電動自転車駆動ユニット市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：製品タイプ別（ミッドドライブモーターとハブモーター）、用途別（OEMとアフターマーケット）、地域別予測（2023-2030年）

世界の電動自転車駆動ユニット市場規模は2022年に271億5000万米ドルであり、2023年の318億5000万米ドルから2030年までに828億4000万米ドルへ成長し、予測期間中に14.6％のCAGRを示すと予測されている。アジア太平洋地域は2022年に83.83%のシェアで世界市場を支配した。米国の電動自転車駆動ユニット市場は大幅に成長し、2030年までに推定8億1990万米ドルに達すると予測されている。

電動駆動ユニット（e-bike駆動ユニット）は、電気エネルギーを機械的出力に精密に変換するため、特定のモーター特性を制御するように設計された電子機器である。高度な電子システム、あるいは様々なモーションコントロールシステムの組み合わせで構成される。

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日本のEバイク駆動ユニット市場インサイト

日本では、環境負荷の低減や健康志向の高まり、都市部での移動手段の多様化を背景に、Eバイクの普及が着実に進んでいます。その中核となる駆動ユニットでは、静音性、パワー効率、コンパクト設計、そして快適な乗り心地を実現する技術革新が求められています。グローバル市場がさらに成熟する中、日本のメーカーや関連事業者にとっては、先進的な駆動技術の導入・開発を通じて、ユーザー体験の向上と競争力強化を図る絶好の機会となっています。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックによる電動自転車の需要増加が市場成長を牽引

COVID-19は多くの産業に重大な影響を与えました。パンデミックにより人々が自宅待機を余儀なくされ公共交通機関の利用を避ける中、多くの人が代替交通手段として 電動自転車（e-bike）に目を向けています。これにより、自転車および電動自転車向け駆動ユニットの需要が増加しています。

• 例えば、世界経済フォーラムによれば、2021年3月時点で、米国の自転車販売台数は2019年から2020年にかけて65%増加し、パンデミックによるロックダウンが市場の主要な推進力となりました。電動自転車の販売台数はパンデミック期間中に145%増加しました。欧州では、2030年までに年間購入される自転車と自動車の合計台数の2倍に相当する電動自転車の販売台数が予測されている。

パンデミック後の期間においても、人々の移動増加と持続可能な未来への志向により、販売は市場成長を牽引し続けた。例えば、2022年1月にAventon Ebikesは、2021年に米国ロサンゼルスにおける自社ウェブサイトの販売が301%増加したと発表しました。

パンデミックはサプライチェーンを混乱させ、部品や原材料の不足、生産遅延を引き起こしました。これは市場の供給量に影響を与え、製品価格の上昇につながりました。

パンデミック中に政府が課した規制やガイドラインにより、複数のメーカーが生産減速や一時停止を余儀なくされました。これは市場における駆動ユニットの供給にも影響を与えました。

しかしパンデミックは、多くの国にとって国内生産の重要性を浮き彫りにし、現地生産への移行を促しました。これにより、国内市場が堅調な国に拠点を置く駆動ユニットメーカーが恩恵を受けました。

全体として、パンデミックはこの市場に課題をもたらした一方で、代替交通手段を求める人々が増える中、成長の機会も創出しました。

最新動向

電動自転車駆動ユニットへのAI応用拡大が市場成長を牽引

より強力で効率的、高ワット数のモーターの開発と採用は、大半のメーカーにおけるトレンドである。これらの高性能な電動モーターは、急勾配の地形を登る際のトルクや出力向上といった追加的な利点を提供する。さらに、加速性能の向上により、長距離移動を行う都市部の通勤者にもメリットをもたらします。

駆動ユニットへのAI技術統合も主要トレンドです。これにより出力最適化、バッテリー寿命・出力の向上、走行体験の強化が図られます。一部メーカーでは、ライダーのペダリング状況や地形に応じて出力を自動調整する駆動ユニットの開発を進めています。例えば2022年8月、Vinka（中国）はEUROBIKE 2022でAI＆IoTベースの新型eBike用Maxシステムを発表。この新電動駆動システム「VINKA AIoT Max System」は、Vinkaドライブユニット、バッテリー、ディスプレイ、VBox、Vinka Lifeアプリ、Vinka Cloud、および自社開発のスマートボックス「VBox」で構成される。これにより、IoTデバイスとVinka Cloud間の双方向通信が確立される。 

推進要因

eバイク普及拡大が業界シェアを押し上げる

環境問題への関心の高まりから環境に優しい交通手段への需要が増加し、電動自転車の必要性が高まっています。サイクリングの人気上昇に伴い、電動自転車の需要も増加し、電動自転車用ドライブユニットの需要も拡大しています。さらに、都市化の進展により、便利なゼロエミッション移動手段への志向が強まり、従来型車両よりも電動自転車の採用が進んでいます。加えて、電動自転車に伴う健康・ウェルネス効果は、多くの先進国・発展途上国での利用促進につながっている。バッテリー技術とモーターの技術進歩により、駆動ユニットの効率が向上した。これにより、市場で入手可能な電動自転車の種類が増加している。

抑制要因

電動自転車駆動ユニットの高コストが市場成長を制限

電動自転車用駆動ユニットの高コストは、市場成長を制限する課題の一つである。電動自転車に搭載されるモーターの種類が価格に影響する。電動自転車に最も効率的なモーターの一つは、軽量バッテリーパックを備えた多段変速ギアードモーターである。追加費用には充電コストやバッテリー交換費用が含まれる。こうしたコストが予測期間中の市場成長を阻害する。電動自転車に使用されるモーターの種類がそのコストを決定します。小型バッテリーパックを備えた多段ギアードモーターは、電動自転車にとって最も効果的なモーターの一つです。駆動ユニットに関する規制は国や州によって異なります。これは電動自転車駆動ユニット市場の潜在的な成長に影響を与える可能性があります。

セグメンテーション

製品タイプ別分析

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ハブモーターが全タイプの電動自転車に適しているため市場を支配する見込み

世界の電動自転車駆動ユニットは製品タイプ別にミッドドライブモーターとハブモーターに分類される。予測期間中、ハブモーターが同様の状況を示しながら市場を支配する見込みである。この成長は、ハブモーターの幅広い用途に起因しています。ハブモーターは、シティEバイク、マウンテンバイク、カーゴバイク、折りたたみ自転車など、多くのEバイク設計に使用できます。したがって、広範な使用による人気への貢献が、セグメントの成長を促進すると予想されます。

ミッドドライブモーターはハブモーターよりも高い出力とトルクを提供するため、高性能Eバイクに最適です。これは急勾配の坂道を頻繁に走行する、あるいはオフロード走行を好む電動自転車ライダーにとって特に重要です。したがって、ハブモーターとミッドドライブモーターは、電動自転車駆動ユニット市場のトレンドにおいて製品タイプセグメントの成長を牽引しています。

用途別分析

OEMメーカーは、大規模な製造能力により最大の市場シェアを占めた

用途別では、市場はOEMとアフターマーケットに区分される。

OEMセグメントは市場で支配的かつ最も急速に成長している分野である。OEMメーカーは電動自転車駆動ユニットを大量効率的に生産する規模とリソースを有し、電動自転車メーカーに競争力のある価格を提供できる。これが予測期間中の市場成長を牽引する。

アフターマーケットセグメントも予測期間中に著しい成長を示す。アフターマーケットでは幅広い製品選択肢が存在する。一部のアフターマーケット企業は消費者誘致のため有利な保証制度を提供しており、これがセグメント市場の成長に寄与している。これにより、複数のサプライヤーから部品を調達したい電動自転車消費者にとって便利な選択肢となる。したがって、製品の豊富な入手可能性が今後数年間のアフターマーケットセグメント拡大を牽引すると予想される。

地域別インサイト

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アジア太平洋地域：主要OEMが拠点を置く製造拠点として電動自転車駆動ユニット市場を牽引

アジア太平洋地域は電動自転車駆動ユニット市場シェアにおいて最大の割合を占め、市場を支配している。同地域は人口が多く、電動自転車市場および電動自転車用ドライブユニットの収益規模が大きい。さらに、世界有数の電動自転車メーカーの多くがアジア太平洋地域に拠点を置く。これらのメーカーは確立されたサプライチェーンと生産能力を有し、低コストでのドライブユニット生産を可能としている。これが同地域の市場成長を促進している。

欧州市場は大幅な成長が見込まれる。欧州は他の地域より地形が変化に富み、丘陵地や山岳地帯が多い。ミッドドライブモーターはトルクと出力が大きく、急勾配の登坂に必要な性能を備えているため、こうした地形に適している。これが同地域の市場動向を後押ししている。

• 2022年9月、ヤマハは駆動ユニットの生産拠点をフランスの完全子会社MBKインダストリーズ工場に移管し、新型PWシリーズS2駆動ユニットを発表した。このように欧州市場へのOEMメーカー参入が、同地域のセグメント市場成長を促進している。

北米市場も健全な成長が見込まれる。北米の電動自転車市場は、通勤・レクリエーション・フィットネス目的でのサイクリングへの関心の高まりを背景に、近年急速に成長している。NABSAによれば、電動自転車を導入するシェアサイクルシステムは2019年の28%から2020年には44%に増加した。これにより北米地域では電動自転車とその駆動ユニットに対する需要が拡大している。

主要業界プレイヤー

ロバート・ボッシュGmbH：生産的なパートナーシップと業界をリードする製品により市場を支配

ロバート・ボッシュはドイツに本拠を置くグローバルなエンジニアリング・テクノロジー企業であり、モビリティ、消費財、産業技術、エネルギー・ビルディング技術の4つの主要事業分野で活動しています。「ボッシュeバイクシステムズ」は、電動自転車向け電動駆動システムの開発に注力するロバート・ボッシュの一部門です。同社の製品ポートフォリオには「パフォーマンスラインCX」と「アクティブライン」が含まれます。パフォーマンスラインCXはオフロード使用向けに設計され、ライダーに最大出力とトルクを提供します。アクティブラインは日常使用向けに設計され、滑らかで快適な乗り心地を実現します。同社は世界約150カ国に440の子会社・地域拠点および販売・サービスパートナーを擁し、70以上の主要自転車ブランドに電動ドライブシステムを提供していると主張しています。

• 2023年3月、ボッシュeバイクシステムズは台湾のブレーキ専門メーカーTektroと提携し、この安全機能をより多くのeバイクユーザーに提供可能とした。Tektroのブレーキシステムは、eシティバイクやeトレッキングバイクからeカーゴバイク、eMTBに至るまで、全てのボッシュeバイクタイプに対応。さらに、特別に開発されたABSモード向けに最適化されている。同社は、これにより電動自転車関連の事故削減に寄与すると述べています。

主要企業プロファイル一覧：

• Robert Bosch GmbH (ドイツ)
• Panasonic Industry Europe GmbH (オランダ)
• SHIMANO INC (日本)
• 金宇星電気機械技術（浙江）有限公司（中国）
• ヤマハ発動機株式会社（日本）
• 巴方電機（蘇州）有限公司（中国）
• ブロース（ドイツ）
• アナンダ（中国）
• 蘇州盛益電機有限公司（中国）
• 蘇州同盛電機有限公司（中国）

業界の主な動向：

• 2023年4月 - カナダの電動自転車メーカーDost Bikesが、Crate電動カーゴバイクを発売。新型Crateはステップスルー型とステップオーバー型の両モデルを用意し、積載容量は200kg。120NmのBafang M600ベルト式ミッドドライブモーターを搭載し、最高速度は45km/hに達する。
• 2023年3月 - Revonte（フィンランド）はPassila Bicycles（フィンランド）と提携。この提携により、同社は自社製電動自転車にRevonteのeBike駆動システム「ONE Drive System」を搭載する。
• 2023年1月 – 主要企業は数多くの戦略構築により製品拡大に積極的に取り組んでいる。さらに、eバイクの主要プレイヤーは、ドイツや米国などの主要国における環境に優しいインフラの整備と普及拡大に伴いeバイクの販売が増加していることを考慮し、拡大に注力しており、これが成長を牽引している。例えば調査によれば、ボッシュ、BMW、ポルシェは「消費者がより安価で環境に優しい通勤手段を求める中、電動自転車は収益性の高い市場となる」と表明。これにより最終的に、駆動ユニットを含む自転車部品メーカーにとって未開拓のビジネス需要と機会が創出される見込み。
• 2022年10月 - ポルシェはシマノと提携し、eBikeスポーツおよびeBikeクロスモデル向けにシマノEP-8モーターを供給。統合型85Nmモーターは最大出力500Wを発生し、ライダーの入力力を最大400%増幅すると両社は発表。さらに専用アプリにより、ライダーは10段階の総合アシストレベル、5段階のスタートアシストレベル、3段階の最大トルク設定からカスタマイズが可能。
• 2022年7月 - ShengyiはEurobikeで改良型CMTモーターシリーズを発表。同イベントではCMT07とCMT03Pを展示。
• 2022年6月 - Bafang Electric Suzhouはミッドドライブシステム「M820」を発表。マグネシウム筐体で保護された軽量（2.3kg）コンパクトモーターは、定格出力250Wで75Nmを発生。速度制限は25km/h、32km/h、45km/hから選択可能。

レポート対象範囲

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