Tamanho do mercado de combustível diesel, participação e tendência global por uso final (carros, caminhões, veículos militares, veículos off-road pesados, navios, geradores, outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de combustível diesel foi avaliado em US$ 245,18 bilhões em 2024 e deve crescer de US$ 301,8 bilhões em 2025 para US$ 1.292,42 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,17% durante o período de previsão. O crescimento é apoiado pela procura de camiões pesados, abastecimento marítimo, agricultura e produção de energia, compensada parcialmente pela electrificação de veículos de passageiros e pela substituição de biocombustíveis.

O combustível é a principal fonte de energia para o funcionamento de diferentes equipamentos e máquinas. Os tipos de combustíveis mais utilizados são a gasolina e o gasóleo. O óleo diesel é geralmente usado para abastecer motores diesel de veículos e navios. O óleo diesel costuma ser mais barato em comparação à gasolina.

O óleo diesel é obtido como destilado na destilação fracionada do petróleo bruto na refinaria de petróleo. O óleo diesel é a versão mais refinada, pesada, oleosa e espessa da gasolina e pode ser mais comprimido do que a gasolina. O combustível diesel contendo baixo teor de enxofre é chamado de combustível diesel com teor de enxofre ultrabaixo, usado para abastecer navios.

O diesel continua sendo o combustível predominante para frete de longo curso devido à densidade energética e às frotas de motores existentes. A economia das refinarias e os rendimentos dos destilados determinam os equilíbrios de abastecimento regional, enquanto as regras de enxofre da IMO 2020 e a evolução dos padrões de combustível marítimo influenciam os mercados de diesel marítimo e de bunker. A mistura de biodiesel e diesel renovável contribui para o deslocamento em alguns mercados; no entanto, o diesel convencional com teor de enxofre ultrabaixo (ULSD) continua a ser fundamental para as operações comerciais.

Os principais segmentos de mercado incluem diesel rodoviário para caminhões pesados, diesel off-road para construção e agricultura, diesel marítimo e combustíveis de bunker, e diesel usado para geradores estacionários. A dinâmica dos preços reflecte a volatilidade do petróleo bruto, a manutenção sazonal das refinarias e os ciclos de stocks. Terminais de infraestrutura de logística e distribuição, oleodutos e instalações de abastecimento moldam os padrões regionais de participação no mercado de combustível diesel.

Os impulsionadores operacionais enfatizam a eficiência do combustível, a redução das emissões e a consistência da qualidade do combustível. Os operadores de frotas adotam sistemas de telemática e de gestão de combustível para reduzir o consumo e os custos do ciclo de vida. Os reguladores aumentam o foco nas especificações dos combustíveis, na intensidade de carbono do ciclo de vida e nos impactos locais na qualidade do ar. Fornecedores e refinadores respondem com maiores rendimentos de destilados, capacidade de mistura renovável e ofertas comerciais direcionadas para clientes industriais e marítimos.

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O combustível diesel é geralmente usado como combustível para motores a diesel. Vários carros, ônibus e caminhões usam óleo diesel. O crescimento da frota rodoviária de automóveis, ônibus e caminhões provavelmente impulsionará as vendas de óleo diesel nos próximos anos. Outras contrapartes do gasóleo, como a gasolina, também têm aplicações em automóveis, mas o preço do gasóleo é mais económico em comparação com o da gasolina.

Drivers e tendências de mercado

O frete de longo curso e a logística pesada sustentam a procura global de diesel. O crescimento do comércio eletrónico e a expansão da produção regional sustentam as milhas percorridas pelos camiões e o consumo de gasóleo. Em muitas regiões, a rotação da frota é gradual, preservando a prevalência dos motores diesel nos veículos comerciais médios e pesados.

A configuração da refinaria e a otimização do rendimento do destilado impulsionam as estratégias comerciais. As refinarias investem em ativos de hidrocraqueamento, hidrotratamento e mistura para aumentar a produção de ULSD. Os ciclos de manutenção sazonais e as mudanças na qualidade do petróleo bruto influenciam a disponibilidade do diesel e os spreads de preços em relação à gasolina e ao querosene de aviação.

A procura marítima e de abastecimento molda os mercados regionais costeiros. Os limites de enxofre da IMO 2020 aumentaram a demanda por destilados com baixo teor de enxofre e navios adaptados para purificadores. A pressão por combustíveis navais mais limpos e combustíveis navais alternativos cria uma segmentação entre o diesel marítimo destilado e os bunkers de óleo combustível mais pesados.

A mistura de diesel renovável e biodiesel entra nas principais cadeias de abastecimento. O diesel renovável oferece substituição direta em motores diesel existentes com emissões mais baixas durante o ciclo de vida. Os incentivos regulatórios e as políticas de intensidade de carbono aceleram a aceitação pelas frotas que buscam conformidade e diferenciação de mercado.

A eficiência operacional e as tecnologias de gestão de combustível reduzem o consumo por tonelada-quilómetro. Telemática, otimização de rotas e lubrificantes avançados contribuem para economias incrementais de combustível. Nos mercados de geração de energia e de backup, o diesel continua sendo o combustível de partida rápida preferido para confiabilidade e alta densidade energética.

Por último, persistem as tensões geopolíticas e o prémio de risco de disponibilidade de petróleo bruto. As interrupções no fornecimento e os fluxos comerciais afetam as tendências regionais do mercado de combustível diesel, estimulando o armazenamento estratégico e a diversificação das redes de fornecedores.

Restrições e desafios do mercado

A descarbonização orientada por políticas apresenta um obstáculo estrutural. As metas de emissões líquidas zero e as regulamentações de economia de combustível incentivam a eletrificação e os combustíveis alternativos, reduzindo a procura de diesel a longo prazo nos segmentos de veículos ligeiros. As zonas urbanas de baixas emissões reduzem ainda mais a utilização de automóveis de passageiros a gasóleo.

As restrições às matérias-primas e às refinarias limitam a rápida expansão do diesel renovável. A produção requer hidrogénio e capacidade de hidrotratamento, que compete com outras prioridades de refinaria. A intensidade de capital e a disponibilidade de matérias-primas, especialmente óleos usados ​​e matérias-primas avançadas, restringem a expansão do diesel renovável a curto prazo.

A volatilidade dos preços e a compressão das margens desafiam as margens a jusante. As fissuras mais estreitas das refinarias durante os períodos de preços baixos do petróleo comprimem a rentabilidade das operações de alto destilado. A sensibilidade aos preços de retalho afecta os padrões de consumo em mercados sensíveis aos preços.

As lacunas em termos de infra-estruturas limitam a distribuição eficiente em alguns mercados emergentes. A falta de terminais terrestres, conectividade de gasodutos e armazenamento compatível dificultam o fornecimento confiável. A modernização da infraestrutura de abastecimento é desigual, afetando a disponibilidade e os preços do diesel marítimo ao longo das rotas marítimas.

Preocupações com qualidade e adulteração representam risco operacional. Misturas de diesel não conformes ou contaminação levam a danos no motor, disputas de garantia e custos de reputação para fornecedores de combustível. Garantir uma qualidade ULSD consistente em todos os canais de distribuição continua a ser um desafio técnico e regulamentar.

Tendência de segmentação de mercado uso final

Carros

Os automóveis de passageiros a diesel representam uma participação decrescente em muitos mercados desenvolvidos. Padrões rigorosos de emissões urbanas e proibições de diesel em zonas de baixas emissões desencorajam as vendas de automóveis a diesel. Os motores diesel contemporâneos de passageiros atendem aos limites rígidos de NOx e partículas por meio de sistemas avançados de pós-tratamento. Nas regiões onde persistem os carros a diesel, os consumidores priorizam a economia de combustível e as vantagens de torque.

Oportunidades de crescimento: Segmentos de nicho onde o alto torque e o longo alcance são importantes, como sedãs diesel de luxo e veículos imobiliários.

Caminhões (serviços pesados ​​em rodovias)

Os caminhões pesados ​​rodoviários continuam sendo a categoria que mais consome diesel em todo o mundo. A intensidade do frete, o aumento da procura logística e a disponibilidade limitada de electrificação para operações de longo curso sustentam os volumes de gasóleo. Os operadores de transporte rodoviário priorizam a qualidade do combustível, a densidade de energia e a disponibilidade nos corredores. Oportunidades de crescimento: Mistura de diesel renovável para atender às metas corporativas de descarbonização sem modificação do motor. Os serviços de otimização de combustível baseados na telemática criam fluxos de receitas auxiliares.

Veículos Militares

A demanda militar por diesel enfatiza a confiabilidade operacional, a capacidade de armazenamento e a interoperabilidade multicombustível. Veículos táticos e unidades de apoio logístico exigem combustíveis que funcionem em todos os climas e durações de armazenamento. Oportunidades de crescimento: armazenamento local seguro e contratos de fornecimento; misturas de biocombustíveis para certas aplicações não relacionadas ao combate.

Veículos Pesados ​​Fora de Estrada (Construção, Mineração, Agricultura)

O diesel off-road alimenta máquinas pesadas usadas em mineração, construção e agricultura. Essas máquinas operam sob cargas elevadas e ambientes agressivos, exigindo qualidade robusta de combustível e resistência à contaminação. Oportunidades de crescimento: A eletrificação é incipiente para serviços off-road pesados; o diesel continua dominante. Os operadores adotam combustíveis de maior especificação e contratos de manutenção para prolongar o tempo de atividade dos equipamentos. Misturas de diesel renovável são utilizadas em frotas agrícolas.

Navios (diesel marítimo e abastecimento)

Os bunkers marítimos de diesel e destilados representam um mercado complexo e sensível à geografia. Após a IMO 2020, a procura mudou para destilados com baixo teor de enxofre e gasóleos marítimos compatíveis. O transporte costeiro, balsas e embarcações menores dependem de diesel marítimo, enquanto o transporte marítimo de alto mar geralmente usa VLSFO ou misturas de combustível equipadas com purificadores. Oportunidades de crescimento: Integração da energia costeira e testes graduais de combustíveis marítimos alternativos. Os serviços de abastecimento sob demanda e os modelos de combustível como serviço se expandem nos centros portuários. Os destilados marinhos renováveis ​​fornecem caminhos de conformidade.

Geradores (energia estacionária e backup)

Os geradores a diesel fornecem backup confiável e energia primária em regiões com instabilidade da rede. Data centers, hospitais, minas e instalações remotas utilizam diesel para geração confiável no local. Oportunidades de crescimento: A hibridização com armazenamento em bateria reduz o consumo de combustível, mas mantém a confiabilidade do diesel. Está a surgir uma maior penetração do diesel com baixo teor de carbono em infraestruturas críticas.

Outros (ferroviários, processos industriais, usos em pequena escala)

As ferrovias em algumas regiões usam extensivamente locomotivas a diesel. Os processos industriais também consomem diesel para aquecimento, secagem e cargas de processo onde o gás não está disponível. Os utilizadores comerciais de pequena escala e as cozinhas comerciais representam bolsas de procura residual. Oportunidades de crescimento: A mudança modal para caminhos-de-ferro electrificados e a electrificação de processos são riscos a longo prazo; entretanto, a integração do diesel renovável proporciona caminhos de descarbonização a curto prazo.

Principais empresas analisadas

Algumas das principais empresas presentes no mercado global de diesel são Chevron, BP, Conoco Phillips, Husky Energy, Saudi Aramco, ExxonMobil, Neste, Shell, LUKOIL, Eni, McDermott International Inc., Viru Keemia Grupp AS, JSC Mozyer Oil Refinery, Reliance, Pertamina e Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited, entre outras.

Informações regionais

Tendências do mercado de combustível diesel na América do Norte

A América do Norte mostra uma demanda resiliente por diesel em caminhões, agricultura e backup de energia. As atualizações das refinarias aumentam a capacidade ULSD, enquanto os projetos de diesel renovável se expandem na Costa do Golfo dos EUA. Programas de eficiência de frota e políticas estaduais de combustíveis com baixo teor de carbono moldam a demanda. As redes de oleodutos e terminais proporcionam ampla distribuição, embora os gargalos regionais afetem os preços spot durante as temporadas de manutenção.

Mercado de combustível diesel dos Estados Unidos

Os Estados Unidos lideram no fornecimento de destilados e na capacidade de exportação. Os caminhões pesados ​​e os usuários industriais sustentam grandes volumes. Os investimentos em diesel renovável criam novos fluxos de abastecimento para frotas que buscam emissões mais baixas no ciclo de vida. O foco regulatório nas emissões e na qualidade do combustível influencia os mandatos de mistura e as práticas de aquisição.

Tendências do mercado de combustível diesel na Europa

O mercado europeu enfatiza a descarbonização, normas de emissões mais rigorosas e mandatos de misturas renováveis. Os setores marítimo e rodoviário adotam rapidamente combustíveis de baixas emissões. A racionalização das refinarias e a dependência das importações em alguns países influenciam a participação regional no mercado de combustível diesel. As zonas urbanas de baixas emissões aceleram o declínio do diesel para veículos ligeiros.

Mercado de combustível diesel da Alemanha

A Alemanha combina uma forte procura industrial de gasóleo com metas climáticas ambiciosas. A utilização de diesel renovável é notável nas frotas comerciais. Corredores logísticos e atividades portuárias sustentam os fluxos regionais de diesel. Incentivos políticos e padrões rigorosos de combustível levam os refinadores a destilados de maior qualidade e soluções avançadas de mistura.

Mercado de combustível diesel do Reino Unido

O Reino Unido vê um declínio no uso de diesel por passageiros, mas uma demanda comercial e marítima estável. Centros de abastecimento e centros de logística mantêm a produção de destilados. Os mandatos de combustíveis renováveis ​​orientados por políticas e a precificação do carbono influenciam as estratégias de aquisição corporativa e o investimento em diesel de baixo carbono.

Tendências do mercado de combustível diesel da Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é o mercado de diesel que mais cresce devido à expansão do transporte de mercadorias e à industrialização. China e Índia lideram a demanda por diesel rodoviário e off-road. As adições de capacidade de refinaria e os fluxos comerciais regionais moldam a oferta. A adopção de combustíveis renováveis ​​está a surgir, mas é limitada pela disponibilidade de matérias-primas.

Mercado de combustível diesel do Japão

O Japão depende do diesel para a indústria, serviços marítimos e energia de reserva. O rigoroso controle de qualidade e as prioridades de segurança energética moldam as aquisições. Os investimentos em alternativas hipocarbónicas e em reservas de combustível apoiam a resiliência. O abastecimento marítimo e a logística costeira mantêm uma procura constante de destilados.

Mercado de combustível diesel da China

A procura de gasóleo na China é impulsionada pelo transporte de mercadorias, pela indústria pesada e pela construção. As políticas nacionais incentivam combustíveis mais limpos e misturas renováveis. As expansões das refinarias e os ajustamentos da produção interna afectam os saldos de exportação-importação. As metas urbanas de ar limpo moldam as especificações e a fiscalização do diesel.

Tendências do mercado de combustível diesel na América Latina

O mercado de diesel da América Latina está ligado à mineração, à agricultura e aos transportes. Brasil, Argentina e México apresentam alta intensidade de diesel. As lacunas em termos de infra-estruturas e os subsídios aos preços influenciam os padrões de consumo. A mistura de biodiesel no Brasil acrescenta uma dimensão estrutural à composição da oferta.

Tendências do mercado de combustível diesel no Oriente Médio e África

O Oriente Médio fornece volumes significativos de destilados e atende às necessidades regionais de abastecimento. África apresenta uma procura heterogénea, com crescimento em geradores e energia fora da rede. O investimento em infra-estruturas de refinação e distribuição é desigual. O enfoque político no acesso à energia e na modernização das refinarias locais impulsiona a actividade de projectos regionais.

Cenário Competitivo

A Indústria de Combustível Diesel apresenta grandes empresas petrolíferas integradas, refinarias regionais, comerciantes de commodities e distribuidores especializados de combustíveis. Players globais como ExxonMobil, Shell, BP, TotalEnergies e Valero dominam o refino, as cadeias de abastecimento e as redes de varejo de marca. Sua escala permite rendimentos otimizados de destilados, integração logística e investimento em capacidade de diesel renovável.

As refinarias regionais e os fornecedores independentes atendem às necessidades do mercado local com contratos de fornecimento e serviços de terminal flexíveis. As casas comerciais gerenciam a arbitragem entre regiões e apoiam os mercados à vista e a prazo para combustíveis e destilados. Fornecedores especializados de bunkers e operadores portuários fornecem serviços logísticos de última milha e garantia de qualidade.

As principais estratégias incluem integração vertical, investimentos em diesel renovável e hidrotratamento e expansão de redes de abastecimento. Parcerias com operadores de frotas, companhias marítimas e fornecedores de energia garantem o fornecimento a longo prazo e estabilizam a quota de mercado. As plataformas digitais que oferecem aquisição de combustível, gestão de inventário e integração telemática representam um diferencial competitivo.

A pressão nas margens e as mudanças regulatórias impulsionam as fusões e aquisições e a racionalização de ativos. As empresas que fornecem fornecimento confiável de ULSD, opções de combustível com baixo teor de carbono e logística robusta apresentam desempenho superior em licitações. Os recursos de conformidade alimentam a rastreabilidade, a certificação de sustentabilidade e o controle de qualidade em conformidade com a ISO tornam-se essenciais em contratos corporativos e governamentais.

Principais desenvolvimentos da indústria de combustível diesel

Setembro de 2024 –A Shell expandiu sua presença global de abastecimento de combustível ao lançar serviços de fornecimento de diesel marítimo com baixo teor de enxofre em conformidade com os principais portos, incorporando monitoramento validado da qualidade do combustível e fluxos de trabalho de abastecimento digital.

Junho de 2024 –A ExxonMobil implementou um programa de otimização da cadeia de fornecimento para melhorar a confiabilidade da distribuição de destilados em terminais terrestres, aproveitando a análise preditiva de inventário e uma melhor programação de pipeline.

Fevereiro de 2024 –A BP assinou um acordo de compra e mistura de longo prazo para fornecer misturas de diesel renovável às frotas corporativas, combinando o fornecimento de matéria-prima com a coordenação logística para cumprir as metas de descarbonização.

SEGMENTAÇÃO

Análise Regional

O mercado global de combustível diesel foi segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. A região da América do Norte detém uma elevada participação nas despesas militares em comparação com outras regiões. A contagem de veículos militares na região é impulsionada principalmente pelo aumento da capacidade de veículos do exército dos EUA. As novas vendas de outros veículos na região também aumentaram de forma constante na região. Devido a isso, prevê-se que o mercado de combustível diesel tenha um crescimento robusto na região da América do Norte. A região da Europa tem um setor industrial bem estabelecido e em crescimento, impulsionado pelas indústrias química, siderúrgica e outras. O crescimento da indústria transformadora na região levou a um aumento nas exportações, devido ao qual o sector dos transportes está a crescer a um ritmo decente. Prevê-se que o crescimento do sector dos transportes na Europa impulsione a procura de gasóleo nos próximos anos. A região da América Latina testemunhou um crescimento moderado na frota de veículos rodoviários, o que provavelmente impulsionará as vendas de óleo diesel como combustível para carros e caminhões na região. A região do Médio Oriente e de África é altamente dependente da importação de diversos bens. O transporte aquaviário é uma forma econômica de importar produtos para a região. Prevê-se que um aumento nas importações de bens na região aumente a frota de navios que, por sua vez, deverá impulsionar o mercado de gasóleo. Prevê-se que a região Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento saudável no mercado de combustível diesel, impulsionado principalmente pelo aumento das novas vendas de veículos e por uma crescente frota de veículos pesados ​​na região. Além disso, a China está entre os principais exportadores de vários bens e deverá testemunhar um elevado crescimento nas exportações de bens. Devido a isso, espera-se que as vendas de diesel permaneçam altas na região Ásia-Pacífico durante o período de previsão.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em agosto de 2019, o governo indiano anunciou seus planos de suprimir uma de suas regulamentações relacionadas à licença para comercializar combustível de aviação e diesel para empresas que plantam para investir ou investiram cerca de US$ 282 milhões em E&P, oleoduto ou refino, entre outras atividades na Índia.
• Em agosto de 2019, a Reliance Industries Limited assinou um pacto com a BP Plc para vender gasolina, diesel e outros combustíveis no varejo. A Reliance Industries Limited detém uma participação de 51% na joint venture, deixando a BP com uma participação de 49%.
• Em agosto de 2019, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil anunciou sua aprovação da mistura B15, que deve usar no mínimo 11% do biodiesel exigido na forma de óleo diesel, que era 10% antes