Tamanho do mercado de eletrodomésticos da Índia, participação e análise da indústria, por tipo (aparelhos principais {equipamentos de refrigeração, aparelhos de cozinha, equipamentos de lavagem e secagem, aparelhos de aquecimento e resfriamento e outros}, pequenos eletrodomésticos [cafeteiras, processadores de alimentos, umidificadores, fornos de microondas e outros] e eletrodomésticos inteligentes), por canal de distribuição (supermercados e hipermercados, lojas especializadas, on-line/comércio eletrônico e outros) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de eletrodomésticos da Índia foi avaliado em US$ 76,51 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 81,21 bilhões em 2025. O mercado deverá apresentar um CAGR de 7,22% durante o período de previsão e atingir US$ 132,29 bilhões.

O setor de eletrodomésticos da Índia está testemunhando um crescimento significativo, impulsionado pela rápida urbanização, pela melhoria da renda disponível e pela mudança no estilo de vida dos consumidores. O aumento da conectividade à Internet, a crescente penetração da electricidade e o crescimento das plataformas de comércio electrónico alargaram o acesso a pequenos e grandes electrodomésticos em regiões urbanas e semi-urbanas. Os consumidores estão a optar por aparelhos inteligentes e energeticamente eficientes, refletindo uma preferência crescente pela sustentabilidade, conveniência e integração digital. 

Tendências do mercado de eletrodomésticos na Índia

Expansão além das metrópoles para Tier-2, Tier-3, Semi-Urban e Rural India

Fabricantes e varejistas estão perseguindo a demanda grande e pouco penetrada fora das grandes cidades, oferecendo SKUs de menor capacidade, com eficiência energética e com preços acessíveis. Além disso, a publicidade localizada e as interfaces de utilizador vernaculares, o financiamento flexível (EMI, BNPL) e os modelos de aluguer/subscrição, juntamente com o crescente alcance do comércio eletrónico por parte de distribuidores regionais e redes de serviços locais robustas consolidam a penetração no mercado. As melhorias na electrificação rural e na penetração dos smartphones, o aumento dos rendimentos, os dados acessíveis e os incentivos governamentais para a produção local estão a tornar estes mercados viáveis, mas as empresas ainda precisam de resolver questões de logística, robustez da qualidade da energia e confiança no pós-venda. O resultado é um crescimento unitário mais rápido fora das áreas metropolitanas, uma premiumização constante temperada por uma forte sensibilidade aos preços e uma crescente experimentação com distribuição omnicanal e franchising de serviços para converter e reter compradores não metropolitanos.

Principais conclusões

• Por tipo, os principais eletrodomésticos representavam cerca de 63% do mercado de eletrodomésticos da Índia em 2024.

Com base no canal de distribuição, o segmento online/e-commerce deverá crescer a um CAGR de 6,85% no período de previsão.

Fatores de crescimento do mercado de eletrodomésticos na Índia

Aumento da urbanização e renda descartável impulsionando o crescimento do mercado de eletrodomésticos

Aumento constante da população de classe média, juntamente com o aumento da renda disponível. À medida que mais famílias migram para áreas urbanas e semiurbanas, as aspirações de estilo de vida mudam para maior conveniência, conforto e eficiência, alimentando a procura tanto de grandes eletrodomésticos como geladeiras, máquinas de lavar e aparelhos de ar condicionado, aspiradores de pó, bem como utensílios menores para cozinha e limpeza. O crescente poder de compra da classe média permite que os consumidores invistam em aparelhos essenciais e em variantes de aparelhos premium e inteligentes com recursos avançados. Esta mudança é ainda apoiada por opções de financiamento fáceis, esquemas EMI atraentes e uma maior disponibilidade no retalho, tornando os eletrodomésticos mais acessíveis em todos os grupos de rendimentos. Estes factores estão a criar uma base de procura forte e sustentada, posicionando a urbanização e o aumento dos rendimentos como o motor central de crescimento do mercado de electrodomésticos da Índia.

Restrições do mercado de eletrodomésticos na Índia

Alta sensibilidade aos preços e lacunas de acessibilidade para obstruir o crescimento do mercado

Elevada sensibilidade dos consumidores aos preços e lacunas de acessibilidade, especialmente nas regiões de nível 2, de nível 3 e rurais. Embora a procura de eletrodomésticos esteja a aumentar, uma grande parte das famílias continua cautelosa quanto aos gastos em produtos caros, como aparelhos de ar condicionado, frigoríficos e máquinas de lavar. Mesmo com opções fáceis de financiamento e EMI, custos iniciais, taxas de instalação e despesas de manutenção podem dissuadir os compradores. Este desafio é ainda agravado pela distribuição desigual do rendimento, pelos padrões sazonais de rendimento nas zonas rurais e pela percepção dos eletrodomésticos como não essenciais em comparação com outras necessidades domésticas. Como resultado, muitos consumidores atrasam as compras ou optam por modelos básicos e de menor capacidade, retardando a adoção de produtos premium e a expansão geral do mercado.

Análise de segmentação do mercado de eletrodomésticos da Índia

Análise por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em grandes eletrodomésticos, pequenos eletrodomésticos e eletrodomésticos inteligentes.

A participação no mercado de eletrodomésticos da Índia é contribuída principalmente pelos principais eletrodomésticos, incluindo refrigeradores, equipamentos de cozinha, unidades de lavagem e secagem, tanto em termos de valor quanto de penetração doméstica. Esses produtos são considerados essenciais para o dia a dia, diretamente ligados ao conforto, comodidade e qualidade básica de vida. Estes grandes aparelhos representam normalmente a maior parte das despesas dos consumidores, uma vez que representam investimentos a longo prazo e são frequentemente os primeiros aparelhos adquiridos quando as famílias melhoram o seu nível de vida. Além disso, o seu domínio é reforçado por esquemas de financiamento agressivos, inovações em termos de eficiência energética e a disponibilidade de modelos em todas as gamas de preços, desde os segmentos económicos aos premium. 

Por análise de canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado em supermercados e hipermercados, lojas especializadas, online/e-commerce, entre outros.

As lojas especializadas dominam o mercado de eletrodomésticos da Índia porque oferecem aos consumidores uma experiência de compra focada, baseada na confiança e orientada para serviços. Ao contrário dos pontos de venda em geral, essas lojas atendem exclusivamente a eletrônicos e eletrodomésticos, oferecendo uma ampla gama de modelos e marcas sob o mesmo teto. Os consumidores muitas vezes preferem lojas especializadas para compras de alto valor, como frigoríficos, máquinas de lavar ou aparelhos de ar condicionado, uma vez que podem avaliar fisicamente os produtos, comparar características e receber recomendações personalizadas de pessoal treinado. 

Espera-se que o segmento de plataformas online cresça no CAGR mais rápido durante o período de previsão. 

Lista das principais empresas no mercado de eletrodomésticos da Índia

A Índia mercado de eletrodomésticosé liderada por empresas fortes como Samsung, LG Electronics e Godrej Appliances, cada uma adotando estratégias distintas para se manterem competitivas. A Samsung está se concentrando agressivamente em aparelhos inteligentes e habilitados para IA, ao mesmo tempo em que expande suas lojas de marca exclusivas, localizando recursos para as necessidades dos consumidores domésticos indianos. A LG, por outro lado, está a reforçar a sua presença “Make in India” ao expandir as capacidades de produção local de frigoríficos e aparelhos de ar condicionado. A Godrej Appliances está a prosseguir uma forte trajetória de crescimento, capitalizando os seus pontos fortes em categorias como congeladores, enfatizando modelos energeticamente eficientes adequados para famílias sensíveis aos custos e aproveitando benefícios políticos, como cortes de GST, para expandir a sua gama acessível, com a ambição de entrar entre os três principais intervenientes num futuro próximo.

Outros grandes players do mercado incluem Whirlpool of India, Haier India, Bosch, Panasonic India, IFB Industries e Blue Star, Voltas, entre outros. Os intervenientes também estão a investir na presença retalhista omnicanal, em redes de serviços pós-venda e na inovação de produtos regionais, o que os ajuda a alcançar cidades de nível 2 e nível 3, mantendo ao mesmo tempo a confiança e a qualidade do serviço.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• Samsung Índia(Coréia do Sul)
• LG Eletrônica Índia(Coréia do Sul)
• Eletrodomésticos Godrej (Índia)
• Whirlpool da Índia Ltd.(NÓS.)
• Eletrodomésticos Haier Índia(Índia)
• IFB Industries Ltd. (Índia)
• Voltas Ltd. (Índia)
• Panasonic Índia Unip. Ltd. (Japão)
• Eletrodomésticos Bosch (Alemanha)
• Havells India Ltd.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Julho de 2025: Reliance Industries adquiriu a marca Kelvinator da Electrolux da Suécia para ampliar sua gama de ofertas no mercado de bens duráveis ​​em rápido crescimento. Com esta aquisição, a Reliance pretende combinar a sua enorme rede de retalho com as capacidades de inovação e desempenho da marca Kelvinator. 
• Junho de 2025: Samsung, Índia, expande o ecossistema AI Home da Samsung em eletrodomésticos importantes, incluindo refrigeradores, aparelhos de ar condicionado e máquinas de lavar. Com inteligência de voz atualizada e tela sensível ao toque intuitiva exibiçõese recursos de acessibilidade abrangentes, a empresa oferece eletrodomésticos seguros, inteligentes e fáceis de usar para todos. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório do mercado de eletrodomésticos da Índia fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra na dinâmica do mercado e nos principais desenvolvimentos do setor, como fusões e aquisições. Além disso, inclui informações sobre tendências de renovação e remodelação de residências, incentivos e regulamentações governamentais, tecnologia inteligente e integração de IoT. Além disso, o relatório também oferece insights sobre as últimas tendências do setor e o impacto de diversos fatores na demanda por eletrodomésticos.

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Escopo e segmentação do relatório