Tamanho do mercado de refino de cobalto, participação e análise da indústria, por aplicação (sulfato de cobalto, óxido de cobalto e metal de cobalto) e previsão regional, 2026-2034

O mercado global de refino de cobalto testemunhou um enorme crescimento devido ao cenário global de tecnologia de baterias, conservação de energia e iniciativas de desenvolvimento sustentável. O mercado é uma parte importante da indústria do cobalto, responsável pela conversão do minério de cobalto bruto ou produtos intermediários em produtos refinados adequados para aplicações industriais.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia, o mercado de automóveis eléctricos registou vendas de 14 milhões em 2023. Além disso, a quota de automóveis eléctricos aumentou de 4% em 2020 para 18% em 2023. O cobalto é um componente chave nas baterias de iões de lítio, que alimentam a maioria dos veículos eléctricos (VE). Ajuda as baterias a atingir alta densidade de energia, estabilidade e longevidade. Além disso, à medida que a tecnologia de reciclagem evolui, o cobalto das baterias usadas ajuda a trazer os produtos. Esta fonte secundária melhora o mercado final, reduzindo a dependência do cobalto extraído com objetivos de sustentabilidade.

Motorista de mercado de refino de cobalto

Alta demanda por baterias de íons de lítio para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente dependência de baterias de íons de lítio (LIB) em vários setores, especialmente veículos elétricos (EVs), armazenamento de energia renovável e eletrônicos de consumo, é um fator importante que impulsiona o mercado de refino de cobalto. O cobalto é um elemento-chave no cátodo da bateria que desempenha um papel importante na melhoria do desempenho, nível de potência e ciclo de vida.

• Em Dezembro de 2024, a BYD anunciou a expansão da produção de EV na Hungria com o desenvolvimento de uma fábrica de produção de EV em grande escala no país até 2025. Fabricantes de EV como Tesla, Volkswagen e BYD estão a aumentar a produção de baterias, aumentando directamente a procura de cobalto refinado. Os metais catódicos em baterias de íon-lítio normalmente usam ligas de níquel-cobalto-manganês (NCM) ou níquel-cobalto-alumínio (NCA), que precisam de cobalto para estabilidade e gerenciamento de calor.

Restrição do mercado de refino de cobalto

A concentração da cadeia de suprimentos e os riscos geopolíticos podem restringir o mercado

O mercado depende fortemente de cadeias de abastecimento geograficamente focadas e politicamente sensíveis, colocando desafios significativos ao seu crescimento. Estas cadeias de abastecimento e riscos geopolíticos podem dificultar o caminho do desempenho, o que aumentou os custos e dissuadiu o investimento.

O mercado de refinação de cobalto enfrenta graves restrições devido aos volumes de fornecimento e aos riscos geopolíticos associados à produção de cobalto e à dependência excessiva da RDC (República Democrática do Congo) em matérias-primas. Domínio chinês na refinação e vulnerabilidades emergentes do nacionalismo que conduzem a perturbações na cadeia de abastecimento, volatilidade de preços e dificuldades operacionais. Essas questões podem desacelerar o crescimento do mercado.

Oportunidade de mercado de refino de cobalto

Aumento da demanda por eletrônicos de consumo para criar oportunidades de mercado

O cobalto é amplamente utilizado em smartphones, laptops, tablets e baterias vestíveis. À medida que a classe média global se expande, especialmente nos mercados emergentes, espera-se que a procura de aparelhos eléctricos pessoais aumente, exigindo cobalto refinado. Espera-se que o crescimento das redes 5G e da Internet das Coisas (IoT) crie mais procura de produtos eletrónicos de consumo, aumentando ainda mais a utilização de cobalto.

• Em fevereiro de 2025, a Safran Electronics & Defense anunciou a expansão na Índia com planos para desenvolver instalações de fabricação até o início de 2026 em Bengaluru. Assim, a crescente procura por eletrónica está a emergir e o aumento das capacidades de produção representam os principais impulsionadores do mercado de refinação de cobalto. O cobalto é um ingrediente chave nas baterias de íons de lítio que alimentam muitos dispositivos, incluindo smartphones, laptops, tablets e eletrônicos vestíveis.

Segmentação

Principais insights

O relatório abrange os seguintes insights principais:

• Avanços recentes no mercado de refino de cobalto
• Principais tendências do setor
• Cenário regulatório para o mercado de refino de cobalto
• Principais desenvolvimentos da indústria (fusões, aquisições e parcerias)
• Impacto do COVID-19 no Mercado de Refinação de Cobalto

Análise por aplicação

Com base na aplicação, o mercado é dividido em sulfato de cobalto, óxido de cobalto e cobalto metálico.

O sulfato de cobalto é o maior segmento do mercado. A posição de destaque é atribuída ao seu envolvimento vital na produção de baterias, ampla gama de usos industriais, previsões promissoras de crescimento do mercado, tendências de demanda regional e apoio aos esforços de sustentabilidade. A influência combinada destes fatores destaca a sua importância no panorama mais amplo do processamento e aplicação de cobalto em diversos setores.

O cobalto metálico é o segundo maior segmento do mercado de refino de cobalto. Desempenha um papel crucial na fabricação de superligas nos setores aeroespacial e de geração de energia. Essas ligas podem suportar altas temperaturas e pressões, tornando-as ideais para pás de turbinas e motores a jato.

Análise Regional

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Com base na região, o mercado foi estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

A Ásia-Pacífico é o maior segmento do mercado. A região tem uma forte base industrial, especialmente na China, Japão e Coreia do Sul. Estes países são líderes mundiais na produção de baterias, especialmente para veículos eléctricos (VE), electrónica de consumo e armazenamento de energia, impulsionando a procura de cobalto e contribuindo para o fornecimento de matérias-primas.

A América do Norte detém a segunda maior participação no mercado de refino de cobalto devido ao seu foco na produção de veículos elétricos, capacidade de refino nacional e segurança de abastecimento. À medida que a procura de cobalto aumenta com o aumento dos VE e a apreensão de reservas de energia renovável, a América do Norte utiliza as suas capacidades geopolíticas e tecnológicas para ganhar uma posição dominante no mercado interno de refinação de cobalto.

Principais participantes cobertos

O mercado global está fragmentado em termos do número de fornecedores. Prevê-se que várias iniciativas de mercado, atividades de P&D e outras impulsionem o crescimento do mercado. Em Agosto de 2024, os militares dos EUA investiram mais no sector mineiro do Canadá, gastando milhões no meio da crescente concorrência internacional para dominar o fornecimento de cobalto. A subvenção de 20 milhões de dólares pretende apoiar a construção de uma refinaria de cobalto em Ontário. Este financiamento aumentaria a capacidade industrial para satisfazer as necessidades crescentes das indústrias comerciais e de defesa.

O relatório inclui os perfis dos seguintes atores-chave:

• Glencore (Suíça)
• China Molibdênio Co., Ltd. (CMOC) (China)
• Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (China)
• Zhejiang Huayou Cobalto Co., Ltd (China)
• Umicore (Bélgica)
• Sherritt International Corporation (Canadá)
• Freeport Cobalto (Finlândia)
• Vale S.A. (Brasil)
• Electra Battery Materials Corporation (Brasil)
• Nornickel (Rússia)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em abril de 2024, a Vale S. A. anunciou a conclusão bem-sucedida da venda de aproximadamente US$ 2,5 bilhões para a Manara Minerals. Esta transação envolve um esforço conjunto entre a Ma'aden e o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, com a Manara Minerals tomando posse de uma participação de 10% na Vale Base Metals Limited (“VBM”).
• Em agosto de 2022, a Nornickel começou a desenvolver protótipos de novas ligas à base de níquel e cobalto, muito procuradas nos setores de aviação, espacial, nuclear, químico e de petróleo e gás. O projeto foi implementado na Divisão Kola da empresa.