유형별(다중 위험 작물 보험, 작물 우박 보험 등), 유통 채널별(은행, 보험 회사, 중개인 및 대리인 등)별 작물 보험 시장 규모, 점유율, 산업 분석 및 2032년까지 지역 예측

세계 작물 보험 시장은 기후 문제와 정부 지원 정책에 힘입어 향후 몇 년간 크게 성장할 준비가 되어 있습니다. 산업은 악천후, 해충, 시장 가격 변동 등 다양한 위험으로 인한 재정적 손실로부터 농민과 농업 생산자를 보호하도록 설계된 농업 위험 관리의 중요한 구성 요소를 형성합니다. 이 시장은 보험 회사, 농민, 정부 기관, 재보험 회사 등 다양한 이해관계자가 참여하는 복잡한 생태계를 통해 운영됩니다. 

작물 보험 시장 동인

시장 성장을 촉진하는 기후 변화 및 기상 이변

가뭄, 홍수, 폭풍과 같은 기상 이변의 빈도와 심각성이 증가함에 따라 농작물의 취약성이 높아졌습니다. 농부들은 기후 변화로 인한 예측할 수 없는 기상 패턴과 관련된 재정적 손실을 완화하기 위한 위험 관리 도구로 작물 보험에 점점 더 눈을 돌리고 있습니다. 연구에 따르면 장기적인 온난화가 농작물 보험 손실에 크게 기여한 것으로 나타났습니다. 미국 국립해양대기청(NOAA)에 따르면 2023년에는 자연재해와 악천후로 인한 농작물 손실이 상당했으며, 미국에서만 총 손실액이 219억 4천만 달러가 넘는 것으로 추산됩니다. 이러한 환경 문제가 심화됨에 따라 증가하는 기후 위험에 직면하여 농민을 보호하고 작물 보험 프로그램의 지속 가능성을 보장하는 혁신적인 솔루션과 정책 개혁이 시급히 필요합니다.

작물 보험 시장 억제

높은 보험료 비용과 청구 처리 지연으로 인해 시장 성장 방해

많은 농민, 특히 재정 자원이 제한된 소규모 농민은 농작물 보험료가 엄청나게 비싸다고 생각합니다. 높은 비용으로 인해 보험 구입이 중단될 수 있으며, 이는 농업 부문 전반에 걸쳐 보장률이 낮아질 수 있습니다. 농부들은 종종 청구 처리 및 지불 지연을 경험하는데, 이는 흉작 기간 동안 매우 중요할 수 있습니다. 청구 평가 과정의 비효율성은 좌절감을 야기하고 농부들이 향후 보험을 선택하는 것을 방해합니다. 보험 프로그램에 대한 농부의 신뢰를 유지하려면 시기적절한 보상이 필수적입니다.

작물 보험 시장 기회

시장 성장을 촉진하기 위한 소규모 자작농을 위한 파트너십 및 협력

보험사, 정부 및 기술 회사 간의 협력은 제한된 재정 자원과 이용 가능한 제품에 대한 인식 부족과 같은 심각한 장벽에 직면하는 소규모 자작농의 농업 보험에 대한 접근성을 높이는 데 매우 중요합니다. 또한 기술 통합은 전통적인 보험 서비스에 접근할 수 없는 원격 농부에게 다가가는 데 중추적인 역할을 합니다. 디지털 플랫폼은 정책 관리 및 청구 처리를 용이하게 하여 소규모 자영업자가 보험 상품에 더 쉽게 참여할 수 있도록 해줍니다.

주요 통찰력

보고서는 다음과 같은 통찰력을 다룹니다.

• 모시장 개요
• 산업 SWOT 분석 
• 공급망 분석
• 규제 환경
• 포터의 5가지 힘 분석
• 최근 산업 발전 - 신제품 출시, 인수합병, 투자 등
• 코로나19 관련 정성적 분석

분할

유형별 분석

유형에 따라 시장은 다중 위험 작물 보험, 작물 우박 보험 등으로 구분됩니다.

다중 위험 작물 보험(MPCI) 부문은 세계 시장에서 주요 점유율을 차지하고 있습니다. MPCI는 자연재해, 해충, 수확량 손실을 포함한 광범위한 위험으로부터 광범위한 보호를 제공합니다. 이러한 광범위한 적용 범위는 재배 기간 내내 작물을 보호하고 여러 가지 잠재적인 위협을 동시에 해결하므로 농부들에게 매력적입니다. 위험 완화 전략의 중요성에 대한 농부들의 인식이 높아지면서 MPCI 채택이 더욱 촉진되었습니다. 고급 위험 모델링 기술과 데이터 분석의 통합으로 이러한 정책의 정확성과 매력이 향상되어 농업 생산자에게 더욱 매력적으로 다가왔습니다.

농작물 우박 보험 부문은 글로벌 시장에서 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 농작물 우박 보험은 특히 농부들에게 빠르고 심각한 손실을 초래할 수 있는 우박 폭풍으로 인한 피해로부터 보호합니다. 이러한 표적화 범위는 우박이 일반적인 위협이 되는 지역에서 필수적이므로 우박은 농민을 위한 위험 관리 전략의 필수 요소입니다. 전통적으로 민간 보험 회사는 MPCI와 같은 광범위한 보험보다 더 저렴한 작물 우박 보험을 제공합니다. 이는 많은 농부들, 특히 포괄적인 적용 범위에 접근하기 어려운 지역의 농부들에게 매력적인 옵션이 됩니다.

유통채널별 분석

유통 채널을 기준으로 시장은 은행, 보험 회사, 중개인 및 대리인 등으로 세분화됩니다.

은행 부문은 세계 작물 보험 시장에서 주요 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 은행은 농촌과 도시 지역 모두에 걸쳐 광범위한 유통 네트워크를 보유하고 있어 다양한 농민 기반에 접근할 수 있습니다. 이러한 접근성을 통해 외딴 지역이나 경제적으로 불리한 지역에 있는 사람들도 필수적인 보험 보장을 받을 수 있습니다. 은행은 중개자 역할을 함으로써 보험 상품의 유통을 촉진하고 전반적인 시장 포괄성과 농부들의 참여를 높입니다.

보험 회사 부문은 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 이들의 중추적인 역할은 상당한 보험료 징수 및 청구 지급으로 강조되며, 이는 악천후 및 기타 위험으로 인한 농작물 손실로부터 농부들에게 재정적 보호를 제공하는 중요성을 강조합니다.

지역분석

지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 전역에서 연구되었습니다. 

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북미는 농작물 보험을 농민의 재정 계획에 통합시키는 금융 기관을 잘 갖추고 있기 때문에 세계 시장을 지배하고 있습니다. 이 인프라는 농업의 위험 관리에 중요한 보험 상품에 대한 쉬운 접근을 보장합니다. 북미 지역의 경쟁력 있는 민간 보험 업계는 농부들에게 광범위한 맞춤형 보장 옵션을 제공합니다. 이 경쟁은 혁신을 촉진하고 농부들이 특정 요구에 맞는 다양한 제품에 접근할 수 있도록 보장합니다.

아시아 태평양 지역은 글로벌 시장에서 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 이 지역 정부는 지원 정책과 이니셔티브를 통해 작물 보험을 적극적으로 홍보하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 PMFBY(Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana)는 농작물을 넘어 트랙터, 가축 등의 자산까지 적용 범위를 확대하여 농부들의 회복력을 강화했습니다. 이러한 정부 지원 프로그램은 보험 보급률을 높이고 농민 참여를 장려하는 데 중요합니다.

주요 시장 참여자

• QBE Insurance Ltd(스위스)
• 중국 유한회사(중국) 인민보험회사(그룹)
• 인도농업보험회사(AIC)(인도)
• Great American Insurance Company(미국)
• ICICI Lombard General Insurance Company Limited(인도)
• 알리안츠 가나(독일)
• Endurance Specialty Holdings Ltd.(버뮤다)
• HDFC-ERGO General Insurance Company Ltd.(인도)
• 페어팩스 파이낸셜 홀딩스 리미티드(인도)
• Tata-AIG 손해보험회사(인도)

주요 산업 발전

• 2024년 12월,농업보험회사(AIC)는 바나나와 파파야 작물을 위해 특별히 고안된 '팔수락샤비마(Fal Suraksha Bima)'라는 새로운 보험상품을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 이러한 고부가가치 작물을 재배하는 농부들에게 맞춤형 보장을 제공하고 생산과 관련된 고유한 위험을 해결하는 것을 목표로 합니다.
• 2022년 10월농업 스타트업 Nurture.farm은 인도 농민 지원을 목표로 향상된 보험 서비스를 제공하기 위해 HDFC ERGO General Insurance Company와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이번 협력은 특히 Nurture.farm 플랫폼에서 약 230만 명의 농부들이 직면한 문제, 특히 작물 수명주기 동안 악천후 및 기타 예상치 못한 사건의 영향을 받는 문제를 해결하는 데 중점을 두고 있습니다.