Europe and Middle East Cleaning Services Market Size, Share & Industry Analysis, By Type (Window Cleaning, Floor Care & Vacuuming, Carpet & Upholstery Cleaning, Vehicle Cleaning, Manufacturing, and Others), By End-User/Industry (HoReCa [Hotels, Restaurants, and Catering] and Facility Management [Healthcare, Business & Corporate, Manufacturing, and Others]), and Regional Forecast, 2024-2032

O tamanho do mercado de serviços de limpeza da Europa e Oriente Médio foi avaliado em US $ 133,40 bilhões em 2023. O mercado deve crescer de US $ 139,57 bilhões em 2024 para US $ 217,25 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 5,69% durante o período de previsão.

Empresas e instituições geralmente fazem parceria com os contratados de limpeza para realizar atividades de limpeza de instalações de maneira eficaz. As instituições preferem cada vez mais a contratação de produtos de limpeza profissionais para realizar atividades personalizadas de limpeza de instalações. Na Europa, os contratados de limpeza mais recentes estão adotando Realidade aumentada (AR) Tecnologias para implementar programas de treinamento imersivo e guiar limpadores sobre os protocolos e rotas de limpeza em um ambiente em tempo real. A adoção contínua de tais tecnologias aprimora a eficiência dos trabalhadores e aumenta as operações de limpeza das instalações. Por exemplo, em outubro de 2024, a ABN Clean Room Technology, uma empresa de empreiteiros de limpeza com sede na Bélgica, fez uma parceria com a Hasselt University para começar a trabalhar no protótipo da Clean2, uma ferramenta de limpeza baseada em tecnologia de AR para limpar com eficiência a instalação.

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Dinâmica de mercado

Motoristas de mercado

Número crescente de empreiteiros de limpeza e profissionais mais limpos para impulsionar o crescimento do mercado

Um aumento no número de empreiteiros de limpeza que oferecem soluções profissionais e um número crescente de trabalhadores de limpeza contribuem positivamente para Mercado de Serviços de Limpeza crescimento na Europa e no Oriente Médio. Além disso, regulamentações governamentais mais rigorosas para manter a higiene e a limpeza nas instalações e instituições de serviço de alimentação, juntamente com a maior conscientização sobre a manutenção de práticas higiênicas e de saneamento, estão alimentando a demanda por serviços de limpeza na Europa e no Oriente Médio. Em agosto de 2024, a Associação Internacional de Suprimentos Sanitários (ISSA) implementou o Programa de Estrelas GBAC da ISSA e o sistema de rastreamento de dados para monitorar a frequência da limpeza, o uso de suprimentos de limpeza, tarefas executadas pelos trabalhadores e tempo gasto por tarefa nos campus da Universidade Americana. Esses sistemas foram implementados para garantir operações de limpeza mais rigorosas nos campi.

• Crescentes instalações de infraestrutura institucional e industrial para favorecer a expansão do mercado

As crescentes instalações imobiliárias institucionais e de infra -estrutura industrial e sua preferência por exibir contratos de limpeza de instalações econômicas favorecem o crescimento do mercado no Oriente Médio e na Europa. De acordo com os dados publicados pela União Europeia (UE), a partir de 2022, cerca de 32,3 milhões de empresas ativas estavam operando na Europa, com 3,4 milhões de novos negócios estabelecidos naquele ano. Além disso, o aumento da demanda por soluções de limpeza especializadas, incluindo sessões de limpeza profunda, limpeza de janelas, limpeza de pisos, limpeza de carpetes e limpeza de zeladoria, está aumentando significativamente as receitas de serviços em toda a Europa e no Oriente Médio.

Restrições de mercado

Aumentando a preferência pela implementação de atividades de limpeza gerenciadas internas para restringir o crescimento do mercado

O número crescente de indústrias e instituições que prefere atividades de limpeza gerenciada em housing está afetando significativamente as receitas de serviços de participantes/contratados do setor de destaque, restringindo o crescimento do mercado na Europa e no Oriente Médio. Além disso, os incidentes de bens ou roubo de equipamentos devido a terceirizados não profissionais Gerenciamento de instalações Os contratos limitam os gastos das instituições nesses serviços em toda a região.

Oportunidades de mercado

Surgimento de agentes de limpeza biodegradáveis ​​e ferramentas sustentáveis ​​para favorecer o crescimento do mercado

Aumentar o uso de agentes de limpeza biodegradáveis, ferramentas de limpeza baseadas em material reciclado e robôs de limpeza com eficiência energética, limpando os trabalhadores, está criando novas oportunidades de crescimento do mercado. Além disso, muitas empresas estão implementando práticas de ESG (ambiental, social e governança) para incentivar o fornecimento sustentável de ferramentas de limpeza, operações éticas e atividades de compras responsáveis. Essas tendências estão criando novas oportunidades de crescimento de negócios para os contratados de gerenciamento de instalações expandem sua presença no mercado de soluções de limpeza.

Desafio de mercado

Perdas de negócios e incidências de falência para desafiar o desenvolvimento do mercado

Incidências de falência e perdas de negócios devido à inflação econômica podem reduzir significativamente os gastos institucionais em contratos de serviço de limpeza, apresentando desafios ao crescimento do mercado. Além disso, cancelamentos de contratos de limpeza devido a fatores como disponibilidade limitada de trabalho, fechamento das operações das instalações, congelamento das atividades de contratação trabalhista e incidências de guerra apresentam desafios às principais empresas que conduzem operações comerciais em toda a Europa e no Oriente Médio.

Tendências de mercado

Adoção crescente de dispositivos baseados em IoT para aumentar o desenvolvimento do mercado

Instalações industriais e edifícios de escritórios usam IoT Dispositivos baseados em sensores para rastrear o movimento dos ocupantes, monitorar a qualidade do ar e detectar gases perigosos em tempo real. Tais dispositivos baseados em sensores orientam com eficiência os limpezas sobre os requisitos de limpeza de áreas de alto tráfego e zonas sensíveis ao germin, estabelecendo as necessidades proativas de manutenção e limpeza. A crescente adoção de dispositivos baseados em IoT por instalações industriais e institucionais está revolucionando a indústria geral de soluções de limpeza.

Impacto do Covid-19

Acesso limitado a trabalhadores de limpeza profissional devido à ameaça de infecção por coronavírus durante as operações de limpeza institucional e industrial da Covid-19 Pandemic, em toda a Europa e no Oriente Médio. Além disso, a escassez de produtos e ferramentas de limpeza causada pela interrupção global da cadeia de suprimentos durante a pandemia dificultou ainda mais as operações de limpeza nessas regiões. Cancelamentos de contratos de limpeza pré-estabelecidos devido à pandemia reduziu significativamente as receitas de serviços na Europa e no Oriente Médio.

Análise de segmentação

Por tipo

O segmento de cuidados com o piso e aspirador liderou o mercado devido a avanços tecnológicos na limpeza do piso

Por tipo, o mercado é dividido em limpeza de janelas, cuidados e aspiradores de piso, limpeza de carpete e estofados, limpeza de veículos, fabricação e outros.

Os serviços de higienização de piso são fornecidos a um custo mais alto devido à natureza demorada e à mão-de-obra intensiva da limpeza do piso. A crescente demanda por contratos profissionais de limpeza entre os edifícios residenciais e comerciais fez com que o segmento de cuidados e aspiradores de piso no mercado europeu no mercado europeu em 2023. A aspirar o piso também é considerada a forma mais comum de serviço de limpeza em ambientes industriais. Avanços no desenvolvimento de lavadores inovadores de pisos industriais e aumento da utilização de soluções de limpeza baseadas em tecnologia de limpeza verde por profissionais de cuidados com o assoalho estão apoiando a demanda por serviços de cuidados com o assoalho em ambientes industriais europeus e do Oriente Médio.

• Em 2024, a Commac B.V., fabricante da Holanda de Motores Elétricos Especiais e Fãs Centrifugal, lançou o sistema de lavagem da Combimac, um lavador de piso industrial de alto desempenho, no evento Interclean Amsterdam 2024. O sistema de limpeza compreende quatro escovas de disco, rodo e sistemas de sucção.

Outros segmentos, que incluem serviços como limpeza de banheiros, limpeza de dutos, limpeza de instrumentos médicos, lavagem de paredes e limpeza e restauração de desastres, mantém a segunda maior participação de mercado da Europa e Limpeia do Oriente Médio. Esse segmento está programado para crescer na taxa mais rápida durante o período de previsão de 2024 a 2032, impulsionado pela crescente demanda por manter espaços de banheiros limpos e higienizados para evitar infecções bacterianas em ambientes comerciais, incluindo escritórios, lojas e hospitais.

O segmento de limpeza de janelas está programado para crescer na terceira taxa mais rápida durante o período de previsão de 2024 a 2032. A mudança de tendências arquitetônicas e interiores de janelas, juntamente com a crescente construção de salas cheias de luz em ambientes corporativos, estão impulsionando a demanda por atividades avançadas de limpeza de janelas em toda a Europa.

O segmento de limpeza do tapete e estofamento está programado para crescer na quarta taxa mais rápida durante o período de previsão de 2024-2032. O segmento de limpeza do tapete e estofamento é impulsionado principalmente pela crescente demanda por limpeza ecológica do estofamento de carpetes e outros serviços e aumento da adoção de soluções profissionais de manutenção de utensílios entre restaurantes e cafés na região.

As companhias aéreas se concentram na limpeza de superfícies internas, equipes de cabine, assentos, janelas, etc., para manter um ambiente higienizado na aeronave. Aumente a demanda por serviços sanitários de aeronaves impulsionam o segmento de limpeza de veículos a uma taxa considerável durante o período de previsão de 2024-2032. A adoção de veículo inovador máquinas de lavar Por aeroportos e empresas de transporte, está impulsionando as receitas dos serviços de limpeza de veículos na Rússia, Reino Unido, Alemanha, França, Arábia Saudita e Itália.

O segmento de fabricação está programado para crescer na quinta taxa mais rápida durante o período de previsão de 2024 a 2032 devido à crescente expansão de indústrias como automóveis e eletrônicos. O aumento da necessidade de adotar soluções especializadas de degradação da planta impulsiona o crescimento segmentar de fabricação na região.

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Pelo usuário final/indústria

O segmento de gerenciamento de instalações levou devido ao aumento da necessidade de soluções de limpeza profunda

Com base no usuário final/indústria, o mercado é segmentado no HORECA e no gerenciamento de instalações.

O segmento de gerenciamento de instalações capturou uma grande participação de mercado em 2023 e está programado para crescer na taxa mais rápida durante o período de previsão de 2024-2032. A crescente necessidade de serviços de limpeza profunda, incluindo limpeza de pisos, limpeza de estofados e desgraores de máquinas e equipamentos, particularmente em fábricas e instalações de transporte, levou a consideráveis ​​serviços de geração de receita nesse segmento.

O segmento de gerenciamento de instalações é ainda mais segmentado em assistência médica, negócios e corporativo, manufatura e outros. O segmento de assistência médica está programado para crescer mais rápido durante o período de previsão de 2024 a 2032. A crescente demanda por serviços de esterilização e desinfecção para remover germes em hospitais e clínicas médicas impulsiona o crescimento do segmento de saúde.

O segmento de negócios e corporativo manteve uma grande participação de mercado dentro do segmento de gerenciamento de instalações em 2023. O foco contínuo das configurações corporativas em manter um ambiente de trabalho de desinfetante e seu foco crescente em manter o bem-estar dos funcionários, juntamente com os padrões mais rígidos de higiene em ambientes de negócios, está impulsionando a demanda por serviços de geração nesses ambientes. Além disso, o crescente número de pequenas e médias empresas gastos em contratos de limpeza de piso acessíveis aumentará o crescimento segmentar dos negócios e corporativos durante 2024-2032.

• De acordo com a Autoridade Geral (Monsha'at) Small and Medium Enterprises, o número de PME na Arábia Saudita aumentou de 1,27 milhão no terceiro trimestre de 2023 para 1,31 milhão no quarto trimestre de 2023.

O segmento de fabricação está crescendo devido à necessidade de produtos de limpeza especializados, como desengorduradores, emulsificantes e limpeza de ácidos para máquinas, instrumentos e plantas de produção.

Outros segmentos incluem usuários finais, incluindo logística, armazenamento, configurações de embalagem, instituições educacionais, locais públicos, lojas de varejo e agricultura. A adoção de práticas de higiene sustentável e aumento dos gastos em soluções de gerenciamento de instalações contratadas nessas indústrias estão alimentando o crescimento nesse segmento. 

Crescendo instalações de infra-estrutura relacionadas às lojas de serviços de alimentação e aumento da demanda por detergente para lavar louça baseado em formulação verde entre os estabelecimentos de serviços de alimentação impulsionam o crescimento segmentar da HORECA.

O segmento HORECA é ainda mais segregado em hotéis,restaurantes e catering. A maior demanda pelos serviços de limpeza de empregada e utensílios em ambientes de restaurantes resultou no segmento de restaurantes que capturava uma grande participação de mercado em 2023. O segmento de restaurantes está programado para crescer mais rápido durante 2024-2032.

Espera-se que os segmentos de hotéis e catering cresçam a uma segunda e terceira taxa de crescimento mais rápido durante 2024-2032. O crescimento de restaurantes e catering, juntamente com o aumento das chegadas turísticas, e as crescentes taxas de ocupação de hotéis estão aumentando a demanda por serviços de limpeza no setor hoteleiro. De acordo com o governo de Dubai, economia e turismo, Dubai recebeu 11,93 milhões de visitantes noturnos de janeiro a agosto de 2024, 7% em comparação com o mesmo período em 2023.

Mercado de serviços de limpeza da Europa e Oriente Médio Perspectivas Regionais

Europa

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O mercado europeu foi avaliado em US $ 123,56 bilhões e detinha uma grande participação de mercado em 2023. A demanda por serviços de limpeza na Europa é impulsionada pelos rigorosos padrões de saneamento e higiene e a crescente necessidade de manter a limpeza em locais industriais e públicos. Além disso, o crescente número de instalações de infra -estrutura institucional, incluindo ambientes de hospitalidade, hospitais e outros, preferindo contratados profissionais que utilizam ferramentas de higienização feitas de fontes recicladas, apoiam ainda mais o crescimento do mercado em toda a Europa.

• Por exemplo, em março de 2024, a Zoflora, um fabricante desinfetante do Reino Unido, introduziu um novo produto ecológico, o POD concentrado. Este produto permite que os consumidores reabasteçam garrafas de pulverização existentes, reduzindo significativamente plástico desperdício em 99%. Combinando poder de limpeza eficaz com a sustentabilidade, ele apela aos consumidores que desejam minimizar sua pegada ambiental, mantendo a limpeza.

O mercado da Alemanha manteve a participação principal no mercado europeu em 2024 devido ao grande número de empreiteiros de limpeza que oferecem soluções para instalações institucionais e industriais. A crescente preferência por soluções de limpeza profunda de preço premium e serviços de zeladoria em empresas em larga escala também impulsionam o crescimento do mercado na Alemanha.

Principais players no mercado de serviços de limpeza

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Médio Oriente

No Oriente Médio, crescendo setores comerciais e crescente número de infraestrutura, incluindo shopping centers e complexos, ambientes de hospitalidade, instituições educacionais e escritórios corporativos na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, estão acelerando a demanda por serviços de limpeza. Além disso, o aumento das colaborações entre contratados e instalações públicas, juntamente com a expansão dos negócios em andamento, está aumentando as receitas de serviços na região.

• Por exemplo, em outubro de 2024, a Marina Facilities Management Llc., Uma operadora de serviços de gerenciamento de instalações sediada nos Emirados Árabes Unidos, fez parceria com o Airport International Group para implantar quatro robôs de limpeza de última geração no Aeroporto Internacional Queen Alia (QAIA).

Cenário competitivo

Principais participantes do mercado

Foco contínuo na expansão geográfica para favorecer as principais receitas de serviços dos jogadores

O cenário competitivo do mercado fornece informações valiosas sobre vários concorrentes. Ele inclui perfis detalhados de várias empresas que operam no mercado, destacando seus modelos de negócios e iniciativas estratégicas e examinando a saúde financeira dessas empresas, incluindo geração de receita e desempenho financeiro geral. O relatório também detalha os investimentos feitos por empresas em pesquisa e desenvolvimento, indicando seu compromisso com a inovação de serviços. O relatório também abrange outros aspectos do mercado de serviços de limpeza, incluindo melhorias de serviços feitas pelos principais players.

Os principais participantes se concentram na expansão dos serviços geográficos para aumentar suas receitas de serviços de limpeza e gerenciamento de instalações. Além disso, eles estabelecem parceria com os fabricantes de equipamentos de limpeza para utilizar produtos de limpeza inovadores em seus serviços. Por exemplo, em 2023, a Principple Cleaning Services Limited, um fornecedor de soluções de limpeza de contratos de Londres, no Reino Unido, fez uma parceria com a Skyline Robotics para trazer robôs autônomos de limpeza de janelas em seus locais em Londres. A ISS World, CCS Cleaning, Markas International, garantia de limpeza e Dussmann são alguns dos principais players do mercado. O mercado da Europa e do Oriente Médio é extremamente fragmentado, com os 5 principais jogadores representados por 3,11% da participação de mercado em 2023.

Lista de empresas importantes perfiladas no relatório

• Serviço de limpeza do CCS (Holanda)
• Iss a/s (Dinamarca)
• Markas International (Itália)
• Serviços de limpeza garantidos Ltd. (REINO UNIDO.)
• Dussmann Stiftung & Co. KGAA (Alemanha)
• Crystal Facilities Management Limited (Reino Unido)
• Symclean Industrial Ltd (Reino Unido)
• Armônia (França)
• Grupo Saudita Inicial (Arábia Saudita)
• Limpadores na Europa (Alemanha)
• Indústrias ABM Industries (EUA)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Dezembro de 2024 - A Sohar Port e o Freezone assinaram um contrato com a Allied OnDock Container Services LLC (AOCs) para acessar serviços de lavagem/limpeza/limpeza, inspeção, reparo e depósito de contêineres da Allied Onied. Essa parceria permite que o Allied Ondock expanda seus serviços de contêiner no Oriente Médio.
• Fevereiro de 2024 - ISS A/S, um provedor de serviços de limpeza global, mobilizou seus US $ 171,96 milhões do Contrato de Gerenciamento de Instalações Integradas para o Departamento de Trabalho e Pensões (DWP), Governo do Reino Unido.
• Maio de 2024 -A ISS A/S estendeu sua parceria com o Barclays, um banco global do Reino Unido, para expandir seus serviços de limpeza para escritórios do Barclays no Reino Unido, Irlanda, Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia. Em agosto de 2023, a empresa estendeu sua parceria com a Capgemini para fornecer serviços de gerenciamento de instalações aos escritórios da empresa em parceria localizados na EMEA, América do Norte e Índia.
• Novembro de 2023 - A Alstom-Signaling Office-PMRP estabeleceu um contrato de oito anos com a Crosscountry, uma empresa operacional de trem britânica. A parceria permite que a Alstom forneça serviços de manutenção, limpeza e revisão para a frota de crosscountry e super voyager até 2031.
• Outubro de 2023 - Os principais serviços de limpeza da Limited Fretehted com a Skyline Robotics para instalar os robôs do Skyline para seus serviços de limpeza de janelas. Esses robôs são compatíveis com o Prêmio de Inovação de Robótica RBR50 2023.

Cobertura do relatório

O Relatório de Pesquisa de Mercado dos Serviços de Limpeza da Europa e Oriente Médio oferece análises detalhadas do mercado, destacando aspectos cruciais, como empresas proeminentes, tipos de serviços e áreas de usuário final. Além disso, o relatório cobre as principais tendências, o cenário competitivo e os desenvolvimentos significativos da indústria. Além disso, o relatório explora vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado.

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Scopo e segmentação de relatório