電気機器市場規模、シェア及び業界分析：種類別（電気照明機器、家電製品、発電・送電・制御機器、電池、電線・ケーブル）、用途別（住宅用・非住宅用）、地域別予測（2025年～2032年）

世界の電気機器市場規模は2024年に1兆5,132億2,000万米ドルと評価された。市場は2025年の1兆6,602億米ドルから2032年までに3兆3,268億6,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.4％を示すと予測されている。アジア太平洋地域は2024年に38.75%のシェアを占め、電気機器市場を牽引した。

電気機器は産業分野において不可欠なセグメントであり、工具用途から大規模製造施設に至るまで、プラントエネルギーのほぼ50%を消費する。あらゆる空圧式または先進的な電動駆動機器は方向制御のために電動アクチュエータモーターを必要とするため、電気機器は電気産業においてより広く採用される製品となっている。

産業革命やインダストリー4.0といった取り組みへの注目が高まる中、圧縮空気の使用量は大幅に増加しています。消費者は、モノのインターネット（IoT）、リアルタイム監視、人工知能、コスト削減を実現する機器への需要が高まっています。製造業、IT、医療、通信などの産業の拡大は、電気機械・機器の必要性を増加させます。さらに、貿易の拡大とグローバル化が電気機器の流通を促進し、市場アクセスの拡大と販売増加につながっています。加えて、都市化が進むことで、住宅・商業・産業用途における電気機器の需要が増加しています。

COVID-19パンデミックは、ロックダウン状況、製造停止、サプライチェーンの混乱、そして継続的な負担をもたらすウイルスの新たな変異種により、世界中の主要経済国を崩壊させました。しかし、パンデミック期間中における電気自動車向け効率的な電動駆動ソリューションへの消費者需要が、市場への影響の一部を緩和しました。さらに、企業がオフライン販売ネットワークからオンラインショッピングプラットフォームや販売サイトへ移行したことで、市場から正当な収益が生み出されました。

• 例えば、国際エネルギー機関（IEA）の報告によれば、欧州地域における2021年の販売台数は21％増加し230万台に達した。2020年にはEU域内の生産損失が4,243,577台に上り、これはEU総生産量の22.9％に相当する。

電気機器市場の動向

エネルギー効率規制と再生可能エネルギー導入の強化が市場動向を加速

長寿命の省エネモーターに関する規制枠組みの確立を背景に、EV市場は急速な成長が見込まれる。電気機器は、高効率比、製品純度、信頼性、低エネルギーコスト、カーボンニュートラル車両の持続可能性といった全要件を満たす主要要素である。さらに、持続可能性目標の達成に向け、炭素排出量の最小化と再生可能エネルギー源の導入促進への懸念が高まる中、グローバルな持続可能性目標はますます厳格化している。これらの取り組みは、予測期間中にコストを迅速に削減し、世界の電気機器市場規模を拡大することに焦点を当てている。

• 例えば、2023年5月には、主要な産業オートメーションおよび製造機器メーカーであるABBが、事業成長戦略および電動機ラインナップ拡大の決定として、シーメンスの低電圧モーター事業NEMAの買収を発表しました。

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日本の電気機器市場インサイト

日本の電気機器産業は高品質と信頼性の高さを強みに、産業・住宅・社会インフラ分野での需要が進展しています。エネルギー効率化やスマート化への取り組みが市場の成長を押し上げています。

電気機器市場の成長要因

電気機器需要を後押しする運用コスト削減への注目の高まり

現代の産業では、電気機器のエネルギーコストに約50%を費やしており、最大支出が運用コストの不均衡を引き起こしています。この状況は、最小限の運用コストで済む効率的な電気機器の導入によって解決できるギャップを浮き彫りにしています。産業分野における電気機器導入を促進するもう一つの要因は、運用効率である。ユーザーは、費用対効果の高い運用、高出力、低メンテナンス、容易な部品交換を実現する製品を求めている。多くの有力企業は、接続機器のリアルタイム更新を提供し、事故を最小限に抑え効率を最大化するため、自社機器へのIoT統合に注力している。この効率性への重点は、市場プレイヤーが長期的に主要な電気機器市場シェアを獲得する機会をもたらす。

• 例えば、2023年7月には主要技術ソリューションプロバイダーであるABB社が次世代NEMAモーターを発表。過酷な稼働環境下でも高い効率性と信頼性を実現しています。

抑制要因

部品コストの上昇と調達設備投資の高さが市場成長を阻害

電気機器は産業において重要な役割を担い、生産ラインの生産性に直接影響を与えます。しかし、高い組立コストにより市場は制約に直面している。さらに、電気機器製造に使用される材料は、パンデミック後の原材料調達費と輸送費の上昇により、製造業者の設備投資コストを大きく圧迫し、利益率の低下を招いている。加えて、価格競争力の強化により、電気機器の世界的な需要は緩やかな安定成長経路をたどっている。多くの製造業者が利益率維持のために生産最小化を図っており、これが市場抑制要因となっている。

• 例えば、2023年8月にバジャージ・エレクトリカルのMD兼CEOであるアヌジ・ポッダー氏は、金融市場インタビューで利益率低下の圧力を説明した。同氏は、製品カテゴリー全体での競争による価格圧力と消費者の需要低迷により、バジャージ・エレクトリカルの利益率は10％以下に留まると述べた。

電気機器市場のセグメント分析

タイプ別分析

再生可能エネルギー推進への重点強化により、発電セグメントが主導的役割を担う見込み

種類別では、電気照明機器、家電製品、発電・送電・制御機器、バッテリー、電線・ケーブルに分類される。

持続可能な発電を促進し、クリーンエネルギーの重要性を強調する政府政策により、発電分野が最大の市場シェアを占める見込みです。これらの政策は電気機器市場を活性化させます。さらに、複数の地域の政府が再生可能エネルギー、エネルギー効率化、農村部の電化を推進しており、送電・制御機器市場の健全な成長を促進しています。

加えて、先進的な省エネ家電に対する消費者の嗜好の高まりが、短期的には家電製品の潜在需要を拡大している。また、OEMメーカーがIoTとAIの統合を重視する傾向が強まる中、どこからでも、どのデバイスからでも簡単に操作できるスマート家電の需要が高まっている。さらに、スマートメーター、スマートグリッド、省エネ家電、自動化システムなどの機器における継続的な革新は、バッテリー、電気照明機器、家電製品などの電気機器の需要を牽引している。メーカーは、LED照明や効率的な送電用電線ケーブルなど、効率的で耐久性のある製品の開発・製造に向け、継続的かつ大規模な投資を積極的に行っている。

• 例えば2023年12月、家電製造協会（AHAM）は冷蔵庫・冷凍庫の省エネ性能向上を図る米国エネルギー省の省エネ基準を称賛した。この基準は家電メーカーがより高効率な電気機器を開発可能にするために導入されたものである。

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用途別分析

電力需要における非住宅用途の優位性が重電機器需要を後押し

用途別に見ると、電気機器市場は住宅用と非住宅用に二分される。

非住宅セグメントは、発電用インペラーモーター、変圧器、その他の商業用電気機器など、電力の生成・送電・制御に用いられる重電気機器の普及により、市場で主要なシェアを占めると予想される。さらに、パンデミックはユーザーのライフスタイルや趣味を変え、コワーキングスペースの普及や商業施設における接続デバイス、より優れたWi-Fi・ネットワークインフラへの需要増加といったトレンドを促進し、電気機器市場の成長を支えている。加えて、携帯機器や現代的なモビリティソリューションの進歩により、長期的には住宅用途のシェアが徐々に拡大している。

• 例えば2023年1月、米国電動機メーカーのInfintumは新製品「Aircoreモビリティ」を発表。これは軸方向磁束方式のトラクションモーターであり、従来の重銅巻ステーターに代わり、PCBステーターとして軽量コア材を採用している。

地域別インサイト

地域別では、北米、ラテンアメリカ、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカを対象に市場を分析しています。

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世界市場は、都市部の一線級都市における人口増加が商業建設プロジェクトを促進し、市場成長の重要な要因となることから、年平均成長率（CAGR）11.7%で成長すると予測されています。スマートシティ、交通ネットワーク、再生可能エネルギーシステム設置などのインフラプロジェクトが、電気機器の需要を押し上げています。さらに、製造業、IT、医療、通信などの産業の拡大により、電気機械・機器の需要が増加している。加えて、貿易の拡大とグローバル化が電気機器の流通を促進し、市場アクセスの拡大と販売増につながっている。

アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占める主要地域であり、世界的な製造拠点としての地位を確固たるものにしています。数多くのグローバル企業が同地域への投資を積極的に進め、インドなどの発展途上経済圏に製造施設を設立しています。中国は、その圧倒的な施設と製造プレゼンスにより、アジア太平洋地域で最高の成長率とシェアを記録しています。その他のアジア太平洋地域と日本は既に主要な電気部品輸出国であり、インドは製造大国として台頭しつつあります。

北米地域は、電気機器の革新を推進する研究機関、スタートアップ、確立企業からなる強力なエコシステムを有しているため、着実な成長が見込まれます。電池技術、電気自動車設計、再生可能エネルギー発電におけるブレークスルーにより、電気機器はより効率的で手頃な価格となり、消費者にとって魅力的になっています。

欧州は、再生可能エネルギー、電気自動車、スマートグリッド技術における革新の拠点として広く認知されている先進国が地域全体に存在するため、着実な成長が見込まれる。英国とドイツは、地域内で決定的な市場シェアを占める二つの牽引役として特定されている。これら二国は予測期間において市場の楽観的なシナリオ形成に極めて重要な役割を果たすと期待されている。

中東・アフリカ市場は緩やかな成長を経験し、世界市場全体におけるシェアは低水準に留まる見込みである。輸入依存型の構造とGCC諸国以外での市場開発範囲の限定性が、現在の市場予測と予測期間中の成長を制約する主な要因である。

製造業発展のニッチな機会、地域内におけるグローバル市場プレイヤーの限定的な存在、未発達な流通チャネルが、ラテンアメリカ地域において予測期間中の成長鈍化をもたらしている要因である。

主要業界プレイヤー

利益率向上への注力強化が巨額投資を牽引

グローバル市場で活動する主要企業は、欧州地域における電気モーターの供給ギャップを特定しており、より高度な欧州IE4基準への準拠が求められています。さらに、海外企業は買収戦略を通じた市場浸透に重点的に投資し、顧客基盤と製品展開を拡大している。主要企業は、電動モーター駆動システムと産業用電化システムの運用性能最大化を目的とした研究開発プログラムに多額の投資を継続している。

• 例えば、2022年5月には、電力設備の世界的サプライヤーであるG&W Electricが、戦略的投資として360万米ドルの調達を完了したと発表しました。この投資により、同社のパワースイートプラットフォームを通じた販売力と技術力が強化され、エネルギー貯蔵最適化サービスにおける市場シェアの拡大が図られます。

主要電気機器企業一覧：

• ABB (スイス)
• レグランド（フランス）
• シュナイダーエレクトリック（フランス）
• ゼネラル・エレクトリック（米国）
• 日立グループ（日本）
• Samsung Corporation (韓国)
• Siemens AG (ドイツ)
• パナソニックホールディングス株式会社 (日本)
• ロバート・ボッシュGmbH (ドイツ)
• ハベルズ・インディア・リミテッド (インド)

主要な業界動向:

• 2022年3月: ABBは、超プレミアムなエネルギー効率を提供する新シリーズの高効率IE5+ SynRMモーターを発表しました。これらのモーターは、鉱業、製紙パルプ、金属産業などの産業用途向けに設計されています。
• 2023年4月: 電気機器技術の有力リーダーであるHavellsは、スウェーデンのスタートアップ企業Blixtと提携し、開閉装置セグメント向けに革新的なソリッドステート遮断器（SSCB）を導入した。
• 2023年5月：電化・自動化分野の世界的技術リーダーであるシーメンスは、インド市場向けeモビリティ製品ラインの拡充を目的に、マステック・コントロールのEV部門を買収しました。
• 2023年7月：主要な電動機・部品メーカーであるエレクトリファイド・オートメーションは、新モーターシリーズ「EA-193」永久磁石電動機を発表。これらのモーターの特長は、長寿命と動作性能を実現する重量バランス設計にある。
• 2023年7月：シュナイダーエレクトリックは、重要負荷向けに設計された三相モジュラーUPSの発売を発表。サードパーティ製ライブスワップ機能を備え、50～250KWで提供される。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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