Tamanho do mercado do sistema de negociação de energia e gestão de riscos (ETRM), participação e análise da indústria, por componente (software e serviços), por operações (Front office, Mid Office e Back Office), por aplicação (comércio de petróleo, comércio de energia, comércio de gás natural, comércio de energia renovável e outros) e previsão regional, 2026-2034

O mercado global de sistemas de comércio e gestão de riscos de energia (ETRM) está testemunhando um crescimento significativo. A mudança para energias renováveis ​​e redes descentralizadas introduziu complexidades no comércio. Os sistemas ETRM ajudam a gerir ativos de energia renovável, garantindo uma melhor integração de fontes intermitentes, como solar e eólica. Além disso, a volatilidade dos preços da energia devido a tensões geopolíticas, desequilíbrios entre oferta e procura e mudanças económicas impulsionam a procura de sistemas ETRM, que permitem às empresas prever, gerir e cobrir melhor os riscos de preços. Esses fatores desempenham um papel fundamental para impulsionar o crescimento do mercado.

Impacto da IA ​​generativa noMercado de Sistemas de Negociação e Gestão de Riscos de Energia (ETRM)

A adoção da IA ​​generativa está tendo um impacto significativo no mercado. A IA generativa pode modelar padrões de produção de energia renovável (por exemplo, solar e eólica) e integrar esses padrões na negociação e na gestão de risco. Isto é essencial à medida que as energias renováveis ​​se tornam mais proeminentes e as fontes de energia se tornam cada vez mais descentralizadas. Além disso, a IA generativa pode ajudar na modelação e previsão de vários factores de risco, tais como risco de crédito e de contraparte, com maior precisão. Os sistemas ETRM podem recomendar estratégias de mitigação de riscos, aumentando a robustez dos quadros de gestão de riscos. Por exemplo,

• Em dezembro de 2023, a Sapient adquiriu a Tquila, uma empresa de risco em tecnologia. Através desta aquisição, a empresa pretende melhorar as suas capacidades de IA e baseadas na nuvem com a plataforma Microsoft Azure.

Motorista de mercado do sistema de negociação de energia e gerenciamento de riscos (ETRM)

A crescente adoção da transformação digital no setor energético impulsiona o crescimento do mercado

A crescente adoção de análises de big data, IA e computação em nuvem no setor energético acelera a procura por sistemas ETRM, que permitem a tomada de decisões orientada por dados, análises de mercado em tempo real e análises preditivas. À medida que o comércio de energia cresce além-fronteiras, as empresas necessitam de sistemas capazes de gerir riscos em múltiplas jurisdições e moedas. Os sistemas ETRM proporcionam esta flexibilidade, permitindo que as empresas negociem em vários mercados e mercadorias de forma integrada. Por exemplo,

• Em janeiro de 2021, Iren Mercato firmou uma parceria com Leonardo para fornecer uma plataforma de comércio de energia e gerenciamento de risco (ETRM) baseada em nuvem. Através desta parceria, a empresa pretende atender à crescente necessidade de uma forte segurança digital.

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De acordo com especialistas do setor, a implementação do sistema ETRM desempenha um papel vital na redução do risco da empresa e no aumento da produtividade/eficiência.

Restrição de mercado do sistema de comercialização de energia e gerenciamento de riscos (ETRM)

Altos custos de implementação e complexidade de integração podem dificultar o crescimento do mercado

Os sistemas ETRM muitas vezes apresentam altos custos iniciais devido a requisitos de licenciamento, software e infraestrutura, dificultando o investimento das pequenas empresas. Além disso, a manutenção e as atualizações contínuas aumentam os encargos financeiros. Muitas empresas de energia utilizam sistemas e bases de dados legados que podem ser difíceis de integrar com soluções ETRM modernas. Processos de integração complexos podem retardar a adoção e limitar a flexibilidade destes sistemas. Espera-se que esses fatores dificultem o crescimento do mercado.

Oportunidade de mercado do sistema de comercialização de energia e gerenciamento de riscos (ETRM)

Aumento da demanda por energia renovável e descentralização auxilia no crescimento do mercado

À medida que as fontes de energia renováveis, como a eólica e a solar, crescem, os sistemas ETRM têm oportunidades para gerir as complexidades das redes descentralizadas e das fontes de energia intermitentes. O impulso para a energia sustentável e verde abre novos caminhos para soluções ETRM para apoiar o comércio de energias renováveis ​​e a gestão de riscos. Além disso, a crescente globalização dos mercados de energia permite que os sistemas ETRM sirvam empresas que procuram expandir as suas atividades comerciais além-fronteiras. Os sistemas que suportam o comércio de múltiplas commodities e moedas e que cumprem as regulamentações internacionais estão bem posicionados para atender a essa demanda global. Por exemplo,

• Em março de 2024, a Sapient anunciou a aquisição da Spinnaker SCA, uma empresa fornecedora de serviços de cadeia de suprimentos. Através desta aquisição, a empresa pretende melhorar os seus serviços da cadeia de abastecimento, incorporando a transformação digital.

Segmentação

Principais insights

O relatório abrange os seguintes insights principais:

• Indicadores Micro Macro Econômicos
• Drivers, restrições, tendências e oportunidades
• Estratégias de negócios adotadas pelos principais players
• Impacto da IA ​​generativa no mercado global de sistemas de comércio de energia e gestão de riscos (ETRM)
• Análise SWOT consolidada dos principais participantes

Análise por Componente

Por componentes, o mercado é dividido em software e serviços.

O segmento de software capturou a maior participação de mercado. Os softwares modernos de negociação de energia e gerenciamento de risco são frequentemente escalonáveis, acomodando o crescimento das atividades comerciais e dos portfólios de ativos de uma organização. Com configurações personalizáveis, as organizações podem adaptar o software às suas necessidades comerciais e fluxos de trabalho específicos. Esses fatores desempenham um papel importante no fomento do crescimento do mercado.

Análise por Operações

Por operações, o mercado é dividido em front office, mid office e back office.

O segmento de front office é responsável pela maior proporção do mercado de sistemas de negociação e gestão de risco de energia (ETRM). O front office, responsável pela negociação e descoberta de preços, beneficia-se dos sistemas ETRM ao ter acesso a dados de mercado em tempo real, análises e registros históricos. Isto permite que os traders tomem decisões comerciais mais bem informadas e otimizem estratégias com base nas condições atuais do mercado.

Análise por Aplicação

Por aplicação, o mercado é dividido em comércio de petróleo, comércio de energia, comércio de gás natural, comércio de energia renovável, entre outros.

A negociação de energia é responsável pela maior participação de mercado. Os sistemas ETRM permitem que os comercializadores de energia otimizem os cronogramas de carga e geração analisando dados históricos e em tempo real. Esta otimização melhora a rentabilidade ao equilibrar a oferta e a procura, ao mesmo tempo que minimiza os custos de produção e os riscos associados a desequilíbrios. Os sistemas ETRM para negociação de energia incluem frequentemente funcionalidades de gestão de activos, permitindo aos comerciantes monitorizar o desempenho dos activos de produção, incluindo fontes de energia renováveis. Isto ajuda a garantir que os ativos operem de forma eficiente e informa as decisões sobre manutenção ou investimento de ativos. Por exemplo,

Análise Regional

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Em termos geográficos, o mercado global é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

A América do Norte foi responsável pela maior parte do mercado global de sistemas de comércio e gestão de riscos de energia (ETRM) em 2023. A América do Norte tem um mercado de comércio de energia maduro com uma combinação de commodities como gás natural, eletricidade, petróleo bruto e energia renovável. A complexidade do mercado, juntamente com a volatilidade significativa dos preços, impulsiona a elevada adoção de sistemas ETRM para gerir eficazmente a negociação e o risco. Esses fatores desempenham um papel vital para tornar a região líder no mercado. Por exemplo,

• Em abril de 2024, o Symphony Technology Group, uma empresa com sede nos EUA, adquiriu a Eka Software Solutions. Através desta aquisição, a empresa pretende fortalecer o seu negócio nos mercados de commodities.

A Europa é o segundo maior mercado com base na procura de sistemas de comércio de energia e de gestão de risco. O mercado energético europeu é fortemente regulamentado, com mandatos como o Regulamento da Infraestrutura do Mercado Europeu (EMIR) e a Diretiva dos Mercados de Instrumentos Financeiros II (MiFID). Estas regulamentações impulsionam uma elevada adoção de ETRM para garantir conformidade e transparência nas atividades comerciais. Por exemplo,

• Em agosto de 2023, a Trayport Limited, empresa sediada no Reino Unido, e o Montel Marketplace iniciaram uma colaboração. Através desta colaboração, a empresa anunciou um acordo para fornecer a plataforma Joule da Trayport, onde vendedores e compradores podem cumprir novos contratos.

O mercado de sistemas de comércio e gestão de riscos de energia (ETRM) no Japão está experimentando um rápido crescimento. A estratégia energética do Japão dá prioridade à segurança energética e à mudança para fontes de energia renováveis ​​após o desastre de Fukushima. Os sistemas ETRM estão a ser cada vez mais adoptados para ajudar a gerir as complexidades do comércio de energias renováveis, prever a procura e garantir a segurança energética.

Principais participantes cobertos

O mercado global de sistemas de comércio e gestão de riscos de energia (ETRM) é fragmentado, com a presença de um grande número de fornecedores agrupados e independentes. Nos EUA, os 5 principais players representam apenas cerca de 22% do mercado.

O relatório inclui os perfis dos seguintes atores-chave:

• Allegro Development Corporation (EUA)
• Triple Point Technology Inc.
• Openlink LLC (EUA)
• SAP SE (Alemanha)
• Soluções de software Eka (EUA)
• Sapiente (EUA)
• Accenture (Irlanda)
• FIS (EUA)
• Amphora Inc.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em setembro de 2024, a Molecule Software, uma empresa fornecedora de software ETRM baseado em nuvem, firmou uma colaboração com a Trayport. Através desta colaboração, a empresa expandiu o seu portfólio para o setor energético europeu com a EEX (European Energy Exchange).
• Em agosto de 2023, a KWA Analytics firmou parceria com a Orchestrade. Através desta parceria, a empresa pretende fornecer sistemas de comercialização de energia e gestão de riscos (ETRM) para empresas em todo o mundo.