Tamanho do mercado de seguros comerciais, participação e análise da indústria por tipo (seguro automóvel comercial, seguro de propriedade comercial, seguro de responsabilidade civil, seguro marítimo e outros), por tipo de empresa (grandes empresas, PMEs e pequenas empresas), por indústria (fabricação, construção, TI e telecomunicações, saúde, energia e serviços públicos, transporte e logística, e outros) e previsão regional até 2026-2034

O tamanho do mercado global de seguros comerciais foi avaliado em US$ 1.030,91 bilhões em 2025. O mercado deve crescer de US$ 1.119,57 bilhões em 2026 para US$ 2.166,15 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 8,60% durante o período de previsão.

O mercado global de seguros comerciais está crescendo graças à crescente complexidade dos negócios e ao crescimento econômico. Os mercados de seguros comerciais ofereceriam cobertura de risco às empresas contra danos materiais, responsabilidades, ameaças cibernéticas e reclamações de funcionários. Existem vários fatores que influenciam o mercado, entre eles a expansão das operações comerciais; requisitos regulatórios; aumento da incidência de crimes e ataques cibernéticos; e ocorrências crescentes de desastres naturais.

• De acordo com a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (CISA), os EUA alocaram US$ 15 bilhões para seguros cibernéticos em apólices comerciais.

O mercado tornou-se robusto devido ao aumento dos riscos empresariais e das ameaças cibernéticas. As operações atuais das empresas confiam nas tecnologias digitais que as envolvem com perigos cibernéticos crescentes, incluindo violações de dados, ataques de ransomware e esquemas de phishing. As empresas estão agora a olhar para o seguro cibernético como um meio de se protegerem contra perdas financeiras previstas e sanções regulamentares. A crescente consciencialização e procura de seguros de segurança cibernética está a alimentar o surgimento de seguros comerciais.

Motorista do mercado de seguros comerciais

Conformidade Regulatória e Responsabilidades Legais

A procura de seguros de responsabilidade civil e de responsabilidade civil profissional aumentará devido à aplicação global dos requisitos de conformidade para as empresas por parte dos governos nacionais e dos reguladores da indústria. As empresas hoje exigem cobertura contra futuras reclamações possíveis de qualquer pessoa contra as empresas ou seus funcionários em relação a questões ambientais. Assim, o sector dos seguros comerciais crescerá principalmente devido à crescente procura de protecção.

Restrição do mercado de seguros comerciais

Altos custos de prêmios e limitações de cobertura podem prejudicar o crescimento da indústria

Não só os prémios de seguro aumentaram de uma forma sem precedentes, como também impulsionou grandes custos para as pequenas e médias empresas, uma vez que estas empresas consideram excepcionalmente difícil gerir os sinistros em condições de pagamentos elevados para coberturas de seguros e perdas catastróficas, juntamente com a inflação. Entretanto, algumas das características destas políticas podem chegar ao ponto de exclusões ou limites para cobrir perigos emergentes, como os relacionados com pandemias ou incidentes cibernéticos. Tudo isto pode afectar o apetite pela aquisição e renovação de apólices de seguros comerciais.

Oportunidade no mercado de seguros comerciais

Adoção de IA e plataformas digitais de seguros para criar novas oportunidades

Confiar na inteligência artificial, na aprendizagem automática e nas plataformas digitais para qualquer possível integração de subscrição, sinistros e avaliação de riscos pode levar as pessoas a aceder e a pagar seguros. As inovações da Insurtech ajudam a atualizar políticas personalizadas e a liquidações de sinistros mais rápidas, levando a uma melhor experiência do cliente. Com o aumento da transformação digital, as seguradoras que adotam estas tecnologias criarão um impulso para a indústria.

• A Câmara de Comércio dos EUA indicou que 25% dos prêmios de seguros comerciais dos EUA eram para cobertura de responsabilidade civil.

Principais insights

O relatório abrange os seguintes insights principais:

• Passivos crescentes, por países-chave
• Drivers, restrições, tendências e oportunidades
• Investimentos em seguros cibernéticos, por países-chave
• Análise SWOT consolidada dos principais participantes
• Principais desenvolvimentos da indústria (fusões, aquisições, parcerias)

Segmentação

Análise por Tipo

Por tipo, o mercado é dividido em seguro automóvel comercial, seguro de propriedade comercial, seguro de responsabilidade civil e seguro marítimo.

O seguro automóvel comercial protege os veículos comerciais contra acidentes, roubos e responsabilidades relacionadas às operações de uma frota. Espera-se que este segmento cresça de forma constante à medida que as atividades de logística e comércio eletrónico continuam a expandir-se, juntamente com a maior aplicabilidade dos regulamentos de seguros de veículos comerciais no mercado.

O seguro de propriedade comercial protege as empresas contra qualquer perda financeira causada por danos materiais, calamidades naturais e interrupção de negócios. Espera-se que este segmento seja o segmento líder do mercado devido à crescente ocorrência de desastres naturais, urbanização e investimentos em propriedades comerciais.

Análise por tipo de empresa

Com base no tipo de empresa, o mercado é subdividido em grandes empresas, PMEs e pequenas empresas.

No caso de três operações consideráveis, um seguro abrangente para as operações, os funcionários, algumas ameaças cibernéticas e atividades comerciais globais seria realmente um grande requisito. Embora este segmento possa provavelmente consumir os restantes segmentos do mercado, está altamente exposto ao risco, sujeito a regulamentações internacionais, e os seus investimentos em produtos de seguros especializados aumentam por parte das empresas.

As PME pretendem um seguro que cubra danos materiais, reclamações de responsabilidade e interrupções operacionais. Por outro lado, os custos elevados impedem-nos de pagar esse seguro; portanto, seriam um segmento a ser observado e que poderia crescer muito rapidamente. Isto poderia ser incentivado por inovações na tecnologia de seguros, permitindo seguros digitais inteligentes e criando apólices flexíveis e acessíveis para pequenas empresas.

Análise por Indústria

Com base na indústria, o mercado é dividido em manufatura, construção, TI e telecomunicações, saúde, energia e utilidades e transporte e logística.

O seguro para riscos do setor manufatureiro inclui quebra de máquinas, lesões de trabalhadores e interrupção da cadeia de abastecimento. É provável que o sector se expanda de forma constante devido à automação industrial, à introdução de regulamentos de segurança e ao aumento da procura de seguros de responsabilidade civil.

O seguro de construção que cobre danos materiais, lesões de trabalhadores e atrasos durante o projeto devido a eventos inesperados é um produto de seguro inevitável. Prevê-se que esta parte detenha a maior parte do mercado devido à rápida urbanização, ao enorme desenvolvimento de infra-estruturas em curso e às regulamentações de segurança cada vez mais rigorosas.

Análise Regional

Com base na geografia, o mercado foi estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

O mercado de seguros comerciais norte-americano ganhará necessidade com o aumento dos incidentes de ataques cibernéticos, calamidades naturais e regulamentações rigorosas. Todos estes factores contribuirão para a exigência de seguros de responsabilidade, propriedade e cibernéticos em sectores progressistas, especialmente cuidados de saúde e TI, principalmente dos Estados Unidos, uma vez que este país é incomparável nesta linha. A adopção de tecnologia no sector dos seguros está a melhorar a sua eficiência na avaliação de riscos e no processamento de sinistros. Espera-se que a América do Norte mantenha uma posição de liderança na penetração de seguros e em possíveis soluções de diversificação de riscos na região.

A palavra de crescimento da indústria europeia de seguros comerciais permanece tão constante como qualquer outra devido às inflexíveis regulamentações da UE na Europa, aos riscos potenciais que emanam das alterações climáticas e à crescente preocupação com as responsabilidades corporativas. Seguros de propriedade e de responsabilidade civil profissional foram exigidos principalmente dos países Alemanha, Reino Unido e França; no entanto, o mercado também encontra uma transição para um domínio diferente de soluções de seguros, dos produtos de seguros tradicionais para aqueles que são considerações mais sustentáveis. Assim, isto faz da Europa um mercado onde as medidas regulamentares determinam a procura juntamente com a existência de algumas das maiores seguradoras globais.

Uma vez que o mercado de seguros comerciais na região Ásia-Pacífico está rapidamente a tornar-se uma escada de desenvolvimento para a industrialização e urbanização, bem como para a sensibilização das PME. Alguns têm forte demanda por seguros patrimoniais, seguros automóveis e seguros cibernéticos na China, Índia e Japão. Além disso, foi facilitado pela disponibilidade de plataformas digitais de seguros e programas adoptados pelos governos para promover a cobertura das empresas.

Principais participantes cobertos

O relatório inclui os perfis dos seguintes atores-chave:

• Zurique (Suíça) 
• Marsh LLC. (NÓS.) 
• Chubb (EUA) 
• Direct Line Insurance Group plc (Reino Unido) 
• Willis Towers Watson (Reino Unido) 
• Allianz (Alemanha) 
• American International Group, Inc. (EUA) 
• Agência Marsh & McLennan (EUA) 
• The Hartford (EUA) 
• Aviva (Reino Unido) 
• AXA (França) 
• Hanover Insurance Group (EUA) 
• Markel Corporation (EUA) 
• CNA Financial (EUA) 
• Berkshire Hathaway (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em 2023, a AIG introduziu um novo conjunto de produtos de seguro cibernético adaptados para pequenas e médias empresas (PME).
• Em julho de 2022, a Chubb adquiriu o negócio de seguros de vida e acidentes da Cigna na Ásia-Pacífico, expandindo a sua carteira de seguros comerciais.