Tamanho do mercado de gás natural liquefeito (GNL), participação e análise da indústria, por tipo (liquefação de GNL e regaseificação de GNL), por aplicação (geração de energia, industrial, transporte, residencial e outros) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de gás natural liquefeito (GNL) foi avaliado em US$ 167,06 bilhões em 2024. Ele deve valer US$ 171,69 bilhões em 2025 e atingir US$ 227,28 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,09% durante o período de previsão de 2025-2032. A América do Norte é responsável pela maior participação de mercado devido às robustas exportações de GNL. Além disso, factores como o desenvolvimento de instalações de exportação de GNL e o aumento da procura de GNL nos países importadores contribuirão para o crescimento do mercado.

O mercado de Gás Natural Liquefeito (GNL) significa a rede global de comércio e infraestrutura envolvida no processo de resfriamento do gás natural ao estado líquido para transporte e armazenamento e, em seguida, convertê-lo novamente à sua forma gasosa para consumo. Este mercado permite a movimentação do gás natural para áreas não acessíveis por gasodutos, facilitando a distribuição global de energia.

Espera-se que o mercado de gás natural liquefeito (GNL) testemunhe um crescimento significativo devido a fatores como o aumento da demanda por fontes de energia mais limpas, o crescimento econômico crescente, especialmente na Ásia-Pacífico, e o aumento do uso da aplicação de GNL nas indústrias. Além disso, há uma procura crescente de electricidade, especialmente proveniente da produção de energia através degás naturalcomo uma alternativa de baixo carbono ao carvão.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia, espera-se que a procura de gás natural na Índia aumente 60% até 2030 devido ao rápido crescimento do panorama energético do país.

Além disso, as crescentes aplicações do GNL como combustível para transporte e o aumento do abastecimento de GNL na indústria marítima também contribuem para a expansão do mercado.

A Qatar Energy LNG é um player proeminente no mercado global de GNL, detendo o título de maior empresa de GNL do mundo. Produzem e fornecem um volume significativo de GNL, com capacidade total de produção de 77 milhões de toneladas métricas por ano (MTPA). O seu domínio está enraizado no acesso ao Campo Norte, o maior campo de gás não associado do mundo, que fornece gás natural aos seus trens de GNL.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

As reduções de emissões na indústria pesada e nos transportes estão impulsionando o crescimento do mercado

A mudança para veículos baseados em gás natural está impulsionando o crescimento do mercado. Esta transição se deve à conscientização sobre a poluição causada pelo diesel eGasolinaveículos. De acordo com o estudo de impacto da Comissão Europeia que acompanha o CO₂proposta de normas para veículos pesados, os motores a GNL poderiam ter um TTW CO ~20% menor₂emissões em comparação com veículos a diesel. A mudança para camiões a GNL também teria um efeito optimista nas emissões de poluentes atmosféricos. Além disso, devido à sua estrutura molecular, o metano tem menor teor de carbono que o diesel e produz menos CO₂por unidade de energia.

Além disso, o GNL está a ganhar destaque como combustível alternativo mais limpo para embarcações marítimas pesadas, oferecendo reduções significativas nas emissões de gases com efeito de estufa em comparação com combustíveis tradicionais, como o HFO. Embora o GNL seja um combustível de transição, a sua adoção está a crescer devido aos seus benefícios ambientais imediatos e ao potencial para avanços futuros em combustíveis alternativos.

Por exemplo, em junho de 2024, a Mitsubishi Shipbuilding lançou um navio RoRo movido a GNL no Japão, alinhando-se com o objetivo de redução de carbono na indústria naval.

Em dezembro de 2024, os Portos Adani e a Zona Econômica Especial (APSEZ) anunciaram a atracação do primeiro contêiner movido a GNLembarcação marítima, que reflete a inclinação dos operadores marítimos para combustíveis de baixo carbono, contribuindo para a transição global para combustíveis e práticas marítimas sustentáveis.

Desenvolvimento de infraestrutura de GNL para impulsionar o crescimento do mercado

A expansão da infraestrutura de Gás Natural Liquefeito (GNL) é um motor significativo do mercado de GNL, facilitando o comércio global e satisfazendo as crescentes exigências energéticas. Os investimentos em instalações de liquefação, terminais de regaseificação, armazenamento e redes de transporte aumentam a fiabilidade e a acessibilidade da cadeia de abastecimento, tornando o GNL mais atrativo para diversas aplicações, como a geração de energia e a utilização industrial.

Em maio de 2025, a Deutsche Energy Terminal GmbH anunciou o início das operações de GNL no terminal de GNL Wilhelmshaven 2, na Alemanha. Este terminal está equipado com capacidade de regaseificação de GNL até 4,6 mil milhões de metros cúbicos (bcm) de GNL por ano até 2027. Espera-se que tais desenvolvimentos em grande escala alimentem o crescimento do mercado de GNL, especialmente em regiões com elevada procura de energia num futuro próximo.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Volatilidade de preços e desequilíbrios de oferta para restringir a demanda do mercado

O crescimento do mercado de Gás Natural Liquefeito (GNL) é contido tanto pela volatilidade dos preços como pelos desequilíbrios na oferta. A volatilidade dos preços é impulsionada pelos custos de transporte, eventos geopolíticos e discrepâncias entre oferta e procura, tornando os preços do GNL vulneráveis ​​a flutuações. Nos últimos tempos, a turbulência geopolítica tornou-se a principal razão para a volatilidade na oferta e nos preços. Por exemplo, de acordo com os dados de preços das matérias-primas do Banco Mundial, o preço do índice europeu do gás natural testemunhou um declínio significativo de 67,50% em 2023 em relação a 2022 e 16,40% em 2024. Espera-se que flutuações incertas de preços restrinjam o crescimento do mercado globalmente num futuro próximo.

Além disso, os acontecimentos geopolíticos provocam alterações nas rotas marítimas, uma vez que a segurança marítima se torna o principal factor dos problemas geopolíticos. Os principais acontecimentos geopolíticos recentes incluem a Guerra Rússia-Ucrânia e a Guerra Irão-Israel. A maior parte da energia e do comércio mundial tem lugar a partir do Estreito de Ormuz, que fica perto do Irão, e o conflito na região poderá criar problemas aos países que importam energia através dessa rota.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Espera-se que o crescimento econômico na Ásia-Pacífico lidere o crescimento do mercado

O mercado de GNL apresenta oportunidades significativas impulsionadas pelo aumento da procura nas economias emergentes e pela expansão das aplicações para além dos sectores tradicionais. O crescimento económico na Ásia-Pacífico, em particular, está a alimentar a procura de GNL como fonte de energia mais limpa parageração de energia, processos industriais e transporte.

À medida que a procura global de energia aumenta, especialmente nas economias emergentes, o GNL garante a segurança energética, ao mesmo tempo que se alinha com as metas globais de descarbonização. O GNL está a ser cada vez mais adoptado como uma alternativa mais limpa ao carvão e ao petróleo, emitindo até 40% menos emissões do que o carvão, quase zero de enxofre e de partículas.

De acordo com o Instituto de Economia Energética e Análise Financeira, espera-se que a oferta global de GNL aumente para 666,5 MTPA até 2028, o que ultrapassa os cenários de procura da Agência Internacional de Energia (AIE) até 2050.

A China, a Índia e o Sudeste Asiático estão a aumentar a infra-estrutura de GNL para satisfazer a procura de electricidade das crescentes populações urbanas e dos sectores industriais. Por exemplo, em Maio de 2025, a THINK Gas anunciou a expansão da sua rede de GNL com o lançamento de 6 novas estações de distribuição para apoiar a transição verde da Índia.

DESAFIOS DO MERCADO

Potenciais conflitos geopolíticos para criar desafios para os participantes do mercado

Os riscos geopolíticos têm um impacto significativo no mercado de GNL, podendo perturbar a oferta, aumentando a volatilidade dos preços e afetando as decisões de investimento. Estes riscos incluem conflitos regionais, disputas comerciais e instabilidade política, que podem perturbar as cadeias de abastecimento, danificar infraestruturas e alterar os padrões comerciais.

Por exemplo, a guerra entre Israel e o Hamas e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia conduziram à instabilidade regional e à perturbação dos fluxos e das infra-estruturas de GNL. Em Junho de 2025, o encerramento do campo de gás Leviathan devido ao conflito Israel-Hamas teve impacto nos fluxos de gasodutos para o Egipto. Além disso, perturbações ou bloqueios em áreas marítimas críticas, como o Estreito de Ormuz ou o Mar Vermelho, podem impactar as rotas dos navios-tanque de GNL, aumentando os custos de transporte e potencialmente atrasando as entregas, o que deverá criar numerosos desafios para os intervenientes no mercado num futuro próximo.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE GÁS NATURAL LIQUEFEITO (GNL)

Espera-se que a crescente demanda por infraestrutura flutuante de GNL alimente o crescimento do mercado

A procura de infraestruturas flutuantes de GNL (FLNG) está a crescer rapidamente, impulsionada pela crescente procura global de GNL, especialmente em regiões com infraestruturas onshore limitadas e pela necessidade de soluções flexíveis e económicas. Os sistemas FLNG, como unidades flutuantes de armazenamento e regaseificação (FSRUs) e instalações flutuantes de liquefação, oferecem vantagens de velocidade de implantação, custo e adaptabilidade. Prevê-se que este crescimento aumente, especialmente na Ásia, na Europa e na América Latina, à medida que os países procuram expandir a infra-estrutura de GNL.

• Em maio de 2025, a Hoegh Evi assinou um acordo de fretamento com a EGAS para implantar uma unidade flutuante de armazenamento e regaseificação no porto de Sumed, no Egito, até 2026, para aumentar a capacidade de importação de GNL do Egito.

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IMPACTO DAS TARIFAS

As tarifas implementadas pelo governo dos EUA têm um impacto multifacetado na indústria global de GNL, principalmente através do efeito no comércio global e na actividade económica. Algumas tarifas afectam directamente o comércio de GNL; por exemplo, devido à tarifa dos EUA sobre os produtos provenientes da China para os EUA como ação retaliatória, a China impôs uma tarifa de 15% sobre as importações de GNL dos EUA para a China. Em Fevereiro de 2025, o impacto global é mais indirecto, afectando a procura global e as decisões de investimento. As tarifas sobre os produtos fabricados pela China teriam um impacto negativo na actividade industrial na China, levando a uma menor procura de energia. Isso estaria impactando o mercado. Além disso, as tarifas aumentam os custos de infra-estruturas, especialmente nos EUA, devido aos preços mais elevados do aço e de outros materiais utilizados na construção de terminais de GNL. As taxas tarifárias incertas podem atrasar ou dificultar as decisões finais de investimento para novos projetos de GNL, que são cruciais para aumentar a oferta de GNL.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo

Prevê-se que o aumento do comércio de GNL impulsione o crescimento do segmento de infraestrutura

Com base no tipo, o mercado é segmentado em liquefação de GNL e regaseificação de GNL.

As instalações de liquefação de GNL dominam atualmente o mercado com uma quota maior devido ao aumento da procura global e à capacidade de transportar e armazenar facilmente gás natural na forma líquida. O segmento está a registar um crescimento significativo a nível mundial devido à crescente procura de energia mais limpa e à necessidade de transportar gás natural para regiões sem acesso a gasodutos. Isto envolve a construção de instalações que resfriam o gás natural até o estado líquido, permitindo armazenamento e transporte eficientes através de navios especializados. O desenvolvimento da infra-estrutura de GNL é crucial para permitir o comércio global de GNL e satisfazer as necessidades energéticas de vários países.

As instalações de regaseificação também estão a crescer, impulsionadas principalmente pelo aumento das importações de GNL e pela necessidade de diversificar as fontes de energia.

• Em Julho de 2024, a DESFA lançou a primeira estação regional de armazenamento e gaseificação de GNL para a Macedónia Central e Ocidental, na Grécia. O desenvolvimento de infraestruturas robustas de GNL em países menores impulsionará o crescimento do mercado durante o período de previsão.

Além disso, espera-se que as instalações de regaseificação tenham uma taxa de crescimento significativa devido ao aumento da procura de energia mais limpa, a factores geopolíticos e aos avanços tecnológicos, o que é apoiado pela forte procura de GNL na região Ásia-Pacífico, onde se prevê que a China e a Índia consumam significativamente mais gás natural do que podem produzir internamente, levando a uma maior dependência das importações de GNL e à necessidade de mais infra-estruturas de regaseificação no futuro.

Por aplicativo

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Aumento da demanda de GNL nos processos industriais para ajudar no crescimento do mercado 

Com base na aplicação, o mercado é amplamente categorizado em geração de energia, industrial, transporte, residencial, entre outros.

Espera-se que o segmento industrial tenha a maior participação de mercado durante o período de previsão. A procura industrial de GNL está a aumentar devido à sua versatilidade e propriedades de combustão mais limpa em comparação com os combustíveis fósseis tradicionais. É usado em vários setores para aquecimento, secagem e alimentação no processamento de alimentos, manufatura e produção de aço. Além disso, o GNL serve como matéria-prima para fertilizantes eplásticos, e é cada vez mais adotado no transporte como combustível mais limpo para caminhões e navios.

• Em abril de 2024, a GreenLine Mobility Solutions Ltd lançou uma frota de caminhões de GNL para operações logísticas na fábrica da Bekaert em Maharashtra, na Índia.

Além disso, espera-se que o segmento de transportes cresça significativamente, impulsionado pela necessidade de opções de combustível eficientes e de longo alcance, especialmente para veículos de longo curso, como camiões e navios. O GNL, uma forma comprimida de gás natural, oferece uma densidade de energia por volume mais elevada do que o gás natural na sua forma gasosa, permitindo maior capacidade de armazenamento de combustível e autonomias de condução mais longas. Isto o torna uma alternativa atraente para transporte pesado, onde a eficiência de combustível e a autonomia são essenciais.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE GÁS NATURAL LIQUEFEITO (GNL)

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

América do Norte 

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O aumento da exportação de GNL impulsiona o crescimento do mercado na América do Norte

A América do Norte é um importante mercado global de GNL impulsionado por reservas significativas de gás natural, particularmente nos EUA e no Canadá. Abrange toda a cadeia de valor do GNL, desde a produção e liquefação até à exportação e distribuição, com grandes empresas como a Cheniere Energy e a Dominion Energy desempenhando papéis importantes.

NÓS.

Aumento da produção de GNL para impulsionar o crescimento do mercado no país

Os EUA tornaram-se um importante exportador de gás natural liquefeito (GNL), impulsionado por recursos internos abundantes e pela expansão da infra-estrutura de exportação. As exportações de GNL são vitais para satisfazer a procura energética global, especialmente na Europa, e tornaram-se um factor-chave na transição energética global. Espera-se que a indústria de GNL dos EUA continue a expandir-se, impulsionada pela procura internacional e pelo desenvolvimento de novas instalações de exportação.

• Em junho de 2025, a TotalEnergies anunciou um acordo com a NextDecade para adquirir 1,5 Mtpa de GNL por 20 anos para o Trem 4 na instalação de Rio Grande LNG, localizada no Texas, EUA.

Europa 

Aumentar as importações de GNL na região para impulsionar o crescimento do mercado

Prevê-se que o mercado europeu de GNL cresça moderadamente devido à procura flutuante e à mudança para fontes de energia mais sustentáveis. Contudo, as importações de GNL foram afectadas pela redução da procura de gás devido àenergia renováveladoção e menor consumo geral de gás. Prevê-se também que aumentem nos próximos anos, particularmente com a entrada em funcionamento de novos projectos de GNL na América do Norte e no Qatar num futuro próximo.

• Em março de 2025, a Securing Energy for Europe (SEFE) assinou um acordo com a Delfin Midstream para fornecer GNL a partir da costa de Cameron, Louisiana, na Costa do Golfo dos EUA. Espera-se que o aumento do comércio de GNL na região promova o desenvolvimento de infra-estruturas num futuro próximo.

Ásia-Pacífico

Mudança significativa em direção à adoção do gás natural impulsiona o crescimento do mercado

Espera-se que o mercado de GNL da Ásia-Pacífico cresça rapidamente, especialmente na China, no Sudeste Asiático e no Sul da Ásia, devido ao aumento da urbanização e à necessidade de energia mais limpa. Este crescimento será alimentado por uma mudança para o gás natural como combustível de transição e pela necessidade de apoiar a segurança energética à medida que a China, o Japão e a Coreia do Sul expandem os seus portfólios energéticos. Espera-se também que a região continue a ser o maior destino para as importações de GNL, com uma parte significativa do comércio global de GNL atribuída à Ásia-Pacífico.

• Em fevereiro de 2025, a TotalEnergies anunciou planos para fornecer à Gujarat State Petroleum Corporation Limited (GSPC) sob um contrato de compra e venda (SPA) para fornecer à GSPC 400.000 toneladas de GNL.

China

Aumento da demanda de gás natural para geração de energia e crescimento do mercado de impulsos industriais em todo o país

Espera-se que o mercado de GNL na China tenha uma quota significativa do mercado global de GNL, impulsionado pela crescente procura de gás natural para geração de energia e aplicações industriais e por um impulso para reduzircarvãoconfiança e melhorar a qualidade do ar. Embora a produção doméstica de gás e as importações por gasodutos também contribuam para o crescimento da procura de gás e para o fornecimento global de energia da China, as importações de GNL continuam a ser um factor importante para satisfazer as crescentes necessidades energéticas do país.

• De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA, a China é o maior importador mundial de GNL em 2023, com uma média de importações de 9,5 bcf/d. Portanto, isso significa o crescimento crescente do mercado de GNL durante o período de previsão.

América latina

Infraestrutura limitada de importação/exportação de GNL leva a um crescimento moderado

O mercado de GNL da América Latina é impulsionado pelo aumento da procura, especialmente para a geração de energia, e pelas crescentes importações regionais de GNL. Embora a região possua recursos significativos de gás natural, incluindo gás de xisto, é pouco provável que se torne um grande exportador num futuro próximo devido às limitações de infra-estruturas e aos desafios de desenvolvimento de recursos energéticos.

No entanto, espera-se que o Brasil seja um player importante no mercado de GNL da região, com alto CAGR. Espera-se que o investimento crescente em infra-estruturas de importação de GNL e em centrais eléctricas a gás apoie a crescente procura energética da região e promova a segurança energética durante o período previsto.

Oriente Médio e África

Espera-se que os esforços do governo para reduzir a dependência de combustíveis tradicionais impulsionem o crescimento do mercado

O mercado de GNL do Médio Oriente e África é caracterizado por uma procura crescente de energia mais limpa, especialmente para a produção de energia, e um foco em práticas de transporte marítimo sustentáveis ​​impulsionadas pelos esforços governamentais para reduzir a dependência de combustíveis tradicionais e cumprir as metas de descarbonização.

Além disso, a região do Médio Oriente e África está a adoptar activamente o GNL como combustível de transição, especialmente em áreas remotas com menor disponibilidade de infra-estruturas energéticas convencionais. Esta tendência apoiou investimentos em portos preparados para GNL, instalações de armazenamento e outros componentes necessários.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes estão focados na aquisição de contratos de fornecimento de GNL de longo prazo para aumentar a participação no mercado

O mercado de GNL é dominado por alguns grandes intervenientes, mas espera-se que se torne cada vez mais competitivo devido aos novos participantes e à expansão da procura.  Os principais intervenientes incluem grandespetróleo e gásempresas como BP, Chevron e ExxonMobil, juntamente com empresas nacionais de energia como QatarEnergy LNG, Gas Authority of India Ltd (GAIL) e Petronet LNG Limited.  Em maio de 2025, a QatarEnergy LNG anunciou planos para assinar um acordo de fornecimento de GNL de longo prazo com o Japão através do seu projeto de expansão do Campo Norte. Os principais intervenientes competem através de investimentos estratégicos, contratos de longo prazo e diversificação das suas ofertas para capitalizar a crescente procura de GNL. A Ásia-Pacífico, especialmente a China, a Índia e o Japão, é um mercado-chave para o GNL.

Lista das principais empresas de gás natural liquefeito (GNL) perfiladas

• Corporação Chevron(NÓS.)
• Royal Dutch Shell plc(REINO UNIDO.)
• Exxon Mobil Corporation (EUA)
• QatarEnergy GNL (Qatar)
• Cheniere Energy, Inc.
• PETRONAS (Malásia)
• Woodside Petroleum Limited (Austrália)
• Energias Totais(França)
• BP plc(REINO UNIDO.)
• Petronet LNG Ltd (Índia)
• Equinor ASA (Noruega)
• Gazprom (Rússia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em junho de 2025, Penn America Energy Holdings (PAE) anunciou planos para construir um terminal de exportação de GNL em grande escala no rio Delaware, na Pensilvânia. A instalação deverá exportar 7,2 milhões de toneladas de gás natural liquefeito anualmente.
• Em junho de 2025, a BP Cingapura anunciou um acordo de vendas com a Torrent Power para fornecer gás GNL até 0,41 milhão de toneladas métricas por ano de 2027 a 2036, que visa abastecer as usinas de ciclo combinado de gás da Torrent com capacidade de 2.730 MW.
• Em maio de 2025, GAIL revelou planos de expansão para o terminal de Dabhol, aumentando sua capacidade para 12,5 mtpa até 2031-32.
• Em maio de 2025, o Governo do Qatar anunciou planos para aumentar a sua produção de GNL para aumentar o comércio de cargas de GNL para 30 a 40 milhões até 2030. Espera-se que a capacidade de produção de GNL do país aumente para 160 milhões de toneladas.
• Em abril de 2025, a Woodside Energy aprovou o desenvolvimento de um projeto de GNL de US$ 17,5 bilhões na Louisiana. Este desenvolvimento permitirá à Woodside fornecer aproximadamente 24 Mtpa de GNL até 2030.

Análise e oportunidades de investimento

As economias em desenvolvimento apresentam uma oportunidade de investimento significativa para o mercado de GNL: 

• Em março de 2025, a Venture Global anunciou planos de expansão com um investimento de 18 mil milhões de dólares para transformar o terminal de GNL da Louisiana no maior terminal de GNL da América do Norte. Além disso, a empresa também propôs expandir a capacidade da fábrica de Plaquemines nos EUA para 45 MTPA, adicionando 24 trens às instalações.
• Em dezembro de 2024, a Cheniere Energy, Inc. produziu GNL do primeiro trem do Projeto de Liquefação Estágio 3 de Corpus Christi (“CCL Estágio 3”) localizado no Texas, EUA.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global de mercado de Gás Natural Liquefeito (GNL) fornece uma visão detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes. Além disso, o relatório oferece insights regionais e tendências e tecnologia do mercado global e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores e desafios que contribuíram para o crescimento e queda do mercado nos últimos anos.

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