Tamanho do mercado de cabos de alta tensão, participação e análise da indústria, por instalação (aérea, submarina e subterrânea), por tensão (100 – 250 KV, 251 – 400 KV e acima de 400 KV), por usuário final (industrial e utilitário) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de cabos de alta tensão foi avaliado em US$ 35,92 bilhões em 2024. O mercado global deve crescer de US$ 37,80 bilhões em 2025 para US$ 56,65 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,95% durante o período de previsão.

Cabos de alta tensão são condutores isolados projetados para transmitir energia elétrica em tensões superiores a 100 kV. Esses cabos são essenciais para redes de transmissão e distribuição de energia de longa distância, comumente encontradas em redes elétricas.

A crescente procura de transmissão eficiente de energia a longas distâncias, juntamente com a necessidade de actualizar e expandir as redes eléctricas para a integração de energias renováveis, está a impulsionar a procura no mercado.

A Prysmian é líder de mercado global no mercado. A empresa se concentra em melhorar suas soluções de transmissão de energia, especificamente com tecnologia de corrente contínua de alta tensão (HVDC) para transmissão de longo alcance.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

O aumento da necessidade de transmissão eficiente de energia em longas distâncias está impulsionando o crescimento do mercado

Alta tensãocabos de alimentaçãosão vitais para a transmissão eficiente de eletricidade a longa distância, minimizando as perdas de energia em comparação com sistemas de baixa tensão. Esta eficiência é crucial em redes elétricas extensas que abrangem grandes distâncias. As linhas de transmissão, muitas vezes feitas de ligas de cobre ou alumínio, possuem resistência inerente, levando à perda de energia conhecida como “perda de cobre” ou “perda I2R”. Essa perda é proporcional à corrente que flui pela linha e, para atender a isso, são empregados níveis de alta tensão para reduzir a corrente e, consequentemente, a dissipação de potência. Ao minimizar a perda de energia, os cabos de alta tensão melhoram a eficiência geral das redes elétricas.

Países como a China e a Índia perceberam os benefícios dos projetos de alta tensão. Por exemplo, em 2022, a State Grid Corporation of China (SGCC) iniciou operações numa secção significativa de 2.080 km da linha de transmissão de corrente contínua de ultra-alta tensão (UHV) de 800 kV Baihetan-Jiangsu, que é parte integrante da iniciativa de transmissão de energia "oeste-leste" do país. A linha UHV de 800 kV integra tecnologias tradicionais e flexíveis de corrente contínua, permitindo uma capacidade de transmissão de energia de 8 GW. O programa da China para a transmissão de energia de oeste para leste visa equalizar a oferta e a procura de electricidade em várias regiões.

Vantagens econômicas associadas à linha de transmissão de alta tensão estão impulsionando o crescimento do mercado

Altas tensões são usadas principalmente para minimizar a perda de energia durante a transmissão. O aumento da tensão reduz a corrente enquanto transmite a mesma potência, o que é crucial porque as linhas de transmissão têm resistência inerente, impedindo o fluxo de corrente. Essa resistência causa quedas de tensão e converte energia em calor. A equação de potência mostra que a perda de potência é proporcional ao quadrado da corrente (I2R). Portanto, tensões mais altas, que permitem correntes mais baixas para potência igual, diminuem significativamente as perdas I2R. Correntes mais baixas também se traduzem em poupanças de custos na construção, uma vez que podem ser utilizados condutores mais pequenos, o que eventualmente reduz as despesas com materiais e construção, ao mesmo tempo que minimiza a perda de energia.

Por exemplo, a Linha HVDC Zhundong Wannan é uma linha aérea operando a 1100kV que se estende por 3.324 km de Zhundong, Changji, Xinjiang, China, até Wannan, Guquan, Anhui, China. A construção da Linha HVDC Zhundong-Wannan começou em 2017 e foi concluída em 2020. O projeto Zhundong Anhui Sul foi visto como um componente-chave da Iniciativa Cinturão e Rota da China (BRI, consulte a barra lateral “A Iniciativa Cinturão e Rota”). A iniciativa oferece vantagens econômicas, sociais e ambientais substanciais para a área.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Espera-se que o alto custo do projeto da linha de transmissão de alta tensão atrapalhe o crescimento do mercado

As linhas de transmissão de alta tensão são benéficas em termos de redução da perda de energia. Ainda assim, o seu custo global é consideravelmente elevado, o que é atribuído a vários factores, tais como desafios geográficos, projectos offshore, etc. Os projectos com desafios geográficos necessitam de uma força de trabalho altamente qualificada, tecnologia, gestão de projectos, etc.

Por exemplo, o Projecto do Golfo da Biscaia vale cerca de 800 a 900 milhões de dólares para uma nova interligação eléctrica entre Espanha e França. A iniciativa faz parte dos Projetos de Interesse Comum da Comissão Europeia, pois melhora a fiabilidade do fornecimento de energia, facilita uma maior integração deenergia renovávelnas redes eléctricas e ajuda a desenvolver um sistema mais eficiente. O contrato EPCI para o Cable Link 2 do Projeto do Golfo da Biscaia inclui aproximadamente 400 km de cabos de energia submarinos e terrestres, proporcionando uma capacidade total de 1 GW. O orçamento e o custo do projeto podem variar dependendo da localização offshore e da complexidade das ferramentas, o que também impacta negativamente o crescimento do mercado de cabos de alta tensão.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Espera-se que a crescente integração de energia renovável na rede crie oportunidades lucrativas

Os sistemas de transmissão de energia de alta tensão estão a aumentar, uma vez que a electricidade produzida em instalações de energia renovável em áreas distantes necessita frequentemente de ser enviada para centros de carga remotos. O crescimento de fontes de energia renováveis, como parques eólicos e solares, muitas vezes localizados em áreas remotas, aumentou a procura de transmissão de alta tensão para integrar estes recursos na rede. Vários países estão empenhados em cumprir os objectivos em matéria de alterações climáticas e a tentar ao máximo diversificar as suas fontes de consumo de energia.

Por exemplo, em 2025, a Bharat Heavy Electricals Ltd. obteve uma Carta de Intenções da Rajasthan Part I Power Transmission Ltd. para planejar e implementar o link de corrente contínua de alta tensão e subestações CA relacionadas para fornecer energia renovável de Bhadla III (Rajasthan) e Fatehpur. A HEL, em parceria com a Hitachi Energy India Ltd., obteve a LOI. Neste projeto, a BHEL planeja instalar duas estações terminais HVDC LCC de 6.000 MW em Bhadla (Rajasthan) e Fatehpur (UP), bem como uma estação terminal HVDC LCC de mais de 800 kV (4X1500 MW) ligando Bhadla III e Fatehpur, incluindo subestações AC relacionadas.

DESAFIOS DO MERCADO

Regras ambientais rigorosas para instalação e descarte de cabos representam um desafio para a expansão do mercado

O mercado de cabos de alta tensão enfrenta um grande desafio na crescente dificuldade e rigor das regras ambientais que regem a instalação e eliminação de cabos. Este desafio envolve aprovações de licenças complexas, abordando preocupações sobre a produção de campos eletromagnéticos (EMF) e gerenciando as consequências ambientais dos trabalhos de construção, especialmente em ambientes frágeis ou zonas urbanas. Estas exigências aumentam os custos iniciais, ao mesmo tempo que causam atrasos, imprevisibilidade e possíveis responsabilidades a longo prazo para os planeadores de projetos. O monitoramento ambiental aprimorado pode aumentar o escrutínio dos órgãos reguladores e dos residentes, talvez levando a alterações ou ao abandono do projeto.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE CABOS DE ALTA TENSÃO

Expansão de projetos de transmissão em ultra-alta tensão é a última tendência do mercado

Globalmente, o mercado vê atualmente uma forte expansão para os sistemas de transmissão de Ultra Alta Tensão (UHV). Esta tendência é impulsionada pela necessidade crescente de transferência eficaz de energia a longa distância, especialmente a partir de projetos de energias renováveis ​​localizados longe das cidades.  Países de todo o mundo estão a investir no aumento da fiabilidade da rede e na promoção do comércio internacional de electricidade, o que inclui melhorias nas actuais redes de alta tensão e o desenvolvimento de sistemas UHVDC (Ultra High Voltage Direct Current).

Por exemplo, a State Grid Corporation of China (SGCC) avançou a sua iniciativa de transmissão de energia "oeste para leste", que é um elemento crucial na corrente contínua de ultra-alta tensão (UHV) de 800 kV Baihetan-Jiangsu.linha de transmissão, com 2.080 km já operacionais. Além disso, a linha de transmissão UHVDC Changji-Guquan representa uma inovação global, operando a 1.100 kV. Este projeto, também gerido pela SGCC, possui a maior distância de transmissão do mundo. Além disso, possui a maior capacidade de transmissão do mundo, que se estende por 3.324 km e pode fornecer até 12 GW de potência.

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ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por instalação

Cabos aéreos dominam o mercado devido ao seu menor custo de instalação

Com base na instalação, esse mercado é segmentado em aéreo, submarino e subterrâneo.

A Overhead detém a quota de mercado dominante de cabos de alta tensão de 65,5%, uma vez que as linhas eléctricas aéreas são normalmente o meio mais acessível para fornecer quantidades significativas de electricidade através de longas distâncias. Estas linhas de energia permanecem a uma temperatura mais baixa do que os cabos subterrâneos enquanto ficam suspensas no ar, aumentando a sua capacidade de transmitir mais corrente.

Espera-se que as linhas de transmissão submarinas cresçam mais rapidamente durante o período de previsão, com uma taxa de crescimento de 6,51%, que se deve à crescente integração renovável, especialmente na Europa. Por exemplo, a Prysmian fornecerá o sistema de cabos submarinos HVDC XLPE de 525 kV no Reino Unido. O Eastern Green Link 1 (EGL1) estabelecerá uma conexão essencial de transmissão de eletricidade entre Torness em East Lothian, Escócia, e Hawthorn Pit no condado de Durham, Inglaterra.

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Por Tensão

O segmento 251 – 400 KV domina o mercado devido à sua eficiência na transmissão de alta potência em longas distâncias

Com base na tensão, este mercado é segmentado em 100 – 250 KV, 251 – 400 KV e acima de 400 KV.

O segmento 251 – 400 KV detém a maior fatia do mercado com 44,2%, uma vez que as linhas de transmissão podem transmitir eficientemente energia substancial através de grandes distâncias, mantendo-se económica e tecnologicamente viáveis.

 Espera-se que o segmento acima de 400 KV cresça consideravelmente nos próximos anos, com uma taxa de crescimento de 6,9% devido ao aumento da demanda por eletricidade, ao desenvolvimento de fontes de energia renováveis ​​e à necessidade de transmissão de energia eficaz e confiável em longas distâncias. Espera-se que o uso crescente de fontes de energia renováveis, como energia solar e eólica, em locais distantes impulsione a demanda por este segmento.

Por usuário final

A concessionária domina o mercado ao lidar com a transmissão e distribuição de energia de longa distância

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em utilitário e industrial.

O sector dos serviços públicos detém a maior parte de 87,30% do mercado, uma vez que as empresas eléctricas instalam mais cabos de energia de alta tensão (>100 kV) do que o sector industrial, principalmente porque os serviços públicos lidam com a transmissão e distribuição de energia de longa distância, o que é melhor realizado em altas tensões para reduzir a perda de energia.

Embora as plantas industriais utilizem frequentemente eletricidade de alta tensão, elas requerem principalmente distribuição de energia localizada dentro da instalação, em vez de transmissão de longo alcance.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE CABOS DE ALTA TENSÃO

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. A Ásia-Pacífico não é apenas a região dominante, mas também a que mais cresce no mercado.

Ásia-Pacífico

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A Ásia-Pacífico detinha a participação dominante no mercado de cabos de alta tensão em 2024, avaliada em US$ 15,81 bilhões, com 44,02% de participação. A região está a emergir como um mercado de elevado crescimento para cabos de alta tensão, impulsionado pela industrialização e pela crescente procura de electricidade, especialmente na China, no Sudeste Asiático e na Índia. Investimentos substanciais em novos geração de energiacentrais e infra-estruturas de transmissão para ligar locais remotos estão a aumentar a procura. Por exemplo, em 2021, a Hitachi ABB Power Grids na Índia anunciou o comissionamento de um link de transmissão de corrente contínua de ultra-alta tensão (UHVDC) de 1.800 km e 6 GW conectando Raigarh a Pugalur. A China é o principal contribuinte para o mercado da APAC, impulsionado por extensos investimentos em redes de transmissão de ultra-alta tensão (UHV) concebidas para fornecer eletricidade das regiões ocidentais abundantes em recursos para as áreas orientais densamente povoadas. De acordo com a AIE, em Janeiro de 2023, a State Grid Corporation da China declarou investimentos de 77 mil milhões de dólares em transmissão para 2023 e 329 mil milhões de dólares durante toda a vigência do 14.º Plano Quinquenal. Em 2025, estima-se que o mercado chinês atinja 7,58 mil milhões de dólares.

Europa

Outras regiões, como o setor europeu dos cabos de alta tensão, estão a registar investimentos contínuos, impulsionados pela mudança para um sistema energético de baixo carbono. Durante o período de previsão, prevê-se que a região europeia registe uma taxa de crescimento de 5,14%, a segunda mais elevada entre todas as regiões, e atinja a avaliação de 12,90 mil milhões de dólares em 2025. Alguns dos principais factores incluem projectos de parques eólicos offshore, iniciativas de interligação para ligar as redes nacionais e o reforço das redes existentes para acomodar uma maior integração das energias renováveis. Por exemplo, a UE atribuiu mais de 1,6 mil milhões de dólares a infraestruturas transfronteiriças para reforçar a sua União Energética e aumentar a competitividade. Apoiados por estes factores, espera-se que países como o Reino Unido registem uma avaliação de 2,55 mil milhões de dólares, a Alemanha registe 3,23 mil milhões de dólares e a França registe 1,81 mil milhões de dólares em 2025.

América do Norte

Estima-se que o mercado na América do Norte atinja US$ 3,81 bilhões em 2025 e garanta a posição de terceira maior região do mercado. Na região, estima-se que os EUA atinjam 3,38 mil milhões de dólares em 2025. O mercado de cabos de alta tensão da América do Norte é impulsionado pela modernização da rede, integração de energias renováveis ​​com foco na energia eólica offshore e substituição de infraestruturas antigas. De acordo com a Administração de Informação sobre Energia dos EUA, as despesas com sistemas de transmissão de electricidade quase triplicaram entre 2003 e 2023, aumentando para 27,7 mil milhões de dólares. Além disso, em 2023, o investimento de capital para o transporte de electricidade aumentou 2,7 mil milhões de dólares (11%) em comparação com 2022.  

América latina

Durante o período de previsão, o mercado latino-americano de cabos de alta tensão (AT) oferece potencial de crescimento, impulsionado por atualizações de infraestrutura e pela expansão do acesso à eletricidade nas áreas rurais.  O mercado da América Latina em 2025 deverá registrar US$ 1,93 bilhão como sua avaliação.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África estão activos em projectos de ligações de transmissão; isso se deve às altas necessidades energéticas desses países. O aumento da implantação de projectos renováveis ​​nos países do Médio Oriente está a impulsionar a procura de projectos de transmissão.  No Médio Oriente e em África, o CCG deverá atingir o valor de 1,30 mil milhões de dólares em 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Mercado é caracterizado por players globais estabelecidos e especialistas regionais menores, levando à concorrência em preço e tecnologia

O mercado está concentrado entre grandes players como Prysmian Group, Nexans e Hengtong, que possuem uma participação de mercado substancial atribuída aos seus avanços tecnológicos e alcance global. A demanda porCabos HVDCnas iniciativas de energias renováveis ​​e na modernização das infra-estruturas da rede está a alimentar uma maior concorrência, levando as empresas a enfatizar a inovação, a optimização de custos e as alianças colaborativas para ganhar contratos.

Lista das principais empresas de cabos de alta tensão perfiladas

• Grupo Prysmiano(Itália)
• Sumitomo Indústrias Elétricas, Ltd.(Japão)
• Nexans (França)
• NKT A/S(Dinamarca)
• LS Cable & System Ltd. (Coreia do Sul)
• TBEA Co., Ltd (China)
• Companhia de Cabo de Dubai (Emirados Árabes Unidos)
• Wuxi Jiangnan Cable Co., Ltd.
• Cabo Taihan e solução Co., Ltd.(Coréia do Sul)
• Heng Tong (China)
• Universal Cables Ltd (Índia)
• Southwire (EUA)
• Grupo ZTT (China)
• Empresa do Grupo Riyadh Cables (Arábia Saudita)
• Tratos (Itália)
• Cabos Brugg (Suíça)
• Cabos ZW (China)
• Iljin Electric (Coreia do Sul)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Março de 2025-A LS Cable & System da Coreia do Sul, juntamente com a sua subsidiária LS Eco Energy Limited, garantiram o pedido para a entrega inicial de cabos de alimentação de alumínio de qualidade MT. As duas empresas fornecerão cabos de energia de alumínio de 35 kV avaliados em US$ 25 milhões para uma empresa de EPC solar nos EUA. Os cabos serão utilizados para construirredes elétricaspara instalações de energia solar na Califórnia, Nova Jersey e Indiana. Esses cabos melhoram a confiabilidade dos sistemas de energia solar devido à sua excelente durabilidade e capacidades consistentes de transmissão de alta tensão.
• Janeiro de 2025-A Taihan Cable & Solution obteve um projeto de rede elétrica de alta tensão no Reino Unido avaliado em US$ 68,17 milhões. O pedido faz parte do Memorando de Entendimento (MoU) para colaboração no setor de transmissão e distribuição, assinado com Balfour Beatty em novembro de 2023.          
• Setembro de 2024-A NKT obteve um pedido da operadora de sistema de transmissão belga (TSO) Elia Transmission Belgium (ETB) para fornecer 545 km de cabos de alta tensão para melhorias na rede. A ETB, que é a operadora nacional do sistema de transmissão (TSO) da Bélgica e membro do Grupo Elia, supervisiona a rede de transmissão de alta tensão no país. Sua rede é composta por 9.000 km de fios aéreos e subterrâneos, essenciais para a distribuição de energia elétrica em todo o país.
• Julho de 2024-A NKT iniciou a construção de uma nova torre de extrusão de cabos para a maior fábrica de cabos offshore de alta tensão do mundo. O projeto aumentará significativamente a capacidade da empresa para responder à necessidade crescente de cabos offshore de alta tensão maiores e mais longos, cruciais para a transição verde.
• Agosto de 2022-O Prysmian Group anunciou que desenvolveu e testou seus sistemas iniciais de cabos submarinos completos extrudados de 525 kV para uso em corrente contínua de alta tensão (HVDC). Afirma que os avanços na tecnologia de cabos permitirão um aumento significativo da capacidade de transmissão de pico dos sistemas bipolares para mais de 2,5 GW, excedendo o dobro da capacidade alcançada com os sistemas actualmente operacionais de 320 kV DC.

Análise e oportunidades de investimento

• A nível mundial, os investimentos governamentais em infra-estruturas energéticas estão a alimentar a procura de cabos de alta tensão, especialmente para transmissão de longa distância, parques eólicos offshore e interligações de redes, impulsionados pelas mudanças globais em direcção a energias limpas, electrificação e modernização de redes obsoletas. Este aumento no investimento gera perspectivas de expansão do mercado, avanços tecnológicos, criação de empregos e melhorias na cadeia de abastecimento.
• As concessionárias de energia elétrica fazem alguns investimentos notáveis. Por exemplo, durante o primeiro semestre de 2023, a TenneT destinou cerca de 4 mil milhões de dólares para a expansão e substituição da rede, quase o dobro da soma do período correspondente do ano anterior.
• Além disso, em 2024, a Prysmian, a Nexans, a NKT-SolidAl e a Hellenic Cables garantirão o fornecimento de cabos de energia para as suas iniciativas nos próximos 3 a 4 anos. Avaliado em quase mil milhões de dólares, este acordo prevê o fornecimento e instalação de aproximadamente 5.200 quilómetros de cablagem subterrânea para faixas de tensão entre 90.000 e 400.000 volts.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de cabos de alta tensão oferece uma visão detalhada do mercado e se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes, tendências de mercado e tecnologia, e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores e desafios que contribuíram para o crescimento e queda do mercado nos últimos anos.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO