Tamanho do mercado de petróleo e gás, análise de participação e indústria, por cadeia de valor (Upstream, Midstream e Downstream), por tipo de produto (petróleo bruto, gás natural, gás natural liquefeito, líquidos de gás natural e produtos petrolíferos refinados), por aplicação (combustíveis de transporte, geração de energia, energia industrial, aquecimento residencial e comercial e produtos petroquímicos e especiais) e previsão regional, 2025-2032

O tamanho do mercado global de petróleo e gás foi avaliado em US$ 4.438,74 bilhões em 2024. O mercado deverá crescer de US$ 5.369,69 bilhões em 2025 para US$ 15.499,08 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 16,35% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico dominou o mercado global de petróleo e gás com uma participação de mercado de 35,08% em 2024.

A procura sustentada de energia a nível mundial, nomeadamente por parte dos países em desenvolvimento, onde a urbanização, a industrialização e a expansão populacional continuam a aumentar o consumo de combustível e de electricidade, é o principal factor por detrás da expansão da indústria do petróleo e do gás. O petróleo e o gás natural continuam a ser essenciais para os transportes, a produção de electricidade e as indústrias pesadas, mesmo quandoenergia renovávelcresce, uma vez que ainda existem poucas opções escaláveis ​​e confiáveis ​​disponíveis num futuro próximo a médio. Embora o comércio de GNL esteja a desenvolver-se para melhorar a segurança energética em zonas dependentes de importações, a procura de gás natural está a aumentar acentuadamente, uma vez que é amplamente utilizado como combustível de transição para substituir o carvão. As empresas no mercado estão cada vez mais a celebrar acordos de longo prazo e parcerias estratégicas para garantir o fornecimento, estabilizar preços e reduzir riscos operacionais num ambiente energético volátil. O mercado da cadeia de abastecimento de petróleo e gás é impulsionado pela digitalização, automação e adoção de soluções avançadas de gestão da cadeia de abastecimento. A produção de petróleo no mercado é impulsionada por investimentos de capital a montante, preços favoráveis ​​do petróleo bruto e expansão das capacidades de produção.

Schlumberger, Saudi Aramco e BP plc são participantes importantes no mercado global, apoiados pela sua extensa escala operacional e presença integrada na cadeia de valor. O mercado, do ponto de vista empresarial e financeiro, é influenciado pela procura global de energia, pelas políticas regulamentares e pelos ciclos de despesas de capital.

Em dezembro de 2025, a Schlumberger assinou um acordo de cinco anos com a Aramco para fornecer serviços de estimulação para os campos de gás não convencionais da Arábia Saudita. O acordo faz parte de um acordo multibilionário que apoia uma das maiores iniciativas de desenvolvimento de gás não convencional do mundo. Apesar de uma receita negativa de 2,08% nos últimos 12 meses, a gigante dos serviços de energia, com um valor de mercado de 57,26 mil milhões de dólares e um rácio P/L de 14,9, continua a ganhar contratos importantes.

MOTORIZADORES DE MERCADO

Aumento da demanda por combustíveis de transporte para impulsionar o crescimento do mercado

O principal motor do crescimento do mercado de petróleo e gás é a crescente demanda por combustíveis para transporte. Os combustíveis à base de petróleo, como a gasolina, o diesel, o querosene de aviação e o combustível de bancas, continuam a ser amplamente utilizados no transporte marítimo, na aviação, no transporte rodoviário e na logística, uma vez que existem poucas alternativas viáveis ​​em grande escala. O aumento da utilização de combustíveis está a ser impulsionado pelo aumento da propriedade de veículos, pelo crescimento do comércio internacional e pela expansão das viagens aéreas, especialmente nos países em desenvolvimento.

Em setembro de 2025, a Woodside Energy Trading Singapore Pte Ltd (Woodside) e a PETRONAS LNG Ltd (PLL), uma divisão da Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS), chegaram a um contrato de compra e venda (SPA) totalmente definido para a entrega de 1 milhão de toneladas por ano (Mtpa) de gás natural liquefeito (GNL) para a Malásia por 15 anos, começando em 2028.

Este evento significativo assinala a transformação bem-sucedida do Acordo Geral não vinculativo (HOA) assinado em junho de 2025 num acordo vinculativo, reafirmando o objetivo partilhado de ambas as empresas de melhorar a colaboração em toda a cadeia de valor do GNL. Este acordo reforçará as parcerias comerciais de GNL a longo prazo que apoiam a procura de combustível para transportes (marítimo e energético).

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Elevados requisitos de investimento de capital para conter o crescimento do mercado

A necessidade de despesas de capital significativas está a dificultar a expansão da indústria do petróleo e do gás. Despesas iniciais significativas e tempos de retorno prolongados são necessários para exploração, perfuração, desenvolvimento offshore,GNLliquefação, instalação de dutos e expansão de refinarias. As empresas estão expostas ao risco financeiro através destas iniciativas de capital intensivo, especialmente quando a volatilidade dos preços do gás natural e do petróleo bruto é elevada. Além disso, os custos dos projectos aumentam devido ao aumento das despesas com conformidade ambiental, à introdução de tecnologia de ponta e à expansão da infra-estrutura.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Avanços tecnológicos na exploração e produção para criar oportunidades lucrativas de crescimento

A indústria de petróleo e gás está experimentando um potencial de crescimento significativo devido aos avanços tecnológicos na exploração e produção. Os avanços tecnológicos, como imagens sísmicas sofisticadas, perfuração horizontal e direcional, campos petrolíferos digitais, modelagem de reservatórios usando inteligência artificial e técnicas aprimoradas de recuperação de petróleo, aumentaram significativamente a taxa de sucesso da descoberta e recuperação de hidrocarbonetos.

Em junho de 2025, a Halliburton e a Chevron U.S.A. Inc., uma divisão da Chevron Corporation, colaboraram para desenvolver um novo método que permite conclusões de ciclo fechado orientadas por feedback no Colorado. Este método de fraturamento inteligente utiliza feedback subterrâneo e execução automatizada de estágio para maximizar a energia entregue ao poço sem exigir intervenção humana. A capacidade melhora a implementação prévia da tecnologia de fraturamento hidráulico autônomo.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE PETRÓLEO E GÁS

Crescente adoção de gás natural e GNL para impulsionar o crescimento do mercado

O aumento da utilização de gás natural e GNL alimenta significativamente a expansão do sector do petróleo e do gás. Devido às suas emissões de carbono mais baixas em comparação com o petróleo e o carvão, o gás natural é cada vez mais escolhido como combustível de transição, tornando-o uma componente vital da produção de energia, do aquecimento industrial e do fornecimento de energia urbana. Simultaneamente, o crescimento das infra-estruturas de GNL e dos contratos de fornecimento a longo prazo está a facilitar o comércio transfronteiriço de gás, o que está a reforçar a segurança energética nas zonas dependentes de importações.

Em Julho de 2024, para avançar na sua expansão estratégica de gás, a Aramco da Arábia Saudita adjudicou três pacotes de contratos totalizando mais de 25 mil milhões de dólares. A segunda fase do desenvolvimento do campo de gás não convencional de Jafurah está ligada a 16 contratos no valor de 12,4 mil milhões de dólares, incluindo a construção de instalações de compressão de gás e gasodutos relacionados, e a extensão da Central de Gás de Jafurah (incluindo a construção de comboios de processamento de gás, serviços públicos, enxofre e instalações de exportação). O projeto também incluirá a construção das novas instalações de fracionamento de Líquidos de Gás Natural (LGN) de Riyas em Jubail para tratar LGN de ​​Jafurah.

DESAFIOS DO MERCADO

Pressão de transição energética e descarbonização para dificultar o crescimento do mercado

As pressões de descarbonização e as transições energéticas estão a restringir a expansão do mercado. A transição para as energias renováveis,carros elétricos, e os combustíveis alternativos estão a ser acelerados por regras climáticas cada vez mais rigorosas, objectivos líquidos zero e compromissos de redução de carbono que os governos estão a promulgar nas principais economias. Espera-se que estas medidas reduzam as projecções de procura de petróleo e gás a longo prazo, particularmente nos sectores dos transportes e da produção de electricidade.

Descarregue amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

Análise de Segmentação

Por Cadeia de Valor

O aumento dos investimentos em operações de exploração e produção impulsionou o crescimento do segmento upstream

Com base na cadeia de valor, o mercado é classificado em upstream, midstream e downstream.

O mercado é dominado pelo setor upstream, impulsionado por investimentos significativos em exploração e produção, pela crescente procura de petróleo bruto e gás natural e pelo desenvolvimento contínuo de recursos convencionais e não convencionais.

O segmento downstream é o segundo maior segmento do mercado, impulsionado pela forte demanda por produtos petrolíferos refinados, incluindo gasolina, diesel, combustível de aviação e petroquímicos, em diversas aplicações de transporte, industriais e de consumo.

Por tipo de produto

O uso extensivo de petróleo bruto em combustíveis para transporte e matérias-primas petroquímicas impulsiona o crescimento do segmento

Em termos de tipo de produto, o mercado é categorizado em petróleo bruto, gás natural, gás natural liquefeito, líquidos de gás natural e produtos petrolíferos refinados.

O petróleo bruto é o segmento dominante. Devido à sua utilização generalizada como fonte de energia primária e como matéria-prima vital para combustíveis de transporte, produtos petroquímicos e produtos industriais, bem como à sua infra-estrutura global bem estabelecida de produção, refinação e distribuição, o petróleo bruto é o segmento dominante.

O gás natural é o segundo maior segmento do mercado, impulsionado pela sua adoção generalizada como combustível de transição mais limpo, pela forte procura na geração de energia, na indústria e em aplicações residenciais, e pela rápida expansão da infraestrutura de GNL, que permite o comércio global e a segurança energética.

Por aplicativo

Para saber como nosso relatório pode ajudar a otimizar seu negócio, Fale com um analista

A crescente demanda por mobilidade impulsiona o crescimento do segmento de combustíveis para transporte

Em termos de aplicação, o mercado é categorizado em combustíveis para transporte, geração de energia, energia industrial, aquecimento residencial e comercial e produtos petroquímicos e especiais.

O segmento de combustíveis para transporte domina o mercado. Devido à dependência contínua dos setores de transporte rodoviário, aviação, marítimo e logístico em combustíveis à base de petróleo, que são escassos e carecem de alternativas em grande escala, e à crescente demanda global por mobilidade, o mercado é dominado pelo segmento de combustíveis para transporte.

A energia industrial é o segundo maior segmento do mercado. Devido à dependência significativa da indústria transformadora, da refinação, da petroquímica, do cimento, do aço e de outras indústrias com utilização intensiva de energia do petróleo egás naturalpara necessidades energéticas contínuas e de alta intensidade, o setor de energia industrial domina o mercado.

Perspectiva Regional do Mercado de Petróleo e Gás

Por geografia, o mercado é categorizado em Europa, América do Norte, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

Para obter mais informações sobre a análise regional deste mercado, Descarregue amostra grátis

A Ásia-Pacífico detinha a participação dominante no mercado de petróleo e gás em 2023, avaliada em US$ 1.206,81 bilhões, e também detinha a participação líder em 2024, avaliada em US$ 1.557,21 bilhões. O mercado da Ásia-Pacífico está a crescer devido à rápida industrialização, ao aumento da procura de energia impulsionada pelo crescimento populacional e urbanização, à expansão dos sectores de transporte e petroquímico, e ao aumento dos investimentos na refinação, nas importações de GNL e na exploração interna. Em 2025, estima-se que o mercado chinês atinja 662,15 mil milhões de dólares. A crescente procura de energia proveniente do desenvolvimento industrial e da urbanização, o aumento do consumo de combustível nos transportes, a rápida expansão dopetroquímicosector, e o apoio governamental ao gás natural e ao GNL para aumentar a segurança energética e reduzir as emissões estão todos a contribuir para o crescimento do mercado da China.

Por exemplo, em dezembro de 2025, a Petronas LNG celebrou um acordo de fornecimento de gás natural liquefeito com a divisão comercial de Singapura da China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). A subsidiária da gigante estatal malaia Petronas afirmou que assinou um Contrato de Venda e Compra (SPA) com a CNOOC Gas & Power Singapore Trading & Marketing para a entrega de um milhão de toneladas de GNL anualmente.

América do Norte

Espera-se que outras regiões, como a América do Norte e a Europa, experimentem um crescimento notável nos próximos anos. Durante o período de previsão, a região da América do Norte deverá deter uma participação de mercado de 23,95% em 2024, a segunda maior entre todas as regiões. Espera-se que atinja uma avaliação de 1.293,14 mil milhões de dólares até 2025. O mercado dos EUA está a registar um crescimento devido à forte produção de xisto, à crescente procura de exportações de gás natural e GNL, ao aumento dos investimentos em segurança energética e aos avanços tecnológicos que melhoraram a eficiência da perfuração e reduziram os custos de produção. Apoiados por estes factores, espera-se que países incluindo os EUA registem uma avaliação de 842,49 mil milhões de dólares em 2024, e o Canadá deverá registar 259,23 mil milhões de dólares em 2025.

Europa

Depois da América do Norte, o mercado europeu deverá atingir 990,86 mil milhões de dólares até 2025, garantindo a sua posição como a terceira maior região. Na região, estima-se que a Alemanha atinja 176,41 mil milhões de dólares em 2025. Devido ao aumento dos investimentos em infra-estruturas de importação e na diversificação da oferta, à dependência contínua de combustíveis refinados para transportes e indústria, e à crescente procura de gás natural e GNL para melhorar a segurança energética, o mercado europeu está em expansão.

América latina

Durante o período de previsão, as regiões da América Latina e Oriente Médio e África. O mercado da América Latina está a crescer devido à expansão dos investimentos a montante em recursos offshore e não convencionais, ao aumento da procura interna de energia, ao aumento da capacidade de refinação e às iniciativas governamentais para aumentar a produção e reduzir as importações de combustíveis. O mercado da América Latina em 2025 deverá atingir uma avaliação de 400,49 mil milhões de dólares.

Oriente Médio e África

O mercado do Médio Oriente e África está a crescer devido às abundantes reservas de hidrocarbonetos, ao aumento dos investimentos na expansão da capacidade a montante, ao aumento da procura regional de energia e à forte procura de exportação de petróleo bruto, gás natural e GNL. No Médio Oriente e em África, o CCG deverá atingir 418,72 mil milhões de dólares até 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

Principais participantes da indústria

Os fornecedores estão descobrindo ativamente novos recursos de petróleo e gás por meio do aumento das atividades de exploração

Através do aumento das actividades de exploração, pesquisas sísmicas avançadas e a adopção de tecnologias de perfuração inovadoras, as empresas de petróleo e gás estão activamente a descobrir e a desenvolver novos recursos para expandir as reservas e satisfazer a crescente procura global de energia. As empresas petrolíferas no mercado do petróleo e do gás são impulsionadas pelo crescimento da procura e pelas pressões competitivas.

Em dezembro de 2025, a Equinor descobriu dois novos depósitos de gás e condensado na região de Sleipner, no Mar do Norte. Através da infraestrutura existente, estes podem ser desenvolvidos para o mercado europeu e representam as maiores descobertas da Equinor até agora neste ano.

Os dois poços, Lofn e Langemann, com licença de produção 1140, estão situados entre os campos de Gudrun e Eirik. De acordo com estimativas iniciais, os reservatórios podem conter entre 5 e 18 milhões de metros cúbicos padrão de equivalentes de petróleo recuperáveis, ou entre 30 e 110 milhões de barris.

LISTA DE CHAVEPERFIL DE EMPRESAS DE PETRÓLEO E GÁS

• Saudi Aramco (Arábia Saudita)
• Corporação Chevron(NÓS.)
• Shell plc(REINO UNIDO.)
• Grupo Sinopec (China)
• Petrobrás (Brasil)
• Eni S.p.A (Itália)
• Gazprom (Rússia)
• Repsol S.A. (Espanha)
• Woodside Energy (Austrália)
• Rosneft Oil Company (Rússia)
• TotalEnergies SE (França)
• Equinor ASA(Noruega)
• BP Plc(REINO UNIDO.)
• Petróleo Ocidental (EUA)
• Corporação de Petróleo e Gás Natural(Índia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Dezembro de 2025:A Chevron Cyprus, uma divisão da gigante petrolífera sediada nos EUA Chevron, e os seus parceiros BG Cyprus (Shell) e NewMed Energy decidiram prosseguir com um estudo de projeto de engenharia inicial (FEED) para um reservatório de campo de gás offshore no Bloco 12, que está situado na Bacia Oriental do Mar Mediterrâneo.
• Dezembro de 2025: A Sérvia prolongou o seu acordo de gás com a russa Gazprom até 31 de março de 2026. A nação tem antecipado a assinatura de um acordo de longo prazo desde maio deste ano, mas até agora, só conseguiu garantir o fornecimento através de prorrogações consecutivas de três meses. As sanções dos EUA à empresa petrolífera sérvia NIS, na qual a Gazprom detém uma participação maioritária, tornam a cooperação energética "complicada". A situação também pode ser afetada pela possibilidade de legislação da UE destinada a proibir o gás russo.
• Novembro de 2025:A Repsol SA está a explorar uma fusão inversa da sua divisão upstream com potenciais parceiros, incluindo a empresa energética americana APA Corp., segundo fontes familiarizadas com o assunto. A empresa espanhola de petróleo e gás manteve conversações preliminares com a APA, anteriormente conhecida como Apache Corp., sobre uma potencial transação.
• Abril de 2025:num grande movimento nos esforços contínuos do Reino para aumentar a sua produção de energia e diversificar as suas reservas, a Aramco anunciou a descoberta de 14 novos locais de petróleo e gás natural em toda a Província Oriental e no vasto deserto do Bairro Vazio. As descobertas incluem seis campos de petróleo, dois campos de gás independentes, quatro reservatórios de gás natural e mais dois reservatórios de petróleo. A gigante estatal do petróleo afirmou que os novos campos irão impulsionar a produção de ambospetróleo brutoe gás natural.
• Abril de 2025:A Sinopec retomou cautelosamente a compra de petróleo russo após uma breve pausa no mês passado. A decisão segue-se a uma avaliação de risco à luz das sanções dos EUA impostas a várias entidades russas. A Unipec, o braço comercial da Sinopec, adquiriu recentemente cargas de petróleo bruto ESPO Blend, carregadas em maio, do Extremo Oriente da Rússia. A empresa já havia se abstido de comprar remessas de março e abril em meio a restrições cada vez mais rigorosas.
• Fevereiro de 2025:A Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) e a BP assinaram um acordo para explorar potenciais áreas de cooperação e colaboração em todo o sector energético, tanto na Índia como a nível mundial, com foco na exploração e produção de petróleo e gás, bem como no comércio e expansão noutros vectores energéticos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Pedido de Personalização  Para obter informações abrangentes sobre o mercado.

Escopo e segmentação do relatório