Tamanho do mercado de trens autônomos, participação e análise da indústria, por tipo (GoA 1, GoA 2, GoA 3, GoA 4), por tipo de aplicação (área suburbana, área urbana) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de trens autônomos foi avaliado em US$ 13,8 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 16,99 bilhões em 2025 para US$ 72,76 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,8% durante o período de previsão.

Os trens autônomos circulam sem interferência humana e são monitorados a partir de uma estação de controle conhecida como trens sem condutor. Esses trens são equipados com Automatic Train Protection (ATP), uma tecnologia de proteção de trens que limita a velocidade e pode parar automaticamente nos sinais.

Os principais factores que influenciam a adopção da tecnologia ferroviária autónoma são o aumento da dotação orçamental para a expansão ferroviária, a maior necessidade de transportes seguros, mais protegidos e eficientes, a diminuição da poluição e dos acidentes e uma maior capacidade de passageiros. Além disso, as melhorias nas infra-estruturas ferroviárias, especialmente nos países emergentes, e o crescimento no movimento de mercadorias através de comboios são adequados para a expansão do mercado. Espera-se que essas razões influenciem significativamente o crescimento do mercado de trens autônomos ao longo do período projetado. Avanços recentes, como o teste de veículos de passageiros autónomos, deverão acelerar o crescimento da indústria.

• Por exemplo, em setembro de 2021, a Mitsubishi Heavy Industries Engineering uniu forças com a Keolis e a Mitsubishi Corp. numa nova concessão do Metro do Dubai e do Eléctrico do Dubai.

Várias empresas importantes do setor estão usando diferentes estratégias de crescimento, como fusões, aquisições, parcerias e acordos para melhorar sua posição no mercado.

• Por exemplo, em agosto de 2021, a Hitachi Rail STS (Ansaldo) celebrou um acordo com o Grupo Thales para comprar a divisão de Sistema de Transporte Terrestre do Grupo Thales. A Hitachi Rail espera alcançar o desenvolvimento devido a este acordo, ampliando o escopo do seu negócio de sistemas de sinalização ferroviária e desenvolvendo o seu negócio de sistemas de automação ferroviária internacionalmente.
• Em março de 2021, a Mitsubishi Heavy Industries Engineering Ltd (MHI-ENG) e a KEOLIS SA anunciaram a formação de um consórcio ("o Consórcio") e a assinatura de um contrato de 15 anos com a Autoridade de Estradas e Transportes (RTA) do Dubai para operar e manter as redes de metro e eléctrico sem condutor de classe mundial do Dubai.

A crescente electrificação dos sistemas de metro/monotrilho deve-se à implementação global de normas de emissões rigorosas. A introdução do metroferroviário interligado também ameaça o negócio internacional dos comboios autónomos. Além disso, a maior probabilidade de invasão de sistemas e o alto custo da automação ferroviária impedem a expansão da indústria.

Impacto do COVID-19 no mercado de trens autônomos

A pandemia de COVID-19 prejudicou o setor ferroviário. Devido à pandemia, grandes projetos ferroviários foram interrompidos, o que constituirá uma ameaça para a indústria ferroviária autónoma. A mobilidade pessoal aumentou dramaticamente como resultado da pandemia. Após a pandemia, houve uma grande queda na procura de novos comboios, à medida que as pessoas evitavam o transporte público, preferindo automóveis particulares para escapar às multidões. Além disso, a produção de componentes foi interrompida e pequenas empresas de Nível II e Nível III sofreram problemas financeiros.

O setor ferroviário é muito intensivo em capital e requer financiamento contínuo para permanecer em atividade. Como resultado, a interrupção da produção durante a pandemia e a diminuição da procura na sequência da pandemia tiveram um impacto extraordinário nos fabricantes de comboios autónomos.

• Por exemplo, a Bombardier proclamou a suspensão das suas fábricas em Março de 2020, enquanto a Alstom sofreu um impacto significativo no seu desempenho financeiro, tal como outras empresas europeias. Segundo a Alstom, as vendas da empresa caíram 27% no primeiro trimestre de 2020-21 (abril-junho). No entanto, a CAF começou a reiniciar gradualmente as operações após abril de 2020, com todas as salvaguardas de segurança necessárias.

No entanto, com o aumento das preocupações ambientais, prevê-se que a necessidade de transporte público e de partilha de boleias ajude a indústria ferroviária a florescer.

GoA1- Train Operator controla o trem manualmente

GoA2- Semiautomático

GoA3- Operação de Trem Sem Condutor (DTO)

GoA4- Operação autônoma de trem (UTO)

Principais insights

O relatório cobrirá os seguintes insights principais:

• Principais Desenvolvimentos da Indústria – Fusões, Aquisições e Parcerias
• Análise das Cinco Forças de Porter
• Análise de PRAGAS
• Desenvolvimentos Tecnológicos
• Impacto do COVID-19 no mercado global de trens autônomos

Análise por Aplicação

Estima-se que o segmento de passageiros detenha a maior parte do mercado durante o período de previsão. Os trens autônomos proporcionam transporte rápido e eficiente. Várias cidades estão a construir novas infra-estruturas ferroviárias para aliviar o congestionamento do tráfego e proporcionar um modo de transporte económico, tanto interurbano como intraurbano. A rápida urbanização e o desejo de maior conexão, conforto e confiabilidade alimentarão o crescimento deste segmento.

Análise por Grau de Automação

O aumento da implantação da tecnologia GoA4 no metrô impulsionará o crescimento do mercado. GoA4 refere-se à Operação Autônoma de Trem (UTO), na qual a partida e a parada, a operação da porta e o gerenciamento de emergência são todos automatizados, sem funcionários a bordo. O transporte ferroviário é considerado uma das formas mais seguras de transporte terrestre. É mais apelativo para os clientes, uma vez que proporciona um serviço muito melhor aos potenciais passageiros, resultando num crescimento no número de passageiros. A procura dos consumidores por transportes mais seguros e eficientes está a crescer em todo o mundo, enfatizando a importância da adoção de transportes modernos baseados em tecnologia.

• Por exemplo, em outubro de 2021, a German Rail Corporation e a Siemens Mobility criaram o primeiro comboio autónomo do mundo no tráfego ferroviário. O trem é automatizado e operado por tecnologias digitais. O maquinista permanece a bordo do trem para monitorar a viagem dos passageiros.

Análise Regional

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Geograficamente, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo. A Ásia-Pacífico tem uma das maiores redes ferroviárias do mundo e espera-se que domine a participação no mercado global de trens autônomos. A rede ferroviária desempenha um papel importante no crescimento económico dos países da Ásia-Pacífico. Espera-se que o aumento do investimento na expansão da infra-estrutura ferroviária por parte dos governos de toda a região, especialmente da China, da Índia e do Japão, impulsione um crescimento significativo na indústria. A crescente popularidade das viagens de metrô como meio de transporte público na Índia também impulsiona a expansão da indústria.

• Por exemplo, em Fevereiro de 2022, o metro de Hangzhou lançou duas linhas adicionais e uma extensão acrescentando mais de 59 quilómetros de percurso à rede.

A Ásia-Pacífico é caracterizada por economias industrializadas e emergentes, como Singapura, Malásia, Indonésia e Bangladesh. Grandes empresas estão a investir em projectos ferroviários na Ásia-Pacífico, devido ao potencial considerável em novos segmentos de negócios.

• Por exemplo, a CRCC assinou um acordo com o governo de Maharashtra, na Índia, para estabelecer uma fábrica no Centro Internacional Multimodal de Carga e Aeroporto em Nagpur (MIHAN). Com o crescimento destas empresas no país, espera-se que o desenvolvimento de comboios autónomos acelere nos próximos anos.

Principais participantes cobertos

• CRCC (China Railway Construction Corporation Ltd.) (China)
• CRRC (China Railway Rollingstone Corporation Ltd.) (China)
• Bombardier (adquirida pela Alstom em 2021) (Canadá)
• Alstom (França)
• Grupo Thales (França)
• Wabtec Corporation (EUA)
• Kawasaki Heavy Industries (Japão)
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (Japão)
• Hitachi (Japão)
• Siemens AG (Alemanha)
• General Electric (EUA)

Segmentação

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em maio de 2022, o Escritório de Patentes Japonês concedeu uma nova patente japonesa à "Rail Vision", uma empresa de tecnologia em estágio de desenvolvimento que espera transformar a segurança ferroviária e a indústria relacionada a dados. A empresa criou tecnologia de ponta, baseada em inteligência artificial e líder do setor para ferrovias.
• Em novembro de 2021, Delhi se tornou a quarta cidade a ter uma operação de trem sem condutor (DTO) de 59 km da linha rosa Metrorail. Cingapura (primeira), Xangai (segunda) e Kuala Lumpur (terceira) são as três primeiras cidades.
• Em setembro de 2021, a Mitsubishi Heavy Industries Engineering formou uma joint venture com a Keolis para construir o metrô e o bonde de Dubai. O metrô de Dubai começou a operar sem problemas com um sistema de trem sem maquinista totalmente automatizado. Keolis-MHI Rail Management Operation LLC gerencia os serviços (Keolis-MHI).
• Em agosto de 2021, a Siemens Mobility recebeu um contrato para desenvolver, implementar e comissionar o primeiro sistema de Controle de Trem Baseado em Comunicações (CBTC) para trens de conexão transfronteiriça na Malásia e Cingapura. A empresa anunciou intenções de fornecer a tecnologia CBTC para a linha de metrô brasileira em maio de 2022.
• Em janeiro de 2021, a Alstom finalizou a aquisição da Bombardier Transportation, estabelecendo um concorrente mundial em mobilidade e transporte ferroviário à medida que o mundo avança em direção ao transporte sustentável.