Tamanho do mercado de sistemas de agitadores eletrodinâmicos, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo de produto (sistema refrigerado a ar e sistema refrigerado a água), por aplicação (automotivo, aeroespacial, militar e defesa, eletrônicos de consumo, educação e pesquisa e outros) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho do mercado global de sistemas de agitadores eletrodinâmicos foi de US$ 1,01 bilhão em 2020. O impacto global do COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com os sistemas de agitadores eletrodinâmicos testemunhando um choque negativo de demanda em todas as regiões em meio à pandemia. A Ásia-Pacífico dominou o mercado global com uma participação de 33,66% em 2020.

Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um enorme declínio de -3,7% em 2020. O mercado deverá crescer de 1,05 mil milhões de dólares em 2021 para 1,63 mil milhões de dólares em 2028, com um CAGR de 6,5% no período 2021-2028. O aumento repentino do CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia terminar.

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Visão geral do mercado global de sistemas de agitadores eletrodinâmicos

Tamanho do mercado:

• Valor 2020: 1,01 bilhão de dólares
• Valor 2021: 1,05 bilhão de dólares
• Valor previsto para 2028: 1,63 mil milhões de dólares
• CAGR: 6,5% (2021–2028)

Quota de mercado:

• Participação Ásia-Pacífico: 33,66% em 2020

Tendências da indústria:

• Expansão das instalações globalmente: Maior foco na expansão de instalações e laboratórios de testes para aumentar as capacidades; exemplos incluem expansões mais amplas de laboratórios na Ásia-Pacífico e necessidades de testes automotivos/marítimos.
• Infraestrutura RFID e Nuvem: Integração de etiquetas RFID e soluções baseadas em nuvem com displays multilíngues e solução de problemas remotos para aprimorar o gerenciamento de inventário e fluxos de trabalho de teste.
• Crescimento dos testes de EV: A crescente penetração de veículos elétricos impulsiona a demanda por sistemas avançados de vibração e testes nos setores automotivo, aeroespacial e marítimo.
• Investimentos em instalações de testes: Empresas que expandem capacidades de testes (por exemplo, automotivo, aeroespacial e de defesa) para atender a qualificações de desempenho e padrões regulatórios rigorosos.

Fatores determinantes:

• Regulamentos de adoção e emissão de EV: O impulso regulatório em direção à propulsão elétrica/híbrida e à redução de emissões aumenta a demanda por soluções avançadas de teste de shakers; exemplos incluem cronogramas regulatórios para proibições de gasolina/diesel em diversas regiões.
• Ecotecnologia e economia de custos: A introdução de sistemas e soluções de agitadores ecológicos e energeticamente eficientes (por exemplo, modelos de ecotecnologia que reduzem custos de funcionamento e ruído) apoia o crescimento do mercado.
• IoT e monitoramento em tempo real: O uso crescente de ambientes de monitoramento e testes conectados habilitados para IoT melhora a coleta de dados, o diagnóstico e o planejamento de manutenção.
• Expansão Industrial e Aeroespacial: O investimento contínuo nas indústrias automotiva, aeroespacial, de defesa e marítima aumenta as necessidades de testes e impulsiona a adoção de sistemas de agitadores eletrodinâmicos.

O rápido crescimento da indústria aeroespacial e de defesa, automotiva e naval é um fator-chave que impulsiona a demanda do produto. As soluções e componentes considerados nestes setores exigem principalmente padrões de qualificação de desempenho mais rigorosos, suporte de engenharia avançado e solução de problemas remotos. Os principais fabricantes de sistemas de agitadores eletrodinâmicos estão constantemente focados na atualização de sua tecnologia existente e no atendimento às soluções personalizadas dos clientes para permanecerem competitivos e expandirem sua participação no mercado em nível regional e global. Em fevereiro de 2020, a DongLing Technologies apresentou uma solução de teste de vibração para testar módulos de bateria de íon-lítio de veículos elétricos na Automotive Testing Expo 2020.

Setor de manufatura sofre grande interrupção na cadeia de suprimentos em meio à COVID-19

O setor industrial global já estava em desaceleração em 2019 devido às tensões comerciais entre os países dominantes. Prevê-se ainda que diminua devido às perturbações económicas e na cadeia de abastecimento desencadeadas pela COVID-19. Várias funções de negócios nos setores automotivo, processamento de dados, redes e comunicações foram afetadas negativamente, levando a um crescimento lento do setor manufatureiro em todo o mundo.

De acordo com a Divisão de Estatísticas da UNIDO, a produção global do setor industrial foi afetada pelos bloqueios sociais e econômicos observados em todas as nações no início de 2020. Por exemplo, o índice de produção industrial da China observou um declínio notável de 134,0 em 19 de dezembro para 99,8 pontos em janeiro de 2020. Além disso, a desaceleração na indústria automotiva observada principalmente devido a interrupções massivas nas cadeias de valor regionais e globais, direitos/tarifas aplicadas ou ameaçadas dos EUA para a China/Europa, normas e regulamentos sobre poluição automóvel, etc., reduziram drasticamente as vendas de automóveis na fase pandémica em curso. As vendas de carros novos diminuíram em relação a 2018, e os modelos de carros novos em ferramental registraram uma queda de 15% em relação a 2018.

No entanto, a longo prazo, prevê-se que as vendas de sistemas de agitadores eletrodinâmicos cresçam significativamente devido a um aumento nos valores do comércio global e ao investimento em setores como o automóvel, industrial,eletrônicos de consumo, etc.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O aumento do foco na expansão das instalações em todo o mundo é observado como uma tendência proeminente

Os players que se dedicam a fornecer serviços de testes e soluções avançadas de materiais estão se concentrando na expansão de suas instalações de testes para desenvolver esses sistemas de shaker de forma mais eficiente. Por exemplo, em agosto de 2020, a Badische Anilin und Soda Fabrik (BASF) adquiriu o negócio de poliamida da Solvay para expandir seu portfólio com novas tecnologias, conhecimento técnico e ganhar competitividade em materiais avançados e testes de peças. Além disso, tal movimento estratégico permitirá à BASF melhorar as suas capacidades de I&D na Ásia-Pacífico. Além disso, ajudará a empresa a aproveitar as oportunidades oferecidas pela crescente demanda por recursos versáteis de teste de peças, como agitador eletrodinâmico, ruptura, circulação de glicol, separação de óleo e impacto de pedras.

A crescente penetração dos carros eléctricos nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento é outro factor responsável por impulsionar o crescimento deste sistema shaker. Por exemplo, em janeiro de 2021, a Tesla Inc. instalou agitadores massivos Crystal Instruments e Sentek Dynamics em sua fábrica nos Estados Unidos para medir a precisão e o controle de vibrações mecânicas e testes de choque.

FATORES DE CONDUÇÃO

Demanda por veículos elétricos para reforçar o crescimento do mercado de sistemas agitadores eletrodinâmicos

O envolvimento dos órgãos reguladores para reduzir as emissões de carbono é um fator importante por trás do surgimento dos veículos elétricos. De acordo com o regulamento europeu, o Reino Unido e a França prometeram proibir a venda de gasolina nova edieselveículos até 2040. Da mesma forma, outros países desenvolvidos, principalmente China, Japão e Índia, estão a concentrar-se na proibição de veículos a combustível e na produção de carros eléctricos e híbridos.

Os intervenientes neste mercado estão a introduzir novos produtos inovadores para cumprir as normas internacionais de emissões. Por exemplo, a empresa IMV introduziu o sistema de teste de vibração eletrodinâmica de ecotecnologia, A74. O sistema permite que os clientes economizem até 80% em custos operacionais e realizem testes mais silenciosos e com menor pegada de carbono. Devido a isso, esse mercado provavelmente crescerá nos próximos anos. 

FATORES DE RESTRIÇÃO

Ocorrência de alta vibração devido à força eletromagnética desequilibrada para impedir o crescimento

Os sistemas agitadores são considerados uma das ferramentas vitais para testar a durabilidade de vibração de produtos mecânicos. No entanto, o desequilíbrio na força eletromagnética radial e o desalinhamento da mesa centróide ou da peça de teste resultam na geração de alta vibração e levam à redução da precisão da vibração do produto. Além disso, padrões rígidos na aquisição de equipamentos, presença de concorrentes fortes, base de clientes centrada na marca e de alta qualidade estão provando ser poucos fatores de restrição para que players locais autorizados e não autorizados fortaleçam sua presença no mercado local.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

Segmento de sistemas refrigerados a água apresentará maior taxa de crescimento apoiada pelo aumento da penetração em verticais de uso final

Com base no tipo de produto, o mercado global é segmentado em sistemas agitadores eletrodinâmicos refrigerados a ar e sistemas agitadores eletrodinâmicos refrigerados a água.

Os sistemas refrigerados a água são usados ​​para muitas aplicações diferentes, como testes de subconjuntos automotivos, grandes componentes eletrônicos, componentes militares e de defesa e satélites totalmente montados. Espera-se que fatores como investimentos maciços no desenvolvimento de agitadores refrigerados a água tecnologicamente avançados e grandes fabricantes focados na expansão de suas linhas de produtos ajudem os principais participantes a aumentar suas receitas e participação de mercado. 

Prevê-se que o segmento de sistemas refrigerados a ar apresente um crescimento moderado do mercado nos próximos anos. Isto se deve principalmente à sua capacidade de testes de vibração e choque mecânico de cargas úteis de médio a grande porte. Além disso, esses shakers proporcionam alta rigidez lateral e torcional para proporcionar máxima estabilidade e suporte. Isso produz alto desempenho e baixos níveis de distorção.

Por análise de aplicação

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Segmento de eletrônicos de consumo liderará apoiado por preocupações crescentes para investigações diagnósticas de pequenos componentes

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em automotivo, aeroespacial, militar e defesa, educação e pesquisa, entre outros.

Prevê-se que o segmento de eletrônicos de consumo apresente o maior crescimento nos próximos anos devido às crescentes preocupações em testar os componentes e outros controladores elétricos integrados aos bens de consumo. Além disso, a crescente procura de produtos electrónicos de consumo, apoiada pelo aumento das despesas dos consumidores, pelo aumento da população e pelo surgimento de tecnologias avançadas em produtos electrónicos, são ainda responsáveis ​​pela condução deste mercado.

Os segmentos automotivo, militar e de defesa e aeroespacial provavelmente apresentarão um crescimento considerável devido à crescente penetração deveículos elétricos, padrões governamentais rigorosos para testar instrumentos e componentes militares e de defesa, enormes investimentos diretos estrangeiros para expandir instalações e laboratórios de testes aeroespaciais, entre outros.

Prevê-se que o segmento de educação e pesquisa apresente um crescimento mais lento nos próximos anos devido à crescente construção de ambientes educacionais, de pesquisa e laboratoriais.

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INFORMAÇÕES REGIONAIS

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Geograficamente, o mercado está segmentado em cinco regiões principais, nomeadamente, América do Norte, América do Sul, Europa, Médio Oriente e África e Ásia-Pacífico. Eles são ainda categorizados em países.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico emerja dominante no mercado global durante o período de previsão. Este domínio é atribuível aos rigorosos padrões governamentais para desenvolver e monitorar componentes críticos. Além disso, a crescente indústria automotiva e a presença de grandes fornecedores de sistemas de agitadores eletrodinâmicos em operação são os principais fatores que contribuem para o crescimento do mercado na região. Além disso, investimentos maciços na construção de laboratórios e centros de testes, e os principais participantes do mercado expandindo suas instalações de pesquisa e desenvolvimento estão impulsionando ainda mais os sistemas de agitadores eletrodinâmicos.

Espera-se que a América do Norte cresça a uma taxa elevada nos próximos anos devido ao enorme financiamento dos fabricantes na condução de atividades de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, os principais fornecedores concentram-se no estabelecimento de instalações de testes noutras áreas geográficas para satisfazer a procura do mercado local. Os rápidos avanços nos componentes do agitador eletrodinâmico e do controlador estão aumentando ainda mais a demanda do produto.

Seguindo a América do Norte, prevê-se que a Europa apresente um crescimento moderado apoiado pela presença de grandes fornecedores automóveis que implementam um sistema de simulação electrodinâmica de poupança de energia (ECO-Shaker) e um sistema de simulação dinâmica multi-eixos para acelerar as suas actividades de testes num tempo mínimo, ainda mais responsável pelo aumento da penetração no mercado.

Prevê-se que o Médio Oriente e a África cresçam a um ritmo constante devido aos principais fornecedores que enfatizam a expansão dos seus centros de investigação e desenvolvimento e estações de serviço nas economias em desenvolvimento, à crescente adoção de veículos elétricos e à crescente indústria automóvel, entre outros.

É provável que a América do Sul cresça a um ritmo lento, apoiada por leis governamentais rigorosas para investigar componentes eletrónicos críticos, principalmente em indústrias como a aeroespacial e de defesa, a eletrónica de consumo e outras que impulsionam ainda mais o mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes se concentram em levar seu portfólio de produtos a fornecedores do setor aeroespacial, de defesa e marítimo para ganhar força

Jogadores proeminentes estão se concentrando na venda de seus equipamentos e acessórios de vibração para indústrias como aeroespacial e de defesa e indústrias marítimas para suportar maior volume e procedimentos de teste mais complexos. Por exemplo, em Maio de 2020, a Marotta Controls anunciou a expansão das suas capacidades de testes para atender à procura do sector da defesa, onde são exigidos padrões de qualificação de desempenho mais rigorosos do que outros mercados comerciais ou industriais. A instalação de testes incluiria testes pneumáticos, testes de alto fluxo, testes de vibração e outros serviços comuns de estresse ambiental e testes de prova.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Brüel & Kjær. (Dinamarca)
• Vibração Research Corp.(Estados Unidos)
• Grupo de testes Su Shi (China)
• Corporação IMV (Japão)
• Termotron (Estados Unidos)
• MB Dynamics, Inc. (Estados Unidos)
• Unholtz-Dickie (Estados Unidos)
• TIRA GmbH (Alemanha)
• Corporação EMIC. (Japão)
• Sentek Dynamics (Estados Unidos)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Janeiro de 2021 –A IMV Corporation apresentou o controlador de vibração de próxima geração IMV K2+ para melhorar a usabilidade, as funções de rede e o desempenho do sistema de vibração.
• agosto de 2020– O NTS, um laboratório com sede na Califórnia, expandiu suas capacidades de testes ambientais e de EMI/EMC para atender às demandas de cronograma dos clientes. Além disso, o laboratório introduziu um novo agitador eletrodinâmico, garantiu múltiplas combinações de câmaras de teste de temperatura e vibração e adquiriu novos equipamentos com a finalidade de testar a proteção contra entrada.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de pesquisa de mercado de sistemas de agitadores eletrodinâmicos fornece uma análise aprofundada da dinâmica do mercado e do cenário competitivo. Ele também oferece vários insights importantes, incluindo desenvolvimentos recentes da indústria neste mercado, como fusões e aquisições, fatores macro e microeconômicos, análise SWOT e perfis de empresas.

Escopo e segmentação do relatório