Tamanho do mercado de antidepressivos, participação e análise de impacto COVID-19, por classe de medicamentos (inibidores seletivos de recaptação de serotonina, inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina, antidepressivos atípicos, antidepressivos tricíclicos), por transtorno (transtorno depressivo maior, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada), por canal de distribuição (farmácia hospitalar, farmácia de varejo) e previsão regional, 2020-2027

O tamanho do mercado global de antidepressivos foi avaliado em US$ 11,67 bilhões em 2019 e deve crescer de US$ 14,93 bilhões em 2020 para US$ 18,29 bilhões em 2027, exibindo um CAGR de 2,9% durante o período de previsão (2020-2027). A América do Norte dominou o mercado de antidepressivos com uma participação de mercado de 51,41% em 2019.

O impacto global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com os medicamentos para a depressão a testemunhar um choque positivo na procura em todas as regiões durante a pandemia. O declínio repentino do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 264 milhões de pacientes sofriam de depressão em todo o mundo, e apenas 35% desses pacientes são submetidos a tratamento a cada ano. Estas taxas de tratamento mais baixas são atribuídas principalmente à falta de sensibilização sobre o tratamento e gestão de perturbações de saúde mental e à prevalência do estigma social, especialmente nos países emergentes. Isto está a limitar a procura de medicamentos para o controlo da depressão, o que resultou num crescimento mais lento do mercado.

No entanto, as agências de saúde regionais e nacionais, as organizações com fins lucrativos e os governos estão a trabalhar para consciencializar a população em geral sobre as várias condições mentais e as opções de tratamento disponíveis. Estas agências e organismos estão a promover a sensibilização para a saúde mental através de várias campanhas, que estão a conduzir a taxas mais elevadas de diagnóstico e tratamento em países desenvolvidos e emergentes.

Projeta-se que isto, combinado com um forte foco em P&D e a presença de potenciais candidatos para o tratamento de distúrbios fisiológicos e mentais, incluindo depressão, impulsione a demanda por esses medicamentos durante o período de previsão.

VISÃO GERAL DO MERCADO GLOBAL DE ANTIDEPRESSIVOS

Tamanho do mercado:

• Valor de 2019: US$ 11,67 bilhões
• Valor 2020: US$ 14,93 bilhões
• Valor previsto para 2027 (com CAGR): US$ 18,29 bilhões (CAGR de 2,9%)

Quota de mercado:

• Líder Regional: América do Norte (51,41% em 2019)
• Região de crescimento mais rápido: Ásia-Pacífico
• Líder de usuário final: Farmácias Hospitalares

Tendências da indústria:

• Forte pesquisa e desenvolvimento por parte dos principais players para expandir o potencial do mercado
• Crescimento na telessaúde e na conscientização sobre saúde mental
• Lançamentos de produtos e colaborações expandindo o pipeline de medicamentos

Fatores determinantes:

• Crescente prevalência de transtornos mentais para aumentar a demanda de produtos
• Forte pipeline de medicamentos para ajudar no potencial de crescimento do mercado
• Aumento das taxas de diagnóstico e conscientização sobre saúde mental
• Aumento da depressão devido ao impacto do COVID-19
• Iniciativas governamentais e de ONG favoráveis ​​que promovem o tratamento de saúde mental

Surto de COVID-19 favoreceu crescimento nas vendas de produtos

O surto de COVID-19 impactou positivamente o crescimento do mercado de antidepressivos devido ao aumento nas vendas de produtos associados à emergência. Além disso, as principais estratégias adotadas pelas empresas biotecnológicas e farmacêuticas, como a manutenção de um equilíbrio entre a procura e a oferta dos seus produtos, beneficiaram o crescimento do mercado.

A pandemia levou a um aumento dos níveis de stress entre a população em geral devido a vários factores, tais como carga financeira e emocional, stress, ansiedade e medo, o que levou a uma prevalência crescente de depressão. Isto, aliado ao crescimento Telessaúdee a crescente sensibilização da população em geral para o tratamento disponível levou a uma percentagem mais elevada de pacientes submetidos a tratamento.

Isto levou a um aumento na procura e adopção de medicamentos para a depressão, previstos para indicações relacionadas. De acordo com estatísticas fornecidas pela Express Scripts Canada (ESC), houve um aumento de cerca de 11% nas solicitações de antidepressivos no Canadá de janeiro de 2020 a junho de 2020.

Tendências do mercado de antidepressivos

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Forte pesquisa e desenvolvimento por parte dos principais players para expandir o potencial do mercado

O transtorno depressivo maior (TDM) continua a ser uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo. Medicamentos e terapias convencionais para tratar a depressão têm mostrado recorrentemente uma baixa taxa de sucesso e são menos eficazes para a maioria das pessoas. Isto criou uma necessidade não atendida entre pacientes e profissionais de saúde de medicamentos inovadores no tratamento de doenças mentais.

Em colaboração com as principais empresas farmacêuticas, cientistas, investigadores e criadores de medicamentos estão a concentrar-se na descoberta de novas vias de tratamento que deverão aumentar a eficácia dos tratamentos para a perturbação depressiva major. As atividades de pesquisa e desenvolvimento provavelmente impactarão o crescimento total deste mercado.

Os principais players nacionais concentram-se em colaborações e acordos estratégicos para expandir a presença geográfica e ganhar quota de mercado. Por exemplo, em maio de 2020, a Allergan anunciou a aquisição de um medicamento NMDA experimental da Aptinyx, incluindo o seu outro portfólio, por 560 milhões de dólares.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescente prevalência de transtornos mentais para aumentar a demanda do produto

De acordo com a Associação de Ansiedade e Depressão da América, os transtornos de ansiedade são os transtornos mentais mais comuns nos EUA, afetando 40 milhões de adultos ou aproximadamente 18,1% da população total a cada ano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 7,5% das pessoas na Índia sofrem de algum tipo de transtorno mental a cada ano. Além disso, cerca de 56 milhões de pessoas no país sofrem de depressão todos os anos.

A crescente prevalência de perturbações mentais, incluindo a depressão, combinada com a crescente ênfase no diagnóstico precoce e oportuno a nível mundial, apresenta um grande número de pacientes que necessitam de tratamento. Isto está a alimentar a procura de medicamentos novos e inovadores no mercado global.

Forte pipeline de medicamentos para ajudar no potencial de crescimento do mercado

Há uma crescente ênfase em P&D por parte dos participantes do mercado para introduzir tratamentos novos e inovadores para distúrbios relacionados à saúde mental. Novas descobertas e experiências que avaliam tratamentos combinados com moléculas terapêuticas novas e existentes deram o potencial lucrativo para o desenvolvimento de candidatos inovadores e moléculas de medicamentos para o tratamento de transtornos mentais e condições neurológicas, incluindo depressão.

Da mesma forma, espera-se que o forte apoio dos estabelecimentos de saúde internacionais e governamentais ao financiamento impulsione o crescimento do mercado global. Vários intervenientes no mercado estão a colaborar com universidades de investigação e agências governamentais para explorar novas moléculas e entidades para terapêutica em condições mentais.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Lacunas nos tratamentos necessários e efeitos adversos da terapêutica atual para limitar o crescimento do mercado

Os tratamentos atuais e os medicamentos comercializados para a depressão e outros transtornos mentais têm sido tradicionalmente estudados quanto aos efeitos adversos, onde as células normais do corpo também são afetadas durante o tratamento de condições neurológicas. Como resultado, vários efeitos colaterais, incluindo ganho de peso, tontura e visão turva, são observados em vários pacientes. Isto limitou a adoção destes medicamentos no mercado global.  

Além disso, existe uma lacuna substancial no número de pacientes que recebem tratamento para doenças neurológicas, especialmente nos países emergentes, devido a vários factores, incluindo a consciência limitada, o estigma social e menores despesas de saúde per capita nestes países.

Por exemplo, de acordo com estatísticas da Organização Mundial de Saúde, estima-se que 90% dos pacientes que sofrem de doenças neurológicas ou perturbações mentais não recebem tratamento nos países emergentes. Esta lacuna é comparativamente menor nos países desenvolvidos, onde cerca de 44% a 70% dos pacientes não são submetidos a tratamento. 

SEGMENTAÇÃO

Por análise de classe de medicamentos

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Aumento da terapêutica de ansiedade de vendas para impulsionar o crescimento do mercado

Com base na classe de medicamentos, o mercado é segmentado em inibidores seletivos da recaptação de serotonina, inibidores da recaptação de serotonina e norepinefrina, antidepressivos atípicos, tricíclicos, antipsicóticos atípicos, inibidores da monoamina oxidase, entre outros. O segmento de inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) foi responsável pela maior parte do mercado em 2019. A superioridade clínica dos ISRS sobre os medicamentos tradicionais no manejo e tratamento da depressão, combinada com um forte pipeline de players líderes para avaliar novos candidatos potenciais nesta classe de medicamentos, está preparada para aumentar o crescimento do segmento.

Por exemplo, em setembro de 2020, a Janssen Research and Development LLC anunciou o início do estudo clínico de Fase 3 do Seltorexant por sua segurança e eficácia no tratamento contra transtorno depressivo maior (TDM).

Classes de medicamentos convencionais, incluindo antidepressivos tricíclicos e inibidores da monoamina oxidase, têm prevalecido persistentemente no mercado de medicamentos antidepressivos nas últimas décadas. Com o tempo, a aceitação de inibidores da recaptação da serotonina, antipsicóticos e várias formas modernas de classes de medicamentos aumentou rapidamente.

Além disso, prevê-se que as aprovações de produtos, juntamente com o aumento no número de candidatos típicos ao pipeline de antidepressivos, impulsionem o crescimento do segmento durante o período previsto, com este segmento crescendo com o maior CAGR.

Por análise de transtorno

Aumento da incidência de transtorno depressivo maior entre as populações para impulsionar a demanda

Com base no transtorno, o mercado global é classificado em transtorno depressivo maior, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, entre outros. De acordo com a Associação de Abuso de Substâncias e Serviços de Saúde Mental, adolescentes entre 12 e 17 anos de idade registraram as taxas mais altas de transtorno depressivo maior (TDM), seguidos por adultos entre 18 e 25 anos de idade. A crescente prevalência do TDM, juntamente com a crescente conscientização sobre o tratamento e o manejo da depressão entre a população mais jovem, está impulsionando a demanda por antidepressivos no mercado global.

Prevê-se que o segmento de transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) tenha uma participação de mercado comparativamente menor em 2019. De acordo com a Anxiety & Depression Association of America (ADAA), o TOC afeta cerca de 1,0% da população total nos EUA. 

Por análise de canal de distribuição

Crescente recomendação de medicamentos em hospitais para auxiliar na expansão do mercado

Com base no canal de distribuição, o mercado é categorizado em farmácias hospitalares, farmácias de varejo e farmácias online. O segmento de farmácias hospitalares dominou o mercado global em 2019. No entanto, a crescente preferência dos pacientes pelas farmácias de varejo é responsável pelo crescimento do segmento de farmácias de varejo.

Prevê-se que o segmento de farmácias on-line terá um CAGR lucrativo ao longo do prazo projetado devido à crescente penetração das farmácias on-line nos países em desenvolvimento.  

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O tamanho do mercado na América do Norte foi de US$ 6,00 bilhões em 2019. De acordo com a Associação de Ansiedade e Depressão da América (ADAA), o transtorno depressivo maior (TDM) afeta cerca de 6,7% da população adulta total (18 anos ou mais) a cada ano nos EUA. Da mesma forma, o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) afeta cerca de 7,7 milhões de adultos a cada ano nos EUA. diagnóstico e tratamento de problemas mentais nos EUA, e políticas de reembolso adequadas estão a alimentar a procura de medicamentos inovadores no país.

Prevê-se que o aumento dos investimentos do governo e dos participantes do mercado em P&D e a introdução de novos medicamentos para doenças relacionadas à ansiedade e à depressão impulsionem o crescimento do mercado regional durante a Europa durante o período de previsão. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 40 milhões de pessoas na região europeia sofrem de depressão todos os anos. Esta prevalência crescente e as taxas de diagnóstico crescentes no Reino Unido, na Alemanha e noutros países estão a aumentar a procura de antidepressivos na Europa.

Espera-se que a Ásia-Pacífico tenha o maior CAGR devido ao aumento das vendas de medicamentos antidepressivos pela população adulta e à crescente incidência de síndromes depressivas entre a população mais jovem.

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Além disso, espera-se que a América Latina, o Médio Oriente e a África apresentem um crescimento moderado devido a taxas mais baixas de diagnóstico e tratamento, e à penetração comparativamente menor de intervenientes no mercado que oferecem novos candidatos a medicamentos nestas regiões.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Lançamento de novos produtos com alta eficácia para impulsionar vendas de importantes players

O mercado está fragmentado devido à existência de numerosos players de mercado com portfólio diversificado de players nacionais e globais. H. Lundbeck AS, Eli Lilly, Allergan Plc e Bristol Myers Squibb Co. são alguns dos principais players do mercado. Uma forte presença de marca no mercado, combinada com uma presença geográfica generalizada e um forte canal de distribuição, são os principais factores atribuídos ao seu domínio no mercado. Além disso, espera-se o advento de novos players nos próximos anos, e prevê-se que diversas aprovações de produtos ampliem o escopo do mercado global.

Além disso, devido à pandemia da COVID-19, as empresas observaram um aumento repentino nas vendas de produtos, o que deverá beneficiar as tendências do mercado globalmente. Por exemplo, de acordo com numerosos artigos noticiosos, para lidar com problemas de saúde mental, as pessoas gradualmente recorreram a medicamentos prescritos, incluindoterapêutica para depressão, o que por sua vez ampliou as vendas desses medicamentos durante a pandemia (2019-2020).

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• H.Lundbeck A/S(Dinamarca, Europa)
• GlaxoSmithKline plc (Brentford, Reino Unido)
• Eli Lilly and Company (Indiana, EUA)
• Janssen Pharmaceuticals (Beerse, Bélgica)
• (Nova York, EUA)
• Merck & Co.(Nova Jersey, EUA)
• AstraZeneca (Cambridge, Reino Unido)
• Bristol-Myers Squibb (Nova York, EUA)
• (Petah Tikva, Israel)
• Outros jogadores

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2025– Expansão do investimento em manufatura nos EUA
  A Eli Lilly anunciou planos para mais do que duplicar o seu investimento industrial nos EUA desde 2020, ultrapassando os 50 mil milhões de dólares. A empresa espera começar a construir quatro unidades de produção domésticas adicionais em 2025, com o objetivo de adicionar 13.000 empregos de manufatura e construção com altos salários nos EUA. 
• Outubro de 2024 – Lançamento da Lilly Medicine Foundry
  A Eli Lilly revelou planos para a Lilly Medicine Foundry, uma nova instalação de US$ 4,5 bilhões no Distrito de Pesquisa e Inovação LEAP de Indiana. Este centro visa impulsionar a inovação na produção de medicamentos e fabricar medicamentos para ensaios clínicos, combinando pesquisa, fabricação e tecnologia avançada. 
• Janeiro de 2025 – Lançamento da Plataforma Digital PfizerForAll
  A Pfizer lançou a PfizerForAll, uma plataforma digital projetada para agilizar o acesso a recursos de saúde e bem-estar nos EUA. A plataforma oferece serviços como acesso no mesmo dia a profissionais de saúde, entrega em domicílio de prescrições e testes de diagnóstico, agendamento de consultas e assistência financeira para medicamentos da Pfizer. 
• Outubro de 2024 – Parceria com Ignition AI Accelerator
  A Pfizer anunciou uma colaboração com o Ignition AI Accelerator, uma iniciativa conjunta da NVIDIA, Tribe e Digital Industry Singapore. A parceria visa utilizar inteligência artificial para agilizar os processos de descoberta e desenvolvimento de medicamentos, melhorar a eficiência operacional e agilizar o envolvimento das partes interessadas. 
• Dezembro de 2024 – Resultados positivos para KEYTRUDA subcutâneo
  A Merck anunciou resultados positivos de um estudo de Fase 3 que avaliou a não inferioridade do pembrolizumabe subcutâneo (KEYTRUDA) combinado com quimioterapia versus administração intravenosa para tratamento de primeira linha de câncer de pulmão de células não pequenas metastático. A formulação subcutânea tem potencial para melhorar a experiência e o acesso do paciente. 
• 2024 – Compromisso para a Sustentabilidade Ambiental
  A Merck reafirmou a sua dedicação à sustentabilidade ambiental, comprometendo-se a atingir emissões líquidas zero de gases com efeito de estufa nos Escopos 1, 2 e 3 até 2045. A empresa também pretende obter 100% da eletricidade adquirida a partir de fontes renováveis ​​até 2025. 
• Março de 2025 – Aquisição da EsoBiotec
  A AstraZeneca anunciou a aquisição da empresa belga de biotecnologia EsoBiotec por até US$ 1 bilhão. Esta medida visa melhorar as capacidades de tratamento do cancro da AstraZeneca através da plataforma de terapia celular in vivo da EsoBiotec. 
• Fevereiro de 2024 – Conclusão da Gracell Biotechnologies Aquisição
  A AstraZeneca concluiu a aquisição da Gracell Biotechnologies, uma empresa biofarmacêutica de fase clínica que desenvolve terapias celulares para o cancro e doenças autoimunes, num negócio avaliado em até 1,2 mil milhões de dólares. 
• Março de 2024 – Conclusão da aquisição da Karuna Therapeutics
  A Bristol-Myers Squibb concluiu a aquisição da Karuna Therapeutics por US$ 14 bilhões. A aquisição inclui o principal ativo da Karuna, KarXT, uma combinação antipsicótica muscarínica experimental para o tratamento da esquizofrenia em adultos. 
• Fevereiro de 2025 – Lançamento do Cobenfy nos EUA
  A Bristol-Myers Squibb anunciou o lançamento nos EUA do Cobenfy, um novo medicamento aprovado para o tratamento da esquizofrenia em adultos. Espera-se que esta adição seja um motor de crescimento significativo para a empresa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Antidepressants Market

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