Tamanho do mercado de equipamentos estáticos e rotativos, participação e análise de impacto COVID-19, por tipo (equipamentos estáticos {trocadores de calor, caldeiras, fornos, válvulas, outros}, equipamentos rotativos {bombas, compressores, turbinas, outros}), por aplicação (Upstream, Midstream, Downstream), por localização (Onshore, Offshore) e previsão regional, 2021-2028

O tamanho do mercado global de equipamentos estáticos e rotativos foi de US$ 29,08 bilhões em 2020. O impacto global do COVID-19 tem sido incomparável e surpreendente, com equipamentos estáticos e rotativos testemunhando uma demanda negativa em todas as regiões em meio à pandemia. Com base na nossa análise, o mercado global apresentou um enorme declínio de 9,9% em 2020 em comparação com o crescimento médio anual durante 2017-2019. O mercado deverá crescer de US$ 29,84 bilhões em 2021 para US$ 38,90 bilhões em 2028, com um CAGR de 3,9% no período 2021-2028. A América do Norte dominou o mercado global com uma quota de 29,95% em 2020. O aumento da CAGR é atribuível à procura e ao crescimento deste mercado, regressando aos níveis pré-pandémicos assim que a pandemia terminar.

O notável desenvolvimento na exploração e produção de petróleo bruto e outros hidrocarbonetos em todo o mundo levou ao crescimento da exploração e refinação de petróleo e gás. A revolução em vários campos, como o automóvel, o farmacêutico, as telecomunicações e a indústria transformadora, levou a uma enorme industrialização e urbanização, tornando o petróleo um elemento vital do desenvolvimento. Antes de transferir petróleo e gás para os utilizadores finais, estes são processados ​​e refinados para uma utilização eficaz.

Conclusões do mercado global de equipamentos estáticos e rotativos

Tamanho e previsão do mercado

• Tamanho do mercado em 2020: US$ 29,08 bilhões
• Tamanho do mercado em 2021: US$ 29,84 bilhões
• Tamanho do mercado previsto para 2028: US$ 38,90 bilhões
• CAGR: 3,9% de 2021–2028

Quota de mercado

• A América do Norte dominou o mercado de equipamentos estáticos e rotativos com uma participação de 29,95% em 2020.
• O segmento de equipamentos rotativos detinha a maior participação de mercado, liderado pela forte demanda por bombas.
• O segmento onshore foi responsável pela participação dominante no mercado devido às extensas atividades de exploração e refino de petróleo e gás.

Principais destaques regionais

América do Norte

A América do Norte liderou o mercado global, apoiada pela exploração em grande escala, atividades de refino e avanços tecnológicos na indústria de petróleo e gás.

Europa

A Europa continua a ser um mercado-chave, com a Noruega a servir como um importante centro para investimentos offshore em petróleo e gás.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico está a testemunhar um crescimento constante, impulsionado pelo aumento dos investimentos em equipamentos de petróleo e gás na China e na Índia.

NÓS.

O mercado de equipamentos estáticos e rotativos dos EUA deverá atingir US$ 9,49 bilhões até 2032, apoiado pela expansão das atividades de exploração e pela presença de grandes players da indústria.

Japão

O Japão continua a investir em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a eficiência dos equipamentos e apoiar aplicações industriais avançadas no setor energético.

Leia mais

Análise Covid-19 

Bloqueios na exploração e vendas globais de petróleo e gás prejudicaram o crescimento do mercado de equipamentos estáticos e rotativos em meio ao COVID-19

A crise sanitária global causada pela propagação repentina do novo coronavírus ou da pandemia de COVID-19 teve um impacto prejudicial em todos os setores. As indústrias tiveram de sofrer perdas significativas no tempo operacional devido à imposição de regras rigorosas, tais como confinamentos a nível nacional para limitar a propagação do vírus COVID-19. Assim, o surto do vírus alterou a procura de equipamentos estáticos e rotativos. Como o mercado depende principalmente da indústria de petróleo e gás, o maior colapso enfrentado pela indústria global em muito tempo também impactou o investimento no mercado.

O excesso de oferta e a baixa procura de petróleo forçaram as principais empresas de petróleo e gás a parar temporariamente em terra eperfuração offshoreactividades, o que acabou por conduzir a um aumento nos preços do petróleo. Isto teve um impacto directo na procura de equipamento de perfuração a montante e reduziu os empreendimentos a médio e a jusante na indústria do petróleo e do gás, o que inclui a utilização do equipamento.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

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A alta demanda por operações remotas devido à pandemia de COVID-19 é uma tendência atual

Devido à pandemia da COVID-19, houve restrições de trabalho e a procura por operações remotas registou um enorme aumento, levando a um aumento na procura de operações remotas em todos os sectores. O tratamento de dados baseado na nuvem tornou-se uma compulsão e não uma escolha para muitas empresas. A ocorrência de uma demanda maior em relação à oferta tem atraído investimentos no mercado. Os players da indústria têm pesquisado e desenvolvido equipamentos de controle automatizado estáticos e rotativos para aumentar a segurança operacional. Devido a isso, prevê-se que a demanda por equipamentos automatizados aumente.

O aumento do escopo de implantação com o aumento das atividades de exploração offshore é uma tendência vital

A evolução tecnológica nos equipamentos de exploração e refinação permitiu às empresas de petróleo e gás executar atividades de exploração e produção em maiores profundidades e sob condições climáticas severas.  Além disso, áreas desconhecidas com vastas reservas degás naturalou petróleo bruto vêem uma oportunidade para o desenvolvimento do mercado de exploração e produção de petróleo e gás, levando assim a uma redução nos preços do petróleo, o que é uma oportunidade para o crescimento do mercado.

FATORES DE CONDUÇÃO

Melhoria na eficiência dos equipamentos por meio de tecnologia de ponta para impulsionar o crescimento

A crescente eficiência dos equipamentos foi provocada pelos avanços tecnológicos. Isto levou a uma redução nos tempos de operação das atividades de exploração, transporte e refinaria, ajudando assim as empresas a cumprir as leis trabalhistas e a aumentar os lucros. Os participantes da indústria têm pesquisado e desenvolvido constantemente equipamentos estáticos e rotativos para aumentar a eficiência operacional, e um aumento na demanda por equipamentos é previsto nos próximos anos.

Aumento da demanda por energia de vários setores de aplicação para impulsionar o crescimento

O aumento da população e a migração de pessoas das zonas rurais para as urbanas resultaram num aumento da procura de energia em todos os sectores de aplicação. Atualmente, estando as energias renováveis ​​numa fase inicial de adoção, a maior parte da geração de energia e energia ainda é fornecida pelo petróleo e pelo gás. Isto deverá aumentar a procura global de petróleo e gás para níveis ainda mais elevados nos próximos anos. De acordo com um relatório das Nações Unidas, espera-se que 68% da população total mundial viva em áreas urbanas em 2050, o que era de 56,2% em 2020. Isto certamente exigirá o aumento das capacidades de produção, linhas de abastecimento, transporte e capacidades de abastecimento. Portanto, alimentará o crescimento do mercado.

FATORES DE RESTRIÇÃO

A deriva em direção à energia renovável é um importante fator de restrição

O principal fator que pode limitar o crescimento do mercado é a mudança para fontes de energia renováveis. Espera-se que o interesse e o crescimento do sector das energias renováveis ​​diminuam a entrada de dinheiro no sector da energia do petróleo e do gás. Espera-se que isso tenha um impacto adverso no mercado. A proporção crescente da produção de electricidade utilizando energias renováveis ​​pode dificultar os investimentos de capital feitos no petróleo e no gás. A necessidade de reduzir a pegada de carbono impulsionou a adopção de energias renováveis ​​com a ajuda de subsídios e incentivos governamentais em todo o mundo. Prevê-se que a crescente eficiência da utilização de energias renováveis ​​na produção de electricidade aumente a procura de energias renováveis.

SEGMENTAÇÃO

Análise por tipo

Segmento de equipamentos rotativos terá maior participação impulsionado pelo aumento das atividades de refino de petróleo

Com base no tipo, o mercado global é segmentado em equipamentos estáticos (trocadores de calor, caldeiras, fornos, válvulas e outros) e equipamentos rotativos (bombas, compressores, turbinas e outros). Atualmente, o segmento de equipamentos rotativos detém a participação máxima devido ao aumento das atividades de refino de petróleo que estão sendo realizadas em todo o mundo. O subsegmento de bombas tem a maior participação de mercado devido ao seu uso generalizado em atividades upstream, midstream e downstream. As turbinas são utilizadas no setor de petróleo e gás junto com um gerador para gerar energia elétrica, e os compressores são utilizados no transporte da bobina e do gás dos locais de exploração até as refinarias e os usuários finais.

O equipamento estático é majoritariamente utilizado em atividades downstream, e opermutador de caloré o equipamento estático mais utilizado, utilizado no processo de destilação e separação para controlar o aporte de energia. O principal tipo de válvula usada são válvulas de purga para controlar a pressão, válvula gaveta, válvula macho e válvulas de retenção para controlar a transmissão. Geralmente, caldeiras de tubos de água, tubos de fornos horizontais e aquecedores de processo são utilizados em refinarias, o que está contribuindo para o crescimento do mercado de equipamentos estáticos.

Por análise de aplicação

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O aumento das atividades de exploração upstream impulsionará o crescimento do segmento

Com base na aplicação, o mercado pode ser dividido em upstream, midstream e downstream. Actualmente, a maior parte das actividades de petróleo e gás é realizada no sector upstream devido ao grande número de explorações realizadas para procurar petróleo e gás. Com a crescente procura de energia gerada pelo petróleo pelos consumidores finais, prevê-se que o segmento downstream cresça. Com o aumento das atividades upstream e downstream em todo o mundo, espera-se indiretamente que o segmento midstream cresça a uma taxa muito elevada. Esta tendência tem sido observada nos últimos anos com atividades nas regiões norte-americana e europeia.

Por análise de localização

Segmento Onshore manterá maior participação devido ao aumento das atividades de refino

Com base na localização, o mercado global é dividido em segmentos onshore e offshore. O segmento onshore, que envolve os equipamentos para atividades de petróleo e gás em terra, é responsável pela máxima participação de mercado de equipamentos estáticos e rotativos no mercado global devido ao crescente número de atividades de exploração e refino que ocorrem na região onshore. O segmento offshore inclui os equipamentos necessários às atividades de petróleo e gás no fundo do mar e em corpos d'água. Este segmento está em enorme crescimento devido ao maior sucesso das explorações em corpos d'água e espera-se que cresça, especialmente em países como a Noruega.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

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O mercado foi analisado nas principais regiões, que incluem América do Norte, Ásia-Pacífico, Europa, América Latina e Oriente Médio e África. O mercado global é dominado pela América do Norte devido às enormes atividades de exploração e refinaria e à presença de atores-chave nos EUA. O avanço tecnológico ajudou a melhorar a competência operacional nas atividades de petróleo e gás. O crescimento no Médio Oriente e em África pode ser atribuído à indústria de equipamentos de petróleo e gás em expansão mais constante nesta região, devido aos ricos recursos e às atividades de exploração e produção cada vez maiores, especialmente nos países do CCG. Além disso, prevê-se que o mercado de equipamentos estáticos e rotativos dos EUA cresça significativamente, atingindo um valor estimado de US$ 9,49 bilhões até 2032.

Na Europa, a Noruega é o país mais importante para os investidores offshore de petróleo e gás, uma vez que a existência de reservas de petróleo inexploradas oferece a perspectiva de obter grandes lucros. Na Ásia-Pacífico, a China é líder inegável na produção de petróleo e gás, devido ao investimento em equipamentos. Em termos de plataformas petrolíferas, o país tem o maior número, seguido pela Índia, que também observou um progresso estável. Além disso, estão a ser realizados projectos de investigação e desenvolvimento em muitos países por diversas instituições para melhorar a eficiência dos equipamentos e induzir investimentos no sector.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Technip FMC, Alfa Laval e Atlas Copco liderarão investimentos em atividades de P&D

Entre as empresas atuais do mercado, poucas desenvolveram produtos viáveis ​​para todos os segmentos. A maior parte do equipamento está sendo pesquisada e desenvolvida para combater as novas condições ecológicas e satisfazer os padrões. Pode-se considerar que TechnipFMC, Alfa Laval e Atlas Copco são os principais fornecedores de equipamentos estáticos e rotativos e estão investindo no desenvolvimento de novos equipamentos. Espera-se que eles continuem sendo líderes de mercado no futuro.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS PERFILADAS:

• TechnipFMC (Reino Unido)
• Alfa Laval (Suécia)
• Atlas Copco(Suécia)
• General Electric (Estados Unidos)
• Siemens AG(Alemanha)
• Metso Oyj (Finlândia)
• Sulzer Ltda.(Suíça)
• Pentair Plc. (Estados Unidos)
• Flowserve Corporation (Estados Unidos)
• Wartsila Oyj Abp (Finlândia)
• OAO TMK (Rússia)
• Grupo Doosan (Coréia do Sul)
• Indústrias Pesadas Mitsubishi (Japão)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Março de 2021- A ASCO Norge AS assinou um acordo para a prestação de serviços de base para a operação de perfuração da INEOS em Fat Canyon, Kristiansund, onde os trabalhos deverão começar em julho. A ASCO Norge AS cuidará de todo o midstream, que é a logística completa e os serviços de base de fornecimento, incluindo carga/descarga de navios, transporte e desembaraço aduaneiro, armazenamento, gestão de resíduos, serviços de CCU e gestão de equipamentos.
• Março de 2021 -A INEOS Energy anunciou um acordo com a PGNiG Upstream Norway AS para vender sua empresa de petróleo e gás na Noruega por US$ 615 milhões. O acordo inclui todos os interesses da INEOS Oil & Gas em produção, licenças, campos, instalações e oleodutos na plataforma continental norueguesa. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

An Infographic Representation of Static and Rotating Equipment Market

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Escopo e segmentação do relatório