Tamanho do mercado de reabilitação de tubos sem trincheiras da América do Norte, participação e análise da indústria, por tamanho (pequeno (tubo de 60 polegadas)), por aplicação (esgotos, águas pluviais e outros) e previsão do país, 2025-2032

O tamanho do mercado de reabilitação de tubos sem valas da América do Norte foi avaliado em US$ 1,84 bilhão em 2024. Prevê-se que valha US$ 1,97 bilhão em 2025 e alcance US$ 3,05 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 6,45% durante o período de previsão.

A reabilitação de tubos sem valas é um método para reparar tubos sem escavar grandes áreas de terreno. À medida que os países procuram reduzir a sua dependência dos métodos tradicionais de reparação de tubagens, a procura dereabilitação de tubos sem valasmétodos está aumentando, impulsionando assim o crescimento do mercado.

A combinação de rápida urbanização, infraestrutura envelhecida, a relação custo-benefício das tecnologias sem valas e a necessidade crescente de soluções de infraestrutura sustentáveis ​​estão impulsionando o crescimento do mercado de reabilitação de tubulações sem valas na América do Norte.

A Stantec é uma das principais empresas no mercado global de reabilitação de tubos sem valas e no mercado norte-americano. Forneceu com sucesso diversas soluções tecnológicas sem valas para reabilitação de infraestruturas existentes.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

Envelhecimento da crise de infraestrutura para impulsionar o crescimento do mercado

Numerosos gasodutos subterrâneos actuais, especialmente nas economias avançadas, estão a aproximar-se ou a ultrapassar as durações de serviço planeadas. As infraestruturas envelhecidas apresentam perigos consideráveis ​​para a saúde pública devido ao risco de contaminação do abastecimento de água.

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA), existem mais de 80.000 milhas de esgotos públicos e entre 23.000 a 75.000 transbordamentos de esgotos sanitários anualmente; emágua potável, ocorrem mais de 240.000 rupturas de condutas de água todos os anos, resultando no desperdício de 6 mil milhões de galões de água tratada diariamente. Tal como declarado pela EPA (Agência de Protecção Ambiental), serão necessários 271 mil milhões de dólares para infra-estruturas de águas residuais nos próximos 25 anos, e a Associação Americana da Água (AWWA) estima que a satisfação das necessidades de água potável de uma população crescente exigirá pelo menos 1 bilião de dólares. Assim, a crise do envelhecimento da infraestrutura serve como um catalisador crucial para o crescimento do mercado de reabilitação de tubos sem valas na América do Norte.

Avanços em tecnologias sem valas para impulsionar o crescimento do mercado

O CIPP (Tubo Curado no Local) emergiu como um elemento fundamental da reabilitação sem valas. Esta técnica inclui a colocação de um revestimento impregnado de resina nos tubos atuais, que é posteriormente curado para criar um novo tubo dentro do antigo. Desenvolvimentos recentes, como a tecnologia CIPP curada por UV, permitem tempos de cura mais rápidos e maior durabilidade, tornando-a especialmente eficiente em ambientes urbanos onde a redução de perturbações é essencial.

A implementação desensortecnologias permitem monitoramento e avaliação imediatos das condições do gasoduto. Estas soluções inteligentes promovem a manutenção preventiva, permitindo que as empresas de serviços públicos resolvam possíveis problemas antes da sua escalada, aumentando assim a durabilidade e a fiabilidade dos sistemas de infraestrutura. Por exemplo, fornecedores como a Vortex oferecem o VeriCure, que é um inovador Sistema de Monitoramento de Cura (CMS) centrado na tecnologia de Sensor de Temperatura Distribuída por Fibra Óptica (DTS) destinada a aprimorar o processo de cura CIPP. Sua capacidade de supervisionar constantemente a temperatura durante a instalação do revestimento auxilia na verificação de uma cura mais completa ao longo de todo o comprimento do tubo hospedeiro.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Disponibilidade de métodos alternativos para conter o crescimento do mercado

Mesmo com os benefícios das tecnologias sem valas, os métodos convencionais de escavação continuam a ser uma opção predominante em vários municípios. Estas técnicas, embora frequentemente intrusivas, são bem conhecidas dos empreiteiros e daqueles que tomam decisões. A crença na fiabilidade e simplicidade dos métodos abertos pode resultar numa tendência para favorecer estas técnicas, particularmente quando os orçamentos permitem a substituição completa em vez da reabilitação.

O método de substituição a céu aberto envolve a escavação de todo o segmento da tubulação para substituição. Embora seja frequentemente considerado um método simples, é perturbador e pode resultar em tempos de inatividade consideráveis ​​e despesas de restauração, tornando-o menos atraente em comparação com alternativas sem valas.

Embora as técnicas sem valas, como o Cured-In-Place Pipe (CIPP) e o Spray-In-Place Polymer Lining (SIPP), forneçam opções econômicas, o gasto inicial ainda pode exceder o dos métodos convencionais em certos casos. Os governos locais podem optar por despesas iniciais mais baixas associadas aos métodos tradicionais de escavação e substituição, especialmente se não tiverem financiamento a longo prazo ou enfrentarem limitações orçamentais. Este factor económico pode dificultar a implementação de opções sem valas, apesar das suas vantagens a longo prazo. Assim, a reabilitação de tubulações sem valas apresenta inúmeros benefícios, mas a presença de métodos alternativos, particularmente técnicas tradicionais de escavação, impõe restrições significativas ao crescimento do mercado na América do Norte.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Urbanização e crescimento populacional para criar oportunidades para crescimento do mercado

O rápido desenvolvimento urbano está resultando num aumento no número de indivíduos que residem nos centros urbanos. As Nações Unidas prevêem que, até 2050, cerca de 68% da população mundial habitará ambientes urbanos, exercendo uma pressão significativa nos actuais sistemas de infra-estruturas, especialmente no que diz respeito à gestão da água e das águas residuais. Uma grande parte da infra-estrutura subterrânea da América do Norte está a enfraquecer, com numerosos sistemas a atingir ou a ultrapassar a sua vida útil operacional projectada. As tecnologias sem valas apresentam uma solução que reduz as perturbações e, ao mesmo tempo, resolve de forma eficiente estas infraestruturas envelhecidas.

Sistemas de esgoto sobrecarregados, juntamente com tubulações envelhecidas e deterioradas, resultam numa fórmula para a catástrofe em inúmeras localidades urbanas. Esses elementos elevam a probabilidade de ocorrências de Transbordamento de Esgoto Sanitário (SSO) e Transbordamento Combinado de Esgoto (CSO), que representam riscos significativos à saúde pública e ao bem-estar ecológico. Tubos envelhecidos também são mais propensos a fraturas e rupturas. A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) anunciou US$ 3,6 bilhões em novos financiamentos como parte da Lei Bipartidária de Infraestrutura da Administração Biden-Harris para melhorar a infraestrutura hídrica e garantir a segurança da comunidade. Juntamente com os 2,6 mil milhões de dólares divulgados anteriormente, este total de 6,2 mil milhões de dólares em investimentos para o ano fiscal de 2025 ajudará as comunidades em todo o país a melhorar as infra-estruturas hídricas que são críticas para a gestão adequada das águas residuais, salvaguardando os recursos locais de água doce e fornecendo água potável segura a residências, escolas e empresas.

DESAFIOS DO MERCADO

Desafios técnicos da reabilitação de tubos sem valas estão dificultando o crescimento do mercado

O revestimento de tubos curado no local (CIPP) é um dos principais métodos de reabilitação de tubos sem valas, mas também apresenta alguns desafios, como a liberação de poluentes. O método CIPP cria um novo tubo dentro de um antigo, inserindo um revestimento macio embebido em resina na construção existente, enchendo-o com ar e depois aquecendo-o para que endureça. É um método mais rápido e barato do que a reabilitação de tubagens convencionais e as cidades estão a recorrer a empreiteiros já preparados para reparar as suas antigas linhas subterrâneas. Poluentes atmosféricos perigosos liberados durante o processo de aquecimento podem entrar em escolas e residências e causar náuseas nas pessoas que estão dentro delas.

Por exemplo, em junho de 2023, funcionários e alunos da Merrimack Valley High School foram mandados de volta após ou durante o quarto período, quando um mau odor se infiltrou nas salas de aula e corredores por todo o prédio de tijolos de dois andares situado ao longo de uma área arborizada na fronteira com a capital de New Hampshire, Concord. Vários adolescentes invadiram o posto de saúde da escola reclamando de olhos lacrimejantes, dores de cabeça, dores de garganta e outros. Cerca de seis funcionários e 40 estudantes adoeceram e 50 foram despedidos mais cedo, enquanto os funcionários da escola lutavam para encontrar a origem do cheiro. Eles logo descobriram que vinha de um projeto de esgoto próximo que usava um método chamado revestimento de tubulação curado no local.

TENDÊNCIAS DE MERCADO DE REABILITAÇÃO DE TUBOS SEM VALEAS NA AMÉRICA DO NORTE

Adoção do CIPP é uma das principais tendências do mercado

O revestimento de tubo curado no local/tubo curado no local (CIPP) é um dos métodos de reabilitação de tubos mais amplamente utilizados, pois é um substituto minimamente perturbador para a substituição total do tubo. O CIPP não apenas reduz custos, mas também oferece uma ampla faixa de instalação de diâmetros e uma ampla variedade de liners e resinas. À medida que os requisitos de instalação se tornam cada vez mais diversos e incorporam considerações ambientais, a indústria está testemunhando o surgimento de novos métodos de cura CIPP, como o UV CIPP, para fornecer aos empreiteiros, engenheiros e proprietários de ativos novas opções para personalizar um reparo de acordo com as especificações exclusivas de um projeto. 

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IMPACTO DA COVID-19

A pandemia da COVID-19 levou à escassez de equipamentos e a problemas logísticos, impactando a disponibilidade de materiais e tecnologias necessários para a reabilitação sem valas. A escassez de mão-de-obra tornou-se um problema notável durante a pandemia, uma vez que numerosos trabalhadores não conseguiram participar em projectos DEVIDO A receios ou limitações de saúde. Isto também criou dificuldades na conclusão de projetos e impactou a produtividade do setor. O Departamento de Segurança Interna dos EUA também indicou que a infra-estrutura é um negócio essencial com importância significativa. A manutenção das infra-estruturas, incluindo condutas de serviços públicos, foi vital durante o período da COVID-19.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tamanho

Grande (tubo > 60 polegadas) domina o mercado devido ao grande número de projetos nos EUA.

O mercado é segmentado em pequeno (tubo <36 polegadas), médio (tubo de 36-60 polegadas) e grande (tubo> 60 polegadas) com base no tamanho.

O segmento de grandes dimensões (> tubulações de 60 polegadas) domina em termos de participação de mercado devido ao aumento de projetos para grandes tubulações nos EUA. Muitos municípios enfrentam desafios com o envelhecimento da infraestrutura de água e águas residuais, especialmente em áreas urbanas onde tubulações de grande diâmetro são cruciais para lidar com grandes volumes de água e esgoto. A necessidade de reabilitar estes ativos críticos impulsiona a procura de soluções sem valas que possam restaurar a funcionalidade de forma eficiente com o mínimo de interrupção.

O segmento médio (tubos de 36-60 polegadas) também é um dos principais segmentos do mercado de reabilitação de tubos sem valas dos EUA. Por exemplo, em julho de 2023, com a ajuda de subsídios federais, a cidade de Okeechobee assumiu um projeto para cobrir 3.100 pés de linha de drenagem de águas pluviais de 36 a 48 polegadas sob a 4th Street Sudeste e Sudoeste. O projeto está sendo feito para reabilitar o tubo de 50 a 60 anos usando um método de revestimento de tubo curado no local (CIPP). A tubulação revestida é a espinha dorsal do sistema de águas pluviais nas seções SE e SW da cidade.

Por aplicativo

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A exposição contínua a águas residuais leva a um risco de desgaste Atributos ao crescimento do segmento de esgoto

O mercado é dividido por aplicação em esgotos, águas pluviais, entre outros.

Entre estes, o segmento de esgoto dominou o mercado e detinha a maior participação no mercado de reabilitação de tubos sem valas da América do Norte. Muitos sistemas de esgoto nos EUA são antigos e geralmente são reparados com mais frequência do que as redes de água, pois estão expostos a um ambiente mais destrutivo, como resíduos, que podem causar corrosão, entupimentos e danos com mais facilidade. Em contrapartida, as redes de água transportam água limpa, o que leva a problemas menos frequentes e a uma vida útil mais longa.

As águas pluviais também são uma aplicação importante no mercado. À medida que os municípios reconhecem cada vez mais a importância da gestão eficaz das águas pluviais, este segmento está preparado para uma expansão contínua nos próximos anos.

PERSPECTIVAS DO PAÍS PARA REABILITAÇÃO DE TUBOS SEM VALEAS NA AMÉRICA DO NORTE

O mercado foi estudado nos EUA, Canadá e México.

Os EUA são um dos principais mercados devido a fatores como o envelhecimento da infraestrutura de tubulações de água

Os EUA são o país dominante no mercado norte-americano de reabilitação de tubos sem valas. O mercado de reabilitação de tubulações sem valas nos EUA está experimentando um progresso e uma expansão consideráveis, alimentados pela infraestrutura obsoleta de tubulações, juntamente com a necessidade crescente de métodos sustentáveis ​​de reparo de tubulações. A reabilitação de tubulações sem valas é uma solução sustentável, pois não há necessidade de escavação, o que economiza recursos e tempo. Também é ideal para nações urbanizadas como os EUA.  

Canadá e México

O Canadá é um dos mercados emergentes da América do Norte. O México está atrasado na adoção do método de reabilitação sem valas. Isto pode ser devido à falta de alfabetização em relação ao método de reabilitação de tubulações sem valas.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Stantec, Jacob e Vortex Companies, entre outras, são algumas das principais empresas do mercado. A Stantec é uma das empresas líderes no mercado e forneceu com sucesso milhares de soluções tecnológicas sem valas para reabilitação de infraestruturas existentes. A Stantec traz a tecnologia sem valas apropriada para desenvolver uma solução avançada. A empresa tem experiência em vários métodos/processos, como tubo curado no local, ruptura de tubo, macaco de tubo, revestimento deslizante e outros.        

Lista das principais empresas de reabilitação de tubos sem valas na América do Norte:

• Grupo de soluções HK(NÓS.)
• Soluções de Água Azuria(NÓS.)
• Construção SAK (EUA)
• Tecnologias de renovação de linhas de água(NÓS.)
• Tecnologias NuFlow (EUA)
• SEKISUI SPR Americas, LLC (EUA)
• Stantec(Canadá)
• Empresas Vortex(NÓS.)
• Tecnologias de tubos internos (EUA)
• Empresas Spiniello (EUA)
• Michels Corporation (EUA)
• HydraTech, LLC (EUA)
• Flow Technologies Inc (EUA)
• J. Fletcher Creamer & Son, Inc (EUA)
• Jacobs Solutions Inc (EUA)
• (EUA)
• Equipamento sem valas Hammerhead (EUA)
• Pipelining dos EUA, LLC. (NÓS.)
• Clean Water Works Inc. (Canadá)
• (Canadá)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Em maio de 2024, a Vortex Companies anunciou a UNITED FELTS como resultado da aquisição da Applied Felts Inc., FerraTex Solutions e MaxLiner. A UNITED FELTS representa o legado contínuo de um fornecedor proeminente de tubos curados no local (CIPP) em toda a América, indicando uma nova abordagem para soluções de infraestrutura sem valas.
• Em março de 2024,A Nu Flow South Pacific fornecerá seu serviço avançado de revestimento de tubos sem valas, utilizando a mais recente tecnologia Nu Flow nas ilhas havaianas. Esta solução inovadora transforma o reparo de tubulações convencionais, enfrentando desafios comuns encontrados pelos proprietários e, ao mesmo tempo, proporcionando uma série de vantagens incomparáveis. A abordagem de revestimento de tubos sem valas da Nu Flow é um método não destrutivo e ecologicamente correto que revitaliza tubos existentes sem a necessidade de escavação.
• Em janeiro de 2024,A Vortex Companies adquiriu a Applied Felts Ltd., uma empresa localizada no Reino Unido que atende clientes fora da América. O objetivo da aquisição é fornecer uma gama abrangente de soluções de reabilitação sem valas. A compra da Applied Felts Inc., que inclui as principais marcas MaxLiner e FerraTex Solutions, significa um passo significativo para as Empresas Vortex. Este esforço colaborativo permite que a Vortex forneça uma solução abrangente e direta ao mercado em um local tudo-em-um.
• Em julho de 2023,A Stantec foi selecionada pela Região de Peel para entregar o projeto do Esgoto Tronco Queensway East-Cawthra e atualizações do Sistema de Água da Zona de Pressão 2 na cidade de Mississauga, Ontário, Canadá. A Stantec fornecerá serviços profissionais de engenharia e gerenciamento de construção para o projeto, que foi projetado para garantir que a comunidade local seja bem servida nas próximas décadas. Espera-se que os esgotos em túnel forneçam capacidade adicional para a comunidade em crescimento nos próximos 20 anos.
• Em dezembro de 2020, A Vortex Companies LLC declarou sua compra da North American Pipeline Services LLC (NAP). Este acordo irá melhorar significativamente as suas capacidades de serviços de infra-estruturas sem valas na Região Centro-Atlântica. A finalização desta aquisição é um avanço importante em direcção a uma visão de oferta de serviços sem valas nesta área onde a procura de reabilitação de infra-estruturas nunca foi tão significativa.

ANÁLISE DE INVESTIMENTO E OPORTUNIDADES

De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA, os EUA não investiram adequadamente em infraestrutura hídrica. A falta de infra-estruturas hídricas é um perigo para a segurança da América e coloca em risco a saúde, a paz de espírito, os empregos e outros aspectos das pessoas. A Lei Bipartidária de Infraestruturas entrega 50 mil milhões de dólares à EPA para melhorar a infraestrutura de águas pluviais, águas residuais e água potável do país. Este investimento é o maior investimento em água que o governo federal já fez.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório de mercado de reabilitação de tubos sem valas da América do Norte oferece uma visão detalhada do mercado. Ele se concentra em aspectos-chave, como empresas líderes e suas operações na prestação de serviços relacionados à reabilitação de tubulações sem valas. Além disso, o relatório oferece insights sobre tendências de mercado e tecnologia e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório abrange diversos fatores e desafios que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

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Escopo e segmentação do relatório