Impacto de tarifas na indústria automotiva dos EUA: Marcas EUA versus Estrangeiros

A crescente disputas sobre o comércio internacional aumentou consideravelmente depois que o recém -eleito governo dos EUA, liderado pelo presidente Trump, colocou tarifas sobre inúmeras importações, incluindo automóveis, auxiliares de automóveis e outras matérias -primas (metais, não metais).

Depois de impor as tarifas, espera -se que os preços dos veículos aumentem drasticamente de 1^stAbril de 2025, assim os OEMs estão sob a sombra de perder seus negócios com menor demanda devido à instabilidade geral nas atividades econômicas e na inflação no país.

Os indicadores importantes da política tarifária atual são apresentados abaixo:

• As tarifas de veículos completamente acumuladas (CBU) chegariam a 25% e provavelmente serão aplicadas sobre o valor de atacado de um veículo.
• Veículos que seriam isentos: se os veículos se enquadram no Acordo dos Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que se refere a pelo menos 75% dos componentes do veículo que estão sendo produzidos na América do Norte, então o veículo seria compatível com a USMCA. A porcentagem do veículo que não vem da América do Norte será tarifada em 25%. 
• Tarifas de peças de automóveis de 25% estão definidas para começar em 3 de maio^rd. Nos próximos 90 dias, espera -se que o Departamento de Comércio dos EUA estabeleça tarifas adicionais para componentes de automóveis, que não foram cobertos no dia 3 de maio^rdLista de tarifas.
• As matérias -primas essenciais para a indústria automobilística, como as importações de aço e alumínio, estão sujeitas a tarifas de 25%.

Como o mercado revisou após a volatilidade causada nas vendas de automóveis dos EUA após as interrupções covid-19

No ano de 2024, a indústria automobilística dos EUA alcançou vendas com um crescimento aproximado de 2,3% ano a ano (Y/Y), indicando uma recuperação marginal na demanda, depois de enfrentar vários patches difíceis nos últimos cinco anos.

Vendas de veículos novos em Deus

A volatilidade no mercado foi severamente impactada após o Covid-19, no ano de 2020, o mercado caiu 14,6%. A volatilidade se seguiu nos próximos dois anos: no ano de 2022, o mercado testemunhou crescimento negativo e testemunhou as vendas pré-Covid-19 e o crescimento constante nos últimos dois anos sob o governo de Biden.

Dadas as tarifas recém -impostas pelo governo Trump, o crescimento seria drástico no presente ano. Com uma missão clara de 'Making America Great novamente', o atual governo empurrou as montadoras e os formuladores de políticas a trazer a atividade de fabricação de volta aos EUA. Vamos ver por que o governo Trump acreditava na implementação de obstáculos comerciais.

Quais são as importações atuais de automóveis para os EUA?

No ano de 2024, os EUA importaram US $ 217 bilhões em carros, de países como México, Canadá, Japão, Coréia do Sul e Europa, entre outros. Os EUA importaram US $ 49,7 bilhões e US $ 28,3 bilhões de carros de países vizinhos México e Canadá, respectivamente. Seguido pela América do Norte, a maioria dos carros importantes dos EUA da Europa, em que as importações da Alemanha vale US $ 25,59 bilhões, o Reino Unido vale US $ 9,81 bilhões, a Eslováquia vale US $ 6,30 bilhões de US $ 3,97 bilhões, com uma parte de US $ 3,98 bilhões de US $ 3,97 bilhões de dólares, com uma parte de US $ 22 a 22 bilhões de dólares e US $ 3,97 bilhões de dólares. Isso estabeleceu uma aliança de longo prazo entre as economias ocidentais há décadas.

Por outro lado, as importações de carros dos EUA de países asiáticos como o Japão valem US $ 40,76 bilhões e a Coréia vale US $ 38,02 bilhões. Surpreendentemente, as importações marginais da China valem US $ 3,82 bilhões, aprox. 1,7% de participação no total de importações de carros dos EUA. Os EUA têm o maior déficit comercial nas práticas comerciais atuais.

Crescimento nas importações de carros dos EUA Valor pós-Covid-19

A tabela acima significa a decisão do anúncio da tarifa, pois as importações de veículos continuaram aumentando nos últimos cinco anos, o governo dos EUA foi obrigado a tomar medidas corretivas, a fim de manter o equilíbrio comercial entre os países parceiros, enquanto protege a indústria de manufatura dos EUA de contrapartes europeus e asiáticos.

Como as tarifas afetarão os OEMs de carro dos EUA versus marcas estrangeiras?

A maioria das marcas dos EUA, como Ford, GM e Tesla, está tendo suas unidades de montagem e fabricação em diferentes partes dos EUA. O mercado de carros dos EUA é altamente dominado pelos principais OEMs, por exemplo, JLR, Volvo, Mazda e VW importa aproximadamente acima de 80% de seus veículos e se espera que sejam um impacto maciço. O impacto moderado será visto nas marcas como GM, Stellantis, Toyota e BMW, pois suas importações estão entre 40 e 50%. As marcas menos impactadas seriam Tesla, Honda e Ford, pois suas importações são comparativamente menores que outros jogadores. Esses jogadores menos impactados estariam na posição competitiva em um futuro próximo para competir com JLR, Volvo, VW, Hyundai, Mercedes Benz e outros.

Abaixo estão os dados sobre as marcas de carros vendidas nos EUA e a porcentagem de suas importações.

Como as tarifas estão afetando os OEMs automáticos: tendo instalações de fabricação/montagem nos EUA vs importadas para os EUA

Os carros mais populares vendidos nos EUA (fabricados, fabricados ou montados nos EUA) detêm a maior participação de 53%, e a parte restante é mantida por fabricantes no México, Coréia do Sul, Japão, Canadá, Alemanha e Resto do mundo. No entanto, é importante entender que o impacto não se limita apenas aos carros importados, mas provavelmente também afetará os 53% dos carros fabricados nos EUA.

A indústria automotiva global depende fortemente de uma complexa cadeia de suprimentos; Todos os principais OEMs dependem dos fornecedores de componentes. Como OEMs operando nos EUA, focar nos veículos de montagem e fabricação limitaram suas operações, incluindo o desenvolvimento deChassi automotivoe outros pequenos conjuntos.  Além disso, quase todos os componentes estão sendo terceirizados para vários fornecedores globais. Assim, vários acordos comerciais e relações entre os países afetam a seleção de fornecedores para OEMs de automóveis, fornecimento estratégico, padrões de qualidade, cronogramas de entrega e condições de importação. Assim, esses fatores mudarão depois que as tarifas e a indústria serão pressionadas para realinhar suas práticas comerciais.  

O carro popular nos EUA é a caminhonete da Série F da Ford, que permaneceu o modelo mais vendido no ano de 2024, com 0,73 milhão de unidades vendidas. O veículo é uma representação perfeita do entusiasmo automotivo dos EUA e é considerado o caminhão americano mais famoso e orgulhosamente marcado como 'fabricado nos EUA', apesar do fato de não ser totalmente fabricado com peças de origem dos EUA, milhares de peças são importadas para os EUA de 24 Nações para a série FCaminhões de coleta. Isso demonstra a dependência da cadeia de suprimentos global no mercado automotivo dos EUA. É provável que o impacto das tarifas aumente o preço de todos os modelos/veículos semelhantes para os OEMs com instalações de montagem e fabricação nos EUA, incluindo Ford, GM, Stellantis, Tesla e, entre outros.

Mesmo que os OEMs de fabricação de componentes tenham decidido se mudar nos EUA, ainda assim o setor está sob a preocupação de aumentar deliberadamente o custo de matérias -primas como aço e alumínio, pois ainda existem tarifas nesses materiais. Nisso, a indústria automobilística dos EUA é um dos maiores consumidores de metais e não-metais, provavelmente será impactado pelo gerenciamento de suas operações para a construção de chassi, os cartuchos feitos de metais através do processamento de metais de folhas, interiores/peças do ABS-plásticos e outros elementos usados ​​no processo de fabricação.

Por fim, é provável que os consumidores dos EUA sofram com a nova política. O impacto econômico geral devido ao aumento dos preços dos carros pode afetar a redução da demanda geral de carros e limitar os volumes de produção de carros em um longo período de tempo. Além disso, espera -se que afete a empregabilidade geral da indústria automobilística dos EUA nos próximos dias. Como resultado, os OEMs ficarão sem opção a não ser adotar mais automação no processo para proteger o custo de produção incremental. Em última análise, isso é um revés para a idéia de manter a produção automática de volta aos EUA no continente para criar novas oportunidades de emprego e apoiar o crescimento econômico do país. 

Como a indústria automobilística está negociando com o governo dos EUA sobre tarifas

As montadoras dos EUA têm medo de um tiro pela culatra de serviço tarifário sobre o desempenho geral do setor, como acreditam, mudar a fabricação de componentes importados para os EUA é um processo longo que pode levar muitos anos para fazê -lo e pode estar perdendo a competitividade dos negócios. Além disso, o dumping agressivo de carros de marcas estrangeiras está dificultando a operação de empresas que operam nos EUA competirem contra as montadoras, apoiadas por subsídios federais para exportar esses veículos e componentes a um preço significativamente menor para apagar o impacto tarifário.

Presidente do Conselho de Política Autômica Americana, Matt Blunt compartilhou sua declaração sobre o anúncio de tarifas automotivas, dizendo que os OEMs americanos estão comprometidos em produzir veículos no país, aumentando o investimento e os empregos. Além da preocupação, é fundamental que as tarifas sejam implementadas uma maneira que evite aumentar os preços dos consumidores dos EUA e preserva a competitividade do setor automotivo norte -americano integrado como parte crítica do acordo da USMCA para aumentar um comércio livre de fronteira entre os EUA, o México e o Canadá. Como o Canadá e o México exportaram o valor de US $ 76 bilhões de carros e US $ 102 bilhões de peças automáticas, respectivamente, no ano passado.

As seis principais associações da indústria automotiva dos EUA, incluindo revendedores de carros, fornecedores e quase todos os principais OEMs se juntam a pressionar o governo de Trump, para obter alívio da nova política. A carta expressa suas preocupações sobre todas as demissões possíveis, interrupção da produção e falência de revendedores de automóveis devido a capital limitado. A carta foi assinada pelos principais associados; Aliança para Inovação Automotiva, Autos Drive America, Mema da Associação de Fornecedores de Veículos, Associação Americana de Revendedores de Automóveis Internacional, Associação Nacional de Revendedores de Automóveis e Conselho Americano de Políticas Automotivas. A indústria geral cuida de mais de 10 milhões de empregos e é responsável por US $ 1,2 trilhão em negócios a cada ano.

Como as coisas vão se mover nos próximos meses?

Depois de testemunhar um crescimento constante nos últimos dois anos, a indústria automobilística dos EUA exige sustentabilidade e estabilidade, pois a declaração de tarifas criou um pânico no setor. O governo interrompeu a implementação por algumas semanas após o anúncio e, eventualmente, anunciou uma isenção temporária da tarifa do México-Canadá, não fornecendo sinais diretos aos OEMs e partes interessadas. Isso está prejudicando a expansão do setor automobilístico devido à falta de clareza sobre a política futura. 

A incerteza sobre se e quanto tempo essas tarifas permanecerão no local estão fazendo com que a indústria sofra perdas transacionais durante o transporte, logística e energia. Uma imagem muito mais clara é esperada pelo governo sobre as políticas comerciais, a mudança nas tarifas impostas a peças automotivas e veículos importados sob compatível com a USMCA e posteriormente de outros mercados como Europa e Ásia.