Tamanho do mercado de terceirização de serviços de engenharia automotiva, participação e análise da indústria por serviço [projeto, prototipagem, testes e integração de sistemas], por localização [on-shore e off-shore], por aplicação [corpo e chassi, trem de força, testes automotivos e pós-venda, recursos de direção autônoma, infoentretenimento e conectividade, e logística e cadeia de suprimentos], por tipo de veículo [veículos de passageiros e veículos comerciais] e previsão regional, 2026-2034

O mercado global de serviços de engenharia automotiva está apresentando uma expansão considerável impulsionada pelos avanços nas tecnologias automotivas, como ADAS e outros recursos de segurança. A terceirização de serviços de engenharia automotiva refere-se à contratação de uma empresa externa para lidar com as principais tarefas ou projetos de engenharia relacionados ao design, desenvolvimento e fabricação de veículos. O aumento da procura de veículos com emissões zero e o forte apoio governamental fizeram com que os principais fabricantes de equipamento original (OEM) investissem em I&D para serviços de engenharia automóvel.

Drivers de mercado de terceirização de serviços de engenharia automotiva

O rápido crescimento da indústria automotiva impulsiona o crescimento do mercado

A crescente indústria automotiva é o principal impulsionador da expansão dos serviços de engenharia automotiva. Este crescimento pode ser atribuído a vários factores, tais como o aumento dos rendimentos, a urbanização, a mudança nas preferências dos consumidores e os benefícios sociais e económicos percebidos da propriedade de automóveis nos países em desenvolvimento. Os avanços tecnológicos no setor automobilístico, como a condução autônoma, os carros conectados e os sistemas avançados de segurança, também estão impulsionando a expansão do mercado.

Espera-se que a crescente adoção de veículos elétricos (VE) e a introdução de soluções de mobilidade partilhada transformem o transporte urbano. As crescentes preocupações com a poluição atmosférica e o aquecimento global encorajaram os governos a implementar políticas e regulamentos rigorosos em matéria de emissões para veículos com motor de combustão interna (ICE), o que levou a uma mudança no interesse dos consumidores em relação aos veículos eléctricos.

• Segundo a ACEA, em 2022 foram produzidos 85,4 milhões de veículos automóveis em todo o mundo, um aumento de 5,7% face a 2021.

Fabricantes de veículos elétricos como Tesla, Nissan e BAIC frequentemente terceirizam o projeto e o desenvolvimento de novas tecnologias para empresas de serviços de engenharia. O desenvolvimento contínuo de veículos elétricos impulsiona a demanda por projetos de engenharia, que se concentram na integração de sensores, no desenvolvimento de baterias e software e na tomada de decisões, sistemas de comunicação veículo-para-tudo (V2X) e na verificação e teste de tecnologias de condução autônoma, apoiando o crescimento do mercado.

Restrições do mercado de terceirização de serviços de engenharia automotiva

A alta concorrência no mercado pode dificultar sua expansão

O mercado de terceirização de serviços de engenharia automotiva está enfrentando forte concorrência entre seus participantes, impulsionada por fatores como preços, tamanho do projeto, capacidade e tempo necessário para concluir os projetos. As grandes empresas enfrentam uma concorrência significativa de organizações mais pequenas que rapidamente ampliaram as suas capacidades e avançaram a sua tecnologia. Empresas como HCL Technologies, Tata Consultancy Services e L&T Technologies tornaram-se concorrentes globais proeminentes em soluções de engenharia devido à integração de TI e engenharia central como uma solução abrangente. Essas empresas oferecem uma ampla gama de serviços de engenharia automotiva, incluindo engenharia de carrocerias e chassis, mobilidade híbrida e elétrica, infoentretenimento e conectividade, e engenharia de trem de força, fornecendo para vários fabricantes de equipamentos originais (OEMs) em todo o mundo. Isso torna a concorrência intensa no mercado.

Anteriormente, essas empresas tinham capacidade limitada de fornecer soluções de conectividade baseadas em nuvem. Agora, eles oferecem um conjunto completo de soluções de engenharia, incluindo serviços de design, desenvolvimento de sistemas de hardware, engenharia de carroceria e engenharia mecânica. Esta experiência diversificada, combinada com preços competitivos, aumentou ainda mais a concorrência na indústria global.

Oportunidades de mercado de terceirização de serviços de engenharia automotiva

Avanços tecnológicos no setor automotivo para impulsionar o crescimento do mercado

A indústria automóvel está a registar um rápido crescimento devido às inovações tecnológicas, particularmente em áreas como a condução autónoma, veículos eléctricos (EV), tecnologia de automóveis conectados e sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS). Essas tecnologias emergentes exigem pesquisa e desenvolvimento (P&D) contínuos, o que é um desafio para muitas empresas automotivas. As empresas de terceirização fornecem acesso à experiência e à tecnologia de ponta necessárias para desenvolver soluções automotivas avançadas.

Ao estabelecer parcerias com prestadores de serviços de engenharia, as empresas automotivas podem integrar diversas tecnologias de forma mais eficiente em seus processos de desenvolvimento de produtos. Isso acelera o mercado com novas inovações e garante que os produtos permaneçam na vanguarda do avanço tecnológico. Assim, o desenvolvimento contínuo da tecnologia automotiva apresenta uma oportunidade significativa para o mercado de terceirização de serviços de engenharia automotiva.

• Por exemplo, em 2024, a Tata Consultancy Services foi reconhecida como líder no PEAK Matrix® do Everest Group para serviços de engenharia automotiva autônomos, conectados, elétricos e compartilhados (ACES).

Segmentação

Principais insights

O relatório abrange os seguintes insights principais:

• Principais desenvolvimentos da indústria - principais contratos e acordos, fusões, aquisições e parcerias
• Últimos avanços tecnológicos
• Análise das Cinco Forças de Porter
• Insights qualitativos – Impacto da pandemia COVID-19 no mercado global de terceirização de serviços de engenharia automotiva

Análise por Serviço

Com base no serviço, o mercado é subdividido em design, prototipagem, teste e integração de sistemas.

Espera-se que o segmento de prototipagem domine o mercado. A prototipagem é crucial na indústria automotiva, pois permite que os fabricantes validem projetos, testem funcionalidades e identifiquem possíveis problemas antes da produção em massa. Esse processo oferece veículos mais seguros, eficientes e econômicos. O crescimento deste segmento é em grande parte atribuído aos avanços em tecnologias como a impressão 3D. Com a impressão 3D, as empresas podem identificar rapidamente defeitos em protótipos e implementar as correções necessárias, tornando-se, portanto, uma estratégia econômica. Além disso, a prototipagem permite iterações e verificações de projetos mais rápidas, resultando em prazos mais curtos de desenvolvimento de produtos. Essa eficiência é vital no mercado automotivo altamente competitivo.

O segmento de design é o que mais cresce no mercado, impulsionado pela crescente demanda por designs sofisticados que melhorem a experiência do usuário. Isso inclui designs de veículos inovadores com interiores ergonômicos, sistemas de infoentretenimento e interfaces fáceis de usar. Software de simulação avançado e ferramentas de design auxiliado por computador (CAD) facilitam projetos de veículos complexos e eficientes e também apresentam oportunidades para terceirização de serviços de engenharia automotiva. As montadoras estão cada vez mais focadas em oferecer experiências aprimoradas aos usuários por meio de projetos de veículos modernos que exigem fornecedores de terceirização de serviços de engenharia, o que é proeminente no processo de design.

Por exemplo, em Outubro de 2019, a empresa de serviços de TI Tata Consultancy Services (TCS) assinou uma parceria com a General Motors (GM) para trabalhar com o Centro Técnico de Bengaluru desta última, fornecendo serviços de engenharia e design. Sob este acordo, mais de 1.300 funcionários da GM mudaram-se para a TCS para trabalhar no desenvolvimento de soluções para sistemas de propulsão, engenharia de veículos, desenvolvimento de controles, testes, design criativo e projetos especiais.

Análise por localização

Com base na localização, o mercado é dividido em on-shore e off-shore.

O segmento onshore detinha a maior participação de mercado em 2024. A terceirização onshore envolve a contratação entre empresas do mesmo país. Oferece vantagens como uma comunicação mais fácil entre os fabricantes de equipamentos originais e seus fornecedores, o que é facilitado por uma forte formação cultural que promove uma colaboração tranquila. Além disso, as localizações onshore fornecem proteção legal robusta para a propriedade intelectual. Esta abordagem também contribui para manter o controlo de qualidade através de visitas frequentes ao local e de uma supervisão mais rigorosa. Além disso, a terceirização onshore fornece à força de trabalho qualificada experiência em engenharia especializada em design automotivo, testes, validação e conformidade regulatória.

O segmento offshore tem impacto significativo no mercado de terceirização de serviços de engenharia automotiva. A terceirização offshore reduz os custos trabalhistas em certas regiões, o que é um aspecto crucial dos negócios. Também permite o acesso a um conjunto diversificado de talentos com competências especializadas na indústria automóvel. Além disso, a terceirização offshore pode levar a tempos de resposta mais rápidos e a ciclos de desenvolvimento de produtos mais curtos. Os países em desenvolvimento da região Ásia-Pacífico estão na vanguarda da terceirização devido aos seus crescentes conjuntos de talentos e conhecimentos tecnológicos. A mudança para a terceirização offshore permite que as empresas atendam às demandas da indústria automotiva, mantendo custos baixos em um mercado em rápida evolução, onde a inovação e a relação custo-benefício são essenciais.

Análise por Aplicação

Com base na aplicação, o mercado é categorizado em carroceria e chassi, trem de força, testes automotivos e pós-venda, recursos de direção autônoma, infoentretenimento e conectividade, e logística e cadeia de suprimentos.

O segmento de carrocerias e chassis é o segmento dominante no mercado de terceirização de serviços de engenharia automotiva. A terceirização de serviços automotivos para engenharia de carrocerias e chassis envolve a utilização de conhecimentos e recursos externos para o projeto, desenvolvimento e fabricação de carrocerias e chassis de veículos, normalmente para diminuir custos e acelerar a inovação. O foco crescente na segurança e no desempenho dos veículos contribui para o aumento da terceirização para o desenvolvimento de carrocerias e chassis. À medida que os padrões de segurança rodoviária se tornam rigorosos em todo o mundo, os OEMs contam com engenheiros especializados para garantir a conformidade. A carroceria e o chassi são essenciais para a durabilidade do veículo, o desempenho em colisões e a integridade estrutural geral, que exigem conhecimento e serviços especializados.

Além disso, os avanços em materiais leves e técnicas de fabricação exigem design e prototipagem avançados de carrocerias e chassis. Essa é a razão pela qual as montadoras terceirizam principalmente a engenharia de carrocerias e chassis para otimizar os processos de produção e reduzir os custos associados à fabricação.

Prevê-se que os recursos de condução autônoma sejam os que mais crescem, devido à adoção do veículo elétrico com ADAS avançado, manutenção de faixa, frenagem automática de emergência e controle de cruzeiro adaptativo, entre outros. Os fabricantes automotivos dependem fortemente de empresas de tecnologia especializadas para o desenvolvimento e integração de sistemas avançados. Esta tendência permite que os OEMs (fabricantes de equipamentos originais) aproveitem a experiência em inteligência artificial, aprendizado de máquina e tecnologia de sensores, acelerando a inovação e reduzindo o tempo de lançamento no mercado. Parcerias com desenvolvedores de software e empresas dedicadas no setor ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) permitem que as empresas automotivas melhorem a segurança e o desempenho enquanto se concentram em suas competências essenciais. Como resultado, surgirá um ecossistema colaborativo, impulsionando o crescimento global do segmento de condução autónoma.

Análise por Tipo de Veículo

Com base no tipo de veículo, o mercado é subdividido em veículos de passageiros e veículos comerciais.

O aumento da população e a urbanização em várias regiões do mundo levaram a um aumento da procura de veículos de passageiros. Para atender a essa demanda, os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) estão priorizando a terceirização. Os avanços nos veículos eléctricos (VE) e nas tecnologias de condução autónoma estão a impulsionar ainda mais os requisitos para o desenvolvimento de veículos de passageiros. A necessidade de alta segurança, eficiência e sustentabilidade nos veículos de passageiros está criando uma demanda crescente pela terceirização de serviços de engenharia, como design, prototipagem e testes. Além disso, este segmento enfrenta forte concorrência no mercado. Para atender aos requisitos e ao desenvolvimento mais rápido de veículos, a demanda pela terceirização de serviços de engenharia automotiva está aumentando.

• Em agosto de 2024, a Hero Motors fez parceria com uma empresa alemã de componentes automotivos para estabelecer uma joint venture com o objetivo de alcançar a integração vertical na fabricação de sistemas de transmissão. A Hero assinou um termo de colaboração com uma empresa alemã para um acordo de licenciamento para fabricar transmissões de dupla embreagem para automóveis de passageiros. Esta iniciativa reforça o papel da Índia no desenvolvimento da tecnologia automóvel.

Análise Regional

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Com base na região, o mercado tem sido estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo.

A região Ásia-Pacífico é dominante no mercado de terceirização de serviços de engenharia automotiva. Os países desta região têm uma grande força de trabalho, o que a torna uma opção atraente para as empresas automotivas que procuram terceirizar serviços de engenharia, mantendo baixos os custos operacionais. Além disso, a região conta com um número significativo de engenheiros qualificados e profissionais técnicos com experiência na indústria automotiva. O rápido avanço da tecnologia na região estabeleceu-a ainda mais como um centro para atividades de engenharia, pesquisa e desenvolvimento (P&D) automotivas de alta tecnologia. As políticas governamentais, os investimentos e o desenvolvimento de infraestruturas continuam a impulsionar o crescimento da terceirização de engenharia no setor automóvel. Como resultado, a região Ásia-Pacífico tornou-se um destino chave para as empresas automóveis que procuram vantagens competitivas e oportunidades de expansão de mercado através da subcontratação.

A América do Norte também está a registar um crescimento no mercado de terceirização de serviços de engenharia automóvel, que é impulsionado por avanços tecnológicos, eficiência de custos e uma procura crescente de veículos eléctricos (EVs) e tecnologias de condução autónoma. Os fabricantes de automóveis estão concentrados na redução dos custos de I&D e, ao mesmo tempo, no reforço da inovação dos produtos, o que os leva a subcontratar terceiros. A complexidade dos veículos autônomos e dos sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) exige serviços de engenharia altamente especializados que ajudam as empresas automotivas a terceirizar os serviços.   

Principais jogadores

• Altair Engineering Inc.
• Engenharia Capgemini (França)
• Engenharia ITk (Alemanha)
• Bertrandt AG (Alemanha)
• Tecnologias HCL (Índia)
• Serviços de tecnologia L&T (Índia)
• Horiba, LTD. (Japão)
• Sistema EPAM (EUA)
• Avançando Tecnologias (Índia)
• Volkswagen AG (Alemanha)
• Holding ASAP (Alemanha)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em outubro de 2024, Tata Technologies e BMW finalizaram uma joint venture (JV) 50:50 com foco em soluções orientadas por software. Esta parceria permite reafirmar a posição da Índia como fornecedor líder de serviços de engenharia e serviços digitais para a economia global.
• Em setembro de 2024,A Infosys colaborou com a marca sueca de carros elétricos de desempenho Polestar para criar uma base para o desenvolvimento desta última de infoentretenimento automotivo, software e engenharia elétrica/eletrônica, experiência do usuário e serviços digitais baseados em nuvem. Esta colaboração apoia o gerenciamento de produtos, o envolvimento do cliente, as soluções corporativas da Polestar e acelera os serviços digitais diretos ao consumidor por meio de desenvolvimento nativo da nuvem, testes e engenharia de dados.
• Em julho de 2023,A HCLTech, líder global em tecnologia, assinou um acordo para adquirir 100% do capital do Grupo ASAP, um fornecedor de serviços de engenharia automotiva. Esta aquisição reforçaria a liderança global da HCLTech em serviços de engenharia, reforçando as suas capacidades tecnológicas avançadas no setor de engenharia automóvel em rápido crescimento em toda a Europa e noutros mercados globais importantes.
• Em março de 2023,A Jaguar Land Rover fez parceria com a Tata Technologies para acelerar a transformação digital da sua operação industrial. Esta colaboração permite à Jaguar Land Rover melhorar a velocidade de entrega e a experiência dos seus modernos veículos de luxo, utilizando tecnologia digital de última geração fornecida pela Tata Technologies.