Por trás do tamanho do mercado do medidor (BTM), participação e análise da indústria, por bateria (bateria de íons de lítio, bateria de chumbo-ácido e outros), por capacidade (até 500 kW e acima de 500 kW), por usuário final (residencial, comercial e industrial) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho global do mercado de medidores foi avaliado em US$ 7,4 bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 8,82 bilhões em 2026 para US$ 36,02 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 19,23% durante o período de previsão.

Atrás do medidor (BTM) refere-se a sistemas de geração, armazenamento e gerenciamento de energia localizados no lado do medidor de eletricidade do cliente, permitindo a geração, armazenamento e gerenciamento distribuído de energia. Estes sistemas incluem tecnologias, como painéis solares e baterias, que oferecem maior independência energética, resiliência durante interrupções e potenciais poupanças de custos através de padrões de utilização eficientes e participação em programas de resposta à procura.

As características de economia de custos do BTM são um dos principais fatores que contribuem para o crescimento do mercado. Através de sistemas BTM, como painéis solares e baterias, os consumidores podem gerar a sua electricidade, reduzindo assim a sua dependência da energia fornecida pela rede. Ao produzir energia a partir de fontes renováveis ​​e armazenar o excesso de energia para utilização posterior, os consumidores podem compensar as suas contas de electricidade. Assim, a redução nas contas de energia elétrica levou ao aumento das instalações de BTM em diferentes países, levando ainda mais ao crescimento do mercado. Por exemplo;

• De acordo com o Operador Independente de Sistema de Nova York (NYISO), a capacidade solar atrás do medidor de Nova York ultrapassou 5.000 MW, marcando um avanço significativo em direção ao objetivo do estado para 2030 de atingir 10.000 MW em energia solar distribuída.

Embora estes sistemas ofereçam poupanças a longo prazo, o investimento inicial funciona como uma barreira para o mercado, uma vez que muitos consumidores, especialmente famílias ou empresas com capital limitado, evitam adotá-los. Assim, os custos iniciais significativos associados à instalação de sistemas Behind-the-Meter (BTM), como painéis solares e baterias, apresentam um desafio para a expansão do mercado. 

A pandemia de COVID-19 gerou incertezas económicas, que resultaram em restrições orçamentais para consumidores e empresas. Além disso, as perturbações nas cadeias de abastecimento globais causadas por bloqueios e restrições afetaram a disponibilidade de componentes e equipamentos necessários para as instalações de BTM, levando a atrasos e ao aumento dos custos dos projetos.

Principais INSIGHTS

O relatório inclui as seguintes conclusões principais:

• Avanços recentes no mercado atrás do medidor (BTM)
• Principais tendências do setor
• Cenário regulatório para o mercado atrás do medidor (BTM)
• Principais desenvolvimentos da indústria (fusões, aquisições e parcerias)

SEGMENTAÇÃO

ANÁLISE POR BATERIA

Com base na bateria, o mercado é dividido em bateria de íon de lítio, bateria de chumbo-ácido, entre outros. O segmento de baterias de íons de lítio domina o mercado BTM e espera-se que cresça no ritmo mais rápido devido às suas características vantajosas, como alta densidade de energia, vida útil mais longa e capacidades de carregamento mais rápidas.

Espera-se que o segmento de baterias de chumbo-ácido detenha uma participação relevante nos próximos anos devido à sua disponibilidade no mercado a custos mais baixos do que as baterias de íon-lítio.

ANÁLISE POR CAPACIDADE

Com base na capacidade, o mercado é segmentado em até 500 kW e acima de 500 kW. O segmento de até 500 kW representa a maior participação no mercado devido às suas crescentes instalações nos setores residencial, pequeno comércio e industrial. O segmento de até 500 kW está a ganhar força nestes setores devido à procura limitada de energia em comparação com os setores industriais.

Prevê-se que o segmento acima de 500 kW cresça no ritmo mais rápido devido à crescente sustentabilidade nos setores industriais. Acima de 500 kW é aplicado principalmente no grande setor industrial devido às altas necessidades de eletricidade para a produção e fabricação de bens.

ANÁLISE POR USUÁRIO FINAL

Com base no usuário final, o mercado atrás do medidor (BTM) é segmentado em residencial, comercial e industrial. O setor residencial detém a participação dominante no mercado devido à crescente conscientização dos consumidores sobre soluções de energia renovável, juntamente com a diminuição dos custos de painéis solares e baterias.

Prevê-se que o setor comercial cresça no ritmo mais rápido devido à expansão significativa de TI, BFSI, data centers e outros setores. A expansão desses setores, aliada às metas de sustentabilidade das empresas, está contribuindo para a ascensão do segmento comercial no mercado.

Prevê-se que o setor industrial detenha uma participação notável nos próximos anos devido à penetração de baterias de grande porte, que são capazes de atender às necessidades de energia do setor industrial.

ANÁLISE REGIONAL

O mercado atrás do medidor (BTM) tem sido estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. A América do Norte detém a maior parte do mercado devido à crescente adoção de fontes de energia sustentáveis ​​e à necessidade de sistemas de armazenamento e gestão de energia.

A Europa também é responsável por uma parte significativa do mercado global Atrás do Medidor devido às regulamentações rigorosas e às metas ambiciosas de redução das emissões de carbono estabelecidas pela União Europeia. Esta região está a testemunhar investimentos maciços em energias renováveis, que desempenham um papel vital na expansão do mercado de BTM na Europa.

A Ásia-Pacífico está a testemunhar um rápido crescimento no mercado de BTM, impulsionado pela crescente urbanização, industrialização e aumento da procura de electricidade em países como a China, o Japão, a Austrália e a Índia.

A América Latina crescerá a um ritmo constante devido ao aumento do IDE e dos investimentos greenfield em países como o Brasil, o México e outros. A expansão destes setores aumentará a procura por energias limpas, contribuindo ainda mais para o crescimento do mercado.

O Médio Oriente e África crescerão significativamente devido à crescente construção de cidades inteligentes, juntamente com as metas do governo para alcançar a neutralidade carbónica.

PRINCIPAIS JOGADORES COBERTOS

Os principais players do mercado global por trás do medidor (BTM) são Honeywell International Inc., ESS, Inc., Stem, Inc., Johnsons Controls, Schneider Electric, SUN POWER, Sonnen, Greensmith, JLM Energy, Clean, Energy Storage Inc., e Oriana Power.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em janeiro de 2024, a Digital Power Optimization Inc. (DPO), uma desenvolvedora de data centers verdes, assinou um acordo de compra de energia com um grande produtor multinacional de energia renovável. O acordo visa implantar data centers totalizando 100 MW em até seis parques eólicos do Vendedor no Texas, que incluem múltiplas instalações de 150 MW+.
• Em outubro de 2023, o Departamento de Serviços Públicos (DPU) da cidade de Fresno, Califórnia, iniciou a construção de um projeto de armazenamento de energia solar e de bateria atrás do medidor de 27 MW. Esta iniciativa será realizada em três locais de uso intensivo de energia, incluindo a Instalação Regional de Recuperação de Águas Residuais de Fresno-Clovis e duas instalações de tratamento de águas superficiais. Após a conclusão, o projeto Fresno-Clovis será classificado entre os maiores projetos de energia solar medida e armazenamento de baterias da Califórnia, adicionando 17 MW de energia solar e 2,3 MW de armazenamento de energia.