Tamanho do mercado de geradores de hidrogênio verde, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (eletrólise alcalina tradicional, eletrólise PEM e eletrólise de óxido sólido), por aplicação (usinas de energia, usina siderúrgica, eletrônica e fotovoltaica, gases industriais e outros) e previsão regional, 2021-2028

O mercado global de geradores de hidrogênio verde foi de US$ 200,9 milhões em 2020 e deve crescer de US$ 222,4 milhões em 2021 para US$ 325,1 milhões em 2028, com uma CAGR de 5,6% durante o período 2021-2028. A Europa dominou o mercado global com uma quota de 36,69% ​​em 2020. O impacto global da  COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com os geradores de hidrogénio verde a testemunhar um choque negativo na procura em todas as regiões no meio da pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um declínio de -6,8% em 2020. O aumento repentino da CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado que regressam aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

O hidrogénio verde é produzido através de um processo de eletrólise da água com a ajuda de fontes renováveis, como a energia eólica e a energia solar.  É amplamente utilizado em diversas aplicações, como usinas de energia, eletrônica,gases industriais, conversão de energia em gás e armazenamento de energia para veículos elétricos. Fornece energia limpa para fabricação e possui alta eficiência, leveza, fácil transporte e baixo ponto de ebulição.

Covid 19: Investimento em projetos de eletrólise de água por grandes empresas para negar o crescimento lento

A COVID-19 resultou na emergência de saúde global e afetou inúmeras indústrias e empresas. A pandemia pode ter adiado vários projetos industriais, levando a uma grande perturbação nas cadeias de abastecimento. Assim, o mercado de geradores de hidrogénio verde foi ligeiramente afetado por esta pandemia. No entanto, prevê-se que a crescente procura de fontes renováveis ​​atraia investimentos significativos que serão um bom presságio para o mercado nos próximos anos. Por exemplo, em junho de 2020, a ThyssenKrupp AG e a De Nora expandiram as suas capacidades de produção para instalações de eletrólise de água e podem agora produzir células de eletrólise com um consumo total de energia de um gigawatt.

Principais conclusões do mercado de geradores de hidrogênio verde

Tamanho e previsão do mercado global

• Tamanho do mercado em 2020: US$ 200,9 milhões
• Tamanho do mercado em 2021: US$ 222,4 milhões
• Tamanho do mercado previsto para 2028: US$ 325,1 milhões
• CAGR: 5,6% de 2021–2028

Quota de mercado

• A Europa dominou o mercado com uma participação de 36,69% ​​em 2020.
• O segmento de Eletrólise Alcalina Tradicional detinha a maior participação de mercado em 2020.
• O segmento de Usinas foi responsável pela maior participação de aplicações em 2020.

Principais destaques regionais

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce, apoiada pela expansão das operações de refinaria e pelo aumento da procura por combustíveis limpos.

América do Norte

A América do Norte está a testemunhar um forte crescimento devido ao aumento dos investimentos em energias renováveis ​​e em instalações de eletrólise de alta capacidade.

Europa

A Europa gerou 73,72 milhões de dólares em 2020, impulsionada por fortes investimentos em energias renováveis ​​e projetos de hidrogénio verde.

NÓS.

O mercado dos EUA deverá atingir US$ 76,17 milhões até 2032.

Japão

Espera-se que o mercado japonês experimente um crescimento constante durante o período de previsão.

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ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Demanda por hidrogênio verde do setor de transportes para impulsionar o crescimento do mercado

O hidrogénio verde está a ser amplamente utilizado no sector dos transportes devido aos seus vários benefícios ambientais, tais como a eliminação da poluição atmosférica em áreas urbanas e a redução global das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. Atualmente, o setor dos transportes contribui com quase 25% das emissões de gases com efeito de estufa e da poluição atmosférica urbana. O hidrogénio verde é uma solução promissora para um sistema energeticamente eficiente e descarbonizado, uma vez que pode ser utilizado para a substituição de combustíveis fósseis nos setores da mobilidade.

Um aumento na procura de veículos e autocarros eléctricos baseados em células de combustível, especialmente na América do Norte e na Europa, está a aumentar a procura de hidrogénio verde. De acordo com um Relatório McKinsey, a União Europeia (UE) teria cerca de 5.000 estações de abastecimento de hidrogénio com uma capacidade total de aproximadamente 2.615.000 toneladas de hidrogénio verde para abastecer veículos com células de combustível de hidrogénio no ano 2030. O investimento crescente na tecnologia de células de combustível de hidrogénio verde estaria impulsionando o crescimento do mercado.

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FATORES DE CONDUÇÃO

Aumento dos investimentos na Europa para a economia verde do hidrogénio para favorecer o crescimento

Vários países, como a Alemanha, a França e o Reino Unido, começaram a investir na produção de hidrogénio verde e nas suas tecnologias de armazenamento. Por exemplo, em Junho de 2020, a Alemanha adoptou a estratégia nacional, “Estratégia Alemã de Hidrogénio para Liderança Global na Transição Energética”. Esta política ajudará o hidrogénio a ser utilizado como portador de energia polivalente e a servir de base para a produção de combustíveis sintéticos. É provável que esse fator impulsione o crescimento global do mercado gerador de hidrogênio verde durante o período de previsão.

Os fabricantes da região europeia planeiam investir na produção de hidrogénio verde. Em 8 de agosto de 2020, o primeiro projeto de hidrogénio da Alemanha incluído no programa “laboratórios do mundo real que promovem a transição energética” denominado projeto WESTKÜSTE100 recebeu luz verde e aprovação de financiamento de 89 milhões de euros do Ministério Federal de Assuntos Económicos e Energia. Este projeto produzirá hidrogénio verde e será utilizado em processos industriais e interligará diferentes ciclos de materiais dentro da infraestrutura existente.

Avanço tecnológico na produção de hidrogênio verde para acelerar negócios

Várias tecnologias são usadas para produzir hidrogênio, incluindo eletrólise da água, reforma do metano a vapor, oxidação parcial do petróleo e gaseificação do carvão. Entre estes, a eletrólise da água é utilizada principalmente para a produção de hidrogênio verde. A eletrólise da água produz hidrogênio e oxigênio a partir de fontes renováveis, como vento eenergia solar.

Os principais intervenientes estão a investir fortemente na investigação e desenvolvimento de tecnologia de produção de eletrólise de água. Por exemplo,

• Em 30 de junho de 2020, a tecnologia proprietária de eletrólise de água da ThyssenKrupp AG para a produção de hidrogênio verde atendeu aos requisitos para participação no mercado de reserva de controle primário. Agora, as instalações de eletrólise de água da empresa poderão atuar como amortecedores em grande escala para estabilizar a rede elétrica e compensar as flutuações de forma flexível.
• No dia 7 de julho de 2020, a Air Products e a ThyssenKrupp AG assinaram um Acordo de Cooperação Estratégica (SCA) para desenvolver projetos de fornecimento de hidrogénio verde. A ThyssenKrupp AG fornecerá sua tecnologia, equipamentos e serviços técnicos para plantas de eletrólise de água para a Air Product com este acordo.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Alto custo de capital da produção e armazenamento de hidrogênio verde para dificultar o crescimento do mercado

O mercado global é prejudicado principalmente pelo seu alto preço e diversas propriedades mecânicas, como baixa densidade de corrente e incapacidade de funcionar em alta pressão.

As tecnologias de produção de hidrogénio verde dificilmente são economicamente viáveis ​​devido ao elevado preço da produção, armazenamento e distribuição de hidrogénio verde. Isto levou ao aumento das despesas de capital dos sistemas e gerou hidrogénio verde. Isto reduz a competitividade económica do hidrogénio verde em comparação com outros combustíveis, principalmentegás natural.  No entanto, de acordo com o Relatório Wood Mackenzie 2020, os custos de produção de hidrogénio verde poderão cair até 64% até 2040.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo  

Segmento de eletrólise alcalina tradicional crescerá em ritmo considerável

De acordo com o tipo, o mercado é dividido em eletrólise PEM, eletrólise alcalina tradicional e eletrólise de óxido sólido.

Em 2020, o segmento tradicional de eletrólise alcalina detinha a maior parte do mercado. A eletrólise tradicional da água alcalina é uma tecnologia chave para a produção de hidrogénio verde em larga escala a partir de fontes de energia renováveis.

O segmento de eletrólise da membrana de troca de prótons (PEM) também é o segmento-chave do mercado, devido à sua alta densidade, alta eficiência de eletrólise, reação não poluente, estrutura leve e compacta, etc.

A eletrólise de óxido sólido (SOEL), também conhecida como eletrólise a vapor, é um processo de eletrólise de alta temperatura que funciona a uma temperatura entre 700 e 900 °C.  

Por análise de aplicação

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Aumentar o investimento em usinas renováveis ​​para aumentar o crescimento da indústria

De acordo com a aplicação, o mercado é classificado em usinas de energia, gases industriais, eletrônicos e fotovoltaicos, siderúrgicas, entre outros.

O segmento de usinas de energia detinha a maior participação no mercado de geradores de hidrogênio verde em 2020.  O hidrogênio verde é amplamente utilizado na produção de amônia,metanole aço.  Atualmente, as centrais elétricas funcionam com combustíveis fósseis, como o gás natural e o carvão, pelo que existe um grande potencial para reduzir as emissões utilizando hidrogénio verde limpo e ecologicamente aceitável.

O hidrogénio verde também é utilizado em turbinas a gás para aumentar a robustez e a flexibilidade das centrais eléctricas, e o amoníaco produzido pelo hidrogénio verde poderia ser utilizado em centrais eléctricas a gás natural e a carvão para reduzir as emissões.

Espera-se que o segmento de gases industriais apresente um crescimento substancial, uma vez que o hidrogénio verde pode ser injetado diretamente nos gasodutos de gás natural existentes, especialmente em áreas urbanas densas.

O outro segmento compreende armazenamento de energia ou abastecimento para FCEVs, energia para gás, etc.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado de geradores de hidrogênio verde é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina, Oriente Médio e África.

A Europa situou-se em 73,72 milhões de dólares em 2020. A Alemanha é responsável pela maior quota de mercado na região, uma vez que é um centro de energia eólica offshore, energia solar, veículos eléctricos e electrónica de consumo. Além disso, o hidrogénio verde é amplamente utilizado nestas indústrias como um combustível que provavelmente favorecerá o crescimento do mercado na região.  A Alemanha investe continuamente em projetos de hidrogénio verde para responder à crescente procura de energia limpa e sustentável no futuro. Por exemplo

• Em dezembro de 2020, a STEAG, a ThyssenKrupp Steel e a ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers assinaram um acordo conjunto para construir uma planta de eletrólise de água nas instalações da STEAG em Walsum, Alemanha.

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce para o mercado de hidrogénio verde devido ao aumento das operações de refinaria para atender à crescente demanda por combustíveis de países como China, Índia, Japão e Coreia do Sul.

• Por exemplo, em 7 de março de 2020, a Organização de Desenvolvimento de Nova Energia e Tecnologia Industrial, também chamada NEDO, Tohoku Electric Power Co., Inc., Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS) e Iwatani Corporation inauguram conjuntamente o Campo de Pesquisa de Energia de Hidrogênio de Fukushima (FH2R), que foi construído com uma unidade de produção de hidrogênio de classe de 10 MW movida a energia renovável.

Os países da América do Norte estão a envidar esforços para mudar o seu foco dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis. Estão também empenhados na instalação de instalações de eletrólise de alta capacidade para reduzir a utilização de combustíveis não convencionais que estão a conduzir a emissões excessivas de gases com efeito de estufa. Isto impulsionaria e aumentará a procura de hidrogénio verde. Além disso, prevê-se que o mercado de geradores de hidrogênio verde dos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 76,17 milhões até 2032.

• Por exemplo, em 21 de janeiro de 2021, o governo canadense assinou um contrato com a ThyssenKrupp Uhde Chlorine Engineers para instalar uma planta de eletrólise de água de 88 megawatts para a Hydro-Québec. Esta nova instalação será capaz de gerar 11.100 toneladas métricas de hidrogênio verde por ano.

Os países do Oriente Médio e da África, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Catar, concentram-se consistentemente emdióxido de carbonoambientes livres de emissões. Portanto, estão a investir numa economia de hidrogénio verde.

• Por exemplo, em 7 de julho de 2020, a Air Products & Chemicals começou a construir uma planta de hidrogênio verde na Arábia Saudita alimentada por 4 gigawatts de energia eólica e solar. A instalação concluída produzirá 650 toneladas de hidrogênio verde diariamente.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

De Nora S.p.A. mantém posição de liderança por meio de seus projetos de geração de hidrogênio verde

O mercado consiste em pequenos e grandes players com o objetivo de fornecer produtos em escala para inúmeras aplicações para moldar o cenário competitivo. Alguns dos principais players estão empregando seus recursos no avanço tecnológico e em colaborações com alguns dos parceiros de vendas locais.

A De Nora está envolvida na fabricação e fornecimento de tecnologias de eletrólise de água alcalina para produzir hidrogênio verde. A empresa instalou mais de 3.000 dispositivos confiáveis ​​e acessíveis em todo o mundo. É conhecida como líder na categoria de eletrólise de água com membrana de troca alcalina e de troca de prótons (PEM). 

• Em 13 de abril de 2018, a empresa belga AGFA e a empresa italiana De Nora assinaram um acordo de desenvolvimento de tecnologia. Sob este acordo, a De Nora integrará os separadores de diafragma AGFA com seus eletrodos em um novo pacote projetado como uma solução sob medida para a produção de hidrogênio e oxigênio por meio da eletrólise de água alcalina.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Nel (Proton On-Site) (Noruega)
• Asahi Kasei (Japão)
• Hidrogenia (EUA)
• Areva H2gen (França)
• Shandong Saikesaisi Hydrogen Energy Co., Ltd.
• Teledyne Energy Systems (EUA)
• Siemens AG(Alemanha)
• Kobelco Eco-Solutions (Japão)
• McPhy (França)
• Equipamento de hidrogênio Chungdean Yangzhou Co., Ltd (China)
• Suzhou Jingli (China)
• TianJin continental (China)
• Poder ITM (Reino Unido)
• 718º Instituto de Pesquisa do CSIC (China)
• Spa Idroenergy (Itália)
• Erredue SpA(Itália)
• MVS Engenharia(Índia)
• GreenHydrogen .dk (Dinamarca)   
• Enapter (Itália)
• (EUA)
• ShaanXi HuaQin (China)
• Próximo Hidrogênio (Canadá)
• H-Tec Systems GmbH (Alemanha)
• Pequim Zhondian (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Outubro de 2020 –GTT adquiriu Areva H2Gen. A Areva H2Gen dedica-se à concepção e montagem deeletrolisadorespara a produção de hidrogénio verde.
• Dezembro de 2020 –Os Sistemas de Hidrogénio Verde obtiveram investimentos num total de aprox. 28 milhões de euros da A.P. Møller Holding A/S para permitir-lhe atender à crescente demanda por capacidade de eletrolisadores.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Green Hydrogen Generator Market

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