Tamanho do mercado de pagamentos transfronteiriços, análise de participação e indústria, por tipo de transação (B2B, B2C, C2B e C2C), por canal (transferência bancária, redes de cartões, MTOs, Fintech e outros {híbridos, etc.}), por usuário final (grandes empresas, PMEs e consumidores individuais) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de pagamentos transfronteiriços foi avaliado em US$ 347,7 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 371,6 bilhões em 2025 para US$ 620,15 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 7,60% durante o período de previsão.

Um pagamento transfronteiriço refere-se ao processo de transferência de dinheiro ou activos de um ordenante para um beneficiário em diferentes países, permitindo o comércio internacional de bens e serviços, remessas pessoais e negócios globais.  Os pagamentos transfronteiriços geralmente envolvem câmbio como parte da transação, além de regras e taxas diferentes com base nos países de transferência e recebimento e nos métodos de pagamento. Isso torna todo o processo vital, mas um processo complexo.

O mercado está experimentando um crescimento devido a vários fatores, como o aumento do comércio global e do comércio digital, a evolução das expectativas dos consumidores para transações imediatas e de baixo custo, bem como o desenvolvimento de soluções fintech.

Os principais participantes do mercado incluem Wise, PayPal, Stripe, Inc., Western Union, MoneyGram International, OFX, Revolut, Payoneer Global Inc.,   Mastercard, Visa, Nium (Wikipedia) e Papaya Global.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

A globalização 2.0 estimula pagamentos mais rápidos, mais baratos e interoperáveis ​​que impulsionam o crescimento do mercado

A globalização 2.0 está a acelerar a modernização dos pagamentos transfronteiriços, criando trilhos de transações rápidos, económicos e sempre ativos. O roteiro de pagamentos transfronteiriços do G20 enfatizou o seu foco na melhoria da velocidade, transparência, eficiência de custos e acesso em todos os sistemas financeiros globais, impulsionando assim as reformas generalizadas. Ao mesmo tempo, o aumento na incorporação de padrões de mensagens ISO 20022 está a aumentar a interoperabilidade e a riqueza dos dados, permitindo uma troca de informações financeiras mais suave e estruturada.

As ligações de pagamento instantâneo entre sistemas nacionais também melhoram ainda mais as ineficiências para aqueles que dependem do modelo tradicional de correspondente bancário. Coletivamente, essas iniciativas promovem uma mudança de cadeias legadas fragmentadas para infraestruturas simplificadas que suportam processamento de pagamentos em tempo real 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Restrições de mercado

Altos custos e atritos de conformidade para limitar a escalabilidade do mercado

O crescimento do mercado de pagamentos transfronteiriços é limitado pelos custos elevados e contínuos, pela fragmentação e pela fricção associada ao cumprimento. Embora os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) globais visem reduzir as taxas médias de remessa para 3% até 2030, o custo médio global ainda permanece acima desta meta, de 6,35% no primeiro trimestre de 2024. Os custos elevados são influenciados principalmente pelas taxas de transferência e pelas margens cambiais, que também não diminuíram significativamente. Variações nos padrões regulatórios, triagem de sanções, requisitos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC) também podem aumentar o atrito e os custos operacionais. Estes vários custos podem limitar a escalabilidade e a eficiência do mercado global, ao mesmo tempo que criam desafios adicionais para os pequenos intervenientes no mercado ou para os trabalhadores migrantes que dependem de remessas acessíveis.

Oportunidades de mercado

Avanços em IA e transparência impulsionam o crescimento, criando oportunidades para inovação

Os pagamentos transfronteiriços estão a expandir-se rapidamente devido aos avanços na IA, melhor visibilidade e transparência, soluções de contas virtuais e parcerias. Em resposta a este crescimento, as empresas globais estão a recorrer aos seus bancos efintechparceiros para soluções que tornam os pagamentos mais instantâneos, seguros e transparentes, ajudando-os a permanecerem competitivos no mercado global. tudo para ajudá-los a permanecerem competitivos no cenário mundial.  Além disso, a adoção antecipada da IA ​​também pode ajudar a aumentar a produtividade. Aproveitar a IA e o ML ajuda a diminuir falsos/positivos, reduzir a carga de trabalho manual e o atrito em todo o ciclo de vida dos pagamentos em dinheiro. Estes factores oferecem oportunidades de mercado significativas para inovação, colaboração e crescimento no espaço de pagamentos transfronteiriços.

MERCADO DE PAGAMENTOS TRANSFRONTEIRIÇOSTENDÊNCIAS

Redes interoperáveis ​​e pilotos CBDC avançam de slideware para pilotos ao vivo como uma grande tendência de mercado

A mudança de redes interoperáveis ​​e pilotos de CBDC de slideware para pilotos emergiu como uma tendência de mercado proeminente porque projetos de interligação transfronteiriços como o Project Nexus e experimentos de CBDC no atacado, como o mBridge MVP, estão permitindo soluções de liquidação quase instantâneas, apesar das mudanças na governança, como o recuo do BIS. O Project Nexus conecta Sistemas de Pagamento Instantâneo (IPS) nacionais por meio de um modelo padronizado hub-and-spoke, eliminando a necessidade de múltiplas conexões bilaterais ao permitir que uma única conexão alcance todos os países participantes. Esta inovação visa realizar transações transfronteiriças em 60 segundos, integrando a conversão cambial e protocolos uniformes, melhorando significativamente a velocidade, o custo e a transparência dos pagamentos. Enquanto isso, os pilotos do CBDC testam casos de uso no atacado para agilizar os acordos. Juntos, esses avanços impulsionam a mudança de apresentações conceituais para projetos-piloto ao vivo, destacando uma evolução importante nos mercados de pagamentos transfronteiriços em direção à eficiência e à interoperabilidade.

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ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo de transação

Aumento nas transações corporativas de alto valor impulsiona o crescimento do segmento B2B

Com base no tipo de transação, o mercado é segmentado em B2B, B2C, C2B e C2C.

O segmento B2B detinha a maior participação de receita de US$ 185,01 bilhões no mercado global no ano de 2024. Isto é impulsionado por transações corporativas de alto valor, liquidações da cadeia de suprimentos global e operações de tesouraria. As grandes empresas multinacionais e as pequenas e médias empresas (PME) são altamente dependentes de sistemas de pagamentos internacionais para importações, exportações, liquidações de fornecedores e terceirização de serviços, resultando em trilhões de dólares em fluxos de transações anuais. O segmento de pagamentos transfronteiriços B2B é, portanto, a espinha dorsal do mercado, detendo a maior parte da receita total.

De todos os segmentos, o B2C detém o maior CAGR de 9,6% no mercado global. O crescimento dos gastos B2C deve-se principalmente ao aumento do comércio eletrónico global, dos mercados online, dos pagamentos da gig economy e dos gastos com viagens transfronteiriças. A adopção digital, os pagamentos em tempo real e as plataformas fintech centradas no consumidor estão a reduzir as barreiras às transacções, incentivando mais consumidores a participarem em pagamentos e compras internacionais. Portanto, espera-se que o segmento B2C gere o maior CAGR, em relação a outros segmentos, apesar da sua menor base de receitas atuais.

Por canal

O segmento de transferência bancária domina o mercado devido à sua adoção generalizada

Com base no canal, o mercado é dividido em transferência bancária, redes de cartões, MTOs, fintech, entre outros (híbridos, etc.).

O segmento de transferências bancárias domina com uma quota de mercado de 171,99 mil milhões de dólares. O segmento continua a gerar as principais receitas devido à sua ampla adoção e está entre os canais mais confiáveis ​​para transações internacionais de maior valor, especialmente em operações B2B e de tesouraria. Os clientes corporativos e as instituições dependem de redes de correspondentes bancários para transferências em massa, liquidações comerciais e folhas de pagamento, que geram os maiores volumes de transações. Apesar de serem mais lentos e mais dispendiosos do que as alternativas digitais, a infraestrutura estabelecida e a conformidade regulamentar dos bancos fazem deles o canal preferido para fluxos em grande escala, contribuindo assim com a maior percentagem de receitas do mercado.

Fintech detém o maior CAGR de 9,1% no mercado global. O crescimento do segmento deve-se principalmente à sua capacidade de fornecer soluções transfronteiriças económicas, rápidas e fáceis de utilizar. A crescente demanda dos clientes por pagamentos instantâneos, gig economy e comércio eletrônico e carteiras digitais também apoia a adoção do segmento. Empresas como Wise, Revolut e Stripe receberam uma tração considerável, contornando os correspondentes bancários tradicionais e oferecendo taxas mais baixas e taxas de câmbio transparentes.

Por usuário final

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Maior volume de pagamentos transfronteiriços globais aumenta o crescimento do segmento de grandes empresas

Com base no usuário final, o mercado está dividido em grandes empresas, PMEs e consumidores individuais.

O segmento das grandes empresas foi responsável pela maior quota de mercado de pagamentos transfronteiriços, com 166,31 mil milhões de dólares em 2024. As grandes empresas continuam a gerar as receitas mais elevadas, uma vez que têm transacções maiores, um maior volume de pagamentos transfronteiriços globais e uma maior utilização de serviços premium.

As PME representam o maior CAGR com 8,5% no mercado global. As PME estão a crescer mais rapidamente devido, principalmente, ao crescimento do comércio eletrónico, à globalização da cadeia de abastecimento, a ferramentas fintech adicionais que reduzem a fricção, à pressão regulamentar para reduzir custos, bem como a um melhor acesso aos canais digitais.

MERCADO DE PAGAMENTOS TRANSFRONTEIRIÇOSPERSPECTIVAS REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

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A América do Norte foi avaliada em 109,29 mil milhões de dólares em 2024. O mercado regional está a expandir-se rapidamente devido à crescente procura de transações internacionais em tempo real, de baixo custo e habilitadas digitalmente, à inovação em fintech e à modernização dos sistemas de pagamento para melhorar a eficiência e a transparência dos pagamentos. Outros componentes que impulsionam o crescimento incluem o crescimento do comércio eletrónico, o aumento do comércio global e a procura de pagamentos transfronteiriços contínuos, seguros e mais rápidos. Os EUA estão na vanguarda do mercado norte-americano, com receitas esperadas de 91,56 mil milhões de dólares em 2025.  Este crescimento é impulsionado pelo comércio global, pelos investimentos internacionais e pela crescente procura por transações mais rápidas, mais económicas e transparentes por parte de empresas e consumidores.

Europa

O mercado europeu está a crescer substancialmente e deverá contribuir para uma partilha de receitas de 50,82 mil milhões de dólares em 2025. Este crescimento deve-se a iniciativas regulamentares na Europa, como o esforço do Banco Central Europeu para melhorar a interoperabilidade e reduzir a fragmentação entre os sistemas de pagamentos dos países da zona euro. O Reino Unido, a Alemanha e a Itália são alguns dos principais contribuintes para o crescimento do mercado, com a participação necessária na receita de 12,98 mil milhões de dólares, 8,41 mil milhões de dólares e 3,09 mil milhões de dólares, respetivamente, até 2025.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico está atualmente na vanguarda do mercado global. A dimensão do mercado foi avaliada em 159,81 mil milhões de dólares em 2024. Na região, a rápida digitalização e o crescimento do comércio eletrónico estão a aumentar largamente a quantidade de transações através de canais de retalho e B2B. Inovação Fintech e ampla adoção decarteiras móveise a banca digital estão a reduzir os custos das transações, bem como a aumentar o acesso ao pagamento para as PME. As iniciativas governamentais na China, na Índia e nos países do Sudeste Asiático também estão a apoiar a atualização do ecossistema de pagamentos através de sistemas em tempo real e iniciativas de interoperabilidade.

Ao mesmo tempo, espera-se também que a Ásia-Pacífico tenha o maior CAGR de 8,7%, solidificando ainda mais o mercado como o que mais cresce. Os substanciais fluxos comerciais e corredores de remessas da Ásia-Pacífico sustentam elevados volumes de transações, enquanto as atualizações contínuas das infraestruturas e a adoção de normas globais, como a ISO 20022, melhoram a eficiência e a transparência.

Índia e China são os principais contribuintes para o crescimento do mercado, com uma participação de receita esperada de US$ 25,37 bilhões e US$ 42,9 bilhões, respectivamente, até 2025.

América do Sul e Oriente Médio e África

Os mercados da América do Sul e do Médio Oriente e África estão a crescer com uma avaliação esperada de 10,9 mil milhões de dólares e 18,8 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025, devido ao aumento da atividade de comércio eletrónico, a um elevado volume de remessas, à inovação em fintech e à adoção de carteiras móveis e digitais. Prevê-se que os países do CCG tenham uma avaliação de mercado de 9,00 mil milhões de dólares até 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Principais participantes com foco em parcerias e aquisições para liderar o setor

Os principais intervenientes na indústria de pagamentos transfronteiriços incluem várias empresas fintech, processadores de pagamentos e empresas de serviços financeiros com vastas redes globais e diversas ofertas de produtos. Essas empresas incluem Wise, PayPal, Stripe, Inc., Western Union, MoneyGram International, OFX, Revolut, Payoneer Global Inc., Mastercard, Visa, Nium (Wikipedia), Papaya Global e outras. Essas empresas líderes utilizam extensas redes internacionais, inovação em tecnologias digitais e blockchain, conformidade regulatória e parcerias ou aquisições para liderar o setor.

LISTA DE CHAVEPAGAMENTO TRANSFRONTEIRIÇOPERFIL DE EMPRESAS

• Sábio(REINO UNIDO.)
• PayPal(NÓS.)
• Listra, Inc.(NÓS.)
• Western Union (EUA)
• MoneyGram Internacional (EUA)
• OFX (Austrália)
• Revolução(REINO UNIDO.)
• Payoneer Global Inc.
• Mastercard (EUA)
• Visto (EUA)
• Nium (Wikipédia)
• Papaya Global (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Maio de 2025-A 28ª Reunião Ordinária do Comité de Assuntos Monetários (MAC) da EAC aprovou o Plano Diretor do Sistema de Pagamentos Transfronteiriços da EAC, uma iniciativa transformadora que visa melhorar a integração financeira, promover o comércio regional e acelerar a jornada da região rumo a um ecossistema de pagamentos contínuo, eficiente e seguro.
• Maio de 2025- A empresa global de infraestrutura de pagamentos Trans-Fi lançou uma plataforma integrada chamada BizPay que permite transações transfronteiriças imediatas e compatíveis com mais de 250 métodos de pagamento em mais de 100 países. O BizPay permite que empresas e indivíduos enviem e recebam dinheiro, iniciem pagamentos e aceitem pagamentos em minutos.
• Abril de 2025-O Circle Internet Group Inc., emissor da segunda maior stablecoin, está desenvolvendo uma rede de pagamentos destinada a facilitar transações transfronteiriças usando stablecoins. A rede conectará instituições financeiras, provedores de pagamento, empresas de carteira digital e aplicativos bancários para permitir a liquidação em tempo real de pagamentos internacionais.
• Março de 2025-O banco do setor privado Axis tornou-se a primeira instituição financeira indiana a oferecer compensação em dólares programáveis ​​quase em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para seus clientes comerciais com a unidade de ativos digitais do JP Morgan, Kinexys.
• Novembro de 2024-A dLocal, uma importante plataforma de pagamentos transfronteiriços, e a Zepz, empresa-mãe das proeminentes marcas de remessas WorldRemit e Sendwave, anunciaram uma parceria estratégica que visa melhorar a eficiência dos pagamentos em mercados emergentes em África, Ásia e América Latina. O objetivo desta parceria é enfrentar desafios importantes destas áreas devido ao acesso bancário limitado e aos elevados custos relacionados com pagamentos transfronteiriços.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, modos de implantação, tipos e usuários finais do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado de pagamentos transfronteiriços e destaca os principais desenvolvimentos da indústria e análises de participação de mercado para empresas-chave. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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