Negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) Tamanho do mercado, participação e análise da indústria, por componente (software e serviços), por operações (Front Office, Mid Office e Back Office), por aplicação (negociação de petróleo, comércio de energia, negociação de gás natural, comércio de energia renovável e outros) e previsão regional até 2032

O mercado global de sistemas de negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) está testemunhando um crescimento significativo. A mudança para energia renovável e grades descentralizadas introduziu complexidades no comércio. Os sistemas ETRM ajudam a gerenciar ativos de energia renovável, garantindo uma melhor integração de fontes intermitentes, como solar e vento. Além disso, os preços voláteis da energia devido a tensões geopolíticas, desequilíbrios de demanda por suprimentos e mudanças econômicas impulsionam a demanda por sistemas ETRM, que permitem às empresas prever, gerenciar e gerenciar melhor riscos de preços. Esses fatores desempenham um papel fundamental no aumento do crescimento do mercado.

Impacto da IA ​​generativa noNegociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) Mercado de sistemas

A adoção da IA ​​generativa está tendo um impacto significativo no mercado. A IA generativa pode modelar padrões de produção de energia renovável (por exemplo, solar e vento) e integrar esses padrões ao gerenciamento de comércio e risco. Isso é essencial à medida que as renováveis ​​se tornam mais proeminentes e as fontes de energia se tornam cada vez mais descentralizadas. Além disso, a IA generativa pode ajudar na modelagem e previsão de vários fatores de risco, como risco de crédito e contraparte, com maior precisão. Os sistemas ETRM podem recomendar estratégias de mitigação de risco, melhorando a robustez das estruturas de gerenciamento de riscos. Por exemplo,

• Em dezembro de 2023, a Sapient adquiriu a Tquila, uma empresa de risco de tecnologia. Por meio dessa aquisição, a empresa pretende aprimorar seus recursos baseados em IA e nuvem com a plataforma Microsoft Azure.

Driver de mercado do Sistema de Negociação de Energia e Gerenciamento de Riscos (ETRM)

A adoção crescente de transformação digital no setor de energia impulsiona o crescimento do mercado

A crescente adoção de análise de big data, IA e computação em nuvem no setor de energia acelera a demanda por sistemas ETRM, que permitem a tomada de decisão orientada a dados, análise de mercado em tempo real e análises preditivas. À medida que o comércio de energia cresce entre as fronteiras, as empresas precisam de sistemas capazes de gerenciar riscos em várias jurisdições e moedas. Os sistemas ETRM fornecem essa flexibilidade, permitindo que as empresas negociem em vários mercados e mercadorias sem problemas. Por exemplo,

• Em janeiro de 2021, o IREN Mercato se envolveu em uma parceria com a Leonardo para fornecer uma plataforma de negociação de energia e gerenciamento de riscos baseada em nuvem (ETRM). Por meio dessa parceria, a empresa pretende atender à crescente necessidade de forte segurança digital.

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Segundo especialistas do setor, a implementação do sistema ETRM desempenha um papel vital na redução do risco da empresa e no aumento da produtividade/eficiência.

Comércio de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) restrição de mercado

Altos custos de implementação e complexidade da integração podem dificultar o crescimento do mercado

Os sistemas ETRM geralmente têm altos custos iniciais devido a requisitos de licenciamento, software e infraestrutura, dificultando o investimento em empresas menores. Além disso, a manutenção e as atualizações contínuas aumentam a carga financeira. Muitas empresas de energia usam sistemas e bancos de dados legados que podem ser desafiadores para se integrar às soluções ETRM modernas. Processos complexos de integração podem desacelerar a adoção e limitar a flexibilidade desses sistemas. Espera -se que esses fatores dificultem o crescimento do mercado.

Oportunidade de mercado do sistema de negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM)

Aumente a demanda por energia renovável e descentralização ajuda o crescimento do mercado

Como fontes de energia renovável, como eólica e solar, os sistemas Grow, ETRM têm oportunidades de gerenciar as complexidades de grades descentralizadas e fontes de energia intermitentes. O esforço para a energia sustentável e verde abre novos caminhos para soluções ETRM para apoiar o comércio renovável e o gerenciamento de riscos. Além disso, a crescente globalização dos mercados de energia permite que os sistemas ETRM atendam às empresas que desejam expandir suas atividades comerciais nas fronteiras. Os sistemas que suportam o comércio multi-commodities e multi-moedas e cumprem os regulamentos internacionais estão bem posicionados para explorar essa demanda global. Por exemplo,

• Em março de 2024, a Sapient anunciou a aquisição da Spinnaker SCA, uma empresa de serviços de serviços de cadeia de suprimentos. Por meio dessa aquisição, a empresa pretende aprimorar seus serviços da cadeia de suprimentos incorporando a transformação digital.

Segmentação

Insights principais

O relatório abrange as seguintes informações importantes:

• Micro Macro Economic Indicadores
• Motoristas, restrições, tendências e oportunidades
• Estratégias de negócios adotadas pelos principais players
• Impacto da IA ​​generativa no mercado global de sistemas de negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM)
• Análise SWOT consolidada dos principais players

Análise por componente

Por componente, o mercado é dividido em software e serviços.

O segmento de software capturou a maior participação de mercado. O software moderno de negociação de energia e gerenciamento de riscos geralmente é escalável, acomodando o crescimento das atividades comerciais e portfólios de ativos de uma organização. Com configurações personalizáveis, as organizações podem adaptar o software às suas necessidades de negociação e fluxos de trabalho específicos. Esses fatores desempenham um papel importante na alimentação do crescimento do mercado.

Análise por operações

Nas operações, o mercado é dividido no escritório, no meio do escritório e no back office.

O segmento do Front Office é responsável pela maior proporção do mercado de sistemas de negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM). O Front Office, responsável pela negociação e descoberta de preços, se beneficia dos sistemas ETRM, tendo acesso a dados, análises e registros históricos do mercado em tempo real. Isso permite que os comerciantes tomem decisões de negociação melhor informadas e otimizem estratégias com base nas condições atuais do mercado.

Análise por aplicação

Por solicitação, o mercado é dividido em comércio de petróleo, comércio de energia, negociação de gás natural, comércio de energia renovável e outros.

A negociação de energia é responsável pela maior participação de mercado. Os sistemas ETRM permitem que os comerciantes de energia otimizem os horários de carga e geração, analisando dados históricos e em tempo real. Essa otimização melhora a lucratividade, equilibrando a oferta e a demanda, minimizando os custos e riscos de produção associados a desequilíbrios. Os sistemas ETRM para negociação de energia geralmente incluem recursos de gerenciamento de ativos, permitindo que os comerciantes monitorem o desempenho de ativos de geração, incluindo fontes de energia renováveis. Isso ajuda a garantir que os ativos operem de maneira eficiente e informe decisões sobre manutenção ou investimento de ativos. Por exemplo,

Análise Regional

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Em termos de geografia, o mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

A América do Norte foi responsável pela maior parte do mercado global de sistemas de negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) em 2023. A América do Norte possui um mercado de comércio de energia maduro com uma mistura de mercadorias como gás natural, eletricidade, petróleo bruto e energia renovável. A complexidade do mercado, juntamente com a volatilidade significativa dos preços, impulsiona a alta adoção de sistemas ETRM para gerenciar a negociação e o risco de maneira eficaz. Esses fatores desempenham um papel vital em tornar a região um líder no mercado. Por exemplo,

• Em abril de 2024, o Symphony Technology Group, uma empresa dos EUA, adquiriu a EKA Software Solutions. Por meio dessa aquisição, a empresa pretende fortalecer seus negócios nos mercados de commodities.

A Europa é o segundo maior mercado com base na demanda por sistemas de negociação de energia e gerenciamento de riscos. O mercado de energia da Europa é fortemente regulamentado, com mandatos como a Regulamentação da Infraestrutura do Mercado Europeu (EMIR) e os mercados na Diretiva de Instrumentos Financeiros LL (MIFID). Esses regulamentos impulsionam a alta adoção de ETRM para garantir a conformidade e a transparência nas atividades comerciais. Por exemplo,

• Em agosto de 2023, a Trayport Limited, a empresa do Reino Unido e a Montel Marketplace envolveram a colaboração. Por meio dessa colaboração, a empresa anunciou um contrato para fornecer à plataforma Joule da Trayport, onde vendedores e compradores podem cumprir novos contratos.

O mercado de sistemas de negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) no Japão está passando por um rápido crescimento. A estratégia energética do Japão prioriza a segurança energética e uma mudança para fontes de energia renováveis ​​após o desastre de Fukushima. Os sistemas ETRM estão sendo cada vez mais adotados para ajudar a gerenciar as complexidades da negociação de energia renovável, prevê a demanda e garantir a segurança energética.

Os principais jogadores cobertos

O mercado global de sistemas de negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) é fragmentado, com a presença de um grande número de fornecedores de grupo e autônomo. Nos EUA, os 5 principais jogadores representam apenas cerca de 22% do mercado.

O relatório inclui os perfis dos seguintes jogadores -chave:

• Allegro Development Corporation (EUA)
• Triple Point Technology Inc. (EUA)
• OpenLink LLC (EUA)
• SAP SE (Alemanha)
• EKA Software Solutions (EUA)
• Sapient (EUA)
• Accenture (Irlanda)
• FIS (EUA)
• Amphora Inc. (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em setembro de 2024, a Molecule Software, uma empresa de fornecedores de software ETRM baseada em nuvem, envolvida em colaboração com a Trayport. Através dessa colaboração, a empresa expandiu seu portfólio para o setor europeu de energia com a EEX (European Energy Exchange).
• Em agosto de 2023, a KWA Analytics se envolveu em parceria com a Orchestrade. Por meio dessa parceria, a empresa pretende fornecer sistemas de negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM) a empresas em todo o mundo.