Tamanho do mercado de serviços mecânicos, elétricos e hidráulicos, análise de participação e indústria, por tipo de serviço (mecânico, elétrico e encanamento), por usuário final (residencial e comercial) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de serviços mecânicos, elétricos e hidráulicos foi avaliado em US$ 149,9 bilhões em 2024. O mercado deve crescer de US$ 158,85 bilhões em 2025 para US$ 301,93 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 9,6% durante o período de previsão.

Os serviços mecânicos, elétricos e hidráulicos (MEP) envolvem a instalação, manutenção e gerenciamento de sistemas prediais, como ar condicionado, aquecimento, ventilação, iluminação, fiação elétrica e encanamento. Estes serviços são vitais para manter os edifícios funcionais e confortáveis.

O mercado de serviços MEP está a crescer devido a factores como a rápida urbanização, mais gastos em infra-estruturas, o aumento da construção modular e a necessidade de edifícios seguros e energeticamente eficientes. Novas tecnologias, como ferramentas digitais, BIM,edifício inteligenteprojetos e automação também estão impulsionando esse crescimento.

Algumas das principais empresas que trabalham neste mercado são Jacobs Engineering Group InAECOM, WSP Global Inc., Arup Group Ltd., KBR Inc., SN.C-Lavalin Group Inc., Schneider Electric SE e Siemens AG.

DINÂMICA DE MERCADO

Drivers de mercado

Urbanização e desenvolvimento de infraestrutura impulsionam o desenvolvimento do mercado

O mercado global de serviços mecânicos, eléctricos e de canalização está a aumentar consideravelmente devido à rápida urbanização e ao desenvolvimento de infra-estruturas em grande escala em todo o mundo. À medida que a população urbana aumenta e migra para as cidades, aumenta a procura de serviços MEP abrangentes, incluindo sistemas HVAC, sistemas eléctricos e canalizações em edifícios residenciais, comerciais e institucionais. De acordo com o Departamento de Assuntos Económicos e Sociais Comerciais das Nações Unidas (UN DESA), em 2050, estima-se que 68% da população mundial viva em áreas urbanas, com uma procura significativa de infra-estruturas, acima dos 55% em 2018. Esta mudança demográfica alimenta actividades de construção generalizadas, especialmente na Ásia-Pacífico, no Médio Oriente e em África, onde o investimento em infra-estruturas está a acelerar. Os serviços MEP são importantes para permitir edifícios duráveis ​​e eficientes necessários para infra-estruturas urbanas modernas, reflectindo um papel integral da urbanização e do desenvolvimento de infra-estruturas na expansão do mercado.

Restrições de mercado

Fragmentação e pressões de custos dificultam o crescimento do mercado

Apesar da sua capacidade de crescimento, a indústria de serviços MEP enfrenta desafios devido à elevada fragmentação e à crescente pressão de custos. A intensa concorrência regional torna difícil para os fornecedores manter margens saudáveis. Além disso, o aumento das despesas laborais, a falta de técnicos eficientes e o cumprimento de códigos de construção complexos aumentam a pressão financeira e operacional. A necessidade de coordenar tarefas multidisciplinares em sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos aumenta a complexidade, muitas vezes atrasando o prazo de distribuição. Juntos, esses obstáculos limitam a escalabilidade e a padronização, o que impede o crescimento do mercado de serviços mecânicos, elétricos e hidráulicos.

Oportunidades de mercado

Edifícios Verdes e Mandatos de Eficiência Energética Impulsionam Forte Potencial de Mercado

As medidas de sustentabilidade e eficiência energética estão a remodelar o padrão de crescimento do mercado de serviços MEP. Os governos de todo o mundo estão a pôr em prática códigos de sustentabilidade mais rigorosos, obrigações de construção com zero emissões líquidas e requisitos para certificação verde. Isso permitiu que os fornecedores que fornecem soluções inovadoras, como soluções de alta eficiênciaAVAC., sistemas elétricos integrados à energia solar e tecnologias de encanamento que economizam água para ter oportunidades de negócios valiosas. Os proprietários e promotores de edifícios estão a investir progressivamente em infra-estruturas verdes, o que dá às empresas que fornecem soluções especializadas de eficiência energética a oportunidade de obter vantagem competitiva. Estas mudanças abrem novas fontes de rendimento, bem como dão aos prestadores de MEP um lugar como um dos principais intervenientes no desenvolvimento urbano sustentável.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE CANALIZAÇÃO 

A integração de tecnologias de edifícios inteligentes emergiu como uma tendência de mercado proeminente

A integração de tecnologias inteligentes emergiu como uma tendência transformadora no mercado global de serviços MEP. Sensores habilitados para IoT, sistemas de automação avançados e plataformas de gerenciamento de energia são progressivamente integrados em sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos. A inovação digital, como manutenção preditiva, monitoramento em tempo real e sistemas de simulação de gêmeos digitais, melhora a vida útil, reduz os custos do ciclo de vida e melhora o desempenho energético. Esta tendência corresponde ao movimento global em direção a infraestruturas fortes, inteligentes e conectadas. Está a aumentar a necessidade de soluções MEP baseadas em tecnologia que melhorem a eficiência e ao mesmo tempo sejam amigas do ambiente.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo de serviço

O segmento mecânico lidera o mercado global devido à sua crescente necessidade de segurança e cumprimento das regulamentações

Com base no tipo de serviço, o mercado é dividido em mecânico, elétrico e hidráulico.

Os serviços mecânicos, no valor de 66,46 mil milhões de dólares em 2024, detêm a maior quota de mercado de serviços mecânicos, elétricos e hidráulicos porque incluem sistemas de HVAC, ventilação e controlo de temperatura. Estes são essenciais para a segurança, para o cumprimento dos regulamentos, e são as partes mais caras e desprovidas de energia de um edifício, uma vez que são necessários em todo o lado, em todos os climas e indústrias, e tendem a exigir instalações e atualizações dispendiosas. Os serviços mecânicos continuam a ser a maior área de despesas do MEP.

O segmento elétrico está se expandindo no ritmo mais alto, com um CAGR previsto de 10,2% durante o período de previsão. Demanda porenergia renovável, estações de carregamento de veículos elétricos e automação predial estão aumentando o investimento em sistemas elétricos, e este é o segmento de expansão mais rápida do mercado MEP.

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Por usuário final

Segmento comercial lidera o mercado devido à forte demanda por grandes projetos de infraestrutura

Com base no usuário final, o mercado é dividido em comercial e residencial.

Os utilizadores finais comerciais detinham a maior quota de mercado em 2024, atingindo 89,57 mil milhões de dólares. Isto deveu-se principalmente à forte procura de grandes projectos de infra-estruturas, tais como escritórios, espaços comerciais e edifícios institucionais. Estes projetos necessitam de muitas instalações MEP e manutenção contínua, tornando o setor comercial o principal motor de crescimento do mercado MEP.

Prevê-se que o setor residencial apresente o maior CAGR de 10,0% devido ao aumento da urbanização, ao aumento da necessidade de habitação e às políticas governamentais de apoio. A maior conscientização sobre a economia de energia e o interesse em modernizações energeticamente eficientes alimentam a demanda por soluções MEP avançadas em edifícios residenciais.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE CANALIZAÇÃO

Geograficamente, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América do Sul e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico continua a liderar o mercado global. Estima-se que a região registe um valor de 68,16 mil milhões de dólares até 2025. A China domina a região com 31,96 mil milhões de dólares, seguida pela Índia com 11,58 mil milhões de dólares. A rápida urbanização, os investimentos em infraestruturas de grande escala e a forte atividade de construção na China, na Índia e no Sudeste Asiático impulsionam o domínio da região. Este desenvolvimento é também apoiado pela forte procura de edifícios inteligentes e soluções MEP duráveis. 

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Códigos de construção verde, crescente procura de habitação da classe média e investimento em grande escala emcidades inteligentese projetos de energia renovável tornam a Ásia-Pacífico a região que mais cresce, com um CAGR de 10,8% no mercado de serviços MEP.

América do Norte

A América do Norte está a registar um crescimento a uma velocidade estável. O crescimento da região se deve à modernização da infraestrutura e aos sistemas de construção inteligentes. O tamanho do mercado da região foi de US$ 41,11 bilhões e US$ 42,96 bilhões em 2023 e 2024, respectivamente. O mercado dos EUA é um grande contribuinte e deverá gerar um valor de 34,90 mil milhões de dólares em 2025. A grande economia, a indústria transformadora abrangente e o desenvolvimento contínuo de infra-estruturas são os factores que impulsionam este crescimento.

Europa

Espera-se que a região europeia gere uma avaliação de mercado de 35,85 mil milhões de dólares em 2025, com a Alemanha liderando com 7,00 mil milhões de dólares. O Reino Unido segue com 5,88 mil milhões de dólares, enquanto a Itália contribui com 4,99 mil milhões de dólares. O investimento em infra-estruturas, os esforços de modernização e o aumento das exigências de edifícios energeticamente eficientes estão a impulsionar o crescimento contínuo do mercado na região.

América do Sul e Oriente Médio e África

Na América do Sul, espera-se que o mercado atinja 2,69 mil milhões de dólares até 2025, inspirado na urbanização e na modernização da infraestrutura. Entretanto, espera-se que o Médio Oriente e a África atinjam 6,78 mil milhões de dólares, com o CCG a contribuir com 4,11 mil milhões de dólares devido a projectos de construção e energia em grande escala.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Empresas expandirão seus portfólios por meio de lançamentos, fusões e aquisições de produtos

O mercado de serviços MEP está a viver uma concorrência crescente, com as empresas a trabalhar em novas ideias e estratégias para aumentar a sua presença. As principais empresas incluem Jacobs Engineering Group, AECOM, WSP Global, Arup Group, KBR, SNC-Lavalin, Schneider Electric, Siemens, Johnson Controls, Carrier Global e Meinhardt Group. Essas empresas estão crescendo através do lançamento de novos produtos, da fusão com outras empresas e da realização de aquisições. Estão também a investir em novas tecnologias de ponta, como inteligência artificial e ferramentas de dados, para melhorar os seus serviços e satisfazer as necessidades dos clientes.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DE CANALIZAÇÃO PERFILADAS:

• Grupo de Engenharia Jacobs Inc.(NÓS.)
• AECOM (EUA)
• WSP Global Inc.(Canadá)
• Grupo Arup Ltda.(REINO UNIDO.)
• (EUA)
• SNC-Lavalin Group Inc. (Canadá)
• Schneider Electric SE (França)
• Siemens AG (Alemanha)
• Johnson Controls International plc (Irlanda)
• Carrier Global Corporation (EUA)
• Grupo Meinhardt(Cingapura)
• EMCOR Group, Inc. (EUA)
• Comfort Systems USA, Inc.
• Sterling & Wilson Pvt Ltd (Índia)
• Grupo Assemblylin Caverion (Suécia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

• Setembro de 2024- Amentum revelou que havia finalizado sua fusão das unidades de negócios Critical Mission Solutions e Cyber ​​​​e Intelligence da Jacobs Solutions Inc. Esta fusão cria um líder global em engenharia e tecnologia avançadas, destinadas a resolver desafios complexos dos clientes.
• Agosto de 2024 – A Schneider Electric, uma empresa global especializada em gestão e automação de energia, celebrou uma aliança estratégica com a Tata Power, a maior empresa de serviços públicos de energia da Índia. A parceria fornecerá soluções MEP completas na Índia, combinando a experiência da Schneider em eficiência energética com a forte presença de mercado da Tata Power.
• Maio de 2024- A WSP Global comprou o AKF Group LLC, uma empresa de engenharia mecânica, elétrica e hidráulica com sede na cidade de Nova York. A AKF concentra-se em cuidados de saúde, ciência e tecnologia e projetos de instalações críticas. Este acordo ajudou a WSP a fortalecer sua equipe de Propriedades e Edifícios e a expandir seus serviços no leste dos EUA e no México.
• Dezembro de 2023- Jacobs, juntamente com a AECOM no âmbito da Prosperity Joint Venture, foi selecionado pela Sunwater Limited em Queensland, Austrália, para fornecer serviços profissionais e de engenharia. A parceria com duração de cinco anos, com possível prorrogação, abrange consultoria nas áreas civil, hidráulica, geotécnica, elétrica, mecânica e gestão de ativos para projetos de infraestrutura hídrica.
• Março de 2023 – A L&T Construction, uma das principais empresas de infraestrutura da Índia, iniciou uma nova unidade de negócios focada em serviços mecânicos, elétricos e hidráulicos (MEP). Esta medida visa satisfazer a crescente procura de soluções integradas de construção no sector da construção da Índia.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global fornece uma análise detalhada do mercado e concentra-se em aspectos-chave, como empresas proeminentes, modos de implantação, tipos e usuários finais do produto. Além disso, oferece insights sobre as tendências do mercado de serviços mecânicos, elétricos e hidráulicos e destaca os principais desenvolvimentos do setor e análises de participação de mercado para empresas-chave. Além dos fatores acima mencionados, o relatório abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos. 

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