Tamanho do mercado de geração de eletricidade a gás natural, participação e análise da indústria por tipo (ciclo aberto e ciclo combinado), por aplicação (energia e utilidades, petróleo e gás e outros) e previsão regional 2026-2034

O tamanho do mercado global de geração de eletricidade a gás natural foi avaliado em US$ 49,92 bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 52,65 bilhões em 2026 para US$ 80,6 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 5,47% durante o período de previsão.

O mercado global de geração de eletricidade a gás natural está ganhando enorme popularidade devido à sua adoção no setor de energia e serviços públicos. O gás natural está facilmente disponível e é uma opção mais limpa em comparação com a geração de energia baseada no carvão. Além disso, o gás natural, quando utilizado para geração de energia, emite menos carbono do que outros combustíveis fósseis. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), o gás natural é responsável por um quarto da geração de eletricidade a nível mundial. Pode ser armazenado e entregue de forma eficiente por meio de dutos ou liquefeito e enviado por navio.

• Segundo Dados Mundiais de Energia, a geração de eletricidade a partir do gás natural em 2023 foi de 6.622,93 TWh (trilhões de watt-hora). Além disso, a quota de produção de electricidade a gás natural representou 22,47% da produção global de electricidade em 2023.
• Os Dados Mundiais de Energia afirmaram que, em 2023, os principais países com a maior geração de eletricidade per capita através do gás natural foram os EUA, o Japão, o Canadá, o Reino Unido, a Alemanha, a França e outros. Nos EUA, a geração de eletricidade a gás natural foi responsável por 5.300 kWh, seguido pelo Japão, que gerou 2.700 kWh, e pelo Canadá, que gerou 2.351 kWh.

Motorista do mercado de geração de eletricidade a gás natural

A crescente demanda por geração de eletricidade a gás natural nos setores industrial, comercial e de transporte está impulsionando o crescimento do mercado

A geração de eletricidade a gás natural é amplamente utilizada no setor industrial para abastecer instalações industriais e como matéria-prima para a fabricação de diversos produtos. Além disso, no sector comercial, a electricidade alimentada a gás natural é utilizada em edifícios comerciais para aquecimento de espaços com sistemas combinados de calor e energia. No setor de transportes, o gás natural é utilizado em frotas de veículos governamentais e privadas.

• De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), em 2023, o setor industrial foi responsável por 32% do consumo total de gás natural, seguido pelo setor comercial, com uma participação de 10%, e pelo setor de transportes, com uma participação de 5% nos EUA.
• O gás natural é amplamente produzido e consumido nos EUA. Segundo a EIA, em 2023, o setor residencial foi responsável por 14% do consumo total de gás natural. Além disso, cerca de 60% dos lares dos EUA usavam gás natural para cozinhar, aquecer ambientes e água e secar roupas.

Os cinco principais estados consumidores de gás natural nos EUA, com base na Energy Information Administration (EIA)

Restrição do mercado de geração de eletricidade a gás natural

O alto custo da geração de eletricidade a gás natural e as preocupações com a segurança impedem o crescimento

O gás natural enfrenta volatilidade de preços em vários países. Isto se deve principalmente às flutuações na oferta e na demanda, às condições climáticas e aos conflitos geopolíticos. Além disso, a construção de gasodutos e outras infra-estruturas necessárias para a produção de electricidade a gás natural é dispendiosa e levanta preocupações de segurança, uma vez que o gás natural é inflamável e tóxico. Em alguns casos, o metano, um gás perigoso com efeito de estufa, é libertado durante a produção e distribuição de gás natural, o que pode provocar explosões.

• De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), em 2022, os elevados preços do gás levaram à mudança do gás para o carvão em muitas regiões.

Oportunidade de mercado de geração de eletricidade a gás natural

Avanços na captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS) para reduzir as emissões de carbono de usinas de gás natural apresentam oportunidades de crescimento significativas

Os avanços no CCUS à medida que o mundo avança em direção a emissões líquidas zero de carbono estão ganhando popularidade significativa. O CCUS é utilizado para a geração de eletricidade a gás natural para reduzir as emissões de carbono de grandes fontes, nomeadamente instalações industriais e centrais elétricas. Assim, a tecnologia CCUS pode facilitar a produção de electricidade com baixo teor de carbono, garantindo assim os recursos de gás natural.

• Conforme afirma a IEA, desde janeiro de 2022 foram anunciados cerca de 15 projetos CCUS em centrais elétricas alimentadas a gás natural. Além disso, no total, 50 Mt CO₂ A capacidade de captura em centrais elétricas alimentadas a gás está atualmente em desenvolvimento nos EUA e no Reino Unido. Além disso, estima-se que, até 2030, cerca de 230 Mt CO2 terão de ser capturadas para atingir o cenário Net Zero.

Segmentação

Principais insights

O relatório cobre os seguintes insights principais:

• Avanços recentes no mercado de geração de eletricidade a gás natural
• Principais tendências do setor
• Cenário Regulatório do Mercado de Geração de Energia Elétrica a Gás Natural
• Principais desenvolvimentos da indústria (fusões, aquisições e parcerias)
• Impacto do COVID-19 no mercado

Análise por Tipo

Com base no tipo, o mercado de geração de eletricidade a gás natural é segmentado em ciclo aberto e ciclo combinado.

O segmento de ciclo combinado foi responsável pela maior participação de mercado. As centrais de geração de eletricidade a gás natural de ciclo combinado são altamente eficientes, pois utilizam gases de exaustão quentes, que de outra forma seriam dissipados do sistema. Esses gases de exaustão são usados ​​para transformar água em vapor que pode girar a turbina para gerar mais eletricidade.

• A GE Gas Power, líder em tecnologia de energia a gás, utiliza uma usina de ciclo combinado, que gera 50% mais eletricidade a partir de gás natural em comparação com uma usina de ciclo simples. Além disso, a tecnologia de ciclo combinado é amplamente preferida para grandes centrais de produção de energia em terra.
• Conforme declarado pela Ipieca Ltd., associação global de petróleo e gás, a tecnologia de ciclo aberto foi implementada em três instalações onshore na Noruega há mais de 20 anos.

Análise por Aplicação

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em energia e utilidades, petróleo e gás, entre outros.

O segmento de energia e utilidades foi responsável pela maior participação do mercado. A geração de eletricidade a gás natural é amplamente adotada no setor de energia e serviços públicos, especialmente nos EUA, no Oriente Médio e na Eurásia. Um aumento na demanda por eletricidade devido a interrupções de energia, a expansão do data center impulsionada pela IA e um ressurgimento da manufatura e da relocalização industrial estão impulsionando o crescimento do mercado.

• Conforme afirmado pela IEA, a geração de eletricidade a gás natural nos EUA cresceu cerca de 7% em 2022, em comparação com um declínio de 3% no ano anterior. Além disso, na Eurásia, a produção de electricidade a gás cresceu 3%, em comparação com 8% em 2021, e no Médio Oriente, aumentou 1%, em comparação com 4% em 2021.

Análise Regional

Com base na região, o mercado foi estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

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A América do Norte foi responsável por uma grande parte do mercado global de geração de eletricidade a gás natural em 2023. Os EUA são a principal fonte de geração de eletricidade, principalmente porque emitem menos poluentes e podem ser ligados e desligados facilmente. Na América do Norte, o gás natural é utilizado principalmente em turbinas a vapor e turbinas a gás para geração de eletricidade. Este crescimento é atribuído principalmente ao aumento da oferta interna e aos preços relativamente baixos do gás natural nos EUA.

• De acordo com a EIA, a capacidade de produção de electricidade alimentada a gás natural com base no tipo, nomeadamente a turbina a gás de ciclo combinado representou 58%, seguida pela turbina a gás de ciclo simples com 26%, a turbina a vapor representando 15%, e o motor de combustão interna (ICE) representando 1% de participação.
• A EIA afirmou que, em 2023, os operadores nos EUA adicionaram 9.274 megawatts (MW) de nova capacidade de geração de turbinas a gás natural à rede elétrica.

A Europa representou uma parcela significativa do mercado de geração de eletricidade a gás natural devido ao aumento da participação do gás natural no fornecimento de energia, que representou 24,7% em 2022, conforme afirma a Agência Internacional de Energia (AIE). Além disso, na Europa, o gás natural é utilizado como combustível primário para a geração de eletricidade. À medida que aumenta a procura de aquecimento no sector residencial, estima-se que a procura de produção de electricidade a gás natural aumente nos próximos anos.

• Em Junho de 2024, a Alemanha obteve a aprovação informal da União Europeia para pagar milhares de milhões de euros a centrais movidas a gás, a fim de estabilizar a rede quando o fornecimento de energia renovável for instável. O país planeia eliminar gradualmente as centrais eléctricas alimentadas a carvão para reduzir as emissões de carbono e oferecer apoio às centrais alimentadas a gás natural que satisfaçam a procura de electricidade.

A Ásia-Pacífico foi responsável por uma parte significativa da produção de electricidade alimentada a gás natural, devido à crescente procura de electricidade por parte do sector industrial. As principais fábricas de gás natural nesta região estão localizadas em países como China, Japão, Índia, Singapura, Malásia e Vietname. De acordo com o fórum dos países exportadores de gás, até 2050, estima-se que o gás natural represente 36% do mix energético total no Sudeste Asiático.

• Em outubro de 2024, a Mitsubishi Power concluiu a construção de um projeto de central elétrica de ciclo combinado de 5.300 MW na Tailândia, contribuindo assim para as medidas de descarbonização e segurança energética do país. Este projeto é uma joint venture entre a Gulf Energy Development Public Company Limited e a Mitsui & Co., Ltd.

O Médio Oriente é uma região popular para a geração de electricidade a gás natural devido à presença dos principais países produtores de gás natural, nomeadamente o Irão, o Qatar, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e outros. Por exemplo, o Irão possui as maiores reservas de gás natural do Médio Oriente, com uma grande rede de gasodutos de gás natural. Além disso, os Emirados Árabes Unidos são um dos maiores produtores de gás natural.

• De acordo com a AIE, os países do Médio Oriente enfrentam desafios climáticos e energéticos significativos, devido aos quais a procura interna de petróleo e gás aumentou substancialmente nos últimos anos. Além disso, cerca de 95% da electricidade gerada no Médio Oriente provém do gás natural e do petróleo.

Principais participantes cobertos

O mercado global de produção de electricidade a gás natural está fragmentado, com a presença de um grande número de fornecedores agrupados e autónomos.

O relatório inclui os perfis dos seguintes atores-chave:

• General Electric (EUA)
• Siemens AG (Alemanha)
• Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.
• Sulzer (Suíça)
• Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (Japão)
• Bharat Heavy Electricals Limited (Índia)
• Ansaldo Energia S.P.A. (Itália)
• Solar Turbines Incorporated (EUA)
• Opra Turbines BV (Holanda)
• Man Energy Solutions (Alemanha)
• Turbinas a Gás Centrax (Reino Unido)

Principais desenvolvimentos da indústria

• Em Janeiro de 2025, centrais alimentadas a gás de 2 GW com turbinas GE Vernova entraram em operação comercial na China, alimentando a província mais populosa do país. Esta planta foi estabelecida através de uma colaboração entre GE Vernova e Shenzhen Energy.
• Em agosto de 2024, a geração de eletricidade a gás natural aumentou durante as ondas de calor na Nova Inglaterra. A geração de electricidade a gás natural representou 56% do mix de geração da Nova Inglaterra durante a semana da onda de calor de 16 de Junho, atingindo 61% em 22 de Junho. Entre 6 e 13 de Julho, a electricidade alimentada a gás natural representou em média 58% do mix de geração.