Tamanho do mercado de lojas de conveniência da Ásia-Pacífico, análise de participação e indústria, por tipo de produto (produtos básicos, produtos de impulso e produtos de emergência), por tipo de loja (quiosques, mini lojas de conveniência, lojas de conveniência de seleção limitada, lojas de conveniência tradicionais, lojas de conveniência expandidas e lojas de hiperconveniência) e previsão regional, 2025-2034

O tamanho do mercado de lojas de conveniência da Ásia-Pacífico foi avaliado em US$ 250,76 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 269,39 bilhões em 2025 para US$ 531,72 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 7,85% durante o período de previsão. Os principais players do mercado de lojas de conveniência da Ásia-Pacífico são Aeon Co., Ltd., Guangdong Tianfu Chain Commercial Group Co., Ltd., ITOCHU Corporation, Lawson Inc. e Seven & I Holdings Co., Ltd.

Uma loja de conveniência é um pequeno estabelecimento varejista que oferece uma seleção limitada de produtos essenciais, atendendo clientes que buscam experiências de compra rápidas e fáceis. Normalmente localizadas em áreas de tráfego intenso, como bairros urbanos, postos de gasolina e perto de centros de transporte público, essas lojas priorizam maior acessibilidade e eficiência. Ao contrário dos supermercados ou lojas de departamentos, as lojas de conveniência concentram-se nas necessidades imediatas e nas compras por impulso, estocando itens como lanches, bebidas,alimentos embalados, produtos de higiene pessoal, utensílios domésticos essenciais e medicamentos de venda livre. Um grande número dessas lojas também oferece café fresco, refeições prontas e produtos refrigerados ou congelados.

A rápida urbanização na região Ásia-Pacífico, particularmente na China e na Índia, está a influenciar significativamente o mercado das lojas de conveniência.

Dinâmica de Mercado

Drivers de mercado

Crescimento econômico e aumento da renda da classe média levando a uma maior demanda por lojas de conveniência

A região Ásia-Pacífico está a registar um crescimento económico significativo, particularmente caracterizado pelo aumento de um rendimento e de um nível de vida robustos na classe média. Esta mudança demográfica está a remodelar fundamentalmente o comportamento do consumidor e a impulsionar uma procura crescente de lojas de alimentos de conveniência em vários países da região. A população de classe média na Ásia, especialmente na China, Índia e Vietname, está a expandir-se rapidamente. Este crescimento é atribuído ao forte desempenho económico, que levou ao aumento do poder de compra e ao aumento do rendimento disponível entre os consumidores. De acordo com o Relatório de Perspectivas Económicas Mundiais do Fundo Monetário Internacional, o crescimento económico da Índia deverá atingir 7,3% em 2024 e 6,5% em 2025. À medida que mais indivíduos entram na classe média, os seus padrões de consumo mudam para conveniência e qualidade, impactando significativamente a dinâmica do mercado retalhista.

Crescentes padrões de investimento no varejo e franquia para impulsionar o crescimento do mercado

A Ásia-Pacífico está a testemunhar um aumento nos investimentos de retalho, particularmente na China e na Índia, bem como nos países do Sudeste Asiático, incluindo a Indonésia e a Malásia. Isto é atribuído ao forte crescimento económico e à urbanização, levando a maiores gastos dos consumidores e à procura de lojas de conveniência. Os investimentos no retalho estão a facilitar a expansão das cadeias de lojas de conveniência e a melhorar a sua infra-estrutura na região. À medida que a infraestrutura continua a melhorar, espera-se que o número de lojas de conveniência aumente, apoiando o crescimento geral do mercado de lojas de conveniência da Ásia-Pacífico.  Por exemplo, em janeiro de 2023, a Meiyijia, uma das principais cadeias de lojas de conveniência na China, estabeleceu metas ambiciosas para a sua expansão futura, com o objetivo de atingir 50.000 lojas até 2027. Esta meta representa um aumento significativo em relação ao seu número atual de aproximadamente 30.000 lojas, que ultrapassou no final de 2022. Este crescimento foi alimentado por investimentos estratégicos e um foco na inovação, permitindo-lhe ultrapassar os concorrentes.

Restrições de mercado

A crescente concorrência de concorrentes locais prejudicará significativamente o crescimento do mercado

O panorama das mercearias e lojas de varejo na região Ásia-Pacífico está cada vez mais lotado de players locais. Estas lojas locais têm muitas vezes uma melhor compreensão das preferências dos consumidores e podem adaptar-se às suas ofertas mais rapidamente do que as grandes cadeias internacionais. Esta agilidade permite-lhes atender eficazmente aos gostos e necessidades locais, o que pode prejudicar a quota de mercado das marcas estabelecidas. A concorrência intensa leva a estratégias de preços agressivas entre as lojas de conveniência. Os supermercados/mercearias locais envolvem-se frequentemente em guerras de preços para atrair clientes, o que pode corroer as margens de lucro em todo o sector. Esta situação obriga as cadeias maiores a baixar os preços ou a oferecer descontos, reduzindo ainda mais a sua rentabilidade. Assim, esses fatores restringem colaborativamente o crescimento do mercado.

Oportunidades de mercado

Integração de plataformas de comércio eletrônico ao setor varejista para impulsionar expansão de lojas de conveniência

A integração das plataformas de comércio eletrónico no setor retalhista é cada vez mais vital para o crescimento e a sustentabilidade das lojas de conveniência. Esta integração não só aumenta a eficiência operacional, mas também melhora a experiência do cliente, impulsionando, em última análise, as vendas e expandindo o alcance do mercado. Um sistema unificado permite que os varejistas gerenciem pedidos de vários canais – seja online, por meio de um aplicativo ou na loja – em uma única plataforma. Isso agiliza o atendimento de pedidos e mantém a consistência no tratamento dos pedidos, seja para entrega ou retirada na loja. Em fevereiro de 2024, o Daily Yamazaki relançou seu site, aprimorando sua presença online para melhor atender os clientes. O site atualizado tem como objetivo proporcionar uma experiência mais amigável, apresentando de forma mais eficaz a sua gama de produtos e serviços. O relançamento do site faz parte da estratégia para fortalecer a visibilidade da marca e o envolvimento do cliente no competitivo mercado de lojas de conveniência.

Desafios de mercado

Aumento dos custos imobiliários e operacionais para representar um desafio para o crescimento do mercado

Garantir localizações lucrativas é cada vez mais desafiador para as lojas de conveniência devido ao aumento dos custos imobiliários nas áreas urbanas. O aluguel, juntamente com os custos de serviços públicos e de pessoal, contribui para altos custos indiretos para lojas físicas. À medida que os aluguéis aumentam, as empresas locais, incluindo as lojas de conveniência, correm o risco de serem deslocadas por cadeias nacionais que podem negociar melhor ou subsidiar locais de alta visibilidade.

Tendências de mercado das lojas de conveniência da Ásia-Pacífico

Ênfase crescente no serviço de alimentação em lojas de conveniência para oferecer oportunidades lucrativas nos próximos anos

O crescimento das lojas de conveniência (C-lojas) na região Ásia-Pacífico é significativamente impulsionado pela expansão das suas ofertas de serviços de alimentação. Esta tendência está remodelando o comportamento do consumidor e contribuindo para o crescimento global do mercado de diversas maneiras. As lojas de conveniência na Ásia-Pacífico estão cada vez mais focadas em ofertas de alimentos e bebidas frescas para atrair clientes, em comparação com os restaurantes tradicionais. Esta tendência é particularmente notável em mercados competitivos onde as lojas de conveniência estão a adaptar-se à crescente procura de refeições frescas e prontas a consumir.  De acordo com a China Store & Franchise Association, em 2020, mais de 20% das vendas diárias das lojas de conveniência da China vieram de alimentos prontos para consumo. A rápida urbanização está a alterar o estilo de vida dos consumidores, levando a uma procura por opções de refeições rápidas e acessíveis. Como os residentes urbanos, especialmente os millennials e os profissionais activos, procuram conveniência devido a limitações de tempo, as lojas C estão bem posicionadas para satisfazer estas necessidades com refeições e snacks prontos a consumir.

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Impacto da COVID-19

A pandemia COVID-19 transformou significativamente o mercado de lojas de conveniência na região Ásia-Pacífico, afetando o comportamento do consumidor, as estratégias operacionais e a dinâmica geral do mercado. Durante a pandemia, o encerramento das lojas físicas obrigou os consumidores a adotarem as compras online como principal meio de aquisição de bens. Esta mudança não só acelerou o desenvolvimento da infra-estrutura de comércio electrónico, mas também mudou as expectativas dos consumidores em relação à conveniência e acessibilidade das compras. O Sam’s Club, uma divisão do Walmart Inc., relatou um aumento de 30% nas vendas online no início de 2020 na China. A pandemia também aumentou as preocupações com a saúde entre os consumidores, levando a uma procura por opções de compras sem contacto. As lojas de conveniência têm adotado cada vez mais soluções tecnológicas, como pagamentos móveis e sistemas de auto-checkout, para melhorar a experiência do cliente e agilizar as operações. Esta integração tecnológica tornou-se essencial para manter a competitividade num cenário retalhista em rápida mudança.

Análise de Segmentação

Por tipo de produto

Mudança em direção a estilos de vida orientados à conveniência promove crescimento do segmento de produtos de impulso

Com base no tipo de produto, o mercado foi segmentado em produtos básicos, produtos de impulso e produtos de emergência. O segmento de produtos de impulso domina o mercado. A urbanização e uma mudança para estilos de vida orientados para a conveniência levaram a um aumento das compras por impulso. Os consumidores em áreas urbanas muitas vezes procuram soluções rápidas para as suas necessidades diárias, que as lojas de conveniência fornecem prontamente. Esta tendência é particularmente visível em países densamente povoados como a China e a Índia, onde estilos de vida agitados incentivam visitas frequentes às lojas de conveniência.

Espera-se que o segmento de produtos básicos cresça significativamente durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico abriga diversas tradições culinárias que influenciam o consumo de alimentos básicos. A procura por produtos que reflitam os gostos locais, como arroz, macarrão e diversos produtos de panificação, garante que as lojas de conveniência permaneçam relevantes, oferecendo itens básicos culturalmente significativos.

O aumento dos desastres naturais e das emergências aumentou a consciencialização dos consumidores relativamente à importância da preparação. Isto levou a uma procura crescente por kits de emergência e produtos relacionados, que agora estão normalmente disponíveis em lojas de conveniência.

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Por tipo de loja

Acesso fácil e horário de funcionamento estendido impulsionam o crescimento do segmento de lojas de conveniência tradicionais

Com base no tipo de loja, o mercado foi segmentado em quiosques, minilojas de conveniência, lojas de conveniência de seleção limitada, lojas de conveniência tradicionais, lojas de conveniência expandidas e hiperlojas de conveniência. O segmento de lojas de conveniência tradicionais domina o mercado. Os consumidores da região Ásia-Pacífico priorizam cada vez mais a conveniência nas suas experiências de compra. As lojas de conveniência tradicionais atendem a essa demanda proporcionando fácil acesso a itens essenciais com horário de funcionamento estendido e proximidade de áreas residenciais. Esta acessibilidade alinha-se com o estilo de vida acelerado predominante em ambientes urbanos, tornando estas lojas a escolha preferida de muitos compradores.

Espera-se que o segmento expandido de lojas de conveniência cresça significativamente durante o período de previsão. Muitas lojas de conveniência expandidas estão estrategicamente localizadas em áreas densamente povoadas ou perto de centros de transporte, o que aumenta a sua visibilidade e acessibilidade. Esse posicionamento estratégico permite que eles conquistem uma participação maior no mercado de lojas de conveniência, atendendo ao alto tráfego de pedestres. As lojas de conveniência expandidas estão diversificando suas linhas de produtos para incluir alimentos frescos, refeições prontas e opções mais saudáveis. Esta diversificação atrai uma base de clientes mais ampla, atendendo às mudanças nas preferências dos consumidores em direção a estilos de vida mais saudáveis.

Perspectiva do mercado de lojas de conveniência da Ásia-Pacífico em nível de país

Japão

O domínio do Japão na quota de mercado das lojas de conveniência da Ásia-Pacífico decorre de uma combinação de factores, incluindo um mercado interno saturado que impulsiona a inovação, a procura dos consumidores por conveniência e uma gestão eficiente da cadeia de abastecimento. A maioria das lojas de conveniência japonesas funciona 24 horas por dia, atendendo à população trabalhadora e à cultura noturna do país. 7-Eleven, Family Mart e Lawson controlam a maior parte do mercado de lojas de conveniência no Japão.

Coréia do Sul

O mercado de lojas de conveniência na Coreia do Sul está a registar um rápido crescimento, posicionando-se como o sector de crescimento mais rápido na região Ásia-Pacífico. Os operadores de lojas de conveniência sul-coreanos estão cada vez mais concentrados nos mercados internacionais, particularmente no Sudeste e na Ásia Central. Eles abriram inúmeras lojas no exterior, capitalizando a crescente demanda por lojas de estilo coreano, impulsionadas pela popularidade da cultura coreana.

Cenário Competitivo

Principais participantes do mercado

As lojas de conveniência na Ásia-Pacífico estão a registar um crescimento substancial devido à urbanização e às mudanças no estilo de vida dos consumidores. Para ter sucesso neste mercado em evolução, as lojas de conveniência estão a implementar estratégias-chave, como a expansão da oferta de alimentos, a formação de alianças estratégicas e a adaptação dos seus produtos para satisfazer as necessidades locais. A expansão típica seguida de lançamentos de novos produtos são as duas principais estratégias adotadas pelos principais players do mercado Ásia-Pacífico para alcançar o crescimento do mercado.

Seven & I Holdings Co., Ltd., Lawson Inc., Walmart Inc. e outros são alguns players proeminentes no mercado. Estas empresas estão a aproveitar as suas extensas redes e a adaptar-se às tendências dos consumidores para manter as suas posições de liderança no mercado de lojas de conveniência em rápido crescimento em toda a Ásia-Pacífico.

Lista das principais empresas de lojas de conveniência da Ásia-Pacífico perfiladas:

• Aeon Co., Ltd.(Japão)
• Alimentation Couche-Tard Inc. (Canadá)
• Guangdong Tianfu Chain Commercial Group Co., Ltd.
• Corporação ITOCHU (Japão)
• Lawson Inc.. (Japão)
• Secoma Company Limited (Japão)
• Sete e eu Holdings Co., Ltd. (Japão)
• PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Indonésia)
• Walmart Inc.(NÓS.)
• Yamazaki Baking Co., Ltd (Japão)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Julho de 2024 –Empresa de beleza K ClioCosméticosexpandiu significativamente sua presença off-line no Japão com o lançamento de sua nova marca de maquiagem, Twinkle Pop, em aproximadamente 20.000 lojas 7-Eleven.
• Abril de 2024 –A Lawson Convenience Store do Japão expandiu a sua presença na China, com o objetivo de aumentar o seu número de lojas para 10.000 locais até ao final de 2025. Esta expansão faz parte de uma estratégia mais ampla para capitalizar as tendências de recuperação do consumo na China.
• Janeiro de 2024 –A CU, uma proeminente rede de lojas de conveniência sul-coreana, lançou seu macarrão instantâneo com sabor de queijo sob a marca própria Heyroo na gigante varejista japonesa Don Quixote em abril de 2024. Isso marca um passo significativo, pois foi a primeira vez que a CU exportou produtos de sua própria marca diretamente para o Japão, sem intermediários.
• Junho de 2023 –A Zen Corporation, em colaboração com a Charoen Pokphand Foods (CPF), lançou uma nova refeição pronta para consumo chamada Costela de Frango Tradicional CP-Tummour Mae Noi em mais de 13.000 lojas 7-Eleven em toda a Tailândia.
• Agosto de 2022 –A JD Convenience Store expandiu o seu modelo de franchising para quatro cidades na China, marcando um passo significativo na sua estratégia de retalho. Esta iniciativa faz parte do plano mais amplo da JD.com para aumentar rapidamente o número de lojas c em todo o país, com o objetivo de abrir 1.000 lojas diariamente até o final do ano.

Cobertura do relatório

O relatório de pesquisa de mercado de lojas de conveniência da Ásia-Pacífico analisa o mercado em profundidade. Ele destaca aspectos cruciais como empresas proeminentes, segmentação do mercado de lojas de conveniência e cenário competitivo. Além disso, fornece insights sobre a demanda de análise de mercado e destaca desenvolvimentos significativos do setor. Além dos aspectos mencionados anteriormente, abrange diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório