Tamanho do mercado da plataforma de empréstimos digitais, análise de participação e indústria, por solução (gerenciamento de processos de negócios, análise de empréstimos, gestão de empréstimos, originação de empréstimos, gerenciamento de riscos e conformidade e outros {gerenciamento de dívidas}), por serviço (projeto e implementação, treinamento e educação, avaliação de risco, consultoria e suporte e manutenção), por implantação (no local e nuvem), por usuário final (bancos, seguradoras, cooperativas de crédito, associações de poupança e empréstimo, peer-to-peer Empréstimos e Outros) e Previs

O tamanho do mercado global de plataformas de empréstimos digitais foi avaliado em US$ 12,07 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 13,96 bilhões em 2025 para US$ 48,26 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 19,38% durante o período de previsão.

A plataforma de empréstimo digital é uma solução que automatiza o processo de empréstimo. Esta plataforma permite que as instituições financeiras simplifiquem os fluxos de trabalho. Simplifica o processo de aquisição de empréstimos, conectando mutuários e credores. Isto apoia a redução significativa do tempo necessário para contrair um empréstimo e ajuda os mutuários a receber taxas competitivas com termos e condições transparentes.  É amplamente utilizado para facilitar empréstimos para uso comercial e pessoal.

O mercado está a crescer rapidamente devido à crescente adoção de soluções digitais por bancos e instituições financeiras para melhorar as experiências dos clientes. A crescente exigência de processamento rápido e seguro de empréstimos e a crescente necessidade de recursos inovadores, incluindo pontuação de risco e subscrição automatizada, estão promovendo o crescimento do mercado.

Poucos players importantes que operam no mercado são Afterpay, Bread, Finastra, Affirm Holdings, Inc., Klarna, Lendingkart, Pine Labs, LendingClub, entre outros.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

A crescente adoção de serviços financeiros digitais promove o desenvolvimento do mercado

A crescente implementação de serviços financeiros digitais em todo o mundo está impulsionando o crescimento global do mercado de plataformas de empréstimos digitais. A rápida globalização e a crescente implementação da banca online estão a acelerar a adopção de plataformas de empréstimo digital no sector BFSI. Esta solução permite uma tomada de decisão mais rápida, melhores experiências do cliente e a eficiência de custos atrai numerosos utilizadores finais.

Além disso, a repentina explosão da pandemia da COVID-19 impulsionou ainda mais as instituições financeiras a adoptarem os canais digitais, impulsionando o crescimento do mercado. Por exemplo, em junho de 2024, o Bandhan Bank iniciou um serviço online de cobrança de impostos, ao mesmo tempo que presta apoio offline constante aos clientes através das suas 1.700 agências, com ênfase na incorporação de canais digitais e tradicionais.

Desafios de mercado

Infraestrutura deficiente e conectividade de rede dificultam o crescimento do mercado

O mercado enfrenta barreiras com infra-estruturas deficientes e antigas e baixa conectividade de rede que podem impedir a procura de plataformas de empréstimo digital. A infraestrutura digital desatualizada restringe a conectividade de alta velocidade e o desempenho de baixa latência. Isso leva a uma experiência ruim do cliente e à redução da qualidade do serviço. Assim, muitas empresas são desencorajadas a adotar a solução, pois ela requer alta infraestrutura, o que pode incorrer em custos extras na atualização do sistema e em altos custos operacionais.

Oportunidades de mercado

O crescente apoio regulatório oferece oportunidades lucrativas de crescimento

Uma das principais oportunidades para o crescimento do mercado é aumentar a imposição de apoio regulatório favorável. Essas regulamentações de apoio incentivam o aprimoramento da transparência, segurança e conformidade. Ele incentiva os fabricantes a projetar soluções inovadoras. Iniciativas, por exemplo, a plataforma de empréstimo digital 2024 da Salesforce para o setor público da Índia e leis rígidas de privacidade de dados, incluindo o GDPR, estão promovendo a adoção de plataformas como Temenos e Finastra. Eles estão incentivando as empresas a integrar recursos robustos de conformidade e proteção de dados e a promover o crescimento do mercado.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DA PLATAFORMA DE EMPRÉSTIMO DIGITAL

O aumento dos investimentos em tecnologias avançadas emergiu como uma tendência chave do mercado

Aumentar os investimentos em tecnologias avançadas nos sistemas é uma das principais tendências do mercado. Várias instituições financeiras estão a gastar enormes quantias na integração de tecnologias avançadas, incluindointeligência artificial, aprendizado de máquina e blockchain para aprimorar soluções de empréstimo digital. A pontuação de crédito e a análise preditiva baseadas em IA são rapidamente adotadas para diminuir os riscos de inadimplência e melhorar os tempos de aprovação de empréstimos. Por outro lado, o blockchain está sendo usado para proteger a documentação de empréstimos e a prevenção de fraudes está chamando a atenção de inúmeras empresas. Por exemplo, em junho de 2024, a Salesforce Índia lançou o "Digital Lending for India", uma plataforma alimentada por IA construída para agilizar a originação e aprovações de empréstimos para bancos e credores. Também revelou uma divisão dedicada ao Sector Público para melhorar os serviços governamentais através do emprego de IA e automação.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por solução

A crescente adoção da plataforma por diversas empresas bancárias impulsiona o crescimento do segmento de originação de empréstimos

Com base na solução, o mercado é segmentado emgerenciamento de processos de negócios, análise de empréstimos, gestão de empréstimos, originação de empréstimos, gestão de risco e conformidade e outros. Os demais subsegmentos incluem gestão de dívidas e outros.

Em 2024, o segmento de originação de empréstimos detinha a maior participação de mercado de plataforma de empréstimo digital e com participação de receita de US$ 3,61 bilhões. Este domínio é atribuído à implementação extensiva destas plataformas por bancos, fintechs e credores alternativos para agilizar a aprovação de crédito, bem como os processos de desembolso. Além disso, o segmento é apoiado pela crescente demanda por automação na subscrição e integração digital mais rápida para melhorar a experiência do cliente. A presença de estímulo regulatório para operações de crédito transparentes e eficientes impulsiona o crescimento do segmento.

Espera-se que o segmento de análise de empréstimos cresça com um CAGR mais alto de 23,27% durante o período de previsão. Isto se deve à intensificação da demanda por insights baseados em dados para analisar o risco de crédito, personalizar o atendimento ao cliente e otimizar as decisões de destino. Além disso, incorporar tecnologias de IA e ML nos sistemas está oferecendoanálise preditivae o crescente foco regulatório na gestão de risco, impulsionando a conformidade nas operações de empréstimo digital, está alimentando o crescimento do segmento.

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Por serviços

Crescente demanda por modernização de sistemas legados para impulsionar o crescimento do segmento de design e implementação

O mercado é dividido em design e implementação, treinamento e educação, avaliação de riscos, consultoria e suporte e manutenção, com base em serviços.

O segmento de design e implementação dominou o mercado com uma participação de receita de US$ 4,81 bilhões em 2024. Essa expansão é atribuída à alta insistência na modernização de sistemas legados e na implantação de plataformas de empréstimo digital ponta a ponta de bancos efintechs. Além disso, os gastos crescentes com a incorporação de sistemas baseados em nuvem estão impulsionando o crescimento do segmento.

Além disso, este segmento também deverá crescer com o maior CAGR de 23,10% durante o período de previsão, atribuído à crescente necessidade de soluções escaláveis ​​e compatíveis para melhorar a eficiência e a experiência do cliente, reforçando o crescimento do mercado. Além disso, a crescente adoção da transformação orientada pela regulamentação por parte dos utilizadores está a amplificar o crescimento do segmento.

Por implantação

A crescente demanda por alto controle nas operações aumenta o crescimento do segmento local

Com base na implantação, o mercado é dividido em local e nuvem.

O segmento local detinha a maior participação de mercado em 2024, com uma participação de receita de US$ 6,94 bilhões, impulsionada pela crescente necessidade de dependência de longa data das instituições financeiras em infraestruturas locais seguras e personalizáveis. Eles têm suporte para gerenciar dados confidenciais de empréstimos e atender aos termos de requisitos regulatórios rigorosos. Além disso, o aumento significativo dos gastos em sistemas internos de TI e a tendência para um maior controlo sobre as operações estão a apoiar o crescimento do segmento.

Por outro lado, o segmento de nuvem detém uma participação de mercado substancial que oferece um CAGR de 22,48%. A crescente inclinação para a adoção da nuvem por parte das empresas financeiras devido à sua eficiência de custos, escalabilidade e capacidades de implementação mais rápidas está a promover o crescimento do segmento. Além disso, o segmento está a crescer devido à crescente adoção de análises em tempo real, à incorporação em ecossistemas fintech, juntamente com a aceitação regulamentar de soluções em nuvem em serviços financeiros.

Por usuário final

Expansão de empréstimos transparentes e transformação digital aumentam o crescimento do segmento bancário

Com base no usuário final, o mercado é dividido em bancos, seguradoras, cooperativas de crédito, associações de poupança e empréstimo, empréstimos peer-to-peer, entre outros.

Em 2024, o segmento bancário detinha a maior quota de mercado, com uma quota de receitas de 5,36 mil milhões de dólares. Prevê-se também que cresça com o maior CAGR de 21,99% durante o período de previsão. Este crescimento rápido e líder deve-se ao papel vital dos bancos nos mercados de crédito formais e à sua implementação em larga escala destas plataformas para aumentar a eficiência, diminuir os tempos de resposta e melhorar o envolvimento do cliente. Este segmento é ainda apoiado por políticas impostas pela regulamentação para práticas de empréstimo transparentes e pelo aumento da concorrência das fintechs. Crescentes gastos sustentados emtransformação digitalOs bancos para expandir as carteiras de empréstimos ao retalho e às PME estão a impulsionar o crescimento do segmento.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DA PLATAFORMA DIGITAL DE EMPRÉSTIMO

Geograficamente, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

América do Norte

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O mercado de plataformas de empréstimos digitais da América do Norte domina o mercado global, com uma quota de receitas de 3,86 mil milhões de dólares em 2024. Este domínio é impulsionado pela existência de uma grande força de trabalho móvel que leva as instituições financeiras a digitalizar os serviços e a melhorar a experiência do cliente. Bancos e fintechs estão lançando soluções digitais inovadoras para se manterem competitivos. Por exemplo, em novembro de 2024, a Numerated anunciou as suas parcerias com GoDocs para reestruturar a documentação de empréstimos comerciais a fim de estabelecer uma referência para empréstimos mais rápidos e eficientes. Os EUA lideram o mercado norte-americano, com uma quota de receitas esperada de 2,89 mil milhões de dólares em 2025. Esta liderança deve-se à aceitação precoce de tecnologias avançadas, ao apoio regulamentar rigoroso e ao crescente número de clientes com experiência em tecnologia.

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Europa

O mercado europeu está a crescer consideravelmente e espera-se que contribua para uma quota de receitas de 3,28 mil milhões de dólares em 2025. Isto é atribuído à crescente procura de serviços de empréstimo digital a nível comercial e a nível individual. Além disso, o número crescente de startups de fintech nesta região está a aumentar a procura pelas plataformas. Reino Unido, Alemanha e França são alguns dos principais contribuintes para o crescimento do mercado, com uma participação de receita estimada de US$ 1,03 bilhão, US$ 0,69 bilhões e US$ 0,49 bilhões, respectivamente, até 2025.

Ásia-Pacífico

Espera-se que a Ásia-Pacífico registre o crescimento mais rápido do mercado, com o maior CAGR de 28,14%, causado pela crescente população de indivíduos sem e com poucos bancos que procuram crédito acessível. Além disso, a imposição de quadros regulamentares de apoio também está a impulsionar a inovação financeira digital. Por exemplo, a SBI Índia introduziu um processo de integração digital ponta a ponta para NRIs em janeiro de 2025. Eles pretendiam reduzir a papelada e o tempo de resposta para enfatizar o foco no atendimento ao cliente baseado na tecnologia nesta região. Espera-se que a Índia e a China contribuam para uma quota de receitas de 6,51 mil milhões de dólares e 15,08 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025.  

América do Sul e Oriente Médio e África

Os mercados da América do Sul e do Médio Oriente e África estão a crescer com uma quota esperada de 1,39 mil milhões de dólares e 0,95 mil milhões de dólares, respetivamente, em 2025, devido à crescente procura de serviços financeiros digitais e à taxa crescente para utilizadores móveis. A crescente demanda da população sem conta bancária e das PME está impulsionando o crescimento do mercado. Prevê-se que os países do CCG tenham uma quota de mercado de 0,56 mil milhões de dólares até 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

O foco crescente dos principais participantes na inovação de produtos leva às suas posições dominantes no mercado

A indústria global de plataformas de empréstimos digitais é altamente fragmentada, com diferentes participantes do mercado operando no mercado. Estes incluem Bread, Finastra, Klarna, LendingClub, Lendingkart, Pine Labs, Upstart Holdings Inc., e outros. Estes intervenientes estão a aplicar diversas estratégias de mercado, incluindo novos lançamentos, fusões, aquisições e integração de novas tecnologias para reforçar a sua concorrência no mercado.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DA PLATAFORMA DE EMPRÉSTIMO DIGITAL PERFILADAS

• Affirm Holdings, Inc. (EUA)
• Pós-pagamento (Austrália)
• Pão (EUA)
• Finastra (Reino Unido)
• Klarna (Suécia)
• LendingClub (EUA)
• Lendingkart (Índia)
• Pine Labs (Índia)
• (EUA)
• Flexiti (Canadá)
• Crédito PayPal (EUA)
• MoneyTap (Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Abril de 2025-Fiserv, Inc. divulgou um acordo definitivo para adquirir a Money Money Serviços Financeiros S.A, uma empresa brasileira de Fintech. O objetivo desta aquisição é impulsionar seus serviços no Brasil e facilitar o acesso de pequenas e médias empresas (SBMs) a capital para crescimento e desenvolvimento.
• Março de 2025-A Finastra revelou um módulo de empréstimo atualizado com tecnologia de IA em sua plataforma Fusion Digital Lending. O objetivo desta melhoria é acelerar o processamento de empréstimos e melhorar as avaliações de risco de crédito através da utilização de recursos avançadosaprendizado de máquina. Oferece aprovações mais rápidas e taxas de inadimplência reduzidas para instituições financeiras. Estas estratégias apoiaram a liderança da empresa no mercado mundial.
• Novembro de 2024-Zest AI lançou sua nova plataforma de subscrição baseada em IA atualizada, plataforma ZAML 3.0. Esta plataforma sublinha a justiça, a transparência e o acordo regulamentar e oferece atualizações, melhora a precisão das previsões e diminui o preconceito nas decisões de crédito. Este sistema apoiou práticas de empréstimo mais inclusivas e reforça a posição da empresa como líder em tecnologia de empréstimo digital ética e responsável.
• Setembro de 2024-A Akme Fintrade Limited anunciou suas parcerias estratégicas de co-empréstimo com a MAS Financial Services Limited para fornecer empréstimos a pequenos empresários. Esta aliança pretendia melhorar o acesso ao crédito para o setor carente de MPME através de uma plataforma de empréstimo digital contínua.
• Outubro de 2024-A Jio Financial Services (DFSL) lançou seu aplicativo inovador JioFinance para propor uma gama abrangente de serviços financeiros digitais. O aplicativo facilita uma visão agregada das participações bancárias e de fundos mútuos dos usuários, melhorando a gestão financeira.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, modos de implantação, tipos e usuários finais do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado de plataformas de empréstimos digitais e destaca os principais desenvolvimentos do setor e análises de participação de mercado para empresas-chave. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório