Tamanho do mercado de sistemas de combustível de aeronaves comerciais, participação e análise da indústria, por tipo de combustível (Jet A-1, Jet B, Avgas e Bio Querosene), por componente (tanque de combustível, células de combustível, linhas de combustível, bombas de combustível e unidades de filtragem), por motores (turboélice e motores a jato) e previsão regional até 2034

O mercado global de sistemas de combustível para aeronaves comerciais está testemunhando uma expansão substancial impulsionada por uma escalada na demanda por combustível de aviação sustentável. O sistema de combustível é um dos sistemas mais importantes em aeronaves e tem como objetivo armazenar, gerenciar e fornecer combustível ao motor da aeronave. O sistema de combustível da aeronave fornece ao motor uma quantidade adequada de combustível limpo em todas as condições de operação. Inclui vários componentes, como tanques de combustível, células de combustível, linhas de combustível, bombas de combustível e unidades oscilantes. 

Todos esses componentes trabalham juntos para fornecer combustível aos motores nas taxas de pressão e vazão relevantes, que levam em conta fatores como velocidade, altitude elevada e demandas do motor. O mercado de sistemas de combustível para aeronaves comerciais está concentrado na produção, vendas e manutenção.

Drivers de mercado de sistemas de combustível para aeronaves comerciais

Aumento da demanda por combustível de aviação sustentável e aumento da demanda por materiais leves

Fly Net Zero representa a dedicação das companhias aéreas em alcançar emissões líquidas zero de carbono até o ano 2050. Durante a 77ª Assembleia Geral Anual da IATA, realizada em Boston, EUA, em outubro de 2021, as companhias aéreas membros da IATA aprovaram uma resolução comprometendo-se a atingir emissões líquidas zero de carbono em suas operações até 2050. Este compromisso alinha a indústria de transporte aéreo com as metas estabelecidas no Acordo de Paris em relação ao controle de temperatura.

Materiais de construção leves são procurados e influenciam o sistema de combustível. Materiais como compósitos avançados e titânio são cada vez mais utilizados na produção de tanques de combustível e componentes de sistemas para reduzir o peso total das aeronaves, o que melhora a eficiência de combustível e a capacidade de carga útil. As aeronaves comerciais exigem sistemas de combustível leves e altamente eficientes para maximizar seu alcance e resistência, o que impulsiona as inovações neste segmento.

Em agosto de 2024 (ano fiscal de 2024), a Parker Aerospace relatou US$ 5,50 bilhões em vendas (+17% orgânico em relação ao ano anterior), cobrindo conteúdo de sistemas, incluindo sistemas de combustível de aeronaves, após a integração da Meggitt.

Restrições do mercado de sistemas de combustível para aeronaves comerciais

Produção de alto custo, gerenciamento de custos e desafios regulatórios 

O combustível de aviação sustentável é limitado e mais caro do que o combustível tradicional ou o combustível convencional para jatos, e é uma grande barreira à adoção. Além disso, a indústria da aviação é altamente sensível às variações nos custos dos combustíveis, uma vez que o combustível representa uma parcela significativa das despesas operacionais das companhias aéreas. Quando os preços dos combustíveis aumentam de forma imprevisível, as companhias aéreas tendem a concentrar-se em medidas de redução de custos, incluindo o adiamento de investimentos em aeronaves novas e mais eficientes em termos de combustível e em sistemas de combustível relacionados.

Em termos de formulação de políticas, grande parte do foco estava nas metas de redução de emissões da aviação e nos compromissos líquidos zero da companhia aérea. Dado que isto existe, os governos e os decisores políticos globais devem equilibrar os incentivos financeiros e garantir uma abordagem proporcional ao aumento da oferta de procura.

Oportunidades de mercado de sistemas de combustível para aeronaves comerciais

O aumento do tráfego aéreo exige sistemas de combustível inovadores para maior eficiência

O mercado de Sistemas de Combustível para Aeronaves Comerciais deverá crescer significativamente devido ao aumento do tráfego aéreo e aos avanços nas tecnologias de eficiência de combustível. À medida que as companhias aéreas procuram reduzir os custos operacionais face ao aumento dos preços dos combustíveis, há uma procura crescente de designs inovadores de sistemas de combustível que otimizem o consumo de combustível e aumentem a segurança. A transição para combustíveis de aviação sustentáveis ​​(SAFs) também apresenta oportunidades para os fabricantes desenvolverem sistemas de combustível compatíveis que apoiem operações mais ecológicas. Além disso, as pressões regulamentares destinadas a reduzir as emissões de carbono estão a impulsionar investimentos em tecnologias de sistemas de combustível da próxima geração.

Principais insights

Este relatório inclui os seguintes insights principais:

• Principais desenvolvimentos da indústria (fusões, aquisições, parcerias)
• Últimos avanços tecnológicos
• Análise das Cinco Forças de Porter
• Análise da Cadeia de Suprimentos
• Impacto da guerra Rússia-Ucrânia no mercado global de sistemas de combustível para aeronaves comerciais

Segmentação

Análise por tipo de combustível

Por tipo de combustível, o mercado de sistemas de combustível para aeronaves comerciais é segmentado em Jet A-1, Jet B, Avgas e Bio Querosene.

O combustível de aviação é um petróleo leve refinado usado globalmente em motores de turbina na aviação civil. Após o refino, o combustível de aviação é misturado com quantidades extremamente pequenas de aditivos. Esses aditivos evitam que o combustível entre em ignição descontroladamente e evitam a formação de depósitos na turbina ou que o combustível de aviação fique eletricamente carregado. 

O combustível Jet B também é chamado de combustível querosene-gasolina devido à sua mistura especial de 65% de gasolina e 35% de querosene. Esse combustível é usado em jatos militares e a adequação desses combustíveis depende dos motores. 

Avgas também é chamada de gasolina de aviação. Este combustível é geralmente usado apenas em motores de pistão mais antigos de aeronaves esportivas e aeronaves particulares menores que requerem combustível com alto índice de octanas. O bioquerosene é uma mistura de querosene e biocombustíveis que a indústria da aviação vem testando há vários anos em vários voos de teste.

Por exemplo, em agosto de 2023, a GKN Aerospace, a Marshall e a Parker Aerospace estão trabalhando juntas por meio de um Memorando de Entendimento (MoU) para investigar opções de sistemas de combustível de hidrogênio líquido para a próxima geração de aeronaves com emissão zero. A propulsão a hidrogénio, utilizando células de combustível ou combustão, é vista como um caminho essencial para o sector da aviação cumprir a sua ousada meta de emissões líquidas zero até 2050.

Análise por Componente

O mercado é subdividido por componentes em tanques de combustível, células de combustível, linhas de combustível, bombas de combustível e unidades de filtragem.

A crescente demanda por viagens aéreas, a expansão da indústria da aviação e a necessidade de eficiência de combustível são os fatores que impactam o crescimento do mercado de sistemas de combustível de aeronaves, que por sua vez leva ao crescimento dos tanques de combustível. Os sistemas de tanques de combustível das aeronaves têm um papel crítico para garantir a eficiência e as operações de voo. Os requisitos específicos de uma aeronave determinam a posição, capacidade e configurações dos tanques de combustível.

A indústria da aviação tornou-se recentemente um foco na redução de emissões devido à enorme quantidade de dióxido de carbono e outros poluentes produzidos pela queima de querosene. Embora diversas tecnologias estejam sendo consideradas para substituir os motores de combustão de querosene, há um consenso crescente de que as células de combustível para aeronaves fornecem a melhor solução técnica para aviões até aeronaves regionais.

A indústria da aviação exige bombas que sejam excepcionalmente seguras, eficientes e confiáveis. Essas bombas suportam retornos rápidos do avião, geralmente em uma hora. As bombas das aeronaves devem oferecer desempenho consistente sem tempo de inatividade, garantindo que tarefas críticas, como transferência de combustível, manuseio de fluido hidráulico e degelo, sejam concluídas com rapidez e segurança.

As aeronaves precisam de flitters de qualidade para operar com eficiência. Os filtros aeroespaciais mantêm os sistemas saudáveis ​​e evitam falhas inesperadas. Eles possibilitam voar longas distâncias sem interrupções para reparos. Os filtros tornam as aeronaves voando mais seguras.

Análise por motores

Com base no motor, o mercado é dividido em motores turboélice e a jato.

Um motor turboélice é uma variante de um motor a jato que foi otimizado para acionar uma hélice. Aeronaves equipadas com turboélice são muito eficientes em velocidades de vôo mais baixas, queimando menos combustível por assento-milha e exigindo significativamente menos pista para decolar e pousar do que um motor turbojato ou turbofan. 

Os motores a jato movem o avião para frente com grande força, produzida por um impulso tremendo, que faz com que o avião voe muito rápido. Todos os motores a jato também são chamados de turbinas a gás. Um motor a jato é qualquer classe de motores de combustão interna que impulsionam aeronaves por meio da descarga traseira de um jato de fluido, geralmente gases de exaustão quentes gerados pela queima de combustível com ar aspirado da atmosfera. 

Por exemplo, em dezembro de 2023, a NASA concedeu à GE Aerospace um contrato para a Fase 2 do programa Hybrid Thermally Efficient Core (HyTEC). Este programa apoiará os avanços tecnológicos contínuos para a futura geração de motores de aeronaves comerciais, com o objetivo de melhorar significativamente a eficiência do combustível e reduzir as emissões em comparação com os motores atuais.

Análise por Região

Com base na região, o mercado tem sido estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e no resto do mundo. 

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A região Ásia-Pacífico apresenta um cenário diversificado para o mercado de sistemas de combustível de aeronaves e deverá ser o segmento que mais cresce durante o período de previsão. Como a região é densamente povoada, há um aumento na demanda por viagens aéreas, o que leva ao aumento do mercado de combustíveis para aeronaves. No entanto, desafios como a infra-estrutura padrão e as inconsistências regulamentares podem afectar o crescimento das companhias aéreas.

Espera-se que o mercado de sistemas de combustível para aeronaves cresça na Ásia-Pacífico à medida que o número de entregas de aeronaves aumenta, o que leva a um aumento no mercado de combustível para aeronaves. Espera-se que países como a China e a Índia cresçam significativamente à medida que as viagens aéreas aumentam.

Principais participantes cobertos

• Safran SA (França)
• Chevron Corporation (EUA)
• GKN Aeroespacial (Reino Unido)
• Raytheon Technologies Corporation (EUA)
• Grupo Triunfo (EUA)
• Exxon Mobil Corporation (EUA)
• (EUA)
• Shell plc. (REINO UNIDO.)
• Combustíveis de Aviação Oriental (EUA)
• TotalEnergies SE (França)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Maio de 2024: A Lufthansa Technik (LHT) compartilhou planos para revelar um método inovador de higienização de tanques de combustível que proporciona uma limpeza mais eficaz e duradoura do que os processos atuais esta semana na EBACE 2024. Além disso, é livre de produtos químicos e não utiliza biocidas que possam ser prejudiciais ao meio ambiente. 
• Dezembro de 2023: A GE Aerospace alcançou um novo marco para um futuro de voo mais sustentável com a conclusão dos testes em seu 10º modelo de motor usando combustível de aviação 100% sustentável (SAF) desde 2016. Isso confirmou que a empresa e suas joint ventures têm um dos programas mais expansivos para testar combustíveis alternativos do setor.