Tamanho do mercado de equipamentos de corda de pouso, participação e análise da indústria, por aplicação (águas rasas e profundas e águas ultraprofundas), por usuário final (empresas de petróleo e gás, empresas de serviços de campo petrolífero e instituições de pesquisa e desenvolvimento) e previsão regional, 2024-2032

O tamanho global do mercado de equipamentos de cordas de pouso foi avaliado em US$ 329,4 milhões em 2024 e deve crescer de US$ 348,8 milhões em 2025 para US$ 547,0 milhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,60% durante o período de previsão. A América do Norte dominou o mercado de equipamentos de cordas de pouso com uma participação de 37,19% em 2023.

Uma coluna de pouso é um componente importante nas operações offshore de petróleo e gás, usada para executar uma árvore de teste submarina para operações de conclusão de teste de poço. Normalmente contém equipamentos, como uma árvore de teste submarina, uma válvula de retenção e uma válvula lubrificadora. Os componentes do sistema de corda de pouso são universais e compactos, permitindo que sejam ampliados ou reduzidos conforme a configuração e integrados a outros equipamentos de terceiros. Os sistemas de colunas de pouso ajudam as empresas de petróleo e gás a melhorar custos, eficiência e segurança para todas as aplicações de controle de poços.

A crescente demanda por equipamentos de cordas de pouso é atribuída principalmente à rápida exploração e produção offshore, ao avanço tecnológico nas tecnologias de cordas de pouso, ao aumento da demanda por energia e ao aumento do investimento em projetos offshore de petróleo e gás. Em 2023, a Schlumberger N.V., empresa que fornece serviços e equipamentos petrolíferos, afirmou que entre 2022-2025, as decisões de investimento em explorações offshore ascendem a 500 milhões de dólares, um aumento significativo de 90% em comparação com o período 2016-2019. O investimento crescente em explorações offshore de petróleo e gás para aumentar a construção de poços, sistemas de produção e atividades de desempenho de reservatórios. Nos últimos anos, vários operadores de petróleo e gás anunciaram as suas decisões de investimento em projetos offshore de petróleo e gás.     

Por exemplo,

• Em abril de 2024,A DNO ASA, uma operadora de petróleo e gás com sede na Noruega, anunciou sua decisão final de investimento para o campo de Brasse, um campo de desenvolvimento de petróleo submarino.  

Prevê-se que esses investimentos crescentes em todo o mundo em projetos offshore de petróleo e gás ofereçam oportunidades lucrativas de crescimento para o mercado de cordas de pouso durante o período de previsão.

O surto de COVID-19 teve um impacto negativo no mercado devido a interrupções na cadeia de abastecimento, atrasos em projetos e cancelamentos. Muitos projectos de exploração e produção de petróleo e gás foram adiados ou interrompidos durante o surto devido a flutuações económicas. Isto, por sua vez, reduziu a demanda por equipamentos de pouso.

Tendências de mercado de equipamentos de corda de pouso

Crescimento da perfuração em águas profundas e ultraprofundas para aumentar o crescimento do mercado

Nos últimos anos, os projetos em águas profundas e ultraprofundas aumentaram significativamente devido ao esgotamento das reservas em terra e em águas rasas, aos rápidos avanços tecnológicos, ao aumento dos investimentos e às elevadas exigências energéticas em todo o mundo. Em 2023, a procura global de energia aumentou significativamente em 2,2%, mais rápido do que a sua taxa média de crescimento de 1,5% ao ano entre 2010-2019. Especialmente na China e na Índia, o consumo de energia aumentou 6,6% e 5,1%, respetivamente. Esta crescente demanda energética aumenta a exploração e o desenvolvimento de reservas em águas profundas e ultraprofundas.  

Os sistemas de colunas de pouso são importantes para operações em águas profundas e ultraprofundas devido aos seus desafios únicos. Este equipamento está equipado com recursos de segurança fundamentais nesses ambientes. Seu design flexível e modular também ajuda a economizar tempo na plataforma durante as operações de manuseio.       

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Fatores de crescimento do mercado de equipamentos de corda de pouso

Aumentar o investimento em projetos offshore de petróleo e gás para impulsionar o crescimento do mercado

As empresas de petróleo e gás e os governos estão cada vez mais concentrados na exploração de águas profundas e ultraprofundas, à medida que os recursos de petróleo e gás em águas rasas e em terra se tornam mais esgotados, impulsionando a procura de sistemas de cordas de aterragem. Por exemplo,

• Em abril de 2024,A Exxon Mobil Corporation, fornecedora de energia e fabricante de produtos químicos, anunciou uma decisão final de investimento para o desenvolvimento offshore do projeto de petróleo e gás Whiptail na Guiana.
• Em março de 2023,A Shell Plc, uma empresa de energia e petroquímica, tomou a decisão final de investimento para o projeto de águas profundas de Dover, no Mississippi Canyon. Este projeto será desenvolvido como uma ligação submarina às instalações de produção da Shell em Appomattox e deverá começar no final de 2024 ou início de 2025.  

Além disso, as principais empresas de petróleo e gás estão a gastar significativamente em projetos offshore para manter a vantagem competitiva e garantir reservas futuras. Espera-se que todos esses fatores impulsionem o crescimento do mercado de equipamentos de pouso.   

FATORES DE RESTRIÇÃO

Desacelerações econômicas aliadas a preocupações regulatórias para impedir o crescimento do mercado

A indústria do petróleo e do gás é altamente sensível às crises económicas. Durante os períodos de desaceleração económica, as despesas com actividades de exploração offshore de petróleo e gás muitas vezes diminuem, resultando na redução da procura de sistemas de cordas de aterragem. Além disso, o sector do petróleo e do gás é monitorizado por quadros regulamentares rigorosos para abordar as preocupações ambientais. A oposição pública devido ao impacto ambiental da perfuração offshore pode resultar num atraso na conclusão do projecto, afectando a procura do sistema de colunas de aterragem.    

Análise de segmentação de mercado de equipamentos de corda de pouso

Por análise de aplicação

Aumentando a exploração em águas ultraprofundas para impulsionar o crescimento do segmento

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em águas rasas e profundas e ultraprofundas.

Prevê-se que o segmento de águas ultraprofundas cresça com o maior CAGR durante o período de previsão devido aos rápidos avanços na tecnologia de perfuração na produção flutuante e nas unidades de perfuração. Nos últimos anos, a produção de operações em águas ultraprofundas cresceu significativamente. A principal exploração em águas ultraprofundas ocorre nos EUA, Brasil, Noruega e Angola. Estas nações obtiveram uma parcela crescente da produção de petróleo bruto a partir de operações em águas ultraprofundas. O sistema de coluna de pouso desempenha um papel crucial na exploração em águas ultraprofundas, mantendo a integridade do poço, melhorando a precisão da perfuração e a conformidade com os padrões regulatórios.         

O segmento de águas rasas e profundas detém a maior participação de mercado de equipamentos de cordas de pouso durante o período de previsão. Os projetos em águas rasas ainda são preferidos por muitas nações produtoras de petróleo devido ao alto custo dos projetos de exploração em águas ultraprofundas. Este segmento capturou 65% da participação de mercado em 2024.   

Por análise do usuário final

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Importância crescente da eficiência operacional e garantia de segurança para aumentar o crescimento do mercado para empresas de petróleo e gás

Com base no usuário final, o mercado é dividido em empresas de petróleo e gás, empresas de serviços de campos petrolíferos e instituições de pesquisa e desenvolvimento.

Prevê-se que o segmento de empresas de petróleo e gás detenha a maior participação de mercado durante o período de previsão. O sistema de coluna de pouso melhora a precisão das operações de perfuração, minimizando o risco associado à nova perfuração. Este equipamento também é crucial para manter a pressão do poço e evitar rupturas. Espera-se que este segmento domine o mercado com uma participação de 62% em 2025.

O segmento de empresas de serviços petrolíferos crescerá com o maior CAGR de 8% durante o período de previsão (2025-2032). Essas empresas utilizam cada vez mais equipamentos avançados, como cordas de pouso, para manter uma vantagem competitiva e oferecer serviços superiores aos seus clientes.

INFORMAÇÕES REGIONAIS

Geograficamente, o mercado é estudado em cinco regiões principais, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Oriente Médio e África e Ásia-Pacífico. Eles são ainda categorizados em países.

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A América do Norte foi responsável pela maior participação de mercado avaliada em US$ 329,4 milhões em 2023 e US$ 121,5 milhões devido aos rápidos avanços tecnológicos, estrita conformidade regulatória, aumento das atividades de exploração e produção offshore e investimentos de grandes empresas de petróleo e gás em projetos offshore. A região possui o maior número de plataformas offshore em todo o mundo. Nos EUA, há um total de 590 plataformas. Destes, 569 são plataformas terrestres e 21 são plataformas offshore. Além disso, há um rápido aumento nos projetos de perfuração em águas profundas nos EUA, impulsionando a demanda por sistemas de colunas de pouso capazes de lidar com projetos avançados de exploração. O mercado dos EUA deverá reter US$ 62,0 milhões em 2025.

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A Ásia-Pacífico é o terceiro maior mercado com probabilidade de valer US$ 59,9 milhões em 2025. Prevê-se que a Ásia-Pacífico apresente a maior taxa de crescimento durante o período de previsão, aumentada pela crescente demanda de energia, envelhecimento da infraestrutura offshore e aumento dos investimentos no setor de petróleo e gás. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a procura média de energia no Sudeste Asiático cresceu 3% todos os anos nas últimas duas décadas e deverá continuar até 2030. O mercado chinês deverá crescer com uma avaliação de 27,0 milhões de dólares em 2025. Além disso, a região Ásia-Pacífico é responsável por um terço da procura global de petróleo e um quarto da procura de gás. A crescente demanda por energia aumenta os projetos de perfuração offshore, impulsionando o mercado de equipamentos de pouso. A Índia deverá atingir 14,4 milhões de dólares em 2025, enquanto a ASEAN deverá valer 12,3 milhões de dólares no mesmo ano.   

O Oriente Médio e África é o segundo maior mercado preparado para deter US$ 92,7 milhões em 2025, registrando um CAGR considerável de 8% durante o período de previsão (2025-2032). O mercado do Médio Oriente e África é impulsionado principalmente pela presença de vastas reservas de hidrocarbonetos,perfuração offshoreexpansão e investimentos internacionais robustos. De acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), em 2023, cerca de 79,5% das reservas comprovadas de petróleo do mundo estavam localizadas em países da OPEP, incluindo Arábia Saudita (21,5%), Irão (16,8%), Iraque (11,7%) e Emirados Árabes Unidos (9,1%). A presença de um grande número de reservas de petróleo e gás resulta no aumento da atividade de exploração que requer equipamentos de pouso. O mercado do GCC deverá situar-se em 55,1 milhões de dólares em 2025.   

Na região da América do Sul, prevê-se que os investimentos em projetos offshore e a procura de energia ofereçam oportunidades lucrativas de crescimento.

A Europa é o quarto maior mercado estimado em US$ 43,8 milhões em 2025. Na Europa, as crescentes atividades do Mar do Norte, juntamente com os avanços tecnológicos nos sistemas de cordas de pouso, ampliaram o crescimento do mercado. O mercado do Reino Unido continua a crescer, prevendo-se que atinja um valor de mercado de 9,43 milhões de dólares em 2025. A Rússia deverá ser avaliada em 3,8 milhões de dólares em 2025, enquanto a Noruega deverá deter 8,5 milhões de dólares no mesmo ano.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players focados em fortalecer sua posição no mercado com desenvolvimentos contínuos

Os principais players do mercado global de equipamentos de cordas de pouso incluem Expro Group Holdings N.V., Nov, Inc., TechnipFMC plc, SLB, Aker Solutions, ExPert E&P Companies, LLC., Interventek Subsea Engineering, Hilong Holding Limited, Yantai Enerserva Machinery Co., Ltd., e Optime Subsea, entre outros. Essas empresas do mercado estão ampliando sua atuação adotando estratégias como fusões, aquisições, lançamentos de produtos, colaborações e parcerias.

Lista dos principais Empresas de equipamentos de corda de pouso:

• Expro Group Holdings NV (EUA)
• Novembro, Inc. (EUA)
• TechnipFMC plc (Reino Unido)
• SLB(NÓS.)
• Aker Solutions (Noruega)
• Empresas especializadas em E&P, LLC. (NÓS.)
• Engenharia Submarina Interventek (Escócia)
• Hilong Holding Limitada (China)
• Yantai Enerserva Machinery Co., Ltd.China)
• Optime Subsea (Noruega)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Fevereiro de 2023:A Optime Subsea, fornecedora de soluções submarinas, assinou um acordo com a Wintershall Holding GmbH para alugar três sistemas de colunas de pouso e dois sistemas elétricos de controle e intervenção submarinos sem fio (eSCILS).
• Outubro de 2021:A Interventek Subsea Engineering, uma empresa de engenharia submarina, anunciou o lançamento do Revolution-7 Subsea Landing String.  Este equipamento de coluna de pouso é um sistema nominal de 7 polegadas e classificação de 10.000 psi equipado com válvula de segurança Revolution da Interventek. Também inclui a tecnologia PowerPlus, que organiza uma fonte de energia acumulada com gás localmente integrada que oferece atuação da válvula em menos de um segundo.
• Outubro de 2021:SLB, também conhecida como Schlumberger and Nov, Inc. (anteriormente conhecida como National Oilwell Varco), uma empresa de serviços para campos petrolíferos, anunciou uma parceria estratégica para acelerar soluções de perfuração automatizadas por empresas e empreiteiros de petróleo e gás.
• Abril de 2021:A Halliburton Company, uma empresa de serviços petrolíferos, e a Optime Subsea anunciaram a parceria estratégica para aplicar o sistema de controles operados remotamente da Optime aos serviços de completação de colunas de pouso da Halliburton.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório oferece insights qualitativos e quantitativos do mercado e uma análise detalhada do tamanho e taxa de crescimento para todos os segmentos possíveis. Ele também fornece uma análise elaborada da dinâmica do mercado, das tendências emergentes e do cenário competitivo. O relatório oferece insights importantes, como a implementação da automação em segmentos específicos do mercado, desenvolvimentos recentes da indústria, como parcerias, fusões, financiamento, aquisições, análise SWOT consolidada dos principais participantes, estratégias de negócios dos principais participantes do mercado, indicadores macro e microeconômicos e principais tendências do setor. Esta análise detalhada fornece uma visão abrangente do mercado e seu potencial de crescimento e desenvolvimento.

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ESCOPO E SEGMENTAÇÃO DO RELATÓRIO