Tamanho do mercado de fundação de turbinas eólicas, participação e análise da indústria, por tipo (mono pilha, pilha de jaqueta, gravidade, tripé e outros), por aplicação (onshore e offshore) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de fundações de turbinas eólicas foi avaliado em US$ 9,92 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 10,73 bilhões em 2025 para US$ 18,88 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 8,40% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado global com uma participação de 57,4% em 2023. 

A fundação de uma turbina eólica é um componente crucial que sustenta a torre e o rotor e é projetada para fornecer suporte a toda a estrutura de forma segura ao solo. A construção da fundação envolve vários métodos, incluindo fundações rasas ou fundações profundas, como estacas, dependendo das condições do solo e do tamanho da turbina. A fundação suporta cargas e forças ambientais significativas para garantir a estabilidade e longevidade da turbina eólica durante toda a sua vida operacional. As principais estruturas de fundação das turbinas eólicas proporcionam a manutenção essencial de toda a estrutura, garantindo estabilidade e durabilidade em condições ambientais adversas.

O mercado de energia eólica foi atingido por atrasos no ciclo económico e impactos na cadeia de abastecimento devido à pandemia da COVID-19. Embora os fundamentos do mercado de energia eólica permanecessem fortes, uma pequena redução na capacidade total instalada em 2020 e 2021 era inevitável. A maioria das fábricas de turbinas eólicas e componentes continuou a operar durante a crise, embora algumas fábricas tenham sido afetadas. No entanto, as interrupções contínuas nas cadeias de abastecimento globais devido a restrições à circulação de mercadorias e pessoas abrandaram a actividade e aumentaram o CAPEX.

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Tendências de mercado da Fundação de Turbinas Eólicas

Aumento do consumo de energia para estimular a demanda por energia eólica

A procura global de electricidade está a aumentar continuamente devido ao desenvolvimento económico e à expansão populacional. Isso aumenta a demanda por uma fonte de alimentação constante. A industrialização está a crescer significativamente, aumentando a procura de um fornecimento constante de electricidade. O crescimento de diversas actividades, como o desenvolvimento de infra-estruturas e obras de construção comercial e residencial, impulsiona ainda mais a procura de electricidade.

Vários países a nível mundial estão em fase de desenvolvimento e a melhorar o seu nível de vida, enquanto alguns estão a trabalhar em projetos de cidades inteligentes. A população está a deslocar-se para áreas urbanas, aumentando ainda mais a urbanização e produzindo uma elevada procura de electricidade.

À medida que a procura aumenta, os países aumentam a sua capacidade de produção através da criação de novas fábricas ou da expansão das instalações existentes. No entanto, os governos procuram fontes de energia económicas e isentas de poluição, como a energia eólica e solar, para satisfazer essa procura. Isto aumentará a adoção da energia eólica em todo o mundo para gerar eletricidade e atender à crescente demanda global.  Devido aos rígidos padrões governamentais de emissão de gases de efeito estufa, as empresas estão mais inclinadas a usarenergia renovávelfontes, especialmente a energia eólica, para gerar eletricidade. Vários países estabeleceram uma meta de atingir emissões líquidas zero até 2030, o que também aumentará a adoção de energias renováveis ​​a nível mundial.

Fatores de crescimento do mercado de fundação de turbinas eólicas

Aumentar as iniciativas governamentais e os subsídios para a geração de energia verde sob metas sustentáveis ​​para estimular o crescimento do mercado

À medida que a produção de energia renovável ganha importância e aumenta a procura, tem havido uma rápida redução de preços que beneficia consumidores e investidores. Os governos de todo o mundo passaram de tarifas unilaterais que aumentam os preços de mercado para mecanismos que garantem a estabilidade dos preços e estabelecem limites máximos de preços. Esta mudança teve sucesso na proteção dos consumidores, na atração de financiamento e na redução de custos. Os governos estão a apoiar o crescimento de turbinas eólicas offshore e de outras indústrias consideradas de grande importância.

Por exemplo, no Reino Unido, o Governo do Reino Unido celebrou uma série de acordos FIDER (Decisões Finais de Investimento - Habilitação de Energia Renovável) entre o Fim do Compromisso de Energia Renovável e o Início do Esquema de Contrato por Diferença. Estes contratos foram bem-sucedidos na criação de projetos eólicos offshore, um mecanismo de apoio que criou uma lacuna contratual à medida que o Reino Unido procurava atrair investimentos em sistemas de fundação e fabrico de parques eólicos e aumentou a produção de cabos para parques eólicos. Para reduzir os prazos de obtenção de licenças offshore, os governos estão a explorar programas de apoio novos e mais inovadores. O Reino Unido tem trabalhado para reduzir o período de aprovação. O Pacote de Melhoria Ambiental Eólica Offshore (OWEIP), anunciado em junho de 2023, visa ajudar a acelerar a implantação da energia eólica offshore, reduzindo os prazos de aprovação de um máximo de quatro anos para um ano.

Rápidos desenvolvimentos tecnológicos em turbinas eólicas e parques eólicos para aumentar o crescimento do mercado 

Os avanços tecnológicos transformaram as turbinas eólicas em mais eficientes e progressivas, e exigem fundações robustas para suportar a altura da torre e o tamanho do rotor. O limite de tamanho da turbina eólica é baseado na lei do cubo quadrado; quando o rotor de uma turbina eólica fica maior, sua potência aumenta ao quadrado e sua massa aumenta ao cubo. Todo o peso das pás do rotor, cubo, nacela, caixa de engrenagens, gerador e torre é suportado pela fundação. O projeto e a construção da fundação são essenciais para a longevidade e estabilidade da turbina eólica avançada.

A implantação de parques eólicos offshore requer diâmetros de rotor maiores para captura máxima de energia. O diâmetro aumentado do rotor e a capacidade de aproveitar o cisalhamento do vento aumentando a altura da torre e expondo o rotor a velocidades de vento mais altas aumentam a altura do cubo. À medida que a massa e a altura do cubo da torre aumentam, o diâmetro e a espessura da torre também devem aumentar para suportar o aumento das cargas de flexão e flambagem.

Além disso, as fundações das turbinas eólicas offshore também precisam resistir às ondas da água. Essas turbinas eólicas melhoradas e o aumento da altura das torres necessitam de um sistema de fundação firme. Assim, este fator está impulsionando a demanda por fundações para turbinas eólicas.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Altos custos para instalação e restrições logísticas de componentes de fundação grandes e pesados ​​para dificultar a expansão do mercado

Construindo mais altotorres eólicasapresenta desafios estruturais significativos, pois requerem fundações mais proeminentes e mais caras. Alcançar as frequências naturais necessárias para o funcionamento adequado da turbina é ainda mais difícil e leva a emissões de gases com efeito de estufa. Esses fatores aumentam significativamente o esforço técnico inicial durante a fase de instalação. O transporte de grandes secções de torres apresenta desafios específicos, com a maioria das autoestradas a ter um limite de largura e os veículos que transportam secções longas enfrentam dificuldades em navegar em estradas ventosas que normalmente levam a parques eólicos remotos.

Além disso, as torres mais altas demoram mais tempo a construir, aumentando o tempo de retorno do investimento ao atrasar o início do reconhecimento das receitas. Além disso, lançar fundações no fundo do mar é uma tarefa desafiadora e altamente complexa. As fundações gravitacionais requerem grandes quantidades de betão armado e devem ser colocadas em locais cuidadosamente preparados no fundo do mar, o que requer embarcações únicas e conhecimentos específicos. Assim, esses fatores dificultam o crescimento do mercado de fundações de turbinas eólicas.

Análise de segmentação de mercado da Fundação Turbina Eólica

Análise por tipo

Mono Pile domina o mercado de fundações de turbinas eólicas devido às suas vantagens efetivas

Com base no tipo, o mercado é segmentado em mono pilha, jaqueta, gravidade, tripé, entre outros.

O segmento mono pilha está dominando o mercado por ser uma tecnologia confiável e simples, rápida e barata de fabricar e instalar. Com um fundo marinho intacto em águas de até 25 metros de profundidade, a fundação de estaca única e a estrutura comprovada têm sido a escolha padrão para concorrentes, como os baseados na gravidade. Seu formato é adequado para cálculos simples, fácil fabricação e embalagem compacta em navios de transporte. Esses gigantescos tubos de aço têm de 2,5 a 6,0 metros de diâmetro, 50 a 60 metros de comprimento e pesam cerca de 500 toneladas, embora em locais profundos possam pesar mais de 800 toneladas. Estima-se que este segmento detenha 74,11% da participação de mercado em 2025.

O tipo de estaca jaqueta detém a segunda maior participação no mercado de fundações de turbinas eólicas. Isto sugere uma presença significativa de projetos eólicos offshore na região, potencialmente em locais com águas mais profundas onde as fundações de jaqueta são uma opção preferida. Prevê-se que este segmento se expanda com um CAGR substancial de 5,56% durante o período de previsão (2025-2032).

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Por análise de aplicação

Segmento onshore liderará o mercado devido à sua acessibilidade

Com base na aplicação, o mercado é dividido em onshore e offshore.

Sendo as turbinas eólicas onshore geralmente as mais acessíveis do mercado, o seu tamanho mais pequeno e a sua localização acessível tornam-nas mais fáceis de gerir para manutenção e reparação. A vantagem importante é que muitas vezes eles podem ser desenvolvidos mais rapidamente, pois são mais fáceis de criar e conectar-se à rede.  Além disso, a energia eólica onshore é agora tão acessível que existem muitos parques eólicos desenvolvidos e propriedade de comunidades locais para gerar electricidade para as suas casas e empresas. O segmento ganhou 67,43% de participação de mercado em 2024.

As fundações de turbinas eólicas offshore estão dominando o mercado depois das terrestres, já que as velocidades do vento são geralmente mais altas, mais frequentes e constantes no mar, o que significa que as turbinas podem gerar mais eletricidade.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

O mercado de fundações de turbinas eólicas é segmentado na Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A Ásia-Pacífico detinha a maior participação de mercado avaliada em US$ 5,35 bilhões em 2023 e US$ 5,85 bilhões em 2024. A Ásia-Pacífico detém a principal participação de mercado de fundações de turbinas eólicas e deverá manter uma taxa de crescimento constante durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico fez investimentos notáveis ​​em tecnologia e infra-estruturas, levando à criação de instituições avançadas em toda a região. A região é um centro de atividade manufatureira e industrial. A necessidade de fornecimento de energia confiável e ininterrupto nas operações industriais afetou a demanda energética. A região tem centros populacionais densos com uma procura crescente de energia, pelo que as fontes de energia renováveis, como a energia eólica, são a principal fonte de produção de electricidade sustentável e limpa. A Índia deverá atingir 0,34 mil milhões de dólares em 2025, enquanto o Japão deverá ganhar 0,13 mil milhões de dólares no mesmo ano. A China está a emergir como o interveniente dominante na geração de energia eólica global, com as inovações tecnológicas do país e dos fabricantes a fornecerem quase 60% das aplicações instaladas em todo o mundo em 2022. A China aumentou a sua utilização de energia renovável desde 2023. Prevê-se que o mercado chinês cresça com uma avaliação de 5,61 mil milhões de dólares em 2025.

A Europa é a segunda região líder prevista para ser avaliada em 2,79 mil milhões de dólares em 2025, exibindo um CAGR considerável de 5,64% durante o período de previsão (2025-2032). A Europa tem a segunda maior quota de mercado para fundações de turbinas eólicas, uma vez que a energia eólica tem desempenhado um papel importante na consecução dos objectivos de energia renovável da UE e em tornar a UE neutra em carbono até 2050. A energia eólica cobriu 16% das necessidades de electricidade da UE e, de acordo com o Eurostat, a energia eólica foi responsável por mais de um terço (37%) de toda a electricidade produzida a partir de fontes renováveis ​​na UE em 2021. O mercado do Reino Unido continua a expandir-se, deverá atingir um valor de mercado de 0,81 mil milhões de dólares em 2025. A energia eólica é um dos serviços essenciais para alcançar os objetivos energéticos e climáticos da UE. De acordo com a Associação Europeia de Energia Eólica, o Reino Unido, a Suécia, a Alemanha e a Turquia foram os países que mais aumentaram a energia eólica. Alemanha, Espanha e Reino Unido continuam a ser os países com as maiores reservas eólicas da Europa. A Alemanha deverá atingir 0,43 mil milhões de dólares em 2025, enquanto a França deverá valer 0,15 mil milhões de dólares no mesmo ano.

A América do Norte é o terceiro maior mercado com previsão de ganho de 0,95 mil milhões de dólares em 2025.

A América Latina é o quarto maior mercado com valor previsto de 0,45 mil milhões de dólares em 2025.

Na região do Médio Oriente e África, a Arábia Saudita deverá atingir 0,038 mil milhões de dólares em 2025.

Lista das principais empresas no mercado de fundação de turbinas eólicas

Domínio de um pequeno número de fabricantes proeminentes para impulsionar o crescimento do mercado

Desde os últimos anos, a indústria de fundações para turbinas eólicas tem vindo a consolidar-se continuamente, dando origem ao atual domínio do mercado de um pequeno número de players proeminentes e contribuindo para o crescimento. O mercado global é altamente fragmentado, com muitos intervenientes a fornecer uma vasta gama de serviços e produtos em toda a cadeia de valor, a nível nacional e global. O mercado está a crescer e os seus principais factores de expansão são a crescente adopção de energias renováveis ​​e o aumento dos investimentos no desenvolvimento de infra-estruturas de energia eólica em todo o mundo. Espera-se que a Vestas responda por um crescimento significativo do mercado devido à sua extensa presença global, gama de portfólio de produtos e forte valor da marca. A empresa tem vasta experiência na indústria de energia eólica e posicionou-se como precursora através de seus projetos únicos de energia eólica.

Lista das principais empresas perfiladas:

• Vestas Wind Systems (Dinamarca)
• Corporação do Grupo Peikko (Finlândia)
• ACCIONA (Espanha)
• Sistemas de Fundação RUTE(REINO UNIDO.)
• Smart & Green Mukran Concrete GmbH (Alemanha)
• Pemamek Oy(Finlândia)
• JFE Engineering Corporation (Japão)
• CREADIS(Dinamarca)
• Bladt Industries A/S (Dinamarca)
• Seewind Wind Energy Systems GmbH (Alemanha)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Novembro de 2023:A Lamprell assinou um acordo de investimento estratégico com a PEMA, que permite à Lamprell fabricar peças mono-estacas e de transição. Este novo investimento permite à Lamprell expandir a sua cadeia de fornecimento de peças de transição para projetos de fundações fixas e flutuantes. Com as soluções PEMA, a Lamprell poderá produzir produtos tubulares com diâmetro de 10,5 metros e espessura de material de aproximadamente 150 milímetros.
• Abril de 2023:A ACCIONA assinou um Memorando de Entendimento (MOU) com a Orsted, empresa global de energia renovável, para desenvolver soluções para o desafio de fabricar grandes fundações para parques eólicos offshore. A colaboração inclui a concepção e desenvolvimento de modelos de fundação para fornecer soluções escaláveis ​​para parques eólicos offshore de diferentes tamanhos e profundidades. Orsted e ACCIONA estão avaliando soluções econômicas para produção em massa baseadas em plataformas flutuantes de concreto. Além disso, inclui pesquisas sobre a utilização de materiais como o biocimento na fabricação de fundações.
• Março de 2023:A Vestas ganhou uma licitação para uma empresa polonesa falida de fundação de turbinas chamada ST3 Offshore, que era conhecida por fundações de turbinas eólicas. A ST3 Offshore, que foi oficialmente declarada falida em 2020, fabricava peças de transição, fundações de jaqueta e componentes de fundações eólicas.
• Março de 2023:A Destia, que é a maior empresa de infraestrutura da Finlândia, fez um pedido da solução de fundação Gravity7 da Peikko para o projeto do parque eólico Niinimäki, na cidade de Pieksamaki. Após a conclusão, o parque eólico será o maior parque eólico do leste da Finlândia. A Peikko projetará a estrutura da fundação e fornecerá sistemas de reforço de punção PSB® para as 22 fundações do projeto.
• Maio de 2022:A JFE Engineering Corporation iniciou a construção da primeira fábrica do Japão para produzir fundações monoestacas montadas no fundo para instalações de geração de energia eólica offshore. A fábrica será construída nas instalações da JFE Steel West Japan Works no distrito de Fukuyama, na província de Okayama. As grandes chapas pesadas individuais geradas pela JFE Steel serão transportadas para esta fábrica em Kasaoka, onde serão fabricadas peças de transição mono-estaca com essas chapas. Esta nova fábrica deverá iniciar a produção em abril de 2024 com uma produção anual de 50 peças.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece uma análise detalhada da pesquisa de mercado e concentra-se em aspectos-chave, como os tipos de fundações de turbinas eólicas da empresa líder em toda a região. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado, cenário competitivo e oportunidades e destaca uma análise aprofundada dos principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

An Infographic Representation of Wind Turbine Foundation Market

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