Tamanho do mercado do sistema de classificação de ocupantes, participação e análise da indústria, por classe de veículo (econômico, médio e luxo), por componentes (unidade de controle de airbag e sensores (sensor de pressão periférica, sensor de tensão do cinto de segurança e outros)), por uso final (OEM e pós-venda) e previsão regional, 2025-2032

O mercado de sistema de classificação de ocupantes (OCS) refere-se ao conjunto de tecnologias utilizadas para detectar e identificar a presença, posição e tipo de ocupante no assento de um veículo. Estes sistemas desempenham um papel crucial na garantia do acionamento seguro dos airbags e na conformidade com os regulamentos de segurança globais. Com ênfase crescente na segurança dos passageiros, os OEMs estão integrando sistemas de sensores avançados, como tapetes de pressão, sensores de peso, radar e câmeras na arquitetura dos assentos dos veículos. Fornecedores líderes, como Autoliv, Bosch, Continental e ZF, estão desenvolvendo ativamente módulos escalonáveis ​​de detecção de ocupantes que suportam plataformas elétricas e de combustão. À medida que os órgãos reguladores introduzem mandatos mais rigorosos e os fabricantes de automóveis avançam para cabines mais inteligentes, espera-se que os sistemas de classificação de ocupantes se tornem um recurso de segurança fundamental nos veículos convencionais.

Motorista de mercado do sistema de classificação de ocupantes:

Normas de segurança mais rigorosas estão estimulando a adoção de sistemas de detecção de ocupantes

A pressão por veículos mais seguros através de regulamentações governamentais é um importante motor de crescimento para o mercado de classificação de ocupantes. Os regulamentos GSR II da União Europeia, em vigor a partir de julho de 2024, exigem lembretes de cinto de segurança para todos os bancos traseiros, tornando essenciais os sistemas de detecção de ocupantes traseiros. Nos EUA, espera-se que a NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) revise os padrões FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standards) para melhorar a segurança infantil e a lógica de implantação do airbag. O sistema inteligente de detecção de ocupação da Continental já está implantado em mais de 30 milhões de veículos, e a ZF desenvolveu câmeras de última geração e sensores baseados em radar, adaptados para atender a esses padrões em evolução. À medida que os fabricantes de automóveis pretendem cumprir estas regras sem comprometer a experiência do utilizador, a procura por uma deteção de ocupantes fiável e inteligente continua a crescer de forma constante.

Fonte: Departamento de Transportes, Governo do Reino Unido

O gráfico acima destaca um declínio notável nos acidentes rodoviários em vários tipos de veículos na Grã-Bretanha entre 2014 e 2024. Esta tendência positiva reflecte os esforços sustentados do governo para fazer cumprir os regulamentos de segurança rodoviária e promover tecnologias de segurança avançadas. Além disso, os OEMs têm desempenhado um papel fundamental ao integrar sistemas de proteção dos ocupantes, sensores inteligentes e recursos de assistência ao motorista em modelos de veículos mais recentes. Juntas, estas iniciativas contribuíram para estradas mais seguras e menos vítimas ao longo da última década.

Restrição de mercado do sistema de classificação de ocupantes: 

Alto custo e complexidade de integração representam barreiras à adoção em massa

Apesar dos claros benefícios, a integração de sistemas de classificação de ocupantes é dispendiosa e tecnicamente exigente para os fabricantes de automóveis. Sistemas com radar interno, como os da Hyundai Mobis, ou plataformas baseadas em câmeras da Bosch, exigem maior poder de processamento, ECUs robustas e cabeamento mais complexo, aumentando os custos de produção. Isto tem um impacto direto nos preços dos veículos, especialmente nos segmentos orçamentais. 

Por exemplo, de acordo com a avaliação de custos da NHTSA, adicionar a detecção de ocupantes do banco traseiro aos sistemas pode adicionar aproximadamente US$ 12,73 por veículo, com o total de pacotes de sensores e sensores de fivela chegando a US$ 59 por carro. Além disso, qualquer mau funcionamento, como o recall da Toyota em 2023 devido a erros nos sensores dos assentos, pode levar a riscos financeiros e de reputação em grande escala. Estes desafios dificultam aos fabricantes a implementação de tais sistemas em todos os modelos, especialmente em mercados sensíveis aos custos.

Segmentação:

Análise por Classe de Veículo: 

Veículos de luxo dominam o mercado devido à integração de recursos de segurança premium

Por classe de veículo, o mercado é dividido em economia, gama média e luxo. Os veículos de luxo dominam o mercado do sistema de classificação de ocupantes (OCS), impulsionado pela adoção precoce de sistemas de segurança avançados. Marcas como Mercedes-Benz, BMW e Audi fizeram parceria com fornecedores de nível 1, como Bosch e IEE, para equipar sistemas de monitoramento de cabine apoiados por radar como padrão. A Continental atingiu recentemente a marca de 200 milhões de sensores de radar produzidos, muitos deles destinados a veículos de luxo com arquiteturas de segurança multissensor. Esses sistemas atingem rotineiramente mais de 95% de precisão na detecção de ocupantes, e seu desempenho premium e profundidade de integração tornam o luxo o segmento principal no mercado de sistemas de classificação de ocupantes.

Os veículos de gama média estão a aumentar mais rapidamente na adoção de sistemas de classificação de ocupantes à medida que as regulamentações de segurança globais se tornam mais rigorosas. Montadoras como Toyota e Volkswagen agora incluem módulos de detecção de assentos em modelos de mercado de massa, como o Corolla e o Passat, orientados por requisitos de programas de classificação de segurança, como o Euro NCAP. A Toyota fez recall de 1 milhão de veículos no final de 2023 devido a sensores OCS de passageiros com defeito, ressaltando a mudança da indústria em direção a uma detecção de ocupantes mais robusta, mesmo em segmentos não premium. Com volumes de vendas de gama média superiores a 2 milhões de unidades anuais para alguns modelos, este segmento apresenta a maior oportunidade de crescimento para os fornecedores.

Os veículos da classe económica constituem o grupo emergente, com uma integração mais lenta mas crescente do sistema de classificação de ocupantes, impulsionada pela redução de custos e pelas repercussões da regulamentação nos mercados emergentes. Fornecedores como Lear e Joyson Safety Systems estão desenvolvendo soluções simplificadas de tapetes de pressão que podem ser adaptadas ou incluídas em modelos básicos sem aumentar drasticamente os custos. Embora a adoção esteja atrasada, a melhoria da sensibilização para a segurança e as tendências regulamentares, como a expansão do Bharat NCAP na Índia, sugerem uma penetração gradual. Embora os volumes previstos sejam modestos hoje, espera-se que a adoção do sistema de classificação de ocupantes da classe económica aumente significativamente nos próximos 3 a 5 anos.

Análise por Componente: 

Unidades de controle de airbag dominam com alta dependência de OEM em sistemas de segurança integrados

Por componentes, o mercado é dividido em unidade de controle de airbag e sensores (sensor de pressão periférica, sensor de tensão do cinto de segurança, entre outros).

A Continental fabricou mais de 350 milhões de unidades de controle de airbag (ACUs) desde o início da produção em série em 1986, e somente sua fábrica em Bengaluru produz atualmente cerca de 1 milhão de unidades por ano. Essas ECUs agregam sinais de tapetes de peso, sensores de tensão de cintos e satélites de pressão de porta para decidir em menos de 25 milissegundos se disparar, ativar ou suprimir cada airbag. Como cada veículo novo ainda necessita de uma ACU para controlo de retenção primário, fornecedores como a ZF e a Bosch continuam a aperfeiçoar o módulo em vez de o substituir, adicionando canais de colisão com G mais elevado e capacidade de re-flash over-the-air (OTA). Os OEMs premium agora solicitam ACUs que possam registrar dados dos ocupantes antes do acidente para reconstrução pós-acidente, agregando valor forense ao dispositivo.

A IEE Smart Sensing Solutions anunciou em abril de 2025 que havia enviado mais de 500 milhões de sensores na cabine, incluindo tapetes de musculação BodySense e módulos de presença infantil VitaSense desde 1993, ressaltando a escala e o crescimento da camada de sensores. A HyundaiMobis seguiu um mês depois com a aprovação da produção de um radar interno de 60 GHz que diferencia adultos, crianças e animais de estimação enquanto mede a respiração, ganhando contratos de lançamento com dois OEMs globais para produção em veículos do ano modelo 2026, dando um passo significativo em OCS inteligente. O emparelhamento de dados de radar ou câmera com células de carga clássicas permite que os Tier-1 atinjam a precisão de menos de 100 gramas agora exigida pelas leis de lembrete de cinto de segurança traseiro, e a queda no custo do radar de estado sólido está acelerando o volume de remessas.

Os componentes de última geração combinam câmeras grande angular, processadores AI edge e sensores de vibração ou pressão para ler a postura dos ocupantes em assentos reclinados ou giratórios. O conjunto OmniSafety da Autoliv, exibido no Salão do Automóvel de Xangai de 2025, combina pré-tensores de cintos, airbags adaptativos e uma câmera de profundidade 3-D para proteger os ocupantes dos assentos lounge e reivindicou uma redução de 40% no risco de submarinismo em bancadas de teste. Embora ainda sejam de baixo volume, estes módulos de fusão estão a ser testados por OEMs premium para cabines autónomas, sinalizando um crescimento futuro assim que os custos diminuírem.

 Análise por uso final: 

OEMs impulsionam a demanda com tecnologias de classificação de ocupantes instaladas de fábrica

De acordo com o uso final, o mercado é dividido em OEM e mercado de reposição. A classificação dos ocupantes é predominantemente um recurso interno da fábrica e dominada pelos OEMs. A NHTSA estima que 96% dos veículos leves dos EUA já possuem uma tecnologia de sistema de alerta de cinto de segurança para passageiros que só funciona se um módulo OCS estiver conectado desde o primeiro dia. Portanto, Continental, Bosch e Autoliv vendem a maioria dos conjuntos de sensores diretamente para linhas de montagem, agrupando calibração e validação no ciclo de desenvolvimento de veículos do OEM. Com o Euro NCAP e o China NCAP acrescentando pontos de avaliação para os bancos traseiros, os fabricantes de automóveis começaram a especificar a deteção de filas triplas como padrão nas plataformas globais, fortalecendo ainda mais a procura a nível de fábrica.

O mercado pós-venda, embora pequeno em termos absolutos, está a emergir à medida que as regulamentações atingem as frotas comerciais ou públicas. A operadora de ônibus escolar dos EUA Zum lançou uma atualização de segurança para toda a frota em outubro de 2024 que adiciona monitoramento de presença de assento vinculado a tablets e alertas de motorista em vários estados. Programas semelhantes em transportes de aeroporto e carrinhas de transporte privado estão a utilizar tapetes de assento sem fios e sensores de fivela para cumprir os estatutos locais de presença de crianças ou de uso de cintos de segurança, sem substituir estruturas inteiras dos assentos. Fornecedores como a IEE agora comercializam kits de modernização “plug-and-play” que reduzem o tempo de instalação para menos de uma hora, um fator-chave por trás do crescimento de pedidos de dois dígitos em 2024–25.

Participantes de nicho estão oferecendo complementos de OCS para veículos acessíveis a cadeiras de rodas, ônibus de luxo e frotas privadas antigas. Embora os volumes sejam modestos, estes integradores relatam consultas crescentes à medida que os municípios reforçam as auditorias de segurança e as seguradoras oferecem descontos em prémios para detecção documentada de ocupantes. À medida que os preços dos sensores caem, espera-se que este segmento de cauda longa amadureça e se transforme num fluxo constante de receitas para redes de nível 1 e de serviços autorizados.

Análise Regional: 

Por região, o mercado é dividido em Ásia Pacífico, Europa, América do Norte e Resto do Mundo.

A Ásia Pacífico comanda a maior parte das instalações de OCS, apoiada pela alta produção de veículos e rápida localização. Só a linha Bengaluru da Continental fabrica um milhão de ACUs por ano para OEMs indianos e de exportação, enquanto a Toyota equipa mais de 700.000 carros da família Corolla anualmente com sensores de passageiros baseados no peso para fábricas de montagem asiáticas. O esforço da China para a detecção da presença de crianças e o roteiro Bharat NCAP da Índia estão levando a Denso, a HyundaiMobis e a Daicel a expandir a produção local de sensores, mantendo a Ásia Pacífico na frente da curva de volume.

A Europa é a região que mais cresce, uma vez que o Regulamento Geral de Segurança II da UE, em vigor para novos tipos a partir de julho de 2024, exige a cobertura de lembrete de cinto para todos os assentos ocupados. A Continental e a ZF adicionaram novas linhas de calibração na Alemanha e na Polônia para atender à demanda, e a BMW confirmou que todos os veículos do ano modelo 2025 incluirão tapete de peso na fileira traseira ou detecção de radar como padrão. Combinadas com o roteiro de 2026 do Euro NCAP para verificações de presença de crianças, estas regras estão a impulsionar remessas anuais de sensores de dois dígitos para fábricas europeias.

A América do Norte, embora madura, está a preparar-se para o prazo de lembrete do cinto de segurança traseiro da NHTSA, setembro de 2027, que adicionará a deteção de ocupantes a milhões de picapes e SUVs. Noutros lugares, a América Latina e o Médio Oriente estão a começar a exigir lembretes de cinto de segurança em modelos importados, estimulando os primeiros contratos para kits simplificados de OCS. À medida que a harmonização regulamentar se espalha, espera-se que estes mercados passem de volumes piloto para uma adoção generalizada ao longo do próximo ciclo de produto.

Principais participantes cobertos:

• Robert Bosch GmbH (Alemanha)
• Denso Corporation (Japão)
• ZF Friedrichshafen AG (Alemanha)
• Continental AG (Alemanha)
• Soluções IEE Smart Sensing (Luxemburgo)
• Corporação AISIN (Japão)
• Aptiv (Irlanda)
• Corporação NIDEC (Japão)
• Conectividade TE (Suíça)
• NXP Semiconductors (Holanda)

Principais desenvolvimentos da indústria:

• Em abril de 2025, no Salão do Automóvel de Xangai, a Autoliv apresentou o OmniSafety, um cinto de segurança integrado, airbag e conjunto de sensores que protege os ocupantes quando os assentos estão nas posições lounge ou reclináveis, uma configuração crescente em veículos autônomos. A empresa afirma que o OmniSafety reduz o risco de “submarino” em mais de 40% em comparação com as restrições convencionais e atende ao teste preliminar do Índice de Segurança Automotiva da China 2026. A Autoliv está em negociações com vários OEMs premium para implantação no ano modelo 2027. 
• Em fevereiro de 2025, a HyundaiMobis introduziu um radar de cabine que distingue adultos, crianças e animais de estimação e pode acionar um aviso no painel ou no smartphone se alguém for deixado dentro do veículo. O fornecedor planeia adicionar sensores de frequência cardíaca antes do final do ano para cumprir os próximos regulamentos relativos à presença de crianças nos EUA e na UE. A tecnologia está em fase de validação final com dois fabricantes de automóveis globais e está programada para produção de primeira linha em 2026.