Aerospace & Defense Additive Manufacturing Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Platform (Aviation (Aircraft and UAV), Defense (Combat Vehicles, Military PPE, Weapons, Submarine Hulls, and Others), Space (Engines, Satellites, Spacecraft, and Rockets)), By Vertical (Printer, Material, and Others), By Application (Engine Components, Space Components, Structural Components, Defense Equipment, and Outros), por tecnologia (FDM, DMLS, SLA, Clip, SLS e outros) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho do mercado global de fabricação aeroespacial e aditivo de defesa foi de US $ 3,58 bilhões em 2020. O mercado deve crescer de US $ 3,73 bilhões em 2021 para US $ 13,01 bilhões em 2028 em um CAGR de 19,51% durante o período 2021-2028. A América do Norte dominou o mercado de fabricação aeroespacial e aditiva de defesa com uma participação de mercado de 36,31% em 2020.

O impacto global do Covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com a manufatura aeroespacial e aditiva de defesa testemunhando um impacto negativo na demanda em todas as regiões em meio à pandemia. Com base em nossa análise, o mercado global exibiu um enorme declínio de -6,18% em 2020, em comparação com o crescimento médio de ano a ano durante 2017-2019. O aumento repentino do CAGR é atribuído à demanda e crescimento deste mercado, retornando aos níveis pré-pandêmicos assim que a pandemia terminar.

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A fabricação aditiva é um processo avançado na fabricação, no qual uma impressora 3D recebe comandos do software e cria um produto tridimensional. A tecnologia de impressão 3D, também conhecida como Additive Manufacturing (AM), é usada em vários setores, como aeroespacial e defesa, automotivo, saúde e outros. Aeroespace & Defense é um adotante inicial da tecnologia AM. Projetar e desenvolver peças aeroespaciais complexas, UAVs impressos em 3D e maior adoção para fabricar equipamentos de defesa impulsionarão o crescimento do mercado de fabricação de aditivos aeroespaciais e de defesa.

Por exemplo, a Airbus possui mais de 1.000 peças impressas 3D em suas novas aeronaves A350 XWB. Além disso, a NASA usaImpressão 3DTecnologia para desenvolver e testar um rover espacial contendo mais de 70 peças impressas 3D de deposição fundida (FDM).

Takeaways do mercado de fabricação aditiva aeroespacial e de defesa global

Tamanho e previsão do mercado ::

• 2020 Tamanho do mercado: US $ 3,58 bilhões
• 2021 Tamanho do mercado: US $ 3,73 bilhões
• 2028 Tamanho do mercado de previsão: US $ 13,01 bilhões
• CAGR: 19,51% de 2021-2028

Quota de mercado:

• A América do Norte dominou o mercado de fabricação de aditivos aeroespaciais e de defesa com uma participação de 36,31% em 2020, impulsionada por despesas com alta defesa e aviação da indústria, presença de participantes-chave como General Electric e 3D Systems e adoção em larga escala de tecnologias AM em programas militares e comerciais.
• Por plataforma, o segmento aeroespacial manteve a participação mais alta em 2020, alimentada pelo crescente uso da impressão 3D para peças de aeronaves complexas, incluindo motores e componentes estruturais.

Os principais destaques do país:

• Estados Unidos: lidera o mercado com fortes gastos com defesa, adoção precoce de AM na exploração militar e espacial e iniciativas como o desenvolvimento do Exército dos EUA da maior impressora 3D metal do mundo para veículos.
• China: A crescente demanda por componentes aeroespaciais leves e avanços na impressão 3D de metal está impulsionando o crescimento do mercado, com os participantes locais desenvolvendo 38 impressoras 3D metal em vários tamanhos e funções.
• Índia: crescente interesse na fabricação aditiva para programas de defesa indígenas, incluindo a adoção de DMLs pelo desenvolvimento de componentes do motor, está impulsionando a expansão do mercado.
• Europa: Testemunhando um crescimento significativo devido a investimentos do Reino Unido, Alemanha e França e parcerias entre OEMs e empresas de impressão 3D para aprimorar as capacidades de produção de aeronaves.

Impacto covid-19

O setor aeroespacial e de defesa testemunhou desafios sem precedentes devido à pandemia covid-19

O impacto geral da pandemia covid-19 no mercado foi alto. A indústria de manufatura aditiva aeroespacial e de defesa está testemunhando uma redução nas impressoras e materiais devido à interrupção nas cadeias de suprimentos em regiões. Além disso, uma desaceleração econômica impactou severamente o setor de manufatura e os planos de compras dos usuários finais.

• A demanda reduzida por aeronaves, a produção parou devido a bloqueio e interrupções na cadeia de suprimentos dificultam o crescimento do mercado.
• Os relatórios anuais dos principais players declararam um declínio na receita em 2020 em comparação com o ano anterior. A Stratasys Ltd. testemunhou um declínio de receita de -22,13 de 2019 a 2020, enquanto a 3D Systems, Inc. teve receita de US $ 629,0 milhões, diminuindo para 578,7 milhões em 2020. Assim, o impacto geral do Covid -19 foi negativo no mercado de fabricação aeroespacial e de defesa.

Últimas tendências

Impressão 3D em missões de exploração espacial para aumentar o crescimento do mercado

A fabricação aditiva no espaço desempenha um papel fundamental para permitir o futuro da colonização interplanetária e das viagens espaciais humanas. A impressão 3D produz satélites, foguetes e motores mais leves e de baixo custo para o setor espacial. A fabricação aeroespacial e aditiva de defesa ajuda a reduzir o custo das atividades espaciais comerciais, desenvolvendo materiais avançados, como polímeros de alto desempenho, substituição de metal ecompósitos. A América do Norte testemunhou o crescimento do mercado aeroespacial e de fabricação aditiva de defesa de US $ 1,4 bilhão em 2019 a US $ 1,3 biliion em 2020.

Os esforços da AM da NASA para a Estação Espacial Internacional focados em plásticos ou polímeros de impressão 3D. A fabricação de filamentos fundidos (FFF) funciona bem em microgravidade e atende às restrições de volume, potência e em massa da Estação Espacial Internacional. A NASA entregou cerca de 7.000 libras de peças de reposição à ISS todos os anos.

Fatores determinantes

Aumente a demanda por peças e componentes leves para combinar o crescimento do mercado

O peso da aeronave é um dos parâmetros vitais no design e desenvolvimento de uma aeronave. Reduzir o peso de uma aeronave reduz seu consumo de combustível, emissões de dióxido de carbono e carga útil. A impressão 3D é usada para fabricar diferentes componentes de aeronaves, peças, quadros gerais sem comprometer a força e a aerodinâmica da aeronave.

Os fabricantes têm centenas de guias, utensílios, modelos e medidores em 3D impressos para todas as aeronaves, reduzindo de 60 a 90% no tempo de entrega e custos em comparação com outros processos de fabricação. Assim, a crescente demanda por peças leves e econômicas impulsiona o crescimento do mercado da fabricação aeroespacial e aditiva de defesa durante o período de previsão.

Crescente adoção de fabricação aditiva no setor de defesa para ajudar no crescimento

Atualmente, a indústria de defesa está altamente focada no crescimento do processo de fabricação aditivo para veículos de combate,Equipamento de proteção pessoal militar, armas e outros. A impressão 3D fornece desenvolvimento rápido de produtos, redução de resíduos, impressão 3D de metal para componentes militares complexos que ajudam no campo de batalha. Os estabelecimentos de defesa indianos e a Hindustan Aeronautics Limited (HAL) usam impressoras 3D para desenvolver componentes para o programa de motores indígenas usando a técnica Direct Metal Laser Sinteting (DMLS). Assim, a crescente demanda por técnica de fabricação aeroespacial e de defesa impulsiona o crescimento do mercado.

Fatores de restrição

Alto consumo de energia e tecnologia de impressão 3D cara para dificultar o crescimento do mercado

Altos custos associados à impressão 3D e maior consumo de energia do que os métodos convencionais dificultam o crescimento do mercado. De acordo com um relatório de pesquisa da Universidade de Loughborough, as impressoras 3D consumiram quase 50 a 100 vezes mais energia no fusão de plástico com calor ou lasers do que moldagem por injeção. Além disso, fatores como o alto custo das máquinas de impressão 3D, tamanho de construção restrito, materiais limitados e outros dificultam o crescimento do mercado.

Segmentação

Por análise da plataforma

Segmento aeroespacial para dominar o mercado devido à crescente adoção da impressão 3D no desenvolvimento de peças de aeronaves complexas

Com base na plataforma, o mercado é segmentado em aviação, defesa e espaço.

O segmento de aviação é dividido em aeronaves eVeículos aéreos não tripulados (UAV). O segmento de defesa é classificado em veículos de combate, armas, EPIs militar, cascos submarinos e outros. O segmento espacial é dividido em foguetes, motores, satélites e espaçonave.

O segmento aeroespacial detinha as ações mais altas em 2020. A dominação se deve ao crescente uso da impressão 3D para projetar e desenvolver peças de aeronaves complexas, como motores de aeronaves, acessórios de cabine, ductos de ar, peças de metal fundidas e outros.

O segmento espacial testemunhará o maior crescimento durante o período de previsão. O crescimento é atribuído à crescente adoção de impressoras 3D para desenvolver equipamentos espaciais complexos, como satélites, foguetes, motores e outros.

O segmento de defesa mostrará um crescimento significativo devido ao aumento dos componentes impressos em 3D para o desenvolvimento de equipamentos de defesa. Em 2018, o orçamento militar dos Estados Unidos foi de US $ 639,1 bilhões, dos quais US $ 13,2 bilhões foram alocados para impressão 3D e inovação tecnológica.

Por análise vertical

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O segmento de materiais testemunhará o maior crescimento devido à crescente demanda por materiais compostos em aeronaves

Com base na vertical, o mercado é classificado em impressora, materiais e outros.

O segmento de impressoras detinha as ações mais altas do mercado em 2020. O crescimento é devido a impressoras 3D avançadas e à crescente adoção da tecnologia AM dos setores aeroespacial e de defesa. Em maio de 2021, a Stratasys Ltd. lançou três novas impressoras 3D para várias aplicações.

• O segmento de materiais deve manter uma participação de 28,15% em 2020.

Estima-se que o segmento de materiais mostre o maior crescimento durante 2021-2028 devido ao crescente uso de vários materiais para os componentes de mecanismo de impressão 3D. Além disso, o desenvolvimento de novos materiais usados ​​para impressão 3D de peças e componentes impulsiona o crescimento do mercado.

Por análise de aplicação

Segmento de componentes espaciais dominado em 2020 devido ao aumento das missões de exploração espacial em todo o mundo

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em componentes do motor, componentes espaciais, componentes estruturais, equipamentos de defesa e outros.

O segmento de componentes espaciais registrou a maior participação em 2020. Esse domínio se deve ao aumento das missões de exploração espacial de vários países em todo o mundo. Em outubro de 2020, a Lockheed Martin Corporation alistou a ajuda do Relativity Space, uma empresa de construção de foguetes, para projéteis impressos em 3D para a missão da NASA.  

Prevê -se que o segmento de componentes do motor mostre um crescimento significativo durante o período de previsão devido ao crescente número de entregas de aeronaves e os crescentes gastos em pesquisa e desenvolvimento de OEMs de aeronaves.

Por análise de tecnologia

O segmento de modelagem de deposição fundida (FDM) dominou o mercado em 2020 devido à maior precisão e estabilidade

Com base na tecnologia, o mercado é classificado na sinterização direta a laser de metal (DMLS), modelagem de deposição fundida (FDM), produção contínua de interface líquida (CLIP), estereolitografia (SLA), sinterização seletiva a laser (SLS) e outros.

O segmento FDM manteve uma participação dominante em 2020. Desenvolve peças com grande durabilidade e estabilidade, vários termoplásticos e alta precisão em estruturas geométricas.

O segmento DMLS deve mostrar o maior crescimento. O crescimento é atribuído ao crescente uso de DMLs para fazer estruturas complexas. O componente fabricado com a tecnologia DMLS possui características de soldagem resistentes à corrosão, leves e boas.

Insights regionais

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O mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico e o resto do mundo.

A América do Norte ficou em US $ 1,3 bilhão em 2020 e deve dominar devido aos gastos mais altos da indústria de defesa e aviação. Em abril de 2021, o Exército dos EUA selecionou a Organização de Pesquisa em Ciência e Tecnologia Aplicada (ASTRO) para desenvolver e entregar a maior impressora 3D metal do mundo para veículos. Além disso, participantes -chave como General Electric, 3D Systems, Inc., Exone e outros impulsionam o crescimento do mercado.

A Europa mostrará um crescimento significativo durante 2021-2028 devido ao aumento do investimento na fabricação aditiva do Reino Unido, Alemanha, França, Rússia e outros. Além disso, os gastos crescentes no setor de aviação e a aquisição de equipamentos de defesa avançados com peças impressas em 3D impulsionam o crescimento do mercado em toda a Europa.

A Ásia-Pacífico experimentará um crescimento acelerado durante o período de previsão. Esse crescimento é atribuído ao aumento dos gastos no desenvolvimento de componentes leves para a indústria de defesa e aeroespacial da China, Coréia do Sul e Índia. De acordo com o relatório Ernst & Young (EY), a familiaridade da impressão 3D na Coréia cresceu de 24% em 2016 para 81% em 2019. Além disso, o relatório da revista TCT afirma que os jogadores chineses desenvolveram 38 impressoras 3D metal de todos os tamanhos e formas, impulsionando o crescimento do mercado em todo o Asia Pacific.

Prevê -se que o mercado do resto do mundo mostre um crescimento moderado. O crescimento se deve ao setor de aviação em rápido crescimento e ao aumento dos gastos com a aquisição de equipamentos de defesa de próxima geração de países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Turquia, Israel e outros.

Principais participantes do setor

Os principais atores se concentram na expansão dos negócios por meio de contrato com oems e parcerias de aeronaves

Os principais participantes do mercado de fabricação aeroespacial e de aditivos de defesa introduzem impressoras e materiais 3D avançados. Em março de 2021, a Stratasys entrou em parceria com a Airbus para fornecer peças impressas em 3D a diferentes aeronaves da Airbus. Além disso, em julho de 2021, a Sintavia, LLC lançou sua tecnologia proprietária de impressão 3D de cobre para o GRCOP-42 usado pela NASA e players de vôos espaciais privados para alimentar seus conjuntos de câmara de empilhamento de foguetes.

Lista de empresas -chave perfiladas:

• 3D Systems, Inc.(NÓS.)
• Envisiontec (Alemanha)
• EOS(Alemanha)
• EXONE (EUA)
• General Electric (EUA)
• Hoganas AB (Suécia)
• Optomec, Inc.(NÓS.)
• Prodways Tech (França)
• Renishaw plc. (REINO UNIDO)
• Soluções SLM(Alemanha)
• Stratasys Ltd. (Israel)
• Ultimaker BV (Holanda)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Fevereiro de 2021 -O Departamento de Defesa dos EUA assinou um contrato no valor de US $ 1,6 milhão com exone paracontêiner de remessaFábricas de impressão 3D. De acordo com o contrato, a empresa criará uma cápsula de impressão 3D em um contêiner de remessa padrão de até 40 pés de comprimento.
• Novembro de 2020-A Agência Espacial Europeia (ESA) assinou um contrato no valor de UE385K com a Dawn Aerospace para desenvolver motores de foguete impressos em 3D. O contrato foi fornecido sob o futuro programa preparatório do lançador (FLPP).

Cobertura do relatório

An Infographic Representation of Aerospace & Defense Additive Manufacturing Market

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O relatório fornece uma análise detalhada do mercado e se concentra em aspectos -chave, como provedores, tecnologias e aplicativos -chave. Além disso, o relatório oferece informações sobre as tendências de fabricação de aditivos aeroespaciais e de defesa e destaca os principais desenvolvimentos da indústria. Além dos fatores mencionados acima, o relatório abrange vários fatores diretos e indiretos que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Scopo e segmentação de relatório