Tamanho do mercado de dispositivos espinhais, participação e análise da indústria, por tipo de produto (dispositivos de fusão (dispositivos cervicais, dispositivos toracolombares, dispositivos intercorporais e biológicos), dispositivos não-fusão (dispositivos de fratura de compressão vertebral, discos artificiais, dispositivos de estabilização dinâmica e outros) e dispositivos de estimulação) por indicação de doença (doença degenerativa do disco, deformidade complexa, traumas e fraturas, entre outros), até o final Usuário (Hospitais e Centros Cirúrgicos Ambulatoriais, Clínicas de Especialidade

O tamanho do mercado global de dispositivos espinhais foi avaliado em US$ 11,59 bilhões em 2018 e deve atingir US$ 19,88 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 3,9% durante o período de previsão (2018-2032). A América do Norte dominou o mercado de dispositivos espinhais com uma participação de mercado de 47,8% em 2018. Os dispositivos espinhais são amplamente utilizados em cirurgias espinhais para o tratamento de deformidades, fraturas e degeneração discal. Estes consistem em dispositivos cervicais e toracolombares, dispositivos intersomáticos, disco artificial, dispositivos de estabilização dinâmica, dispositivos de reparo de anel, dispositivos de fratura por compressão vertebral e outros. 

Com o crescente envelhecimento da população, a prevalência de doenças degenerativas e deformidades da coluna vertebral relacionadas com a idade está a aumentar, o que favorece a procura de dispositivos para a coluna vertebral. Além disso, espera-se que um número crescente de cirurgias de coluna em ambiente ambulatorial e os gastos do governo para tratamento de coluna alimentem ainda mais o mercado.

A alta demanda por dispositivos ortopédicos para coluna também resultou em várias colaborações estratégicas importantes e lançamentos de novos produtos entre os principais participantes para expandir seu portfólio e presença geográfica. Em novembro de 2018, a RTI Surgical anunciou a aquisição da Paradigm Spine, LLC, para expandir seu portfólio de dispositivos para coluna sem fusão, que se projeta para acelerar a indústria de dispositivos para coluna.

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• A América do Norte testemunhou um crescimento de 5,35 mil milhões de dólares em 2017 para 5,54 mil milhões de dólares em 2018.

O mercado de dispositivos para coluna vertebral está testemunhando vários avanços tecnológicos. Muitos fabricantes desenvolveram ferramentas de navegação da coluna vertebral para melhorar os resultados clínicos. Há também uma tendência crescente de implantes personalizados para melhor atender o paciente. Além disso, a adoção de implantes impressos em 3D está aumentando gradualmente, o que provavelmente alimentará o crescimento geral do mercado de dispositivos espinhais.  

Principais conclusões do mercado de dispositivos espinhais

Tamanho e previsão do mercado global

• Tamanho do mercado de 2018: US$ 11,59 bilhões
• Tamanho do mercado em 2026:
• Tamanho do mercado previsto para 2032: US$ 19,88 bilhões
• CAGR: 3,9% de 2019–2032

Quota de mercado

• A América do Norte dominou o mercado de dispositivos espinhais com uma participação de 47,8% em 2018.
• O segmento de doenças degenerativas do disco representou a maior participação de mercado devido à crescente demanda por discos artificiais e cirurgias de substituição de disco.
• O segmento de hospitais e centros cirúrgicos ambulatoriais (ASCs) detinha a liderança, apoiado por políticas de reembolso favoráveis ​​e maior adoção de tecnologias de navegação da coluna vertebral.

Principais destaques regionais

América do Norte

A América do Norte liderou o mercado global devido à infraestrutura avançada de saúde e à alta adoção de procedimentos espinhais.

Ásia-Pacífico

Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um forte crescimento impulsionado pelo aumento da população geriátrica e pelo aumento da prevalência de doenças degenerativas da coluna vertebral.

América Latina e Oriente Médio e África

Prevê-se que a América Latina, o Médio Oriente e a África cresçam de forma constante devido à expansão da infraestrutura de saúde e à melhoria das redes de distribuição.

NÓS.

EUA O país continua sendo um grande contribuidor para o crescimento do mercado devido aos altos volumes de procedimentos e à rápida adoção de tecnologias espinhais avançadas.

Japão

O crescimento do mercado japonês é apoiado pelo envelhecimento da população e pelo aumento da demanda por tratamentos de coluna minimamente invasivos.

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MOTORIZADORES DE MERCADO

“Aumento do número de cirurgias da coluna vertebral para aumentar a demanda por dispositivos espinhais”

A crescente prevalência de doenças da coluna vertebral em todo o mundo também resultou em um aumento drástico no número de cirurgias da coluna vertebral. Isto, por sua vez, está impulsionando a demanda por dispositivos para a coluna vertebral. As cirurgias de coluna são realizadas principalmente para o tratamento de doenças degenerativas do disco e correção de deformidades congênitas. Além disso, espera-se que os casos crescentes de fraturas espinhais aumentem o mercado no período de previsão.

Prevê-se que a mudança gradual e a crescente demanda por cirurgias espinhais minimamente invasivas, a rápida adoção de produtos biológicos na fusão espinhal e um aumento significativo no número de cirurgias de substituição de disco cervical e lombar abasteçam ainda mais o mercado durante o período de previsão.

“Lançamentos de novos produtos para impulsionar a adoção de dispositivos para coluna”

Os avanços tecnológicos na indústria de dispositivos para a coluna levaram ao lançamento de vários implantes e dispositivos ortopédicos inovadores que oferecem melhor tratamento aos pacientes com doenças da coluna. Os principais fabricantes estão agora mais focados em fornecer soluções minimamente invasivas e implantes personalizados, o que deverá aumentar a procura por dispositivos ortopédicos para a coluna. 

Em setembro de 2019, a DePuy Synthes anunciou o lançamento do portfólio CONDUIT Implants, que inclui implantes intercorporais impressos em 3D que facilitam a fusão espinhal. Prevê-se que o lançamento de produtos similares pelos principais players acelere o crescimento do mercado de dispositivos espinhais. Além disso, colaborações estratégicas entre vários fabricantes abriram caminho para a incorporação de tecnologias e soluções inovadoras para cirurgias da coluna vertebral e estão preparadas para impulsionar o mercado de dispositivos da coluna vertebral durante o período de previsão.

SEGMENTAÇÃO

Por análise de tipo de produto

“Aumento nos procedimentos de aumento vertebral para impulsionar o segmento de dispositivos sem fusão”

Com base no tipo de produto, o mercado pode ser segmentado em dispositivos de fusão, dispositivos de não fusão e dispositivos de estimulação. Em termos de receita, estima-se que o segmento de dispositivos de fusão domine o mercado devido ao aumento significativo no número de cirurgias de fusão espinhal e à disponibilidade de diversas soluções de fusão espinhal.  O segmento de dispositivos de fusão é ainda dividido em dispositivos cervicais, dispositivos toracolombares, dispositivos intersomáticos e produtos biológicos.  Projeta-se que o segmento de produtos biológicos testemunhe um crescimento notável durante 2019-2026 devido ao aumento da pesquisa em ortobiológicos e à crescente penetração de produtos biológicos em cirurgias ortopédicas.

O segmento de dispositivos sem fusão pode ser ainda segmentado em dispositivos de fratura por compressão vertebral, discos artificiais, dispositivos de estabilização dinâmica, entre outros. Espera-se que a crescente preferência pelo procedimento de substituição de disco em vez da cirurgia de fusão espinhal devido à diminuição do tempo de recuperação e à não necessidade de enxerto ósseo contribua para a expansão do segmento de dispositivos sem fusão. Além disso, prevê-se que o número crescente de procedimentos de aumento vertebral fomente o segmento de dispositivos sem fusão.

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• Espera-se que o segmento de dispositivos sem fusão detenha uma participação de 54,9% em 2018.

A crescente conscientização sobre os benefícios dos dispositivos de estimulação elétrica, o lançamento de novos produtos e as diretrizes e recomendações governamentais para dispositivos de estimulação provavelmente favorecerão a expansão dos dispositivos de estimulação durante o período de previsão.

Por Análise de Indicação de Doença

“Segmento de doenças degenerativas do disco para dominar o mercado”

Em termos de indicação de doenças, o mercado é categorizado em doenças degenerativas do disco, deformidades complexas, traumas e fraturas, entre outros. Estima-se que a doença degenerativa do disco responda pela parcela máxima do mercado devido à crescente demanda por discos artificiais e ao aumento do número de cirurgias de substituição de disco. A dor lombar está emergindo como um dos problemas mais prevalentes em todo o mundo e espera-se que favoreça o segmento de doenças degenerativas do disco.

Espera-se que o segmento de deformidades complexas se impulsione devido ao aumento significativo do número de nascimentos com deformidades que levam à alteração ou desalinhamento da coluna vertebral e ao aumento da população geriátrica. Os casos crescentes de lesões e fraturas na coluna vertebral, o reembolso favorável e a demanda por cirurgias minimamente invasivas estão prestes a aumentar o segmento de traumas e fraturas durante 2019-2026.

Por análise do usuário final

“Adoção rápida de software de navegação para coluna vertebral para impulsionar o crescimento do segmento de hospitais e ASCs”

Com base no usuário final, o mercado é segmentado em hospitais e centros de cirurgia ambulatorial (ASCs), clínicas especializadas, entre outros. Estima-se que o segmento de hospitais e centros de cirurgia ambulatorial domine o mercado durante todo o período de previsão devido às políticas favoráveis ​​de reembolso de saúde para procedimentos de coluna e à rápida adoção de software de navegação de coluna. De acordo com um artigo publicado no Neurosurgery Journal, a cirurgia da coluna vertebral em centros de cirurgia ambulatorial pode resultar na economia anual de US$ 140 milhões. Espera-se que isso favoreça o segmento de hospitais e centros de cirurgia ambulatorial durante o período de previsão.

Espera-se que um aumento no número de cirurgiões de coluna e uma crescente cirurgia ambulatorial de coluna impulsionem o segmento de clínicas especializadas. Prevê-se que o outro segmento se expanda devido à rápida adoção de dispositivos de estimulação em ambientes de atendimento domiciliar e centros de fisioterapia.

ANÁLISE REGIONAL

A América do Norte gerou uma receita de US$ 5,54 bilhões em 2018 e deverá dominar o mercado durante todo o período de previsão. Lançamentos de novos produtos, colaborações estratégicas, aumento da pesquisa em produtos biológicos e aumento da prevalência de doenças da coluna vertebral são os principais fatores atribuíveis ao domínio da América do Norte no mercado global. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, nos EUA, mais de 20,4% dos adultos sofriam de dor crônica e 8,0% dos adultos tinham dor crônica de alto impacto em 2016. Espera-se que isso aumente a demanda por dispositivos ortopédicos para coluna nos EUA durante o período de previsão.  

Na Europa, o reembolso de saúde favorável, a elevada procura dedispositivos médicosna Alemanha e no Reino Unido, e o aumento do número de cirurgias de coluna são os principais motivos responsáveis ​​pelo crescimento do mercado. Em agosto de 2018, a União Europeia financiou 3,5 milhões de dólares para o desenvolvimento de um protótipo de implante que pode restaurar a transmissão do sinal no momento da lesão medular. Prevê-se que esse investimento ativo e financiamento governamental impulsionem ainda mais o mercado na Europa. 

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Na região Ásia-Pacífico, a procura de dispositivos ortopédicos para a coluna deverá aumentar durante o período de previsão devido ao aumento da população geriátrica e à crescente prevalência de doenças degenerativas e dores lombares. De acordo com o Australian Bureau of Statistics 2017–18 National Health, aproximadamente 16% da população na Austrália tem problemas nas costas, o que representa 4,0 milhões de pessoas. Projeta-se que isso aumente o mercado na Ásia-Pacífico durante o período de previsão. Os avanços tecnológicos, a expansão da rede de distribuição dos principais players nas nações emergentes e o aumento dos gastos com saúde são alguns dos principais fatores que aumentam o mercado de dispositivos para coluna na América Latina, Oriente Médio e África.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

“Medtronic, DePuy Synthes e Stryker lideram o mercado.”

O mercado de dispositivos espinhais consiste em vários fabricantes; no entanto, a Medtronic, a DePuy Synthes e a Stryker representam a posição dominante em 2018. Em termos de receitas, a Medtronic é responsável pela quota máxima de mercado, o que se deve principalmente ao forte foco da empresa em produtos essenciais para a coluna vertebral e em redes de distribuição estabelecidas.  Estima-se que a participação de mercado de dispositivos espinhais da DePuy Synthes e Stryker aumente devido às colaborações estratégicas com outros players importantes para expandir suas presenças geográficas. Por exemplo, em novembro de 2018, a Stryker concluiu a aquisição da K2M que fortalecerá a posição da empresa em cirurgias minimamente invasivas da coluna vertebral. 

Lista dos principais participantes do mercado cobertos:

• Medtronic
• Stryker
• Zimmer Biomet
• DePuy Synthes (Johnson & Johnson Services, Inc.)
• NuVasive, Inc.
• Globo Médica
• RTI Surgical Holdings, Inc.
• (B. Braun Melsungen AG)
• Alphatec Spine, Inc.

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Em março de 2021, Spine Wave anunciou que lançou comercialmente o reduto 3D Titanium Interbody Device. O dispositivo funciona com tecnologia de superfície avançada TiCell 3D. Este avanço da empresa irá ajudá-los a expandir seu portfólio de produtos de infusão intercorporal lombar, além de complementar seus outros produtos inovadores.
• Em março de 2021, Osseus Fusion Systems anunciou que lançou oficialmente seu Aries-TC, um dispositivo de fusão intercorporal curvo transforaminal de impressão 3D. Este dispositivo faz parte da linha de produtos Lumbar Interbody impressos em 3D da Aries. Este novo sistema atende pacientes com esqueleto forte e doença degenerativa do disco.
• Em novembro de 2020, a Medtronic anunciou que concluiu a aquisição da Medicrea, uma empresa francesa responsável pelo desenvolvimento de implantes espinhais construídos digitalmente. A empresa também é especializada no uso de inteligência artificial para planejamento cirúrgico. Esta aquisição ajuda a empresa a expandir a sua divisão de cuidados da coluna vertebral, integrando a tecnologia da Medicrea nos seus produtos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Spinal Devices Market

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O número crescente de procedimentos da coluna vertebral, o aumento da prevalência da degeneração do disco cervical e lombar e uma mudança gradual para procedimentos minimamente invasivos impulsionaram a procura de dispositivos ortopédicos para a coluna. Além disso, prevê-se que a maior conscientização sobre dispositivos de estimulação e pesquisas em produtos biológicos impulsione o mercado durante o período de previsão. O relatório fornece insights qualitativos e quantitativos sobre as tendências globais do mercado de dispositivos espinhais e análises detalhadas do tamanho do mercado e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis no mercado.

Junto com isso, o relatório de mercado fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado global e do cenário competitivo. Vários insights importantes apresentados no relatório são a prevalência das principais doenças da coluna vertebral nos principais países, o cenário regulatório para os principais países, o cenário de reembolso para os principais países, o lançamento de novos produtos, os principais desenvolvimentos da indústria, como fusões, aquisições e parcerias, as principais tendências da indústria, o cenário competitivo e os perfis das empresas.

Escopo e segmentação do relatório