Tamanho do mercado do sistema de gerenciamento de tripulação de aviação, participação, análise de impacto COVID-19, por solução (Hardware, software e serviços), por aplicação (planejamento, treinamento, rastreamento e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de sistemas de gerenciamento de tripulação de aviação foi avaliado em US$ 3,10 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 3,41 bilhões em 2025 para US$ 5,73 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,7% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de sistemas de gerenciamento de tripulação de aviação comercial com uma participação de mercado de 36,77% em 2024.

Aviation Crew Management System (CMS) é um aplicativo de software projetado para gerenciar e otimizar a alocação de recursos de tripulação para companhias aéreas, carga aérea e outros operadores de aviação. O sistema é usado para automatizar o planejamento e programação da tripulação, bem como fornecer monitoramento em tempo real da disponibilidade, treinamento e qualificações da tripulação.

O sistema de gerenciamento de tripulação de aviação é um sistema abrangente que integra diversas áreas funcionais, incluindo agendamento de tripulação, escalação de tripulação, rastreamento de tripulação, gerenciamento de qualificação de tripulação e comunicação de tripulação. Ele coleta e processa dados sobre a disponibilidade, preferências, habilidades e qualificações da tripulação para garantir que os tripulantes certos sejam designados para os voos certos, no momento certo. O sistema também monitora a fadiga da tripulação, os requisitos de descanso e as limitações de serviço, garantindo que os horários da tripulação cumpram os requisitos regulamentares e os padrões de segurança.

Além disso, fornece alertas e notificações para eventos inesperados, como cancelamentos de voos ou falta de tripulação, e sugere alternativas para minimizar interrupções no horário dos voos. Este sistema é usado principalmente por planejadores de tripulação, despachantes, programadores de tripulação e supervisores de tripulação. Espera-se que o aumento do tráfego aéreo impulsione o crescimento do mercado global de CMS de aviação de 2023 a 2030.

IMPACTO DA COVID-19

Diminuição da demanda de viagens aéreas, restrições de viagens e medidas de quarentena impediram o crescimento do mercado em meio à pandemia

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de CMS de aviação. O sistema de gestão de tripulação de aviação envolve a gestão da tripulação de voo e do pessoal de terra, essencial para o bom funcionamento das companhias aéreas. A pandemia levou a uma diminuição significativa nas viagens aéreas, causando um efeito cascata na indústria da aviação, incluindo a indústria de sistemas de gestão de tripulação. A diminuição substancial da procura de viagens aéreas levou à paralisação de muitas aeronaves e às companhias aéreas que foram forçadas a despedir um número significativo de funcionários, incluindo tripulantes. Isto resultou numa menor necessidade de sistemas de gestão de tripulação, uma vez que menos funcionários necessitam de gestão. Por exemplo, em 2020, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) relatou uma diminuição de 66% na procura de passageiros em todo o mundo em comparação com o ano anterior. Além disso, as companhias aéreas enfrentaram uma queda massiva nas receitas, o que resultou na demissão de um grande número de funcionários.

Além disso, a pandemia também aumentou a adoção de tecnologias digitais na indústria da aviação, incluindo sistemas de gestão de tripulação. As companhias aéreas utilizam cada vez mais soluções digitais para gerir remotamente a sua força de trabalho, reduzindo a necessidade de contacto físico. Por exemplo, as companhias aéreas estão a utilizar aplicações móveis para permitir aos membros da tripulação gerir os seus horários, receber formação e aceder a outras informações essenciais.

Visão geral do mercado do sistema de gerenciamento de tripulação de aviação e principais métricas

Tamanho e previsão do mercado

• Tamanho do mercado em 2024: US$ 3,10 bilhões
• Tamanho do mercado em 2025: US$ 3,41 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 5,73 bilhões
• CAGR: 7,7% de 2025–2032

Quota de mercado

• A América do Norte dominou o mercado de sistemas de gestão de tripulação de aviação com uma participação de 36,77% em 2024, impulsionada pela presença de grandes OEMs, adoção tecnológica avançada e alto investimento em software de agendamento e rastreamento de tripulação.
• Por solução, o segmento de serviços lidera o mercado devido aos crescentes requisitos regulatórios para agendamento e conformidade da tripulação, seguidos pelo aumento da demanda por rastreamento em tempo real e soluções baseadas em nuvem.

Principais destaques do país

• Estados Unidos: Líder na adoção de sistemas de gerenciamento de tripulação baseados em IA e habilitados para dispositivos móveis; grandes contratos de companhias aéreas como a CommutAir e expansões estratégicas da NAVBLUE e CAE fortalecem o domínio dos EUA.
• Europa (Alemanha e Polónia): Os acordos alargados da Lufthansa Systems com a LOT Polish Airlines destacam o foco da Europa em soluções avançadas e integradas de gestão de tripulação.
• Ásia-Pacífico (Índia, Singapura, Coreia do Sul): Rápido crescimento devido à modernização da infraestrutura de aviação e à crescente adoção de soluções em nuvem, como o software ARMS, por transportadoras como a Jin Air.
• Médio Oriente e África / América Latina: As crescentes redes de companhias aéreas e o aumento do investimento em infra-estruturas de aviação estão a impulsionar a adopção moderada de sistemas avançados de gestão de tripulação.

Mercado de sistemas de gerenciamento de tripulação de aviaçãoTendências

Crescente adoção de aplicativos móveis e crescente integração de sistemas com IA para aumentar o mercado

Os principais players do mercado de sistemas de gerenciamento de tripulação de aviação estão focando na adoção de aplicativos móveis para fácil acesso ao gerenciamento de tripulação, integração com outros sistemas e uso deInteligência Artificial (IA)e Machine Learning (ML) para aumentar sua participação no mercado. Os aplicativos móveis estão se tornando uma ferramenta essencial para tripulantes e companhias aéreas. Os sistemas de gerenciamento de tripulação estão sendo projetados para fornecer aplicativos móveis que permitem aos membros da tripulação acessar horários em tempo real, comunicar-se com outros membros da tripulação e receber notificações sobre alterações de horários. Por exemplo, em outubro de 2022, a CrewApp, uma empresa islandesa, colaborou com a NAVBLUE para fornecer uma aplicação móvel centrada na tripulação. O aplicativo foi perfeitamente integrado ao N-Ops & Crew (N-OC) da NAVBLUE e é facilmente acessível.

• A América do Norte testemunhou o crescimento do mercado de sistemas de gerenciamento de tripulação de aviação de US$ 1,07 bilhão em 2023 para US$ 1,14 bilhão em 2024.

Além disso, o uso de IA e aprendizado de máquina (ML) em sistemas de gerenciamento de tripulação está permitindo que as companhias aéreas otimizem os horários das tripulações e melhorem a produtividade da tripulação. Essas tecnologias podem analisar dados e fornecer recomendações para agendamento de tripulação, reduzindo a carga de trabalho dos planejadores de tripulação. Além disso, o sistema de gestão de tripulação de aviação está sendo integrado a outros sistemas, como operações de voo, manutenção e sistemas aeroportuários, para proporcionar uma operação contínua e eficiente. Além disso, sistemas baseados em nuvem, inovações e desenvolvimentos de produtos, parcerias estratégicas e colaborações também são tendências importantes no mercado.

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Fatores de crescimento do mercado do sistema de gerenciamento de tripulação de aviação

Crescentes preocupações com a saúde mental dos membros da tripulação para impulsionar o crescimento do mercado

A indústria da aviação é um ambiente de alto estresse que exige que os tripulantes desempenhem suas funções com eficiência e precisão, ao mesmo tempo em que lidam com longas horas de trabalho, padrões de turnos irregulares e longos períodos fora de casa. Tais condições podem ter efeitos adversos na saúde mental dos tripulantes, causando fadiga, estresse, ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. Assim, as crescentes preocupações com a saúde mental dos tripulantes contribuirão para a expansão do mercado.

Por exemplo, em dezembro de 2020, de acordo com a pesquisa publicada no artigo de pesquisa “Saúde Mental das Tripulações de Cabine Voadoras: Depressão, Ansiedade e Estresse Antes e Durante a Pandemia da COVID-19”, os tripulantes que estavam em terra em abril de 2020 apresentavam níveis elevados de fadiga, depressão e estresse, enquanto os indivíduos que ainda estavam voando exibiam sintomas de ansiedade que eram clinicamente mais significativos.

Além disso, os sistemas de gestão de tripulação de aviação podem monitorizar o número de horas de trabalho de um membro da tripulação e garantir que recebem descanso adequado antes do próximo turno. O sistema também pode detectar padrões de absentismo, que podem ser um indicador de stress ou outros problemas de saúde mental, e alertar a gestão para fornecer apoio adequado. Essas vantagens levam à crescente adoção do sistema pelas companhias aéreas, impulsionando assim o crescimento do mercado de sistemas de gestão de tripulação de aviação comercial.

Surgimento de novas companhias aéreas em todo o mundopara catalisar o crescimento do mercado

O surgimento de novas companhias aéreas em todo o mundo está impulsionando o mercado de CMS para aviação. À medida que surgem cada vez mais companhias aéreas, há uma necessidade crescente de sistemas eficazes de gestão de tripulação de aviação para gerir as suas operações de voo. Por exemplo, em Abril de 2021, a Avolon Holdings Ltd., uma empresa de leasing de aeronaves sediada na Irlanda, informou que se espera que mais de 90 novas transportadoras sejam lançadas até ao final do ano, uma vez que já garantiu investimentos. Estas novas companhias aéreas estão a surgir em várias regiões, incluindo América do Norte, Europa, América do Sul, África e Ásia.

 Algumas das companhias aéreas emergentes são o resultado do colapso de outras transportadoras durante a pandemia, enquanto outras têm estado a conter-se, aguardando sinais de recuperação nas viagens aéreas antes de executar planos pré-existentes. Os sistemas de gerenciamento de tripulação ajudam as companhias aéreas a gerenciar os horários e rotações de sua tripulação, garantir a conformidade com os regulamentos e melhorar a eficiência operacional. Além disso, a crescente procura de viagens aéreas pressionou as companhias aéreas a operarem mais voos, o que leva a um aumento na procura do número de tripulantes. As soluções de gerenciamento de tripulação ajudam as companhias aéreas a otimizar a utilização da tripulação, reduzir custos e melhorar a eficiência operacional.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Ambiente regulatório complexo e altos custos de implementação para impedir a proliferação do mercado

A indústria da aviação é altamente regulamentada devido a questões de segurança. O cumprimento de vários regulamentos é necessário para que as empresas de aviação possam operar. A implementação de sistemas de gestão de tripulação que cumpram estes regulamentos pode ser desafiante e dispendiosa. Por exemplo, os regulamentos exigem que os membros da tripulação recebam um período específico de descanso entre os voos. Os sistemas de gestão da tripulação devem garantir que os membros da tripulação recebem os períodos de descanso necessários e cumprem os regulamentos, cuja implementação pode ser complexa e dispendiosa.

Além disso, a implementação de sistemas de gestão de tripulação requer investimentos significativos em tecnologia, software e formação. Estes custos podem ser elevados, dificultando a implementação de tais sistemas pelas pequenas empresas de aviação.

Análise de segmentação de mercado do sistema de gerenciamento de tripulação de aviação

Por análise de solução

Segmento de serviços será líder devido ao aumento das regulamentações para que os membros da tripulação atendam aos padrões de critérios atuais

Por solução, o mercado é dividido em hardware, software e serviços. O segmento de serviços dominou a participação de mercado do sistema de gerenciamento de tripulação de aviação em 2024. Serviços referem-se ao processo de gerenciamento e agendamento dos tripulantes de voo de uma companhia aérea ou companhia de aviação. Estes serviços podem ser essenciais para as companhias aéreas e empresas de gestão de tripulação garantirem que os seus sistemas de gestão de tripulação funcionam com a máxima eficiência. Estima-se também que este segmento seja o que mais cresce durante o período de previsão.

O segmento de software inclui os aplicativos e programas usados ​​para gerenciamento de tripulação, como software de agendamento e software de rastreamento de tripulação. Também inclui serviços locais e baseados em nuvem. A implantação local envolve a instalação de software e o armazenamento de dados no local. Por outro lado, a implantação baseada em nuvem envolve o acesso a software e dados através da Internet, o que proporciona mais flexibilidade, escalabilidade e economia. Espera-se que o segmento de software testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão devido ao aumento da demanda por soluções baseadas em nuvem.

Por análise de aplicação

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Segmento de rastreamento para dominar devido à maior necessidade de garantir a segurança dos membros da tripulação

Por aplicação, o mercado é segmentado em planejamento, treinamento, rastreamento, entre outros. O segmento de rastreamento dominou o mercado no ano base e deverá crescer significativamente no período de previsão devido ao aumento da demanda por monitoramento e comunicação em tempo real.

• O segmento de treinamento deverá deter 11% de participação em 2024.

Prevê-se que o segmento de planejamento testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão. Adoção de tecnologias avançadas comoAnálise de Big Datae a inteligência artificial dos OEMs para melhorar a precisão do planejamento e da programação está impulsionando os segmentos de planejamento e rastreamento durante o período de previsão.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado é dividido por região na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e Resto do Mundo.

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A América do Norte dominou o mercado em 2024. O mercado na América do Norte foi avaliado em US$ 1,14 bilhão em 2024. Esse crescimento é atribuído à presença de grandes OEMs na região e à adoção do sistema de gestão de tripulação de aviação na América do Norte devido a vantagens como escalabilidade, eficiência e economia de custos. Por exemplo, em Novembro de 2021, a NAVBLUE, uma subsidiária da Airbus, alargou a sua parceria com a CommutAir. A CommutAir, uma companhia aérea com sede nos EUA, assinou um contrato com a NAVBLUE para executar soluções N-Ops & Crew e N-Flight Planning (N-FP) em suas companhias aéreas.

O mercado na Europa detinha a segunda maior participação em 2024. O crescimento desta região deve-se à crescente procura por sistemas eficientes de gestão de tripulações de aviação. Por exemplo, em abril de 2022, a Lufthansa Systems assinou um contrato prolongado com a LOT Polish Airlines por oito anos para a utilização da solução de gestão de tripulação NetLine/Crew e da solução de gestão de horários NetLine/Sched. Como parte do contrato, a companhia aérea também migra para a solução operacional NetLine/Ops ++ da Lufthansa, além de gerenciamento adicional de hub.

Espera-se que a Ásia-Pacífico seja a região que mais cresce durante o período de previsão. O crescimento do mercado nesta região é atribuído à crescente modernização dos projetos de infraestrutura de aviação e ao crescimento dos serviços baseados em nuvem. Em julho de 2020, a LAMINAAR Aviation Infotech, uma empresa com sede em Cingapura, anunciou que a empresa forneceu soluções proprietárias de software de aplicação ARMS para a transportadora coreana Jin Air. A solução inclui diferentes módulos, Planejamento Comercial (CPSS), Operações de Voo (FOSS) e o recurso Load and Trim (L&T) do módulo Flight Planning & Dispatch.

Prevê-se que o resto do mundo testemunhe um crescimento moderado no mercado de CMS de aviação durante o período de previsão. O crescimento do mercado na América Latina e na África se deve aos crescentes investimentos no setor da aviação. Em fevereiro de 2023, a companhia aérea LATAM anunciou o aumento da malha de rotas internacionais. Tais desenvolvimentos levam a um aumento da procura de sistemas de gestão eficientes em toda a região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Mercados Emergentes, Fusões e Aquisições, Avanços Tecnológicos e Aumento de P&D são Principais Áreas de Foco dos Principais Players 

O mercado global está relativamente fragmentado com participantes importantes, como CAE Inc., Advanced Optimization System Inc. (AOS), IBS Software Services, NAVBLUE, Jeppesen, entre outros. Os principais players concentram-se em avanços tecnológicos, inovações de produtos, expansões em mercados emergentes e fusões e aquisições para aumentar a sua quota de mercado e sustentar a concorrência no mercado. Por exemplo, em fevereiro de 2022, a CAE Inc. concluiu a aquisição do AirCentre do Sabre por um valor de negócio de US$ 498,9 milhões. Esta aquisição expande a presença da CAE em soluções de gerenciamento de tripulação, adicionando soluções digitais de voo e operações de tripulação do Sabre. O AirCentre do Sabre é um conjunto de soluções de otimização e gerenciamento de tripulação de voo.

Lista das principais empresas de sistemas de gerenciamento de tripulação de aviação:

• CAE Inc. (EUA)
• Advanced Optimization Systems Inc. (AOS) (EUA)
• Serviços de software IBS(Índia)
• Jeppesen(NÓS.)
• NAVBLUE(França)
• Lufthansa Systems GMBH & Co (Alemanha)
• InteliSys Aviation Systems Inc. (Canadá)
• Hexaware Technologies Ltd (Índia)
• Hitit Informática(Peru)
• AIMS International Ltd (Emirados Árabes Unidos)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Dezembro de 2022:O pacote de tecnologia de aplicativos móveis e gerenciamento de tripulação ARMS da Laminaar Aviation Infotech foi selecionado pela Uganda Airlines para aprimorar suas capacidades de agendamento, treinamento e tomada de decisão. Ao utilizar a tecnologia inovadora do ARMS, a companhia aérea terá acesso a uma plataforma integrada e em tempo real para gerenciar e rastrear todas as operações da tripulação, incluindo recursos baseados em aplicativos móveis.
• Setembro de 2022:Cebu Pacific, a principal companhia aérea das Filipinas, selecionou a IBS Software para aprimorar seus processos de agendamento de tripulação e melhorar a eficiência operacional. À medida que a companhia aérea expande as suas redes nacionais e internacionais, é essencial gerir os horários dos funcionários de forma mais eficiente com o aumento dos voos.
• Outubro de 2022:A Lufthansa Systems colaborou com a Ditto, uma empresa de banco de dados peer-to-peer, e criou um novo Crew App usando a estrutura SwiftUI da Apple para converter processos convencionais (baseados em papel) em digitais. O Crew App opera na Intelligent Edge Solution da Ditto, um banco de dados ponto a ponto (P2P) de plataforma cruzada que permite a sincronização de dados entre a tripulação, mesmo quando não há conectividade de rede.
• Julho de 2022:A Air France, uma transportadora aérea com sede na França, assinou um acordo com a solução Jeppesen Crew Rostering da Boeing como parte de um contrato de cinco anos assinado no Farnborough Airshow para otimizar os horários da tripulação para quase 13.000 tripulantes de cabine da companhia aérea.
• Dezembro de 2020:CAE Inc. adquiriu a Merlot Aero Limited por US$ 35 milhões. Merlot Aero Limited é uma empresa sediada na Nova Zelândia que fornece implantação global de software de operações aéreas. Esta aquisição ajudou a CAE a expandir sua oferta para software e experiência de desempenho de tripulação habilitados digitalmente.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de pesquisa fornece uma análise detalhada do mercado. Abrange todos os aspectos principais, como capacidades de P&D e otimização das capacidades de fabricação e serviços operacionais. Além disso, o relatório oferece insights sobre a análise de tendências de mercado e destaca principalmente os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima mencionados, concentra-se principalmente em diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado global nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório