니들 코크스 시장 규모, 점유율 및 유형별(석유 유래, 석탄 타르 피치), 등급별(중급, 프리미엄, 슈퍼 프리미엄), 용도별(흑연 전극, 리튬 이온 배터리, 특수 탄소 재료) 및 지역 예측(2025-2032년)별 글로벌 추세

세계 바늘 코크스 시장 규모는 2024년에 49억 8천만 달러로 평가되었으며, 2025년 61억 4천만 달러에서 2032년까지 262억 7천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 CAGR 11.11%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 초고전력(UHP) 흑연 전극에 대한 수요 증가, 전기로(EAF) 제강 확대, 리튬 이온 배터리 제조의 급속한 규모 확대에 의해 뒷받침됩니다. 니들 코크스는 높은 결정성, 낮은 열팽창계수(CTE), 우수한 전기 전도성으로 인해 인조 흑연 생산에 중요한 원료로 남아 있습니다.

두 가지 주요 구조적 변화가 시장 궤도에 영향을 미칩니다. 즉, 탈탄소화에 따른 EAF 기반 철강 생산으로의 글로벌 전환과 전기 자동차(EV) 배터리 수요의 성장입니다. 철강 제조업체는 높은 전류 밀도를 지원할 수 있는 UHP 전극을 필요로 하며 프리미엄 및 슈퍼 프리미엄 니들 코크스 등급의 중요성이 높아집니다. 동시에, 배터리 제조업체는 안정적인 충전 주기, 낮은 비가역 용량 손실 및 향상된 에너지 밀도를 보장하기 위해 양극 재료에 니들 코크스를 활용합니다.

가치 사슬에는 석유 정제업체, 콜타르 가공업체, 흑연 전극 제조업체, 양극재 생산업체, 특수 탄소 공급업체 및 다운스트림 산업 사용자가 포함됩니다. 선도적인 생산업체들은 공급 부족 상황을 해결하기 위해 정제 기술 향상, 공급원료 최적화, 생산 용량 증대에 중점을 두고 있습니다. 높은 순도 요구 사항과 제한된 글로벌 생산으로 인해 시장이 구조적으로 제약되고 프리미엄급 소재에 대한 경쟁이 심화됩니다.

철강 탈탄소화에 대한 규제 변화, 중국의 환경 제한, 흑연 제조업체 간의 통합으로 인해 공급 역학이 더욱 형성됩니다. 아시아 태평양 지역의 제조 확장, 신흥 경제국의 전극 소비 증가, 지속 가능성 중심의 EAF 채택은 장기적인 시장 전망을 강화합니다.

니들 코크스는 시장에서 니들 코크스에 대한 수요를 증가시키는 철강 재활용 공정에서 매우 필수적인 요소입니다. 니들코크스는 주로 제강용 전기로(EAF)에 사용되는 발열체입니다. 철강은 다양한 특성으로 인해 전 세계 다양한 산업에서 사용되는 가장 지배적인 소재입니다. 

지난 수십 년 동안 석유 제품의 광범위한 소비가 두 배로 늘어났습니다. 탄화수소를 정제하는 과정에서 수많은 부산물이 생성됩니다. 니들코크스는 철강 산업의 아크로용 흑연 전극 제조에 널리 사용되는 고급 석유 코크스입니다. 니들코크스의 우수한 품질은 단일 방향으로 배열된 카본 니들 구조로 형성된 단단하고 치밀한 덩어리입니다. 이 코크스는 결정성이 높으며 흑연 전극 제조에 필요한 특성을 제공합니다.

결정성은 열팽창 계수 및 전기 저항률과 같은 흑연 전극의 가장 중요한 특성에 영향을 미칩니다. 니들코크스는 종류, 등급, 용도에 따라 분류됩니다. 유형은 석유 유래 코크스와 콜타르 피치 니들 코크스로 더 구분됩니다. 제강공정에서는 높은 온도가 필요하며 침상코크스는 결정성 특성으로 인해 발열체로 사용됩니다. 기업들은 배터리와 원자로에 흑연 전극을 광범위하게 사용하고 있습니다.

시장에 대한 심층적인 인사이트를 얻으려면, 맞춤형 다운로드

운송, 건설, 항공, 에너지 산업의 엄청난 산업 발전으로 철강의 성장이 확대되었으며, 이에 따라 철강 제조 공정에서 니들코크스의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 니들 코크스는 또한 니들 코크스에 대한 상당한 시장 성장을 얻을 것으로 예상되는 알루미늄 및 배터리 제조 장치에도 활용됩니다. 불안정한 시장과 세계 원유 가격의 불확실성이 바늘 코크스 시장의 성장을 방해하고 있습니다.

시장 동인 및 동향

니들 코크스 시장은 철강 제조 기술, 에너지 저장 수요 및 고급 재료 응용 분야의 변화를 가속화함으로써 이익을 얻습니다. 전통적인 용광로(BF) 제강에서 전기로(EAF) 생산으로의 전환이 여전히 주요 원동력입니다. EAF 시설은 UHP 흑연 전극에 크게 의존하며, 우수한 구조 정렬과 열 안정성으로 인해 고급 니들 코크스가 필요합니다. 탈탄소화에 초점을 맞춘 환경 정책은 북미, 유럽 및 아시아 태평양 전역에서 EAF 채택을 강화합니다.

리튬이온 배터리 제조 확대는 수요에 큰 영향을 미친다. 니들 코크스는 EV 배터리, 에너지 저장 시스템 및 가전제품에 사용되는 합성 흑연 양극의 핵심 전구체입니다. EV 보급률이 증가하고 배터리 화학이 더 높은 에너지 밀도로 발전함에 따라 합성 흑연 수요가 급격히 증가합니다. 니들 코크는 제어된 고순도 전구체로서 글로벌 배터리 생태계 내에서 전략적 소재로 자리매김하고 있습니다.

공급 제약이 지속됩니다. 생산은 석유 유래 등급의 특수 디캔트 오일 공급원료와 콜타르 피치 기반 등급의 제어된 코킹 조건에 따라 달라집니다. 제한된 글로벌 정제 용량, 증가하는 환경 제한, 복잡한 업그레이드 프로세스로 인해 구조적 수요에 비해 공급이 부족하게 유지됩니다. 이러한 불균형은 가격 변동성을 높이고 생산 능력 확장을 장려합니다.

지연 코크스화 장치, 코크스 정제 및 공급원료 최적화의 기술 발전은 생산 개선을 지원합니다. 특수 탄소 제조업체는 진화하는 전극 및 배터리 요구 사항을 충족하기 위해 형태가 개선되고 황 함량이 감소하며 회분 함량이 낮은 향상된 니들 코크스 등급을 추구합니다.

더 넓은 추세에는 다음이 포함됩니다.

• 원자로, 항공우주 공학, 첨단 복합재료에 사용되는 특수 탄소 소재에 대한 수요 증가
• 에너지 효율적인 철강 제조에 대한 관심 증가
• 저유황 프리미엄급 니들코크 선호도 높아져
• 흑연 전극과 배터리 음극 생산업체 간 공급망 통합 강화

유형별 시장 세분화 분석

석유 유래 바늘 코크스

석유 유래 니들 코크스는 우수한 순도, 낮은 황 함량 및 UHP 흑연 전극 생산 시 일관된 성능으로 인해 종종 65~70%를 초과하는 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 이는 유동촉매분해(FCC) 장치에서 생산된 디캔트 오일에서 파생됩니다. 석유 유래 등급은 높은 결정성과 제어된 형태를 제공하므로 전극 및 배터리 양극 응용 분야 모두에 이상적입니다. 정유업체는 불순물을 줄이고 구조적 균일성을 높이기 위해 공정 최적화에 투자합니다. 철강업체들이 EAF 생산을 확대하고, 전기차 제조업체들이 인조흑연 소비를 늘리면서 수요가 증가하고 있다.

콜타르 피치 유래 니들 코크스

콜타르 피치 니들 코크는 주목할 만하지만 일반적으로 30~35% 이내로 작은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 야금 산업이 확립된 지역에서는 여전히 중요합니다. 이는 고온 저항을 제공하며 구조적 균일성이 덜 엄격한 내화 응용 분야 및 전극 생산에 일반적으로 사용됩니다. 이 부문은 신흥 경제국의 철강 생산량 증가로 이익을 얻지만 콜타르 처리와 관련된 환경적 제약에 직면해 있습니다. 생산자는 피치 품질을 개선하고 황 수준을 낮추며 코킹 중 배출을 줄이는 데 중점을 둡니다.

등급별 시장 세분화 분석

중급

중급 니들 코크스는 중급 흑연 전극 생산과 저전류 EAF 작업을 지원합니다. 이는 용광로 라이닝, 특수 탄소 재료 및 소규모 주조 분야에 사용됩니다. 시장 점유율은 지역에 따라 다르지만 중급 등급은 전 세계 소비의 20~25%를 차지합니다. 지속적인 주조 활동과 야금 공정에서의 폭넓은 사용으로 인해 수요는 안정적입니다.

프리미엄 등급

프리미엄급 니들 코크는 35~40% 범위의 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 제어된 CTE 수준과 향상된 구조적 안정성이 필요한 수요가 많은 산업 작업을 지원합니다. 프리미엄 등급은 대구경 전극, 고온 부품, 산업용 흑연 블록에 사용됩니다. 첨단 야금 공정과 에너지 효율적인 철강 생산의 성장으로 프리미엄 등급에 대한 수요가 증가합니다.

슈퍼 프리미엄 등급

슈퍼 프리미엄 니들 코크스는 UHP 전극과 합성 흑연 양극에서 필수적인 역할을 하기 때문에 매출의 30~35%를 차지하며 가장 높은 가치 점유율을 차지하고 있습니다. 이 소재는 불순물이 매우 적고 이방성이 높으며 열 전도성이 뛰어납니다. 전기차 배터리 제조가 가속화되면서 슈퍼프리미엄 등급에 대한 수요도 급증하고 있다. 생산에는 최적화된 공급원료와 고급 코킹 기술이 필요하기 때문에 공급이 여전히 부족합니다.

애플리케이션 별 시장 세분화 분석

흑연 전극(가장 큰 시장 점유율 부문)

흑연 전극은 전체 니들 코크스 소비량의 60~70%를 차지하는 가장 큰 응용 부문을 나타냅니다. EAF 철강 공장에 사용되는 UHP 전극은 강렬한 전류 부하를 처리하기 위해 고결정성 니들 코크스가 필요합니다. 특히 저탄소 철강 제조로 전환하는 지역에서 EAF 보급률이 높아지면서 전극 수요가 강해졌습니다. 이 부문은 여전히 ​​철강 생산 주기에 민감하지만 글로벌 인프라 개발 및 탈탄소화 이니셔티브의 혜택을 받습니다.

리튬 이온 배터리

리튬이온 배터리 부문은 EV 확대, 고정형 에너지 저장 장치 채택, 가전제품 생산 증가에 힘입어 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. Needle Coke의 고순도는 예측 가능한 삽입 동작, 안정적인 용량 유지 및 긴 사이클링 수명을 보장합니다. 니들 코크스에서 추출한 합성 흑연 양극은 고성능 EV 응용 분야에서 계속해서 천연 흑연을 능가합니다. 아시아태평양, 북미, 유럽 등의 기가팩토리 증설과 배터리 현지화 생산에 힘입어 이 부문의 시장점유율은 꾸준히 증가하고 있다.

특수 탄소 소재

특수 탄소 재료는 원자로, 항공우주, 전자 및 고온 산업 부품의 틈새 응용 분야에 사용됩니다. 열 관리, 방사선 저항 및 고급 엔지니어링 구조에서 탁월한 성능을 제공합니다. 세그먼트의 점유율은 일반적으로 5~10%로 작지만 엄격한 성능 요구 사항으로 인해 높은 마진을 얻습니다. 산업계가 차세대 탄소복합체를 채택하고 탄소-탄소 구조의 사용을 확대함에 따라 수요가 증가하고 있습니다.

분석된 주요 기업

세계 최고의 바늘 코크스 회사로는 GrafTech International Ltd., Graphite India Ltd., Mitsubishi Chemical Corporation, JXTG Holdings, Sumitomo Corporation, Indian Oil Corporation, Shaanxi Coal and Chemical Industry Group, Sojitz Ject Corporation, Posco Chemical Company, C-Chem Co., Ltd., China National Petroleum Corporation, Phillips 66, Baotailong New Material Co.,Ltd., Bao-steel Group, Seadrift Coke LP, Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 및 Petrocokes Japan Ltd.

지역 통찰력

북미 시장 점유율 - 22%

북미는 EAF 철강 생산, 배터리 제조 확대, 첨단 소재 개발에 힘입어 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 미국은 EV 공급망 및 UHP 전극 요구 사항에 대한 상당한 투자를 통해 지역 소비를 주도하고 있습니다. 흑연전극 업체들의 증설과 국내 음극재 생산에 대한 관심 증가로 장기적으로 시장 강세가 강화되고 있다.

유럽 ​​시장 점유율 - 18%

탈탄소화 의무, 지속 가능한 철강 제조에 대한 강한 관심, 급속한 EV 채택이 유럽 시장을 형성하고 있습니다. 독일, 프랑스 및 북유럽 국가에서는 EAF 기반 철강 생산을 장려하여 프리미엄 니들 코크스의 필요성이 증가하고 있습니다. 이 지역은 또한 배터리 기가팩토리에 대한 투자 증가를 지원하여 합성 흑연 수요 증가에 기여합니다.

아시아 태평양 시장 점유율 - 50%(가장 큰 지역)

아시아 태평양 지역은 중국의 광범위한 철강 생산, 강력한 흑연 전극 제조 기반 및 리튬 이온 배터리 용량 확장으로 인해 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 중국은 대규모 EAF 설치와 세계 최대 EV 공급망의 지원을 받아 전 세계 니들 코크스 소비 및 생산을 주도하고 있습니다. 인도와 일본은 철강 현대화 프로그램과 고급 탄소 소재 응용을 통해 추가 수요에 기여합니다.

라틴 아메리카 시장 점유율 - 6%

라틴아메리카는 브라질과 멕시코의 철강 생산에 힘입어 완만한 성장을 보이고 있습니다. 자동차 제조 및 산업 인프라에 대한 지역 투자 증가는 전극 수요를 지원합니다. 이 지역의 EAF 기술 채택은 아시아 태평양 및 북미보다 느린 속도로 계속 확대되고 있습니다.

중동 및 아프리카 시장 점유율 - 4%

MEA의 수요는 철강 생산 능력 확장, 산업 다각화 프로그램, 배터리 제조에 대한 새로운 관심을 통해 증가하고 있습니다. 이 지역의 장기적인 산업 개발 전략은 흑연 전극과 니들 코크스로 만든 특수 탄소 재료의 소비 증가를 지원합니다.

경쟁 환경

니들 코크스 시장은 제한된 글로벌 생산 능력, 높은 기술 장벽, 집중적인 공급업체 통제가 특징입니다. 주요 제조업체로는 Phillips 66, Mitsubishi Chemical, C-Chem, JXTG Nippon Oil & Energy, Indian Oil Corporation, Baotailong, CNPC 및 여러 전문 콜타르 가공업체가 있습니다. 이들 회사는 고급 지연 코크스화 기술을 보유하고 있으며 적합한 공급원료에 대한 접근권을 확보하고 있습니다.

생산업체는 UHP 전극 및 EV 배터리 양극에 요구되는 낮은 황 함량, 개선된 결정 구조 및 일관된 품질을 달성하는 데 중점을 둡니다. 높은 진입 장벽은 자본 집약적인 생산 단위, 환경 규제, 공급원료 정제에 대한 기술적 전문성의 필요성으로 인해 발생합니다. 공급 다각화 노력은 정유업체, 흑연 제조업체 및 배터리 소재 생산업체 간의 파트너십을 촉진합니다.

GrafTech, Tokai Carbon, Showa Denko, HEG, Graphite India 등 흑연 전극 회사는 안정적인 소재 가용성 확보를 위해 Needle Coke 공급업체와 장기 계약을 유지하고 있습니다. 배터리 양극 제조업체는 합성 흑연 생산을 위한 일관된 투입 공급을 보장하기 위해 수직 통합 전략을 추구합니다.

중국의 지역 업체들은 환경 정책으로 인해 승인 절차가 강화되고 있지만 증가하는 내수 수요를 지원하기 위해 생산 능력 확장에 막대한 투자를 하고 있습니다. 서양 생산자들은 경쟁력 있는 차별화를 유지하기 위해 제품 품질과 장기적인 신뢰성을 강조합니다.

분할