Tamanho do mercado de agenciamento de carga, participação e análise da indústria por modo de transporte (aéreo, hidroviário, rodoviário e ferroviário), por tipo de serviço (internacional e doméstico), por tipo de remessa (LCL/LTL e FCL/FTL), por indústria (Manufatura, Automotivo, Farmacêutico e Saúde, FMCG e outros) e Previsão Regional, 2026-2034

O tamanho do mercado global de agenciamento de carga foi avaliado em US$ 325,18 bilhões em 2025 e deve crescer de US$ 336,61 bilhões em 2026 para US$ 536,51 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 6,0% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado, respondendo por 42,17% da participação de mercado em 2025.

O agenciamento de carga é um serviço logístico que planeja, coordena e gerencia a movimentação de mercadorias em locais nacionais ou internacionais. Envolve reserva de transporte, desembaraço aduaneiro, documentação, consolidação, armazenamento, gerenciamento de riscos e garantia de entregas oportunas, econômicas e compatíveis em vários modos de transporte. O mercado é impulsionado pelo aumento do comércio global, pelo crescimento do comércio eletrónico, pela digitalização da cadeia de abastecimento, pela procura de transporte multimodal, pelas necessidades logísticas transfronteiriças, pela melhoria da infraestrutura e por um foco crescente na eficiência de custos, fiabilidade, velocidade e serviços logísticos de valor acrescentado.

Os principais players do mercado incluem DHL Global Forwarding, Kuehne + Nagel, DSV e DB Schenker. Estas empresas competem expandindo as suas redes multimodais, melhorando as plataformas digitais, melhorando o rastreamento e investindo em automação, armazenamento e serviços alfandegários para apoiar a movimentação global eficiente de cargas.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO:

Expansão do comércio global fortalece a demanda pelo mercado

O aumento constante dos volumes de comércio global continua a alimentar a necessidade de serviços eficientes de agenciamento de carga. À medida que as empresas se expandem internacionalmente, aumenta a procura por soluções fiáveis ​​de transporte transfronteiriço, gestão aduaneira e logística multimodal. O crescimento da indústria transformadora, do fornecimento internacional e dos centros de produção regionais acelera ainda mais o movimento de carga. Os despachantes se beneficiam do manuseio de documentação complexa, otimização de rotas e coordenação da cadeia de suprimentos. Este ecossistema comercial global em expansão aumenta significativamente os requisitos de serviços de expedição nas redes aéreas, marítimas, rodoviárias e ferroviárias. Em Outubro de 2025, a Organização Mundial do Comércio (OMC) informou que o volume do comércio mundial de mercadorias aumentou 4,9% em termos anuais no primeiro semestre de 2025.

RESTRIÇÕES DE MERCADO:

Altos custos logísticos limitam o crescimento do mercado

O aumento das despesas operacionais, incluindo preços de combustíveis, taxas de contentores, taxas de armazenamento, escassez de mão-de-obra e congestionamento portuário, aumentam a estrutura de custos para os transitários. Esses custos elevados podem reduzir a lucratividade e dificultar que os despachantes ofereçam preços competitivos aos clientes. Os operadores de pequena e média dimensão enfrentam uma pressão crescente devido ao poder de negociação limitado com as transportadoras. Além disso, as taxas de frete globais flutuantes e as condições económicas imprevisíveis restringem o crescimento, à medida que os expedidores se tornam mais cautelosos com os gastos logísticos em ambientes comerciais sensíveis aos custos. Em Setembro de 2025, a UNCTAD informou que o transporte marítimo global enfrenta custos substanciais de descarbonização, observando um aumento de 5% nas emissões marítimas de GEE em 2024, com apenas 8% da frota global capaz de utilizar combustíveis alternativos.

OPORTUNIDADES DE MERCADO:

Plataformas digitais de cadeia de suprimentos oferecem potencial de crescimento transformacional

A rápida adoção de plataformas logísticas digitais apresenta uma grande oportunidade para os transitários. Documentação automatizada, previsão de demanda baseada em IA, rastreamento em tempo real e análise preditivaagilizar as operações e, ao mesmo tempo, aumentar a transparência para os clientes. Os mercados de frete baseados na nuvem melhoram a seleção da transportadora e a precisão dos preços. Os transitários que adotam a digitalização podem oferecer cotações mais rápidas, roteamento otimizado e maior visibilidade, fortalecendo a competitividade. À medida que os expedidores globais dão prioridade à logística orientada para a tecnologia, os transitários que implementam capacidades digitais avançadas podem captar novos negócios e fornecer serviços mais eficientes e escaláveis. Isso impulsiona o crescimento do mercado de agenciamento de carga globalmente. Em maio de 2025, a Nippon Express Holdings lançou seu novo serviço, NX Lead Logistics Solutions, uma oferta logística abrangente que centraliza o gerenciamento de pedidos e remessas, fornece visibilidade em tempo real entre modos de transporte, otimiza processos de ponta a ponta da cadeia de suprimentos e oferece gerenciamento de riscos para garantir a continuidade dos negócios e a economia.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE TRANSPORTE DE FRETE:

Aumento do uso de soluções de logística multimodal para moldar a evolução do mercado

As cadeias de abastecimento globais estão a migrar para a logística multimodal para reduzir os tempos de trânsito, melhorar a fiabilidade e gerir interrupções. Os despachantes integram cada vez mais combinações ar-marítimas, marítimas-ferroviárias e rodo-ferroviárias para otimizar custos e desempenho de entrega. Os clientes procuram opções de transporte flexíveis para lidar com atrasos nos portos, escassez de capacidade e incertezas geopolíticas. Esta tendência leva os transitários a expandir as parcerias modais, a investir em tecnologia para coordenação e a conceber rotas de transporte mais resilientes. A logística multimodal está emergindo como uma tendência definidora nas operações modernas de transporte. Em setembro de 2025, a Gulftainer anunciou a expansão de sua rede logística multimodal, abrindo novos hubs e depósitos de contêineres terrestres ligando rotas marítimas, terrestres e futuras rotas ferroviárias através da Etihad Rail.

DESAFIOS DO MERCADO:

As interrupções na cadeia de suprimentos representam desafios operacionais persistentes

Os transitários enfrentam desafios contínuos decorrentes de interrupções imprevisíveis na cadeia de abastecimento, incluindo encerramentos de portos, desastres naturais, tensões geopolíticas, greves laborais e escassez de equipamentos. Tais perturbações criam volatilidade nos horários de trânsito, na capacidade de carga e nos preços. Os despachantes devem ajustar constantemente os planos, redirecionar as remessas e gerenciar as expectativas dos clientes, aumentando a pressão operacional. Estes desafios exigem um planeamento de contingência mais sólido, ferramentas de visibilidade em tempo real e redes de transporte diversificadas. A imprevisibilidade persistente continua a ser um grande obstáculo à manutenção de operações estáveis ​​e eficientes da indústria de agenciamento de carga.

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Análise de Segmentação

Por meio de transporte

Movimentação econômica de carga a granel aumenta a demanda do segmento hidroviário

Com base no modo de transporte, o mercado é segmentado em aéreo, hidroviário, rodoviário e ferroviário.

As hidrovias continuam sendo o modo líder no mercado devido à sua excepcional eficiência de custos no transporte de cargas grandes, pesadas e a granel em longas distâncias. O comércio global depende fortemente de rotas marítimas para remessas em contentores, produtos energéticos e matérias-primas. A extensa infra-estrutura portuária, o aumento da capacidade dos navios e as rotas marítimas optimizadas reforçam o seu domínio. Apesar dos tempos de trânsito mais lentos, o frete marítimo oferece escalabilidade incomparável e menores emissões de carbono. Seu forte papel no comércio internacional garante uma demanda consistente, tornando as hidrovias o meio de transporte mais utilizado.

A rota permite um comércio mais rápido e fiável entre o Golfo e a África Oriental, contornando os estrangulamentos tradicionais, um impulso significativo para a conectividade regional e a resiliência da cadeia de abastecimento. Espera-se que o frete aéreo experimente um crescimento significativo durante o período de previsão devido à crescente demanda por logística eficiente, entregas rápidas, mercadorias de alto valor e sensíveis ao tempo, e à expansão das remessas de comércio eletrônico transfronteiriças, apoiadas por uma melhor capacidade de carga aérea e soluções de logística digital.

Por tipo de serviço

Agenciamento de frete internacional lidera na conta da expansão das redes comerciais globais

Com base no tipo de serviço, o mercado é categorizado em internacional e doméstico.

O agenciamento de carga internacional domina o mercado à medida que as empresas expandem cada vez mais as operações transfronteiriças, exigindo uma coordenação eficiente dos envios globais, conformidade com os regulamentos aduaneiros e transporte multimodal. Os crescentes acordos comerciais internacionais, as atividades de exportação e importação e a produção globalizada aumentam a dependência dos serviços de expedição internacional. Os despachantes desempenharam um papel central no gerenciamento de documentação, tarifas e regulamentações internacionais, ao mesmo tempo que ofereciam visibilidade de ponta a ponta.

Os investimentos em armazenamento global, capacidade de frete marítimo e aéreo e soluções alfandegárias digitais fortalecem ainda mais a liderança deste segmento, tornando-o o tipo de serviço mais exigido em todo o mundo. O segmento internacional é também o segmento de crescimento mais rápido à medida que o comércio eletrónico transfronteiriço aumenta, o sourcing global se expande e os expedidores procuram soluções logísticas mais rápidas e digitalmente habilitadas que garantam um desalfandegamento contínuo e um desempenho de entrega internacional fiável. Em agosto de 2025, o Terminal Integrado de Carga (ICT) do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel (Ahmedabad) movimentou cerca de 5.000 toneladas métricas de carga. Assegurou quase 70% do tráfego aéreo internacional de carga da cidade no primeiro mês, sinalizando um grande aumento na capacidade de carga regional.

Por tipo de remessa

Remessas de alto volume e eficiência de custos comandando a liderança da FCL/FTL

Por tipo de remessa, o mercado é segmentado em LCL/LTL e FCL/FTL.

FCL/FTL domina o segmento de remessas porque oferece aos embarcadores capacidade total de contêineres ou caminhões, garantindo melhor eficiência de custos para remessas de grandes volumes. As empresas preferem FCL/FTL pelo risco reduzido de danos à carga, tempos de trânsito mais rápidos, manuseio simplificado e menos requisitos de consolidação. Este modo é amplamente utilizado nas cadeias de fornecimento de manufatura, automotiva, química e varejo, onde remessas a granel ou contínuas são comuns. Sua confiabilidade, programação previsível e capacidade de suportar transporte de longa distância solidificam o FCL/FTL como a principal escolha para movimentação global de carga.

Em fevereiro de 2024, a CargoPartners lançou um novo serviço de transporte marítimo Full Container Load (FCL) da Índia para a região do Benelux (Holanda, Bélgica). O serviço semanal, a partir dos portos indianos Mundra ou Nhava Sheva, utiliza contentores standard, refrigerados, open-top e flat-rack, com tempos de trânsito de 19 a 30 dias para destinos como Roterdão ou Antuérpia. O LCL/LTL está se expandindo mais rapidamente à medida que PMEs, vendedores de comércio eletrônico e transportadores sensíveis aos custos escolhem cada vez mais contêineres ou caminhões compartilhados para transporte flexível e acessível de volumes menores de remessas, sem exigir cargas de capacidade total.

Por indústria

A produção e o comércio globais de alto volume atendem ao domínio do setor manufatureiro

Por indústria, o mercado é segregado em manufatura, automotivo, produtos farmacêuticos e saúde, FMCG e outros.

A indústria transformadora domina o mercado, uma vez que as redes de produção globais dependem fortemente do movimento ininterrupto de matérias-primas, componentes e produtos acabados. Indústrias como a automóvel, a eletrónica, a maquinaria, a metalúrgica e a têxtil geram fluxos de carga consistentes e de grande volume que exigem uma coordenação logística multimodal eficiente. Os fabricantes dependem de despachantes para gerenciamento de estoque, entrega just-in-time, desembaraço aduaneiro e roteamento internacional otimizado. A expansão das cadeias de abastecimento globais, o nearshoring e o aumento das compras transfronteiriças impulsionam a procura segmentada.

Os produtos farmacêuticos e de saúde estão crescendo no ritmo mais rápido devido à crescente demanda por logística com temperatura controlada, remessas médicas urgentes, crescimento de produtos biológicos e conformidade regulatória rigorosa que exige soluções de agenciamento de carga especializadas e de alta confiabilidade. Em Outubro de 2025, a Fujitsu Limited anunciou um projecto piloto conjunto com a Logistics Knight Japan e a Isuzu Motors para construir uma plataforma integrada de logística farmacêutica. A iniciativa irá monitorizar a temperatura e o inventário em toda a rede, permitir o transporte de unidades de paletes e melhorar a eficiência do transporte, com o objetivo de estabilizar a distribuição de medicamentos e reduzir o desperdício.

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Perspectiva regional do mercado de agenciamento de carga

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico domina o mercado de agenciamento de carga devido ao seu grande ecossistema industrial, extensa capacidade de exportação e fortes rotas comerciais marítimas. China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Sudeste Asiático impulsionam coletivamente enormes volumes de frete aéreo e em contêineres. Desenvolvimento portuário contínuo, logística digital a adoção e a elevada penetração do comércio eletrónico fortalecem ainda mais a posição da região. A rápida industrialização, a diversificação da cadeia de abastecimento e o aumento do comércio intra-asiático contribuem para a taxa de crescimento excepcional da região, tornando a Ásia-Pacífico o maior mercado e o de mais rápido crescimento. Em julho de 2025, a CEVA Logistics inaugurou um novo centro de transporte rodoviário internacional (TIR) ​​de 4.300 metros quadrados em Alashankou, China, dentro da zona alfandegada de comércio eletrônico transfronteiriço.

Europa

A Europa detém a segunda maior quota de mercado de agenciamento de carga devido aos seus sistemas de transporte multimodais interligados que abrangem rodoviário, ferroviário, aéreo e os principais portos marítimos. As fortes atividades de exportação nos setores automotivo, maquinário industrial, produtos químicos e farmacêuticos sustentam altos volumes de frete. A regulamentação comercial unificada da UE e a logística transfronteiriça eficiente melhoram a estabilidade do mercado. Os investimentos em logística verde, automação e plataformas digitais de frete fortalecem a eficiência operacional.

Apesar das flutuações económicas, as cadeias de abastecimento bem estabelecidas e o posicionamento geográfico estratégico da Europa preservam-na como um dos principais centros globais de agenciamento de carga. Em outubro de 2025, a L&L Products inaugurou um novo centro logístico da Europa Central em Wroclaw, Polónia, desenvolvido com a Geodis. O centro visa reduzir os tempos de transporte em até 10 horas por circuito de envio, acelerar as entregas, reduzir as emissões de CO₂ através de rotas mais curtas e apoiar o crescimento escalável, melhorando a resiliência e a eficiência da cadeia de abastecimento em toda a Europa.

América do Norte

A América do Norte apresenta um crescimento estável do mercado de agenciamento de carga apoiado por corredores comerciais robustos, especialmente com o Canadá e o México através do USMCA. A região beneficia de infraestruturas logísticas avançadas, de uma adoção digital generalizada e de uma forte procura dos setores da indústria transformadora, automóvel, aeroespacial e de bens de elevado valor. Os principais portos, redes ferroviárias eficientes e armazéns sofisticados reforçam a eficiência da cadeia de abastecimento. O aumento da atividade de comércio eletrónico e os requisitos de transporte transfronteiriço alimentam um crescimento adicional. O ambiente regulatório estável da região e o investimento em soluções de automação e sustentabilidade ajudam a manter um crescimento consistente do mercado.

Os EUA demonstram uma forte procura de agenciamento de carga, apoiada pelas suas extensas actividades comerciais internacionais, infra-estruturas logísticas avançadas e elevada dependência do frete aéreo e marítimo. Indústrias-chave como automotiva, aeroespacial, eletrônica, farmacêutica e varejo impulsionam movimentos consistentes de carga. Principais portos, classe mundial aeroportose redes ferroviárias e rodoviárias integradas aumentam a eficiência.

O crescimento do comércio eletrónico, as iniciativas de relocalização e o aumento dos envios transfronteiriços com o Canadá e o México fortalecem a dinâmica do mercado no país. Os investimentos contínuos em automação, plataformas digitais de carga e sustentabilidade melhoram ainda mais o cenário de agenciamento de carga nos EUA. Em março de 2025, o Grupo CMA CGM anunciou um investimento de US$ 20 bilhões nos próximos quatro anos para melhorar o transporte marítimo, a logística e a infraestrutura da cadeia de suprimentos dos EUA.

Resto do mundo

O Resto do Mundo apresenta um crescimento moderado, mas em melhoria, à medida que regiões como o Médio Oriente, África e América Latina investem fortemente em corredores logísticos, melhorias portuárias e zonas de comércio livre. Os mercados consumidores emergentes, a diversificação das exportações e o maior foco na ligação das cadeias de abastecimento regionais apoiam a procura de agenciamento de carga.

A crescente participação no comércio global, o aumento das atividades industriais e o maior interesse das empresas multinacionais contribuem para um progresso constante. Embora persistam desafios como a instabilidade política e as lacunas infra-estruturais, o potencial global do mercado continua a ser significativo. Em setembro de 2023, a Zencargo, uma empresa de agenciamento de carga digital sediada no Reino Unido, lançou operações nos Emirados Árabes Unidos, juntando-se ao programa NextGenFDI do Ministério da Economia e Turismo dos Emirados Árabes Unidos para se expandir em todo o MENA.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria:

Integração Global, Força Multimodal e Capacidades Digitais Definem a Competitividade do Mercado

O mercado global de agenciamento de carga é dominado por players como DHL Global Forwarding, Kuehne Nagel, DSV e DB Schenker, conhecidos por extensas redes multimodais e capacidades logísticas avançadas. Essas empresas investem pesadamente em plataformas digitais de frete, armazéns automatizados e rastreamento em tempo real para melhorar a eficiência e a visibilidade. Aquisições estratégicas, parcerias transfronteiriças e expansão da capacidade aérea oceânica fortalecem o seu alcance global. Em novembro de 2025, a DHL Express Turkiye e a Turkiye Exporters Assembly (TİM) lançaram uma importante parceria de logística de exportação, oferecendo aos exportadores taxas de envio preferenciais para 28 países e cobertura de importação de 12 nações das Américas.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO MERCADO DE TRANSPORTE DE FRETE PERFILADAS:

• Encaminhamento Global DHL (Alemanha)
• Kuehne+Nagel (Suíça)
• DSV (Dinamarca)
• DBSchenker (Alemanha)
• Expeditors International (EUA)
• CH Robinson (EUA)
• Nippon Express Holdings (Japão)
• Kintetsu World Express (Japão)
• Sinotrans (China)
• CEVA Logística (França)
• Bolloré Logística (França)
• Yusen Logística (Japão)
• Hellmann Worldwide Logistics (Alemanha)
• GEODIS (França)
• Agilidade Logística (Kuwait)
• Maersk Logística (Dinamarca)
• Logística Internacional Freightways (Emirados Árabes Unidos)
• BDP Internacional (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em novembro de 2025, a Mahindra Logistics e a L'Oréal India lançaram um armazém operado exclusivamente por mulheres em Indore, Madhya Pradesh. A nova instalação apoiará a distribuição em toda a Índia central, atendendo mercados como Jabalpur, Bhopal, Singrauli e muito mais, permitindo ciclos de reabastecimento mais rápidos, tempos de trânsito reduzidos e melhor controle de estoque e atendimento para a linha de produtos da L'Oréal.
• Em setembro de 2025, a Scan Global Logistics (SGL) reforçou a sua presença global ao expandir-se para a Índia com novos escritórios em Mumbai, Chennai e Deli, e planeia expandir para 15 a 20 locais em todo o país. A expansão melhora as capacidades multimodais da SGL, apoia fluxos comerciais crescentes e posiciona a empresa para servir os sectores de produção, tecnologia e comércio electrónico em rápido desenvolvimento da Índia com soluções logísticas integradas e completas.
• Em janeiro de 2025, Apex Logistics, uma empresa Kuehne+Nagel, anunciou a aquisição de uma participação majoritária na Andes Integración Logística, especialista líder em frete aéreo no México. O acordo fortalece a presença da Apex na América Latina e expande sua carga aérea transfronteiriça, produtos perecíveis e capacidades logísticas urgentes em toda a região.
• Em dezembro de 2024, a DP World planejou abrir seis novos escritórios de agenciamento de carga em todo o Brasil até 2026, quatro em 2025 e mais dois em 2026.
• Em dezembro de 2024, a Amazon lançou oficialmente o Amazon Freight e o Amazon Shipping na Índia, oferecendo serviços de carga completa de caminhão variando de 5 a 40 pés para frete intra e interurbano, bem como entrega de encomendas de última milha em mais de 14.000 códigos PIN.

COBERTURA DO RELATÓRIO

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Escopo e segmentação do relatório