電子化学品・材料市場規模、シェア及び業界分析：用途別（シリコンウェーハ、PCB積層板、特殊ガス、湿式化学薬品、フォトレジスト化学薬品その他）、最終用途別（半導体{集積回路及びプリント基板}その他）及び地域別予測、2024-2032年

世界の電子化学品・材料市場規模は2023年に673億5,000万米ドルであった。市場は2024年の713億米ドルから2032年には1,133億9,000万米ドルへ成長し、2024年から2032年の期間における年平均成長率（CAGR）は6. 33億米ドルから2032年には1133億9000万米ドルに達すると予測されており、2024年から2032年までの期間における年平均成長率（CAGR）は6.0%となる見込みです。アジア太平洋地域は2023年に44.56%の市場シェアを占め、電子化学品・材料市場を牽引しました。

世界的な電子産業における化学品・材料の需要増加が市場成長を牽引している。これらの電子化学品・材料は、半導体の性能向上のためにエッチング、洗浄、メンテナンスに使用される。さらに、電子産業における技術進歩が市場成長を加速させると予想される。世界的にMEMSおよびNEMSデバイスにおけるナノテクノロジーの採用が増加していることが、巨大な市場機会を生み出している。さらに、接続デバイスやスマート技術への関心の高まりが、より優れた安全な機能性を求めるIoT駆動デバイスやAIの需要を後押ししている。この需要は電子化学品・材料市場のシェアをさらに拡大させるだろう。

さらに、企業の設立と発展により、電子チップや回路に大きく依存するコンピュータ、スマートフォン、ノートパソコン、エアコンなどの電子機器の消費が増加している。加えて、ITハードウェア分野の成長が電子化学品・材料の成長機会を提供している。ただし、複雑な規制と高い運用コストが市場の妨げとなるだろう。

COVID-19の世界的な影響は前例のない衝撃的なものであり、パンデミック下において電子化学品・材料は全地域で需要の急増を経験しました。インド、中国、ドイツ、米国を含むほとんどの国がロックダウン制限を実施した結果、電子化学品・材料メーカーのサプライチェーンに混乱が生じました。

日本の電子化学品・材料市場インサイト

日本では、半導体や電子デバイスの高性能化・高密度化が進む中、電子化学品・材料の重要性がますます高まっています。製造工程の高度化に対応するため、多くの企業が高純度材料、先端プロセス用薬品、環境配慮型製品などの採用を強化しています。世界的なエレクトロニクス市場が進化する中、日本の産業界にとっては、先進的な材料技術を取り入れ、生産効率、信頼性、製品価値をさらに高める絶好の機会となっています。

世界の電子化学品・材料市場の主なポイント

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：673億5000万米ドル
• 2024年市場規模：713億3000万米ドル
• 2032年予測市場規模：1133億9000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 6.0%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国、インド、日本などの国々におけるプリント基板や半導体製造の需要増加を背景に、2023年に44.56%のシェアで電子化学品・材料市場を支配しました。
• 用途別では、シリコンウェーハが最大の市場シェアを維持すると予想されます。これは、電子機器、ウェアラブル技術、集積回路や半導体向けの小型化部品における使用が増加しているためです。

主要国のハイライト：

• 中国：電子機器の世界的な生産・消費を主導。強力な研究開発（R&D）と製造基盤が化学品・材料の持続的な需要を支える。
• 米国：技術進歩、半導体研究開発、CMPスラリー・低誘電率絶縁体・フォトレジスト化学薬品の消費増加が市場成長を牽引。
• ドイツ：欧州最大の電子機器・医療システム供給国。スマートホーム・職場向け電子機器の普及拡大中。
• インド・日本：電子機器製造とIoT対応スマートデバイスの消費者基盤拡大による堅調な成長。

電子化学品・材料市場の動向

シリコンウエハー需要の増加が市場成長を促進

シリコンベースのナノチップは、埋め込み型電子機器、ウェアラブルデバイス、曲面ディスプレイなど、様々な機器に広く採用されている。シリコンウェーハは半導体製造に用いられる高品質材料であり、あらゆる電子製品に不可欠な構成要素である。さらに、ワイヤレスコンピューティングデバイスの使用増加も、シリコンウェーハ市場の成長に寄与する重要な要因の一つである。加えて、半導体製造プロセスで使用される装置の状態を診断・確認するためのこれらのウエハーの活用拡大が、電子化学品・材料市場の成長を促進すると予測されています。

さらに、単一デバイスでより多くの機能を実現できることから小型ガジェットへの需要が高まっており、これが世界的なシリコンウエハー消費量の増加を後押しすると見込まれています。さらに、半導体デバイスの小型化と民生用電子機器におけるシリコンウェーハの使用増加が、予測期間中の電子化学品・材料市場の成長率を牽引すると見込まれています。

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電子化学品・材料市場の成長要因

半導体産業からの需要増加が市場を牽引

半導体産業において、電子化学品・材料は主にプリント基板（PCB）および集積回路 (IC)の製造および保守に使用されます。電子化学品および材料は、半導体のエッチング、研磨、洗浄、ドーピング、保守など、様々な機能に使用されます。半導体の生産は、電子産業における様々な技術進歩の影響を強く受け、予測期間中に市場を牽引する可能性が高いです。例えば、人工知能やIoTなどの新興技術は、半導体および様々な化学品・材料の消費を促進するでしょう。

さらに、軽量化、小型化、低消費電力、低製造コストといった優れた特性を備えるナノデバイスは世界的に支持されている。ナノテクノロジーの広範な活用により、市場はNEMS（ナノ電気機械システム）およびMEMS（マイクロ電気機械システム）デバイスへと移行しつつある。タブレット端末、家電製品、コンピュータ、スマートフォンの生産増加が半導体の消費を促進しており、半導体産業からの需要拡大が市場成長を牽引している。

OLEDおよびLEDディスプレイフィルムの需要増加が市場成長を促進

電子化学品・材料市場は、主にOLEDおよびLEDディスプレイへの需要増加に牽引され、著しい成長軌道をたどっています。OLEDおよびLEDディスプレイは、高効率、低消費電力、優れた画質により、電子産業で人気を集めています。これらのディスプレイはスマートフォン、テレビ、その他の民生用電子機器に広く使用されており、有機半導体、導電性ポリマー、蛍光材料の需要急増につながっています。導電性ポリマーは、電子化学品・材料市場で注目を集めているもう一つの材料です。

蛍光材料も、高効率OLEDディスプレイの製造を可能にする特性から需要が急増している。これらの材料は高輝度と優れた色純度を提供し、優れた画質を持つディスプレイの製造を可能にする。これらのポリマーはOLEDおよびLEDディスプレイ用の透明電極の製造に広く使用されている。高い透明性、柔軟性、導電性を備えており、ディスプレイメーカーにとって好ましい選択肢となっている。

抑制要因

複雑な規制と高コストが成長を阻害

電子製品製造には複数の有害化学物質・材料が使用されており、業界は厳格な規制に直面し、企業の収益性に影響を与えています。例えば、 半導体製造工程で使用される有毒化合物であるシリカは、労働者の健康に対する重大な懸念事項となっている。米国では、労働安全衛生局（OSHA）が、肺がん、珪肺症、その他の肺疾患を引き起こす可能性のある吸入性結晶性シリカから労働者を保護するための規制を策定した。さらに、電子製品には水銀、鉛、フタル酸エステル、難燃剤など多数の有害物質が含まれています。これらの有毒化合物は使用中に電子機器から放出され、環境に暴露されることで人命に危害を及ぼします。

さらに、これらの有害化学物質はリサイクルや廃棄時に電子廃棄物から放出され、大気・水・土壌を汚染します。このため政府はこれらの化学物質に対して複数の規制を課しており、企業は電子機器製造時に特定のガイドラインに従う必要があり、これが運営コストを増加させます。加えて、これらの規制はサプライチェーン全体に波及し、原材料調達・包装・流通において多額の費用が発生します。

電子化学品・材料市場のセグメント分析

用途別分析

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シリコンウェーハ：電子産業からの高い需要により主要セグメントを維持

用途別では、シリコンウェーハ、PCB積層板、特殊ガス、ウェットケミカル、フォトレジスト化学薬品、その他に市場が区分される。

シリコンウェーハセグメントは、2023年に本市場で最大のシェアを占めると予測される。このセグメントの成長は、PC、ノートパソコン、携帯電話、エアコンなどの電子機器に対する世界的な需要の増加と関連している。シリコンウェーハは、マイクロエレクトロニクスデバイスにおいて下層基板として広く使用され、集積回路の製造における主要部品として機能する。したがって、このような電子機器の製造におけるシリコンウェーハの使用量増加が、このセグメントの成長を促進する。

PCB積層板は、コンピュータ、通信機器、その他の民生用電子機器など幅広い電子機器の機能性と完全性を確保する上で、電子回路の主要構成要素を形成している。さらに、小型化、多層化、ハロゲンフリーといったPCBタイプの選好が高まっていることが、電子化学品および材料の消費増加につながっている。

特殊ガスセグメントの成長は、半導体、太陽電池、液晶パネル、LEDなどの電子機器・部品における広範な使用と関連している。さらに、これらは遮断器や変圧器など、様々な電気機器にも使用されています。最新製品開発には、ウェアラブル技術や制御システム、コネクテッドホーム、電子産業におけるコネクテッド産業システムなどの技術的進歩が含まれ、これらが特殊ガスの需要を押し上げると予測される。これにより電子化学品・材料市場はさらに好影響を受けるだろう。

半導体、集積回路製造、ディスプレイパネル、テレビ、液晶ディスプレイ（LCD）、発光ダイオード（LED）における使用増加により、ウェットケミカルセグメントは成長段階にあります。これらのデバイスの世界的な普及拡大がウェットケミカルの消費増を牽引し、電子化学品・材料の需要拡大に寄与しています。

フォトレジスト化学品は主に、半導体材料上にパターンを形成するフォトエッチングやフォトリソグラフィーなどの工程で使用される。さらに、 LEDディスプレイの需要拡大と電子機器の小型化が進むことで、フォトレジスト化学薬品の使用が増加し、電子化学品・材料市場の成長につながっています。その他セグメントには、CMPスラリー、低誘電率絶縁体、導電性ポリマーが含まれます。これらのセグメントの成長は、世界的な電子製品の需要増加によって特徴づけられています。

最終用途別分析

半導体セグメントは多様な製品利点により支配的シェアを維持

最終用途に基づき、市場は半導体とその他に区分される。

2023年には半導体セグメントが市場シェアの大半を占めました。このセグメントは集積回路とプリント基板に二分されます。電子化学品・材料は主に半導体のエッチング（腐食）に用いられ、適切な維持管理と機能向上に寄与します。さらに、電気自動車およびハイブリッド車、産業機械からの半導体需要増加が市場の成長機会を提供するでしょう。

集積回路セグメントの成長は、IoTデバイスの採用拡大に起因します。この分野では、集積回路がインテリジェントデータを感知・伝送します。さらに、広範なリアルタイム接続アプリケーションやデバイスにおけるアナログICの利点が、化学品・材料の消費を急増させるでしょう。

プリント基板における電子化学品・材料の消費量は、産業・消費財分野において発展途上国・先進国双方からのデジタル化需要の高まりにより増加しています。さらに、利用率の最大化とコストの最小化を目的としたPCB設計の発展（基材をBTエポキシやポリアミドに置き換えるなど）が、このセグメントの成長を牽引するでしょう。

地域別インサイト

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アジア太平洋地域の市場規模は2023年に300億1000万米ドルに達した。同地域は予測期間を通じて主導的な地位を維持すると見込まれています。この優位性は主に、電子ゲーム、消費財、電気通信、ITなど様々な産業の発展に伴うプリント基板の膨大な需要に起因しています。中国、インド、日本が同地域における市場成長の主要な牽引役となっており、これは主に大手電子機器メーカーの存在によるものです。中国は電気・電子機器の主要生産国です。電子産業における新デバイスの継続的な進歩と研究開発により、中国における電子化学品・材料の使用量は急増しています。

北米市場は電子機器需要の急拡大により著しい成長率を示している。電子機器製造向けCMPスラリー、低誘電率絶縁体、フォトレジスト化学品の消費が同地域で増加している。加えて、半導体技術の発展と研究開発が市場を牽引している。

欧州市場の成長は、スマートワークプレイスやスマートホームといった先進技術を搭載した電子機器の普及拡大が特徴である。さらに、同地域に電子機器・材料の大手メーカーやサプライヤーが存在することが、電子化学品・材料の消費を支えている。加えて、電子機器、電子医療システム、家電製品の最大供給国であるドイツが、同地域の市場を牽引すると予想される。

その他の地域（ROW）では、調査期間中に著しい成長が見込まれています。この成長は、スマートガジェットや小型電子機器への需要増加と関連しています。さらに、消費者の自動化への嗜好の高まりが市場成長を加速させると予測されます。

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電子化学品・材料市場の主要企業一覧

事業拡大戦略の採用が主要プレイヤーの存在感を高める

市場の競争環境は分散している。主要企業は、市場での存在感を高めるため、事業拡大、買収、提携などの戦略を採用している。企業は、主にエレクトロニクス産業からの顧客ニーズに応えるため、生産能力を拡大している。例えば、エア・プロダクツはアリゾナ州に新たな アリゾナ州に新たな空気分離装置（ASU）を稼働させ、窒素と酸素を電子機器用途向けに生産している。さらに、リンデは韓国サムスン電子の産業ガス需要に対応するため、新たなASUの稼働を開始した。

主要企業プロファイル一覧

• リンデ・ピーエルシー (アイルランド)
• エア・プロダクツ（米国）
• キャボット・マイクロエレクトロニクス（米国）
• BASF AG（ドイツ）
• 昭和電工マテリアルズ株式会社（日本）
• エア・リキード（フランス）
• ソルベイ A.G. (ベルギー)
• 信越化学工業 (日本)
• コベストロ (フランス)
• ソンウォン (韓国)
• Wafer World, Inc. (米国)
• Sumco (日本)
• Global Wafers (米国)
• Siltronic AG (ドイツ)

主な業界動向

• 2023年4月： Resonac Corporation は、半導体パッケージングにおいてダイシングテープとダイボンディングフィルムの両方の役割を果たす 2 in 1 接着剤の需要拡大に対応するため、日本の神栖市にある御居工場における「ダイシング・ダイボンディングフィルム」の生産を 60% 増産する計画を発表しました。拡張された生産施設は、2026 年までに稼働を開始する予定である。
• 2023年1月：リンデは、米国の独立系ガス販売会社であるnexAir, LLCを買収した。この戦略的動きにより、リンデは既存の事業を拡大し、南東部での存在感を強化する。NexAirの2022年売上高は約4億米ドル。リンデは2012年より同社に少数株主として出資しており、今回残りの77.2%を取得した。
• 2022年12月： 富士フイルム株式会社は、韓国に新たな半導体材料製造施設の建設を発表した。イメージセンサー向けカラーフィルター材料を生産する新施設は、2024年春の稼働開始を予定している。最先端の製造能力と評価設備を活用し、高品質・高性能製品に注力する。
• 2021年4月：キャボット・マイクロエレクトロニクスは電子材料事業拡大のためインターナショナル・テスト・ソリューションズを買収。これにより半導体業界の顧客が直面する課題解決に貢献する。
• 2020年7月：：リンデは、台湾に拠点を置く電子機器顧客向けに超高純度産業ガスを供給するため、新たな空気分離装置（ASU）と最初の窒素発生装置の稼働を開始した。このプロジェクトは、台湾・台南科学園区におけるウェハー製造の拡大を支援する。ASU、窒素発生装置、および今後追加される2基の発生装置により、総ガス供給能力は173,000 Nm³/hrに達する。

レポート対象範囲

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