Tamanho do mercado de fabricação aditiva aeroespacial e de defesa, participação e análise de impacto COVID-19, por plataforma (aviação (aeronaves e UAV), defesa (veículos de combate, EPI militar, armas, cascos submarinos e outros), espaço (motores, satélites, naves espaciais e foguetes)), por vertical (impressora, material e outros), por aplicação (componentes de motor, componentes espaciais, componentes estruturais, equipamentos de defesa e outros), por tecnologia (FDM, DMLS, SLA, CLIP, SLS e outros) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho global do mercado de fabricação aditiva aeroespacial e de defesa foi de US$ 3,58 bilhões em 2020. O mercado deve crescer de US$ 3,73 bilhões em 2021 para US$ 13,01 bilhões em 2028, com um CAGR de 19,51% durante o período 2021-2028. A América do Norte dominou o mercado de fabricação aditiva aeroespacial e de defesa com uma participação de mercado de 36,31% em 2020.

O impacto global da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com a produção aditiva aeroespacial e de defesa a testemunhar um impacto negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um enorme declínio de -6,18% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O aumento repentino do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

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A manufatura aditiva é um processo avançado de fabricação no qual uma impressora 3D recebe comandos do software e cria um produto tridimensional. A tecnologia de impressão 3D, também conhecida como manufatura aditiva (AM), é usada em diversos setores, como aeroespacial e defesa, automotivo, saúde, entre outros. Aeroespacial e defesa é uma das primeiras a adotar a tecnologia AM. Projetar e desenvolver peças aeroespaciais complexas, UAVs impressos em 3D e maior adoção para fabricar equipamentos de defesa impulsionarão o crescimento do mercado de fabricação aditiva aeroespacial e de defesa.

Por exemplo, a Airbus tem mais de 1.000 peças impressas em 3D em sua nova aeronave A350 XWB. Além disso, a NASA usaImpressão 3Dtecnologia para desenvolver e testar um veículo espacial contendo mais de 70 peças impressas em 3D de modelagem de deposição fundida (FDM).

Principais conclusões do mercado de fabricação aditiva aeroespacial e de defesa

 Tamanho e previsão do mercado global

• Tamanho do mercado em 2025: US$ 3,58 bilhões
• Tamanho do mercado em 2026: US$ 3,73 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2034: US$ 13,01 bilhões
• CAGR: 19,51% de 2021–2028

 Quota de mercado

• A América do Norte dominou o mercado de fabricação aditiva aeroespacial e de defesa com uma participação de 36,31% em 2020.
• O segmento aeroespacial detinha a maior participação de mercado.
• O segmento de impressoras detinha a maior participação de mercado.

 Principais destaques regionais

América do Norte

O mercado foi avaliado em US$ 1,3 bilhão em 2020 e liderou o mercado global.

Europa

Espera-se que testemunhe um crescimento significativo, impulsionado por investimentos em manufatura aditiva.

Ásia-Pacífico

Espera-se que registre um crescimento acelerado durante o período de previsão.

NÓS

O crescimento é apoiado por elevados gastos com defesa e pela adoção de tecnologias avançadas de impressão 3D.

Japão

Espera-se que testemunhe um crescimento constante do mercado na fabricação aeroespacial e de defesa.

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IMPACTO DA COVID-19

O setor aeroespacial e de defesa testemunhou desafios sem precedentes devido à pandemia de COVID-19

O impacto geral da pandemia COVID-19 no mercado foi alto. A indústria de manufatura aditiva aeroespacial e de defesa está testemunhando uma redução em impressoras e materiais devido à interrupção nas cadeias de abastecimento em todas as regiões. Além disso, um abrandamento económico teve um impacto grave no sector industrial e nos planos de aquisição dos utilizadores finais.

• A diminuição da demanda por aeronaves, a interrupção da produção devido ao bloqueio e as interrupções na cadeia de abastecimento dificultam o crescimento do mercado.
• Os relatórios anuais dos principais intervenientes indicaram um declínio nas receitas em 2020 em comparação com o ano anterior. testemunhou um declínio de receita de -22,13 de 2019 a 2020, enquanto a 3D Systems, Inc. teve receita de US$ 629,0 milhões, diminuindo para 578,7 milhões em 2020. Assim, o impacto geral do COVID-19 foi negativo no mercado de fabricação aditiva aeroespacial e de defesa.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Impressão 3D em missões de exploração espacial para aumentar o crescimento do mercado

A fabricação aditiva no espaço desempenha um papel fundamental na viabilização do futuro da colonização interplanetária e das viagens espaciais humanas. A impressão 3D produz satélites, foguetes e motores mais leves e de baixo custo para o setor espacial. A fabricação aditiva aeroespacial e de defesa ajuda a reduzir o custo das atividades espaciais comerciais, desenvolvendo materiais avançados, como polímeros de alto desempenho, substituição de metal ecompósitos. A América do Norte testemunhou o crescimento do mercado de fabricação aditiva aeroespacial e de defesa de US$ 1,4 bilhão em 2019 para US$ 1,3 bilhão em 2020.

Os esforços AM da NASA para a Estação Espacial Internacional concentraram-se na impressão 3D de plásticos ou polímeros. A fabricação de filamentos fundidos (FFF) funciona bem em microgravidade e atende às restrições de volume, potência e massa da Estação Espacial Internacional. A NASA entregava cerca de 7.000 libras de peças de reposição à ISS todos os anos.

FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento da demanda por peças e componentes leves para impulsionar o crescimento do mercado

O peso da aeronave é um dos parâmetros vitais no projeto e desenvolvimento de uma aeronave. Reduzir o peso de uma aeronave reduz o consumo de combustível, as emissões de dióxido de carbono e a carga útil. A impressão 3D é usada para fabricar diferentes componentes, peças e estruturas gerais de aeronaves, sem comprometer a resistência e a aerodinâmica das aeronaves.

Os fabricantes têm centenas de guias, acessórios, modelos e medidores impressos em 3D para cada aeronave, reduzindo de 60 a 90% o tempo de entrega e o custo em comparação com outros processos de fabricação. Assim, a crescente demanda por peças leves e econômicas impulsiona o crescimento do mercado de fabricação aditiva aeroespacial e de defesa durante o período de previsão.

Crescente adoção da manufatura aditiva no setor de defesa para ajudar no crescimento

Hoje em dia a indústria de defesa está altamente focada no crescimento do processo de fabricação aditiva para veículos de combateequipamento de proteção individual militar, armas e outros. A impressão 3D fornece rápido desenvolvimento de produtos, redução de resíduos e impressão 3D de metal para componentes militares complexos que ajudam no campo de batalha. Os estabelecimentos de defesa indianos e a Hindustan Aeronautics Limited (HAL) usam impressoras 3D para desenvolver componentes para programas de motores indígenas usando a técnica Direct Metal Laser Sintering (DMLS). Assim, a crescente demanda por técnicas de fabricação aditiva aeroespacial e de defesa impulsiona o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto consumo de energia e tecnologia de impressão 3D cara para dificultar o crescimento do mercado

Os altos custos associados à impressão 3D e o maior consumo de energia do que os métodos convencionais dificultam o crescimento do mercado. De acordo com um relatório de pesquisa da Universidade de Loughborough, as impressoras 3D consumiram quase 50 a 100 vezes mais energia na fusão de plástico com calor ou lasers do que a moldagem por injeção. Além disso, fatores como o alto custo das máquinas de impressão 3D, tamanho de construção restrito, materiais limitados, entre outros, dificultam o crescimento do mercado.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de plataforma

Segmento aeroespacial dominará o mercado devido à crescente adoção da impressão 3D no desenvolvimento de peças complexas de aeronaves

Com base na plataforma, o mercado é segmentado em aviação, defesa e espaço.

O segmento de aviação é ainda dividido em aeronaves eveículos aéreos não tripulados (UAV). O segmento de defesa é classificado em veículos de combate, armas, EPI militares, cascos de submarinos, entre outros. O segmento espacial é ainda dividido em foguetes, motores, satélites e naves espaciais.

O segmento aeroespacial detinha as maiores participações em 2020. O domínio se deve ao crescente uso da impressão 3D para projetar e desenvolver peças complexas de aeronaves, como motores de aeronaves, acessórios de cabine, dutos de ar, peças metálicas fundidas, entre outros.

O segmento espacial testemunhará o maior crescimento durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à crescente adoção de impressoras 3D para desenvolver equipamentos espaciais complexos, como satélites, foguetes, motores, entre outros.

O segmento de defesa apresentará um crescimento significativo devido ao aumento dos componentes impressos em 3D para o desenvolvimento de equipamentos de defesa. Em 2018, o orçamento militar dos Estados Unidos foi de 639,1 mil milhões de dólares, dos quais 13,2 mil milhões de dólares foram atribuídos à impressão 3D e à inovação tecnológica.

Por análise vertical

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O segmento de materiais testemunhará o maior crescimento devido à crescente demanda por materiais compósitos em aeronaves

Com base na vertical, o mercado é classificado em impressoras, materiais, entre outros.

O segmento de impressoras detinha as maiores participações do mercado em 2020. O crescimento se deve às impressoras 3D avançadas e à crescente adoção da tecnologia AM dos setores aeroespacial e de defesa. Em maio de 2021, a Stratasys Ltd. lançou três novas impressoras 3D para diversas aplicações.

• O segmento de materiais deverá deter 28,15% de participação em 2020.

Estima-se que o segmento de materiais apresente o maior crescimento durante 2021-2028 devido ao uso crescente de diversos materiais para componentes de motores de impressão 3D. Além disso, o desenvolvimento de novos materiais utilizados para impressão 3D de peças e componentes impulsiona o crescimento do mercado.

Por análise de aplicação

Segmento de componentes espaciais dominado em 2020 devido ao aumento das missões de exploração espacial em todo o mundo

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em componentes de motores, componentes espaciais, componentes estruturais, equipamentos de defesa, entre outros.

O segmento de componentes espaciais registou a maior participação em 2020. Este domínio deve-se ao aumento das missões de exploração espacial de vários países em todo o mundo. Em outubro de 2020, a Lockheed Martin Corporation contou com a ajuda da Relativity Space, uma empresa de construção de foguetes, para imprimir projéteis em 3D para a missão da NASA.  

Prevê-se que o segmento de componentes de motores apresente um crescimento significativo durante o período de previsão devido ao crescente número de entregas de aeronaves e ao aumento dos gastos em pesquisa e desenvolvimento de OEMs de aeronaves.

Por análise de tecnologia

O segmento de modelagem de deposição fundida (FDM) dominou o mercado em 2020 devido à maior precisão e estabilidade

Com base na tecnologia, o mercado é classificado em Sinterização Direta a Laser de Metal (DMLS), Modelagem de Deposição Fundida (FDM), Produção Contínua de Interface Líquida (CLIP), Estereolitografia (SLA), Sinterização Seletiva a Laser (SLS), entre outros.

O segmento FDM teve participação dominante em 2020. Desenvolve peças com grande durabilidade e estabilidade, termoplásticos diversos e alta precisão em estruturas geométricas.

Espera-se que o segmento DMLS apresente o maior crescimento. O crescimento é atribuído ao uso crescente de DMLS na fabricação de estruturas complexas. O componente fabricado com tecnologia DMLS possui resistência à corrosão, leveza e boas características de soldagem.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

A América do Norte situou-se em 1,3 mil milhões de dólares em 2020 e espera-se que domine devido ao aumento das despesas da indústria da defesa e da aviação. Em abril de 2021, o Exército dos EUA selecionou a Applied Science & Technology Research Organization (ASTRO) para desenvolver e fornecer a maior impressora 3D de metal do mundo para veículos. Além disso, players importantes como General Electric, 3D Systems, Inc., ExOne e outros impulsionam o crescimento do mercado.

A Europa apresentará um crescimento significativo durante 2021-2028 devido ao aumento do investimento na fabricação aditiva do Reino Unido, Alemanha, França, Rússia e outros. Além disso, os gastos crescentes no setor da aviação e a aquisição de equipamentos de defesa avançados com peças impressas em 3D impulsionam o crescimento do mercado em toda a Europa.

A Ásia-Pacífico experimentará um crescimento acelerado durante o período de previsão. Este crescimento é atribuível ao aumento dos gastos no desenvolvimento de componentes leves para a indústria de defesa e aeroespacial da China, Coreia do Sul e Índia. De acordo com o relatório da Ernst & Young (EY), a familiaridade com a impressão 3D na Coreia cresceu de 24% em 2016 para 81% em 2019. Além disso, o relatório da revista TCT afirma que os players chineses desenvolveram 38 impressoras 3D de metal de todos os tamanhos e formatos, impulsionando o crescimento do mercado em toda a Ásia-Pacífico.

Prevê-se que o mercado no Resto do Mundo apresente um crescimento moderado. O crescimento deve-se ao rápido crescimento do sector da aviação e ao aumento dos gastos na aquisição de equipamentos de defesa da próxima geração de países do Médio Oriente, como a Arábia Saudita, a Turquia, Israel e outros.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes se concentram na expansão dos negócios por meio de contratos com OEMs de aeronaves e parcerias

Os principais players do mercado de fabricação aditiva aeroespacial e de defesa apresentam impressoras e materiais 3D avançados. Em março de 2021, a Stratasys firmou parceria com a Airbus para fornecer peças impressas em 3D para diversas aeronaves Airbus. Além disso, em julho de 2021, a Sintavia, LLC lançou sua tecnologia proprietária de impressão 3D de cobre para o GRCop-42, usada pela NASA e por participantes de voos espaciais privados para alimentar seus conjuntos de câmaras de propulsão de foguetes.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Sistemas 3D, Inc.(NÓS.)
• EnvisionTEC (Alemanha)
• EOS (Alemanha)
• ExOne (EUA)
• General Electric (EUA)
• Hoganas AB (Suécia)
• Optomec, Inc.(NÓS.)
• ProdWays TECH (França)
• Renishaw plc. (REINO UNIDO)
• Soluções SLM(Alemanha)
• (Israel)
• Ultimaker BV (Holanda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2021 –O Departamento de Defesa dos EUA assinou um contrato no valor de US$ 1,6 milhão com a ExOne paracontêiner de transporteFábricas de impressão 3D. Pelo acordo, a empresa criará um pod de impressão 3D em um contêiner padrão de até 12 metros de comprimento.
• Novembro de 2020–A Agência Espacial Europeia (ESA) assinou um contrato no valor de EU385K com a Dawn Aerospace para desenvolver motores de foguete impressos em 3D. O contrato foi fornecido no âmbito do Programa Preparatório para Lançadores Futuros (FLPP).

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Aerospace & Defense Additive Manufacturing Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como principais fornecedores, tecnologias e aplicações. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências de fabricação aditiva aeroespacial e de defesa e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange diversos fatores diretos e indiretos que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Escopo e segmentação do relatório