています。市場は 2026 年の 17 億 8,000 万米ドルから 2034 年までに 102 億 4,000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 24.4% の CAGR を示します。

この市場には、防衛および国家安全保障環境全体で使用される生成 AI ソフトウェア プラットフォーム、基盤モデル ソリューション、ミッション固有のアプリケーション、および関連サービスの販売、サブスクリプション、ライセンス、展開、および統合から得られる収益が含まれます。

この市場には、生成型 AI がインテリジェンス分析、ミッション計画、意思決定支援、トレーニング、サイバーセキュリティ、物流、メンテナンス、または企業防衛のワークフロー。市場規模は、より広範な防衛ソフトウェア、クラウド、分析、自律システム、または従来の AI ポートフォリオの総収益ではなく、特に生成 AI 対応の防衛ソリューションおよびサービスに起因するベンダーおよびプロバイダーの収益に基づいています。

Microsoft Corporation、Amazon Web Services, Inc.、Google LLC、Palantir Technologies Inc.、OpenAI などの主要企業は、セキュアな AI プラットフォーム、防衛特化モデルの導入、クラウド統合、ミッション重視の AI 機能を通じて市場での地位を強化しています。これらの企業は、インテリジェンス処理、コマンドと意思決定のサポート、安全なモデル ホスティング、エージェント ワークフロー、機密およびミッション クリティカルな防衛環境との統合に重点を置いています。また、防衛機関やシステム インテグレーターとのパートナーシップを拡大し、運用および企業の防衛アプリケーション全体での生成 AI の幅広い導入をサポートしています。

防衛市場における生成 AI のトレンド

安全でミッション特化型のエージェント型 GenAI プラットフォームへの移行が主要な市場トレンドとなる

防衛組織は、無制限の商用生成人工知能ツールから、制御された防衛環境内で動作するように設計された安全なミッション固有のプラットフォームにますます移行しています。これらのプラットフォームを使用すると、軍関係者は、機密の防衛データに対するより厳密な制御を維持しながら、情報の要約、知識の検索、作戦分析、ワークフローの自動化、意思決定支援などのタスクにフロンティア AI モデルを使用できるようになります。

この傾向はまた、生成された出力の関連性と信頼性を向上させるために、検索拡張生成、安全な AI エージェント、プライベート モデル アクセス、および防衛固有のデータ統合の採用を奨励しています。

• で2025 年 12 月米国国防 AI 局は、Google Cloud の Gemini for Government を皮切りに、承認されたフロンティア生成 AI 機能へのアクセスを提供する部門全体のプラットフォームである GenAI.mil を立ち上げました。
• このプラットフォームのツールは、管理対象外情報および影響レベル 5 環境向けに認定されており、検索拡張生成やエージェント ワークフローなどの機能がサポートされています。

安全で運用に合わせてカスタマイズされた AI 環境への注目の高まりにより、防衛固有の GenAI プラットフォーム、モデルのカスタマイズ、安全な展開、および軍事組織全体の統合サービスに対する需要が加速すると予想されます。

市場ダイナミクス

市場の推進力

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市場の成長を促進するため、防衛 AI アプリケーションと GenAI プログラムへの政府投資を増加

～への政府投資の増加人工知能 (AI)そして生成型 AI プログラムにより、防衛部門全体で高度な AI 機能の導入が加速しています。国防機関は、フロンティア AI モデル、セキュア コンピューティング環境、AI インフラストラクチャ、モデル開発、GenAI の戦闘およびエンタープライズ ワークフローへの統合に、より多くの財源を割り当てています。

このような投資は、防衛組織が限定的な実験から、ミッション計画、インテリジェンス、サイバーセキュリティ、ロジスティクス、意思決定支援アプリケーションにわたる大規模な開発と運用展開に移行するのに役立ちます。

• 2025 年 7 月、米国国防総省の首席デジタル・人工知能局は、Anthropic、Google、OpenAI、xAI と契約を結び、各契約の上限は 2 億ドルで、潜在価値は合わせて 8 億ドルに相当します。
• この契約は、戦闘と企業の両方の領域にわたる重要な国家安全保障ミッションのためのフロンティア AI 機能とエージェント AI ワークフローを開発することを目的としています。

したがって、高度な AI 機能に対する政府調達と専用資金の増加により、予測期間中に防衛に焦点を当てた GenAI プラットフォーム、ソフトウェア、および統合サービスの需要が強化されると予想されます。これらの要因が、防衛市場における世界的な生成 AI の成長をさらに推進しています。

市場の制約

市場の成長を制限するデータセキュリティと機密情報保護のリスク

防衛作戦全体で生成型 AI の使用が増加しているため、機密データ、ミッションクリティカルなデータのセキュリティに関して重大な懸念が生じています。インテリジェンス分析、コマンドサポート、サイバーセキュリティ、運用計画に使用される GenAI モデルは機密性の高いデータセットを処理する可能性があり、データ漏洩、不正アクセス、モデル操作、トレーニング情報の侵害のリスクが高まります。これらのリスクにより、防衛機関は厳格なアクセス制御、安全なインフラストラクチャ、データ出所メカニズム、継続的な監視を展開する必要があり、これにより実装が複雑になり、大規模な導入が遅れる可能性があります。

• 2025 年 5 月、米国家安全保障局は、CISA、FBI、および国際的なサイバーセキュリティ機関とともに、悪意を持って変更されたデータ、データ サプライ チェーンの脆弱性、データ ドリフトなどの AI データ セキュリティ リスクに特に対処する共同ガイダンスを発表しました。

このガイダンスでは、AI ライフサイクル全体を通じてデータを保護することが、国防総省、国家安全保障システム、および防衛産業基盤にとって特に重要であると強調しました。このような厳しいセキュリティ要件と機密情報の漏洩の可能性に対する懸念により、生成AI機密性の高い防衛アプリケーション全体にわたって。

市場機会

指揮、任務計画、意思決定支援のための GenAI の採用の拡大により、新たな成長の機会が生まれています

指揮、任務計画、意思決定支援のための生成 AI の採用が増えており、市場に大きな機会が生まれています。国防軍は、大量の戦場情報を統合し、代替行動方針を生成し、ミッションクリティカルな情報を要約し、指揮官に状況に応じた推奨事項を提供するために、GenAI の研究をますます進めています。

これらの機能は、軍関係者が急速に変化する戦場の状況を評価し、より多くの情報に基づいた意思決定を行えるようにしながら、作戦計画に必要な時間を短縮するのに役立ちます。 GenAI は、複数のソースからの情報を組み合わせ、複雑な軍事作戦中に簡潔で実用的な洞察を提示することで、継続的な再計画をサポートすることもできます。

• 2026 年 7 月、米陸軍は、行動指針生成事前訓練トランスフォーマー (COA-GPT) をテストしていると報告しました。COA-GPT は、軍事計画のタイムラインを数日または数時間から数秒に短縮し、戦場でのより迅速な意思決定を可能にするように設計された実験的な AI 搭載プラットフォームです。
• さらに陸軍は、リアルタイムのミッションデータを統合して優先順位を付けることができる GenAI ベースのコンテキスト認識型意思決定支援ソリューションを求めており、フェーズ I プロジェクトには 6 か月の開発期間で最大 250,000 米ドルの賞金が与えられており、このアプリケーション分野への投資の増加をさらに示しています。

防衛組織が意思決定の優位性の達成と応答時間の短縮に重点を置く中、安全な GenAI 対応の指揮および計画ソリューションに対する需要は、市場参加者に大きな成長機会をもたらすと予想されます。

セグメンテーション分析

提供によって

ミッション特化型GenAIプラットフォームの広範な採用によりソフトウェアセグメントが優位に立つ

提供内容に基づいて、市場はソフトウェアとサービスに分類されます。

ソフトウェア部門は、GenAI プラットフォーム、防衛固有のアプリケーション、AI を活用した意思決定支援ツールの展開の拡大により、2025 年の防衛市場で主要な生成 AI シェアを保持しました。防衛組織は、インテリジェンス分析、ミッション計画、サイバーセキュリティ、トレーニング、運用サポートにソフトウェア ソリューションを使用することが増えています。ソフトウェアの拡張性、継続的なモデルのアップグレード、既存の防御システムとの統合の容易さにより、その導入がさらに強化されます。

サービス部門は、2026 年から 2034 年の間に 26.8% という最速の CAGR を記録すると予測されています。

デプロイメント別

防衛組織が安全なデータ管理を優先する中、オンプレミスセグメントが市場を独占

導入に基づいて、市場はオンプレミス、クラウド、ハイブリッドに分類されます。

オンプレミス部門は、軍事機密データの機密性の高さと AI インフラストラクチャの厳格な管理の必要性により、2025 年には 47.9% の市場シェアを獲得して首位に立っています。防衛組織は、外部ネットワークへの露出を減らし、サイバーセキュリティを強化し、厳しいデータ主権とアクセス制御要件に準拠するために、ローカルでホストされる GenAI システムを好みます。

ハイブリッドセグメントは、2026 年から 2034 年の間に 28.8% という最速の CAGR を記録すると予測されています。

用途別

迅速な情報処理のニーズの高まりにより、情報および状況認識部門が主導

アプリケーションに基づいて、市場はコマンドと意思決定のサポート、インテリジェンスと状況認識、トレーニングとシミュレーション、サイバーセキュリティ、ロジスティクスとメンテナンス、企業運営などに分類されます。

大量のインテリジェンス、監視、偵察、および戦場データを処理および解釈する必要性が高まっているため、インテリジェンスおよび状況認識セグメントが 2025 年に 27.0% の最大シェアを占めました。 GenAI は、防衛組織が複雑な情報を要約し、関連するパターンを特定し、状況に応じた洞察を生成し、リアルタイムの状況理解を向上させるのに役立ちます。

トレーニングおよびシミュレーション部門は、2026 年から 2034 年の間に 27.2% という最速の CAGR を記録すると予測されています。

エンドユーザー別

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ミッションクリティカルな作戦全体にわたる GenAI の広範な使用により、軍部門が主導

エンドユーザーに基づいて、市場は軍隊、防衛および国家安全保障機関、防衛請負業者およびシステムインテグレーターなどに分類されます。

軍隊セグメントは、ミッション計画、情報分析、訓練、軍事分野にわたる GenAI の広範な使用により、2025 年には 52.2% のシェアを獲得して市場をリードしました。ロジスティクス、サイバーセキュリティ、戦場での意思決定のサポート。軍隊は大量の作戦データを迅速に処理する必要があり、状況認識を向上させ、意思決定を迅速化するために GenAI ツールの導入が増えています。

防衛請負業者およびシステムインテグレーターセグメントは、2026 年から 2034 年の間に 26.7% という最速の CAGR を記録すると予測されています。

防衛市場における生成 AI の地域別展望

地域ごとに、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。

北米

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北米は 2025 年に 52.6% の市場シェアの大部分を占め、これは約 7 億 5,000 万米ドルに相当します。これは、急速な防衛デジタル化、安全な AI プラットフォームの強力な採用、軍事組織とテクノロジープロバイダー間の緊密な連携によるものです。米国は GenAI.mil などの専用防衛プラットフォームを通じてフロンティア GenAI モデルの展開を加速しており、カナダは軍事作戦のための主権 AI 能力を強化しています。

• たとえば、カナダ国防総省は、3,350 万米ドルのシード投資に裏付けられ、機密、非機密、およびエッジ防衛環境をサポートするように設計された主権 AI を活用したテクノロジー スイートである MapleStack を推進しています。

このような取り組みは、高度な防衛インフラストラクチャと AI 対応運用ツールの早期導入と相まって、北米の市場をリードする地位を強化し続けています。

米国の防衛市場におけるジェネレーティブ AI

2025 年の米国市場価値は約 7 億 1,300 万ドルとなり、世界収益の約 50.2% を占めます。

ヨーロッパ

欧州は、防衛の近代化の促進、AI 対応のインテリジェンスおよび意思決定支援システムの採用の増加、政府支援による強力な防衛革新プログラムにより、2025 年には世界市場の収益の 21.7% を占めます。イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなどの国々では、高度な AI テクノロジーを軍事計画、サイバーセキュリティ、監視、作戦支援に統合する動きが進んでいます。

• 2026 年 4 月、欧州委員会は、人工知能、サイバー防衛、ドローン、その他の高度な防衛技術。

国境を越えた防衛協力の強化と技術的に進んだ軍隊の重視により、欧州の市場での重要な地位が維持されると予想される。

英国の防衛市場におけるジェネレーティブ AI

2025 年の英国の市場価値は約 0 億 4,600 万米ドルで、世界収益の約 3.2% に相当します。

ドイツの防衛市場における生成 AI

ドイツの市場規模は、2025 年に約 0 億 5,400 万米ドルに達し、世界収益の約 3.8% に相当します。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、2025 年に世界収益の約 18.6% を占め、その額は 2 億 6,000 万米ドルに達し、2026 年から 2034 年にかけて地域内で最も早い CAGR である 27.9% を記録すると予測されています。これは、急速な軍事近代化、地政学的緊張の高まり、中国、インド、日本、韓国、オーストラリアにおける AI を活用した防衛能力への投資の増加によって推進されています。地域軍は、インテリジェンス分析、指揮支援、訓練、サイバーセキュリティ、作戦計画のために GenAI をますます活用しています。

• 2026 年 1 月、オーストラリアの Advanced Strategic Capabilities Accelerator は、人工知能、機械推論、自動データ統合などの意思決定優位性の強化に焦点を当てた 14 件の新しい契約を締結しました。

主権防衛技術開発の成長と高度なデジタル戦争能力の採用の増加により、地域市場の成長がさらに加速すると予想されます。

中国の防衛市場における生成 AI

2025 年の中国市場価値は約 0 億 9,200 万米ドルで、世界収益の約 6.5% に相当します。

防衛市場における日本の生成AI

日本の市場規模は2025年に約0億3,700万米ドルに達し、世界収益の約2.6％を占める。

韓国の防衛市場における生成 AI

2025 年の韓国の市場価値は約 0 億 3,400 万米ドルで、世界収益の約 2.4% に相当します。

中東とアフリカ

中東およびアフリカ市場は、湾岸諸国全体の急速な防衛デジタル化と主権AI機能の重視の高まりに支えられ、2025年には約0.7億米ドルに達し、世界収益の5.0%を占めました。サウジアラビア、UAE、その他の地域市場の国防省は、インテリジェンス分析、指揮支援、サイバーセキュリティ、自律プラットフォーム、軍事訓練にわたって AI の使用を拡大しています。

防衛市場における GCC 生成 AI

GCC 市場規模は 2025 年に約 0 億 2,700 万米ドルに達し、世界収益の約 1.9% に相当します。

南アメリカ

南米は2025年に約0.3億米ドルを占め、地域全体の防衛近代化プログラムが引き続き段階的で予算に敏感であるため、2026年から2034年の間に25.5％のCAGRを記録すると予測されています。ブラジル、コロンビア、チリ、アルゼンチンなどの国々では、インテリジェンス分析、国境警備、サイバーセキュリティ、作戦支援のために AI の研究が進んでいます。ただし、GenAI の導入は依然としてパイロット展開と初期段階の展開に集中しています。

ブラジルの防衛市場における生成 AI

ブラジルの市場価値は、2025 年に約 0 億 1,500 万米ドルとなり、世界収益の約 1.1% を占めます。

競争環境

主要な業界プレーヤー

Secure GenAI プラットフォーム、ミッション固有のモデル、防衛統合機能により競争が激化

防衛市場における生成 AI の競争環境には、フロンティア AI モデル開発者、クラウド サービス プロバイダー、防衛テクノロジー企業、システム インテグレーター、従来の防衛請負業者が含まれます。世界市場で活動する主要企業には、Microsoft Corporation、Amazon Web Services, Inc.、Google LLC、Palantir Technologies Inc.、OpenAI が含まれます。これらの企業は、モデルの精度、安全な展開、機密環境のサポート、防衛固有のモデルのカスタマイズ、マルチモーダル機能、コマンドおよびインテリジェンス システムとの統合、クラウド、オンプレミス、エッジ環境全体で運用できる能力によって差別化されています。

大手テクノロジー企業や防衛企業は、確立された政府関係、安全なクラウド インフラストラクチャ、広範な防衛ポートフォリオ、機密ネットワークの経験、強力なシステム統合機能から恩恵を受けています。同時に、AI ネイティブ企業は高度な基盤モデルを提供することで競争を激化させています。エージェントAI、ドメイン固有の副操縦士、およびより迅速なモデル開発。そのため、セキュリティ、信頼性、相互運用性、ミッション固有のパフォーマンス、人間による監視、機密性の高い防衛環境内に GenAI を導入する能力が、競争力を高める上でますます重要になっています。

プロファイルされた防衛企業の主要な生成 AI のリスト

• Microsoft Corporation (U.S.)
• Amazon Web Services, Inc. (AWS) (U.S.)
• Google LLC (U.S.)
• Palantir Technologies Inc. (U.S.)
• OpenAI (U.S.)
• Anthropic PBC (U.S.)
• Scale AI, Inc. (U.S.)
• Oracle Corporation (U.S.)
• ai, Inc. (U.S.)
• Booz Allen Hamilton Holding Corporation (U.S.)
• Anduril Industries, Inc. (U.S.)
• Leidos Holdings, Inc. (U.S.)
• Lockheed Martin Corporation (U.S.)
• BAE Systems plc (U.K.)
• xAI / AIQ Phase LLC (U.S.)

主要な産業の発展

• 2026 年 9 月:アメリカ海軍の NAVWAR は、戦術ネットワークを運用する要員をサポートするための、生成 AI を活用した電子パフォーマンス サポート システムの商用ソリューションを模索していました。このソリューションは、ネットワーク テクノロジーの進化に伴い、情報過負荷を軽減し、訓練を加速し、戦闘員の即応性を向上させることを目的としています。
• 2026 年 8 月:オラクルは、Oracle U.S. Government Cloud および U.S. Defense Cloud で OCI Generative AI を利用できるようにし、政府および防衛の顧客がサポートされている基盤モデルを安全なクラウド環境内に導入できるようにしました。この拡張により、機密性の高い防御ワークロードに対する GenAI 機能へのアクセスが強化されます。
• 2026 年 6 月:GFT Technologies と INTEC Industrie-Technik は、欧州防衛組織向けのソブリン AI およびエージェント AI を推進するための戦略的パートナーシップを締結しました。このコラボレーションには、機密化された AI 環境、ロジスティクス サポート、レガシー ソフトウェアの最新化、ライフサイクル インテリジェンス、AI 支援のメンテナンス ワークフローが含まれます。
• 2026 年 5 月:エアバスはミストラル AI と提携し、航空宇宙、防衛、宇宙活動全体で高度な AI の使用を拡大しました。このコラボレーションは、機密性の高い軍事航空宇宙および防衛情報を含むアプリケーションを含む、信頼できる主権のある AI の導入に焦点を当てています。
• 2026 年 2 月:OpenAI は、高度な AI システムを機密環境に導入することで米国陸軍省と合意に達しました。この展開では、安全制御を備えたクラウドベースのアーキテクチャが使用されており、軍事用途でのフロンティア AI の安全な使用をサポートする認定された OpenAI 担当者がいます。
• 2025 年 11 月:NATOのSTEADFAST DUEL 2025演習では、大規模な言語モデルと人工知能で強化されたデジタル指揮統制システムがテストされた。実験では、これらのテクノロジーが軍事的意思決定の速度、状況認識、作戦領域全体の調整をどのように改善できるかを評価しました。

レポートの範囲

世界の防衛における生成AI市場レポートは、市場規模、予測成長、提供構造、展開モデル、アプリケーション環境、エンドユーザーの需要、地域の機会、テクノロジーの導入、規制の影響、調達慣行、および競争上の地位を評価します。この調査では、指揮と意思決定のサポート、インテリジェンスと状況認識、トレーニングとシミュレーション、サイバーセキュリティ、物流とメンテナンス、企業運営、防御設計、自律システムのワークフロー全体にわたって生成型 AI がどのように適用されているかを評価しています。また、軍事、国家安全保障、防衛請負業者の環境全体にわたる、大規模な言語モデル、マルチモーダル AI、エージェント システム、安全な AI プラットフォーム、防衛に特化した生成 AI ソリューションの導入についても調査します。

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レポートの範囲と分割

研究方法

1.ボトムアップアプローチ

• 防衛に起因する Generative AI 収益、正式な契約開示、製品ポートフォリオ、開示された公共部門の展開を使用した大手企業の収益構築。
• 完全な契約上限や兵器システムの総額ではなく、実現された、またはサプライヤーに帰属する収益を使用した公共契約とプログラムの分析。
• コマンドと意思決定のサポート、インテリジェンスと状況認識、トレーニングとシミュレーション、サイバーセキュリティ、物流とメンテナンス、企業運営、その他の新たな防衛アプリケーションにわたるユースケース モデリング。
• 元請け業者、下請け業者、およびクラウド プラットフォームの収益の二重計算を防ぐために、ベンダー レベルの見積もりを国および地域の需要と照合します。

2.トップダウンアプローチ

アプローチ 1:

• 関連するソフトウェア、クラウド、データ、ミッション最新化の支出プールに適用される保守的な商用生成 AI 強度による、世界および国レベルの防衛支出の分析。

アプローチ 2:

• 範囲に含まれる国全体での防衛 AI とデジタル近代化の予算、調達活動、安全なクラウドの導入、パイロットから本番環境への移行の評価。

アプローチ 3:

• 防衛エンタープライズ ソフトウェア、ミッション ソフトウェア、安全なクラウド、AI の調達活動に対するベンチマークを行い、市場見積もりの​​防御可能な上限と下限を確立します。
• 地域の合計は国/サブ地域の推定値と調整され、ボトムアップの企業およびユースケースのアプローチで三角測量されます。

3.主要な情報源のリスト

• 政府および国防情報源: 米国国防総省および CDAO、NATO、欧州国防庁、英国国防省、日本の防衛省、インド国防省、オーストラリア国防総省およびその他の国の防衛当局。
• 制度および政策の情報源: SIPRI、NIST、米国産業安全保障局、欧州委員会、OECD、世界銀行、および関連する輸出管理および AI ガバナンスの出版物。
• 企業情報源: 年次報告書、SEC 提出書類、投資家向けプレゼンテーション、収益リリース、公式製品ページ、契約発表、パートナーシップ リリース、技術文書。
• 市場検証のインプット: 防衛 AI 契約の締結、GenAI 製品の発売、機密クラウドまたは政府クラウドの認可、調達フレームワーク、パイロット プログラム、戦略的パートナーシップ、M&A 活動、防衛イノベーション資金。

4.一次面接

サプライサイドインタビュー: 60%

• Key Respondents: Generative AI platform providers, hyperscalers, defense software vendors, defense primes, system integrators, AI infrastructure providers and specialist technology companies. Respondents include product leaders, public-sector and defense business-development executives, sales leaders, solution architects and program managers.

デマンドサイドインタビュー: 40%

• 主な回答者:防衛調達の専門家、軍事および諜報技術のユーザー、元国防 AI 当局者、防衛研究開発組織、プログラム マネージャー、および対象分野の専門家。インタビューでは、導入の成熟度、調達サイクル、契約構造、セキュリティ上の制約、展開パターン、アプリケーションの優先順位を検証します。