電子戦（EW）市場規模・シェア及びロシア・ウクライナ戦争の影響分析、エンドユーザー別（陸上部隊、航空、海軍）、 プラットフォーム別（航空機、兵器、艦船、車両、その他）、タイプ別（電子支援、電子防護、電子攻撃、その他）、技術別（アンテナ、妨害対策電子防護システム、指向性エネルギー兵器、赤外線ミサイル警戒システム、光学攻撃ソリューション、その他）、地域別予測、2024-2032年

世界の電子戦（EW）市場規模は2023年に166億5,000万米ドルと評価され、2024年の183億2,000万米ドルから2032年までに366億7,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.1％を示すと予測されている。北米は2023年に45.65%の市場シェアで電子戦市場を支配した。さらに、米国の電子戦市場規模は、旧式航空機の寿命延長による航空機改修需要の高まりを背景に、2032年までに推定114億1108万米ドルに達すると予測される。

電子戦（EW）とは、無線周波数や信号などの電磁スペクトルの使用を指します。これには、ジャミング、傍受、解読などのアクティビティが含まれます。それは、国とその同盟国に状況認識を提供し、彼らが防御措置を講じ、外交的洞察を得て、紛争が発生する前にあらゆるレベルで攻撃的な状況に備えるのを助けます。地政学的な緊張と地域紛争の増加は、高度な戦争方法の採用を必要としました。

高度な戦争手法は、敵のデータを傍受、識別、解読することもできます。彼らは、敵の操作を混乱させるために向けられたエネルギーを投影することさえできます。この要因は、戦闘スペースを変更し、あらゆる段階でミッションの成功と生存性を強化する能力を提供し、開始前に武力紛争を防ぎ、進行中の紛争の影響と範囲を削減します。戦でのテクノロジーの使用の増加は、電子戦争市場の成長を積極的に推進しています。

日本の電子戦（EW）市場インサイト

高度化する安全保障環境において、日本は電子戦（EW）技術の戦略的強化に努めています。サイバー領域と電磁スペクトルが融合する現代の戦闘環境において、電子戦は防衛の中核要素として位置づけられており、その革新は軍事・防衛産業の枠を超えて企業戦略にも大きな影響を与えています。特に、通信インフラ、半導体、AI技術に強みを持つ日本企業の経営層にとって、電子戦技術への参画は、防衛産業との連携強化、次世代技術の共同開発、国際市場での競争優位獲得につながる未来志向のビジネスチャンスとなります。

ロシア・ウクレーン戦争の影響

ロシア・ウクレーン戦争は、戦術的な戦闘作戦の増加により、市場にプラスの影響を与えます

ロシア政府は、GPSシグナルを妨害し、西部諸国が供給したスマート爆弾を検出するために使用されたEWシステムに多額の投資を行いました。戦争は、現代の紛争におけるEWの進化する役割を紹介し、双方が採用した戦略と技術を強調しました。ロシアの配備された電子戦システムのいくつかは、1RL257 Krasukha-4、1L269 Krasukha-2、RB-341v Leer-3、Rh-330ZH Zhitel、Murmansk-BN、R-934B、およびSPN-2、3、4をSPN-2、3、4に留めていました。ウクライナのミサイル防衛システムと、ロシア軍が航空攻撃を開始できるようにします。 2022年3月、18 EWおよびレーダーシステムロシア軍のうち、ウクライナ軍によって破壊され、それはキエフとハルキフの反撃作戦に先立っていた。 

さらに、ロシア・ウクレーン戦争はサイバー作戦と密接に関連していた。この競合により、分散型拒否拒否（DDO）攻撃やマルウェアキャンペーンなどのサイバー攻撃が増加しています。したがって、この紛争により、両国はEW能力の近代化に投資するようになりました。このような開発は、現代の紛争におけるEWの応用を触媒しています。

電子戦場のスナップショットとハイライト

市場規模と予測

• 2023年市場規模：166億5,000万米ドル
• 2024年市場規模：183億2,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：366億7,000万米ドル
• 年平均成長率（CAGR）：9.1%（2024年～2032年）

市場占有率

• 北米は、2023年に45.65％のシェアで市場を支配しました。これは、高防衛支出と土地、航空、海軍のプラットフォーム全体の高度なEWシステムの広範な採用によって率いられました。
• アジア太平洋地域は、インド、中国、日本、オーストラリアでの防衛近代化プログラムの上昇により、最高のCAGRを目撃すると予測されています。
• タイプごとに、敵のレーダー、通信システム、ミサイルガイダンステクノロジーを混乱させるための需要の高まりにより、電子攻撃システムが市場をリードしています。

重要な国のハイライト

• 米国：次世代の妨害およびレーダー保護システムへの広範な投資により、最大の貢献者。米国EW市場は、2032年までに114億米ドルに達すると予測されていました。
• ロシアとウクライナ：紛争は、GPSの妨害、コミュニケーションの傍受、戦場での戦術的な利点の可能性におけるEWシステムの重要性を強調しました。
• ドイツと英国：ユーロファイタープログラムとNATOに並べられたミッション向けの高度なEWシステムの調達の増加。
• インド：ファイタージェットや海軍プラットフォーム向けの高度なEWスイートの先住民の開発に焦点を当て、最近の契約はBharat Electronics Limited（BEL）に授与されました。

電子戦（EW）市場動向

主な傾向は、デジタル変革とネットワーク戦争の成長です

効率、敏ility性、および有効性を高めるために、さまざまな操作分野でさまざまな最先端のテクノロジーの使用が「デジタル変換」と呼ばれます。最新の電子戦システムは、ネットワーク中心の戦争またはNCWのより広範な機能とともに、よりデジタル化され、統合されています。これにより、リアルタイムのデータ共有が可能になり、脅威に直面した状況の認識と調整が強化されます。

2023年11月、エアバスは、15人のドイツのユーロ拡大者に、米国に本拠を置く会社Northrop Grummanの「AARGM」抗ラーダーミサイルシステムを装備する計画を発表しました。彼らは、送信機の場所とSaabの自己保護システムを装備します。 2030年までに、ユーロファイターEKはNATO認定され、敵防空との戦いにおけるSEADの役割で竜巻を置き換えます。

戦場で決定的な利点を達成するために、NCWは、さまざまな軍事ユニットとプラットフォーム間のネットワーキングと情報交換の重要性を強調しています。情報共有、分散化されたコマンドと制御、ターゲティングの改善、および相互運用性は、EWのNCWの重要なコンポーネントです。

2023年7月、Raytheon Technologiesは、Next Generation Jammer（NGJ）Mid-Band（MB）をサポートするために、海軍航空システム司令部と契約を結びました。この契約は2660万米ドルの価値があり、NGJ-MBソフトウェアの設計、開発、テストが含まれていました。

• 北米では、2022年の6900億米ドルから2023年には70億米ドルに電子戦（EW）市場の成長が目撃されました。

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電子戦（EW）市場成長要因

市場の成長を促進するためのより洗練されたEWシステムの開発のための技術の進歩

テクノロジー開発は、電子戦場の成長を遂行します。これらの進歩により、より洗練された有能な電子戦システムが開発され、精度、範囲、柔軟性が向上します。さらに、レーダー排出、通信伝送などの幅広い電気信号を特定して分類できる高感度センサーが、今日の電子対策システム（ECS）に組み込まれています。センサーは小さくなり、エネルギー効率が高くなり、いくつかの周波数範囲で動作することができます。

さらに、デジタル信号処理と機械学習アルゴリズムの進歩の結果、EWは改善されました。これらの技術により、さまざまなソースからの脅威の迅速な識別と差別が可能になり、複雑なシグナルの正確な分析が可能になります。 2023年6月、CACIは米国海軍との12億米ドルの無期限の量の契約に署名しました。 CACIは、米国海軍と協力して、インテリジェンス、監視、および情報業務のために、次世代の船乗り武器システムを開発および展開します。

市場の成長を推進するためのサイバー運用の展開による戦争機器の使用の増加

電磁スペクトルまたは有線接続を使用したネットワーク化された情報通信システムは、サイバースペースの重要な機能です。これらのシステムは、多くの電子情報管理プロセスによって特徴付けられます。データ収集、処理、ストレージ、および通信。サイバースペースは、土地、海、空気、宇宙など、ドメイン全体で国家安全保障において重要な役割を果たしています。サイバー電磁ドメインと呼ばれる一般的な動作環境は、サイバースペースと電磁スペクトルによって作成されます。

さらに、敵は、サイバー機能を従来のEW戦術とますます統合しています。これにより、電子脅威とサイバー脅威の両方を検出、分析、および対応できる包括的な電子戦システムの需要が高まりました。  2023年3月、ロッキード・マーティンは、3300万米ドル以上の契約を授与され、米軍にインテリジェンスの集まり、サイバー攻撃、および電子戦能力と戦闘できる戦術的な車両を提供しました。

抑制要因

EWシステムの統合に関連する複雑さは、主要な抑制要因です

電子対策システムは複雑であり、さまざまなプラットフォーム、センサー、および通信ネットワークとのシームレスな統合が必要です。現代の軍事作戦には、多くの場合、空気、陸、海、サイバースペースなどの複数のドメインが含まれます。 EWシステムは、包括的な状況認識と効果的な対応のために、これらのドメインに統合する必要があります。シームレスな統合を達成することは、市場の成長を妨げる可能性のある課題です。

さらに、さまざまな軍事プラットフォームには、異なる電力制限と運用要件があります。このような多様なプラットフォームに適応できるEWシステムを設計すると、Tier 1サプライヤーに大きな課題が課されます。さらに、近い環境で複数のシングルが存在することは、システムに干渉する可能性があり、EWシステムの精度と信頼性に影響を与える可能性があります。

電子戦（EW）市場セグメンテーション分析

エンドユーザー分析による

技術の進歩により、海軍セグメントが市場を支配しました。

エンドユーザーによって、市場はLandforce、Air、およびNavalにセグメント化されています。海軍セグメントが市場を支配し、予測期間中に最も急成長しているセグメントと推定されています。セグメントの成長は、海軍EW技術の進歩や、さまざまな国による海を支配することの重要性の高まりなど、いくつかの要因に起因しています。海上作戦における海軍資産を保護するためのより良い電子戦能力の必要性は、セグメントの成長を促進するもう1つの要因です。

Landforceセグメントは、予測期間中に大幅な成長を目撃すると予想されています。セグメントの成長は、対策技術、状況認識、コミュニケーションシステムなどへの投資の増加によるものです。他のさまざまな要因には、戦場でのインテリジェンス、監視、偵察（ISR）活動のためのテクノロジーへの依存の増加が含まれます。

プラットフォーム分析による

海軍の船舶セグメントは、海上作戦における進化する脅威のために市場を支配しました 

プラットフォームに基づいて、市場は航空機、武器、海軍船、車両などにセグメント化されています。海軍船のセグメントは2023年に市場を支配し、進化する脅威、情報の支配の必要性、ミサイル、ドローンなどに対する保護により、予測期間中に最も急成長するセグメントになると予想されています。

• 武器セグメントは、2023年に15.73％のシェアを保有すると予想されます。

車両セグメントは、予測期間中に大幅な成長を目撃すると推定されています。セグメントの成長は、誘導兵器と無人システムに対して保護するための戦術的なEWシステムの応用の増加に起因しています。

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タイプ分析による

セグメント拡張を促進するためのターゲットを破壊するための電子攻撃の使用

タイプごとに、市場は電子サポート、電子保護、電子攻撃などにセグメント化されています。電子攻撃セグメントは市場を支配すると予想されており、予測期間中に最も急成長しているセグメントになると予測されています。電子攻撃は、ターゲットを混乱させたり、破壊したり、欺くために使用されます。技術の進歩と戦術運用のための電子システムへの依存の増加により、このセグメントは予測期間中に最速の速度で成長すると予想されます。

電子保護セグメントは、予測期間中に大幅な成長を目撃すると推定されています。電子保護とは、国の戦闘能力を中和または無効にする敵軍による電子攻撃（EA）の脅威からの国家の資産、人員、および機器の保護を指します。国間の緊張の上昇により、このセグメントは、研究期間中に大幅な成長を目撃すると予想されています。

技術分析による

セグメントの成長を促進するための対策機能を強化するためのEWシステムとのIRミサイル警告システムのリンク

テクノロジーに基づいて、市場はアンテナ、反ジャム電子保護システムにセグメント化されています。指示されたエネルギー兵器S、IRミサイル警告システム、光学攻撃ソリューションなど。 IRミサイル警告システムセグメントは、市場を支配すると予想されており、予測期間中に最も急速に成長しているセグメントになると予測されています。 IRミサイル警告システムは、電子サポート対策（ESM）のさまざまな操作をサポートしています。場合によっては、IRミサイル警告システムはEWシステムにリンクされており、対策機能を強化します。

指示されたエネルギー兵器セグメントは、研究期間中に中程度の成長を目撃すると予測されています。国境のセキュリティの改善、脅威の検出などのための政府の資金の増加は、セグメントの成長につながります。

地域の洞察

地理に関しては、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカ、ラテンアメリカに分かれています。

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76億米ドルの価値がある北米市場は、2023年に最大の電子戦争市場規模を保有していました。この成長は、過去10年間で米国国防総省からの最高の防衛支出に起因する可能性があります。米国は2022年に782億米ドルの防衛予算を割り当てました。2021年、米国政府は、兵役およびその他のプラットフォーム全体で45の電子戦プログラムに31億7000万米ドルを割り当てました。

ヨーロッパは、最新の戦争技術への投資が増加したため、2023年に大幅なEW市場シェアを獲得しました。地域の成長は、Thales Groupなどの著名なプレーヤーの存在にも起因する可能性があります。英国、ドイツ、フランス、ロシアなどの先進国からの防衛支出の増加も、地域の成長を後押ししています。 2023年3月、Elbit Systems Ltd.は、ヨーロッパのNATO加盟国に供給されている戦闘機にEWの自衛セットを提供する契約を授与されました。契約の一環として、ELBITシステムは、レーダー警告レシーバー（RWR）と対策配信システム（CMDS）を含むEW自己防衛キットを航空機に装備しました。

アジア太平洋市場は、予測期間にわたって最高のCAGRで成長すると推定されています。この地域の成長は、インド、中国、日本、オーストラリアからの防衛部門の支出の増加に起因しています。 2022年3月、インド空軍は、戦闘機艦隊のために高度なEWスイートを開発することを計画していました。インド国防省は、Bharat Electronics Limited（BEL）と4億900万米ドル相当の契約に署名し、インド空軍にこれらの機能を高度な戦闘機に供給しました。

中東とアフリカは、予測期間中に中程度の成長を目撃すると予想されています。この成長は、地域の緊張、軍の近代化、新たな脅威、電子戦システムへの投資の増加などのさまざまな要因によるものです。 2022年1月、Elbit Systems Ltd.は、UAEの子会社に約5,300万米ドル相当の契約を授与され、UAE空軍のエアバスA330マルチロールタンカー輸送機に赤外線対策を提供することを発表しました。

ラテンアメリカは、研究期間中に中程度の成長を示すと予想されています。この成長は、地域が防衛能力の向上と軍事準備の改善に焦点を当てていることに起因する可能性があります。 2023年4月、ブラジル海軍とエッジは、長距離のハイソニックミサイルと反船のミサイルの発展を共同で調査するための合意に署名しました。この取引は、パートナーがミサイルと関連する軍事技術の集合的な専門知識を活用して、共通の目標をサポートするのに役立ちます。

主要業界のプレーヤー

主要なプレーヤーは、統合プラットフォーム用の技術的に高度なEWシステムの開発に焦点を当てています

グローバル市場は、レオナルドスパ（イタリア）、ロッキードマーティンコーポレーション（米国）、ノースロップグラマンコーポレーション（米国）、レイセオンテクノロジーズコーポレーション（米国）、サーブAB（スウェーデン）など、主要なプレーヤーと比較的統合されています。これらのプレーヤーは、パートナーシップと国防軍との契約を通じて、軍事作戦とビジネスの拡大のための高度なEWシステムの開発に主に焦点を当てています。企業はまた、EW市場での地域の存在感を拡大することにも注力しています。たとえば、2023年4月、ELBIT Systemsは、商業航空機を国際的なクライアントのために情報とEW資産に変換するために1億米ドルの契約を授与されました。契約の下で、当社は、高度なインテリジェンスミッションセットと関連するEW機能を装備することにより、航空機を近代化します。

トップの電子戦会社のリスト：

• L3Harris Technologies Inc.（私たち。）
• Moog Inc.（米国）
• Northrop Grumman Corporation（私たち。）
• Elbit Systems Ltd（イスラエル）
• BAE Systems Plc。 （私たち。）
• ロッキードマーティンコーポレーション（私たち。）
• General Dynamics Corporation（私たち。）
• Raytheon Technologies Corporation（私たち。）
• Thales Group（フランス）
• レオナルドスパ（イタリア）

主要な業界開発：

• 2023年6月 - Elbit Systemsはエアバスからの新しい契約を獲得しましたヘリコプターLuftwaffe CH-53 GS/GE輸送ヘリコプターのための空中EWの自衛システムの供給。契約には、デジタルレーダー警告レシーバー（RWR）、EWコントローラー（EWC）、および対策配信システム（CMDS）の配信が含まれ、ヘリコプターの運用効率とミッションの成功が改善されました。
• 2023年3月 - インド国防省は、ハイデラバードのBharat Electronics Limited（BEL）と契約を締結し、2つの統合されたEWシステム「Project Himshakti」を約3億6,220万米ドルで購入しました。
• 2023年4月 - L3Harris Technologiesは、電子脅威から航空機を保護するためのツールを製造、設計、修理するために、米国空軍による5年間の5億8,400万米ドルの契約を授与されました。同社は、高度な統合防御EWスイートのためにブロックサイクルソフトウェア開発サービスを提供します。
• 2023年4月 - Lockheed Martin CorpのLMT Rotary and Mission Systems Businessは、電子表面戦争改善プログラム（SEWIP）の6330万米ドル相当の改訂契約に署名しました。ワシントンDCの海軍海洋システム司令部が賞を授与しました。同社は、SEWIP AN/SLQ-32（V）6およびAN/SLQ-32C（V）6システムの包括的な生産に参加します。
• 2023年4月 - BAE Systemsは、F-35ファイタージェットのブロック4バージョンのAN/ASQ-239 EWキットを生産するために、ロッキードマーティンから4億9,100万米ドルの契約を受け取りました。

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