Tamanho do mercado de infraestrutura de gasodutos, participação e análise de tendências do setor por operação (transmissão, distribuição), por equipamento (duto, válvulas, estação de compressor, skids de medição), por diâmetro (menos de 16 polegadas, 17-24 polegadas, 25-36 polegadas, maior que 36 polegadas), por aplicação (onshore, offshore) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho global do mercado de infraestrutura de gasodutos foi avaliado em US$ 2.855,98 bilhões em 2024 e deve crescer de US$ 3.071,15 bilhões em 2025 para US$ 5.106,46 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,65% durante o período de previsão. Este crescimento é impulsionado principalmente pelo aumento do consumo de gás natural, pelos investimentos em grande escala em redes de transmissão e distribuição (T&D) e pela mudança global para fontes de energia mais limpas.

O gás natural continua a ganhar destaque como combustível de transição, apoiando a industrialização, a geração de energia e a expansão urbana nas economias desenvolvidas e emergentes. Os operadores de transmissão e distribuição estão priorizando a integridade das tubulações, a segurança operacional e a eficiência. Isso inclui atualizações em estações de compressão, skids de medição, sistemas de monitoramento de tubulações e automação de válvulas. Os governos estão a implementar investimentos em grande escala para melhorar a segurança energética e apoiar adições de capacidade de gasodutos a longo prazo. A expansão das centrais eléctricas alimentadas a gás e o crescimento dos terminais de regaseificação de GNL reforçam ainda mais a procura de redes de gasodutos fiáveis.

O aumento da população em todo o mundo aumentou a demanda por hidrocarbonetos. A tendência contínua para fontes de energia mais limpas tem assistido a um aumento na utilização do gás natural. Isto, por sua vez, assistiu a um aumento nas atividades de exploração de gás de xisto em todo o mundo. A infra-estrutura do gasoduto é, portanto, necessária para o transporte e distribuição de gás natural ao utilizador final.

A crescente urbanização e expansão das indústrias tem visto o gás natural ser utilizado em vários setores, como geração de energia, químico, industrial e residencial e comercial, o que alimentou a demanda por infraestrutura de gasodutos. Além disso, os subsídios governamentais concedidos para aumentar a utilização do gás natural e fornecer gás natural a cada parte do país atraíram mais utilizadores. Isto, por sua vez, ajudou o mercado de infra-estruturas de gasodutos a crescer nos últimos anos.

As mudanças em curso nos mercados energéticos globais também influenciam as prioridades em matéria de infra-estruturas. A ascensão do gás natural na produção industrial, produtos químicos, programas piloto de mistura de hidrogênio e redes urbanas de distribuição de gás (CGD) apoiam a dinâmica do mercado. As políticas ambientais favorecem cada vez mais as infra-estruturas de gás devido às suas emissões mais baixas em relação ao carvão e ao petróleo, acelerando assim a execução de projectos nas principais regiões.

A adoção tecnológica está transformando o desempenho operacional. As implantações de sensores habilitados para IoT, análises preditivas, monitoramento de fibra óptica e sistemas avançados de detecção de vazamentos estão se tornando padrão em corredores de dutos de longa distância. Atualizações na eficiência do compressor, atuação de válvulas e plataformas de automação melhoram o rendimento e reduzem as emissões de metano.

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Drivers e tendências de mercado

O principal impulsionador do mercado global de infraestrutura de gasodutos é a crescente demanda por fontes de energia mais limpas, de acordo com a redução das pegadas de carbono. Outros fatores que impulsionam o crescimento do mercado global de infraestrutura de gasodutos são o número crescente de atividades de exploração, o baixo custo do gás natural e a alta eficiência proporcionada pelo gás natural. Isto fez com que os governos de vários países apoiassem a utilização do gás natural em vez dos combustíveis convencionais, e também o gás natural está a ser utilizado como matéria-prima em muitas indústrias.

A indústria de infraestruturas de gasodutos está em expansão devido à crescente procura global de gás natural, às iniciativas de transição energética e ao aumento dos investimentos em redes de gasodutos seguras e eficientes. O gás natural continua a ser um combustível de transição crítico porque emite menos emissões do que o carvão e o petróleo. Muitos países estão a acelerar o desenvolvimento de infra-estruturas de gás para apoiar o crescimento industrial, a produção de energia e a fiabilidade do abastecimento residencial. À medida que as importações de GNL aumentam, novas redes de transporte estão a ser construídas para distribuir gás regaseificado nos mercados regionais.

A modernização dos gasodutos é um fator importante. Muitas redes existentes requerem substituição devido à corrosão, envelhecimento dos materiais e regulamentações ambientais mais rigorosas. Os governos e as empresas de serviços públicos estão a investir na substituição do aço, na atualização das válvulas e em sistemas de compressão melhorados para reduzir as fugas de metano. A mitigação do metano é uma tendência central, impulsionada por quadros regulamentares como as regras sobre metano da EPA dos EUA e as políticas de descarbonização da UE. Ferramentas de monitoramento digital, incluindo sensores baseados em IoT, vigilância aérea não tripulada e análise preditiva, são cada vez mais adotadas para gerenciamento de riscos e segurança operacional.

O desenvolvimento de gasodutos offshore também está em expansão, impulsionado pelas descobertas de campos de gás em águas profundas e pelo aumento da perfuração offshore. Esses projetos exigem dutos de alta resistência e resistentes à corrosão e sistemas avançados de compressão submarina. As redes onshore continuam a crescer, especialmente na Ásia-Pacífico, onde a rápida industrialização aumenta a procura de novas linhas de distribuição.

A principal restrição de mercado para o mercado global de infraestrutura de gasodutos é o alto custo inicial de instalação dos gasodutos. Os demais tipos de equipamentos que precisam ser instalados junto com os dutos aumentam ainda mais o custo. O risco de vazamentos associados aos gasodutos também representa uma restrição de mercado para o mercado global de infraestrutura de gasodutos.

Segmentação de mercado por insights de operação

Transmissão

Os gasodutos de transmissão transportam gás natural de alta pressão através de longas distâncias, ligando locais de produção, terminais de GNL, instalações de armazenamento e redes de distribuição. Essas tubulações exigem materiais de grande diâmetro e alta resistência e estações de compressão avançadas para manter os níveis de pressão.

A expansão dos gasodutos transfronteiriços e das redes de longo curso apoia investimentos significativos em infra-estruturas de transporte. A crescente conectividade no campo offshore contribui ainda mais para a procura. Os operadores de sistemas de transmissão priorizam a segurança, a confiabilidade da pressão e o monitoramento digital, impulsionando a adoção de sistemas SCADA, válvulas automatizadas e tecnologias de detecção de vazamentos.

Distribuição

Devido à adoção do gás natural em diversas atividades industriais, residenciais e de transporte, o segmento de linhas de distribuição detém uma participação de mercado ligeiramente superior em comparação com as linhas de transmissão. As redes de distribuição fornecem gás natural para usuários residenciais, comerciais e pequenos industriais em níveis de pressão mais baixos. Estes gasodutos são normalmente de menor diâmetro e requerem ramificações extensas em regiões urbanas e suburbanas. 

A urbanização e o aumento do gás residencial utilizam a expansão da rede de distribuição de combustível na Ásia-Pacífico, na América do Norte e em partes da Europa. Sistemas antigos de ferro fundido estão sendo substituídos por tubulações de polietileno (PE) para melhorar a segurança e reduzir o risco de vazamento. As concessionárias de distribuição implantam cada vez mais sensores de pressão em tempo real, sistemas de medição inteligentes e materiais resistentes à corrosão para apoiar as operações modernas da rede.

Segmentação de mercado por insights de equipamentos

Gasoduto

O gasoduto dominará o mercado devido ao aumento do número de novos gasodutos e à substituição do existente. Os gasodutos representam o núcleo da infra-estrutura, cobrindo as redes de transmissão e distribuição. Os dutos de aço carbono dominam as linhas de transmissão de alta pressão, enquanto os dutos de PE e compostos ganham força nos sistemas de distribuição.

A substituição de gasodutos antigos continua a ser um importante impulsionador do mercado na Europa e na América do Norte. Dutos offshore exigem revestimentos especializados, isolamento submarino e materiais resistentes à corrosão. À medida que as importações de GNL aumentam em todo o mundo, estão a ser construídos novos gasodutos para ligar os terminais de recepção às redes nacionais de gás.

Válvulas

As válvulas são essenciais para controlar o fluxo, a pressão e o isolamento ao longo das redes de dutos. Válvulas gaveta, válvulas esfera e válvulas macho dominam as redes de transmissão, enquanto os sistemas de distribuição usam uma mistura de projetos de válvulas compatíveis com aço e PE. Desempenho à prova de vazamentos, capacidade de desligamento de emergência e resistência à corrosão são os principais critérios de seleção. As iniciativas de modernização impulsionam a procura por válvulas de alto desempenho capazes de suportar a mistura de hidrogénio e a operação automatizada através de SCADA.

Estações Compressoras

As estações compressoras são essenciais para manter a pressão do gás ao longo das rotas de transmissão. A procura por compressores energeticamente eficientes está a aumentar à medida que os operadores procuram reduzir os custos operacionais e as emissões. Sistemas avançados de turbocompressores com controle digital, monitoramento de vibração e recursos de manutenção preditiva estão se tornando padrões da indústria. Os projetos de dutos offshore exigem tecnologias de compressão compatíveis com o submarino, projetadas para operações em águas profundas.

Patins de Medição

Os skids de medição fornecem medição precisa do fluxo, pressão e composição do gás natural. Esses sistemas oferecem suporte à precisão do faturamento, transferência de custódia e monitoramento operacional. Com as crescentes importações de GNL e a conectividade transfronteiriça de gasodutos, a necessidade de plataformas de medição de alta precisão aumentou. As tendências de digitalização apoiam a adoção de sistemas de medição inteligente, calibração automatizada e registro de dados vinculados à nuvem.

Segmentação de mercado por insights de diâmetro

Menos de 16 polegadas

Dutos de pequeno diâmetro são usados ​​principalmente em redes de distribuição que atendem usuários residenciais, comerciais e industriais localizados. Essas linhas apoiam programas de expansão urbana e modernização de serviços públicos. A substituição de antigas tubulações de baixa pressão por materiais de PE é um importante fator de crescimento.

17–24 polegadas

Os diâmetros médios atendem a clusters industriais e de transmissão regional. Eles são amplamente utilizados para o transporte de gás entre cidades, zonas industriais e terminais de GNL. O aumento da procura nas economias emergentes apoia o crescimento nesta categoria de diâmetro.

25–36 polegadas

Dutos de grande diâmetro dominam as aplicações de transmissão de alta pressão em longas distâncias. Essas linhas são parte integrante de projetos interestaduais e transnacionais. Muitos novos gasodutos no Médio Oriente, Ásia-Pacífico e América do Norte enquadram-se nesta gama, aumentando a procura por materiais robustos e sistemas de válvulas avançados.

Maior que 36 polegadas

Gasodutos de diâmetro muito grande são usados ​​para grandes volumes de transporte de gás natural, muitas vezes abrangendo longas distâncias. Esses sistemas exigem tipos de aço de alta resistência, soldagem avançada e estações de compressão potentes. Projetos de megagasodutos nos EUA, China e Rússia impulsionam a demanda neste segmento. Dependendo da necessidade, o diâmetro da tubulação é decidido.

Para fins de transmissão em longas distâncias, considera-se o segmento superior a 36 polegadas e, da mesma forma, para fins de distribuição, o diâmetro do duto é decidido de acordo com a necessidade do usuário final.

Segmentação de mercado por insights de aplicação

Em terra

O aumento do número de actividades de exploração de gás de xisto e das futuras redes de distribuição de gás natural em vários países aumentou a necessidade de infra-estruturas de gasodutos em locais onshore. Os gasodutos onshore representam a maioria da infra-estrutura global. O crescimento é apoiado pelo aumento da procura de gás natural, pelos programas de modernização dos gasodutos e pela expansão das ligações aos terminais de regaseificação de GNL. Os sistemas onshore incorporam cada vez mais tecnologias de automação, monitoramento de corrosão e detecção de emissões de metano para atender aos padrões regulatórios.

No mar

A infraestrutura de gasodutos offshore está em expansão devido às descobertas de gás em águas profundas e ao aumento das atividades de perfuração offshore. Esses dutos exigem materiais avançados para suportar alta pressão, variações de temperatura e ambientes corrosivos de água do mar. Os sistemas de compressão submarinos e as tecnologias de monitoramento remoto desempenham um papel crítico na confiabilidade da rede offshore.

Principais empresas analisadas

Alguns dos principais players que operam no mercado de infraestrutura de gasodutos são Europipe, Gazprom, Enbridge, GAIL, APA Group, Chelpipe, Snam, CRC Evans Pipeline, Redexis, Technip, Perusahaan Gas Negara, MRC Global, Saipem, DCP Midstream e National Oilwell Varco.

Informações regionais

Tendências do mercado de infraestrutura de gasodutos da América do Norte

O aumento da produção de gás de xisto na região da América do Norte, especificamente nos EUA e no Canadá, tem sido o fator impulsionador para o mercado global de infraestrutura de gasodutos na região da América do Norte. A América do Norte mantém uma forte demanda de mercado devido à extensa produção de gás natural, programas de modernização de gasodutos em grande escala e regulamentações rígidas de redução de metano. A região investe pesadamente na substituição de linhas de aço envelhecidas por materiais resistentes à corrosão e válvulas avançadas. O crescimento da infra-estrutura de exportação de GNL melhora a expansão da rede de transmissão. A integração de SCADA, análise preditiva e tecnologias de detecção de vazamentos em tempo real continua sendo um importante impulsionador do mercado.

Mercado de infraestrutura de gasodutos dos Estados Unidos

Os Estados Unidos lideram o desenvolvimento de infra-estruturas regionais devido à produção de gás de xisto, ao aumento das exportações de GNL e à modernização das redes de distribuição antigas. As concessionárias substituem cada vez mais tubulações de ferro fundido e aço puro por alternativas de PE e aço de alta resistência. As regulamentações federais sobre metano aceleram a adoção de sensores de detecção de vazamentos e válvulas automatizadas. Os projetos de transmissão que ligam os terminais Permian, Marcellus e GNL fortalecem ainda mais a procura do mercado.

Tendências do mercado de infraestrutura de gasodutos na Europa

O mercado europeu é moldado por iniciativas de transição energética, diversificação do fornecimento de gás natural e metas agressivas de redução de metano. Muitos países investem em gasodutos preparados para hidrogénio e em sistemas de transmissão modernizados. A substituição de redes envelhecidas continua a ser uma prioridade, apoiada pelo financiamento da UE para a descarbonização. O aumento das importações de GNL aumenta a procura de novos gasodutos de conectividade regional. Os sistemas de monitorização digital continuam a ser adoptados em todo o continente.

Mercado de infraestrutura de gasodutos da Alemanha

A Alemanha concentra-se na modernização de gasodutos preparados para hidrogénio, na modernização das redes de aço de alta pressão e na expansão da infraestrutura de distribuição de gás para apoiar a procura industrial. As iniciativas de redução de fugas de metano aceleram a substituição de antigas condutas de ferro fundido. A transição do país para as energias renováveis ​​e o hidrogénio verde fortalece o planeamento a longo prazo para redes híbridas gás-hidrogénio. Os investimentos em válvulas avançadas e tecnologias de medição apoiam a eficiência operacional.

Mercado de infraestrutura de gasodutos do Reino Unido

O Reino Unido continua a modernizar a sua infra-estrutura de gasodutos através de programas de substituição de condutas de ferro em grande escala. As concessionárias de distribuição aceleram a implantação de gasodutos PE para melhorar a segurança e reduzir as emissões. Os investimentos em testes de mistura de hidrogénio e em tecnologias de monitorização digital apoiam a estratégia de descarbonização do país. As importações de GNL também impulsionam novas ligações de transmissão. Estações de compressão modernas e válvulas automatizadas aumentam a confiabilidade da rede.

Tendências do mercado de infraestrutura de gasodutos da Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico regista uma procura rápida devido à industrialização, ao aumento do consumo urbano de gás e à expansão dos terminais de regaseificação de GNL. China, Índia e Sudeste Asiático lideram a atividade de construção de gasodutos. O desenvolvimento de gasodutos offshore está a crescer juntamente com as descobertas de gás em águas profundas. Os governos dão prioridade às atualizações de segurança, à expansão da capacidade e aos sistemas de monitorização digitalizados. A transição a longo prazo da região para uma energia mais limpa fortalece a dinâmica dos investimentos em pipeline.

A crescente urbanização e a crescente procura de energia têm sido o factor impulsionador na região Ásia-Pacífico. A China tem sido o ator dominante nesta região, seguida pela Índia. As subsidiárias governamentais previstas para a utilização do gás natural têm ajudado o mercado a crescer nesta região.

Mercado de infraestrutura de gasodutos do Japão

O mercado do Japão é impulsionado pelo aumento das importações de GNL, pela modernização da distribuição urbana de gás e pela modernização das redes de transmissão. As concessionárias investem em tubulações resistentes à corrosão, válvulas avançadas e soluções digitais de monitoramento de vazamentos. As iniciativas de mistura de hidrogénio estão a ganhar impulso, moldando o desenvolvimento futuro da rede. Redes urbanas compactas aceleram a adoção de gasodutos PE. A confiabilidade e a resiliência a desastres continuam sendo as principais prioridades em todo o mercado japonês.

Mercado de infraestrutura de gasodutos da China

A China representa o maior mercado mundial de construção de gasodutos devido ao crescente consumo de gás natural, à expansão industrial e ao aumento das importações de GNL e gasodutos. Grandes projectos de transmissão ligam os campos de gás ocidentais aos centros de procura orientais. Os investimentos concentram-se em tubulações de grande diâmetro, válvulas automatizadas e modernas estações de compressão. As regulamentações ambientais aceleram a substituição de oleodutos antigos e a adoção de tecnologias de monitoramento de metano.

Tendências do mercado de infraestrutura de gasodutos da América Latina

A América Latina mostra um crescimento constante impulsionado pelas expansões de gasodutos no Brasil, Argentina e Peru. Novas linhas de transmissão apoiam a industrialização, a geração de energia e a diversificação energética. O desenvolvimento de campos offshore e o aumento das importações de GNL incentivam a modernização das infraestruturas. Os países continuam a modernizar redes antigas com materiais resistentes à corrosão e ferramentas de monitorização digital. Os programas de recuperação económica apoiam investimentos em infra-estruturas a longo prazo.

Tendências do mercado de infraestrutura de gasodutos no Oriente Médio e África

A demanda de MEA é impulsionada pelo desenvolvimento de campos de gás offshore, pela expansão de GNL e por grandes projetos de construção de gasodutos. A região exige tubulações de alta pressão e resistentes à corrosão para ambientes agressivos. Os países dão prioridade às redes de transmissão de longa distância e às infraestruturas preparadas para o hidrogénio. Investimentos em monitoramento digital, estações de compressão e atualizações de medição apoiam a modernização de dutos. Os mercados emergentes africanos investem na expansão do gás para energia e na expansão da rede de distribuição.

Cenário Competitivo

O mercado de infraestrutura de gasodutos é altamente competitivo, apresentando fabricantes de dutos, fornecedores de válvulas, OEMs de estações de compressão, empreiteiros de EPC e fornecedores de soluções de monitoramento digital. Os principais players se concentram no fornecimento de materiais duráveis ​​e resistentes à corrosão, sistemas de compressão avançados e componentes prontos para automação. A inovação de produtos enfatiza a redução de vazamentos, a eficiência energética e a disponibilidade de hidrogênio para atender aos requisitos em evolução da indústria.

As principais empresas apoiam projetos de transmissão em grande escala, programas de modernização de gasodutos e implantações de monitoramento avançado. Suas estratégias incluem a integração de válvulas automatizadas, diagnósticos preditivos, soluções de medição inteligentes e sistemas de detecção de vazamentos baseados em IoT.

Parcerias com empresas de serviços públicos, operadores intermediários e empresas nacionais de energia expandem a presença no mercado. As fusões e aquisições fortalecem os portfólios de tecnologia e o alcance geográfico, especialmente em engenharia de materiais e sistemas de válvulas automatizadas. O sucesso depende da durabilidade do material, da conformidade com a segurança, dos recursos avançados de monitoramento e do suporte de serviço de longo prazo.

Principais desenvolvimentos da indústria de infraestrutura de gasodutos

Março de 2025:  A Enbridge anunciou a implantação de uma rede avançada de detecção de vazamento de metano usando sensores aéreos e monitoramento de vibração de fibra óptica para melhorar a integridade do gasoduto e reduzir as emissões nos principais corredores de transmissão da América do Norte.

Outubro de 2024:A Gazprom concluiu a instalação de condutas de aço de alta resistência e compatíveis com hidrogénio para um grande projeto de transmissão europeu, permitindo a futura mistura de hidrogénio e melhorando a capacidade de fornecimento de gás a longa distância sob condições de pressão variáveis.

SEGMENTAÇÃO