Tamanho do mercado downstream de petróleo e gás, participação e análise da indústria, por setor (refinarias, plantas petroquímicas e pontos de varejo), por produto (produtos leves, produtos médios e produtos pesados) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho global do mercado downstream de petróleo e gás foi avaliado em US$ 105,13 bilhões em 2025. O mercado deverá crescer de US$ 110,34 bilhões em 2026 para US$ 162,53 bilhões até 2034, exibindo um CAGR de 4,96% durante o período de previsão.

As operações downstream de petróleo e gás são os processos envolvidos na conversão de petróleo e gás em produto acabado, que inclui o refino de petróleo bruto em líquidos de gás natural, gasolina, diesel e uma variedade de outras fontes de energia. Após o processo upstream de extração de petróleo bruto, ele é embarcado e transportado, seguido pelo refino, fornecimento e comercialização do petróleo, e comercialização e varejo do produto, que é considerado um processo downstream. A refinação global de petróleo bruto está a testemunhar um desenvolvimento devido à crescente procura de produtos petrolíferos em várias indústrias para o desenvolvimento de infra-estruturas e a expansão do sector dos transportes. A crescente procura de produtos refinados de petróleo e gás está a conduzir a investimentos crescentes em novos projectos a jusante de petróleo e gás.

• De acordo com as Perspectivas Energéticas de Curto Prazo da Avaliação de Impacto Ambiental (EIA), a produção doméstica de petróleo e outros combustíveis líquidos será em média de 13,21 milhões de b/d em 2024. A produção de petróleo em 2025 deverá aumentar para 13,72 milhões de b/d, representando um aumento de 70.000 b/d. A produção global para 2025 aumentará em 44.000 barris/dia, para 104,61 milhões de barris/dia, enquanto o consumo previsto para 2025 aumentará em 45.000 barris/dia, para 104,26 milhões de barris/dia.

• De acordo com o relatório do Mercado de Petróleo de junho de 2022 da Agência Internacional de Energia (AIE), a capacidade de refino global expandiu-se em 1,0 milhão de barris por dia em 2022 e em mais 1,6 milhão de barris por dia em 2023. Na Ásia e no Oriente Médio, mais de nove projetos de refinaria iniciaram operações até o final de 2023 e adicionaram 2,9 milhões de barris por dia à capacidade de refinaria global, uma vez totalmente operacional.

A pandemia da COVID-19 paralisou quase todas as indústrias no que diz respeito à produção, cadeia de abastecimento, fabrico, transporte e outros. A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo na procura, na produção e nos preços do petróleo e do gás. No geral, o efeito da pandemia da COVID-19 no mercado downstream de petróleo e gás foi negativo.

PRINCIPAIS INSIGHTS

O relatório abrange os seguintes insights principais:

• Avanços recentes no mercado downstream de petróleo e gás
• Principais tendências do setor
• Cenário Regulatório para o Mercado Downstream de Petróleo e Gás
• Principais desenvolvimentos da indústria (fusões, aquisições e parcerias)
• Impacto do COVID-19 no mercado

SEGMENTAÇÃO

ANÁLISE POR SETOR

Com base no setor, o mercado é segmentado em refinarias, plantas petroquímicas e pontos de venda.

O segmento de refinarias detém uma parcela significativa do mercado devido ao setor de transportes estar na vanguarda do consumo de combustíveis. As refinarias concentram-se na produção de combustíveis, como GLP (gás liquefeito de petróleo), gasolina (gasolina), querosene e querosene de aviação, diesel, óleos combustíveis e coque.

Muitas empresas petrolíferas de países emergentes e desenvolvidos esperam uma enorme procura de energia e de produtos petrolíferos refinados nos seus mercados nacionais. Além disso, os principais intervenientes estão também a concentrar-se no desenvolvimento de negócios de exportação mundiais para as suas refinarias, o que irá gerar despesas consideráveis ​​em grandes e complexos projectos de capital no segmento de refinação.

As plantas petroquímicas concentram-se na criação de produtos intermediários que são usados ​​para produzir produtos industriais e de consumo. Alguns dos processos petroquímicos significativos incluem o craqueamento a vapor para produzir etileno (etano), propileno (propeno) e plantas de butadieno e aromáticos que produzem benzeno, xileno, tolueno e outros aromáticos. A procura por produtos petroquímicos continuará a crescer durante o período de previsão com o aumento da riqueza global.

Os pontos de venda a retalho incluem a distribuição a retalho de produtos petrolíferos refinados às indústrias, ao governo e a todos os consumidores públicos. O fluxo de petróleo bruto e derivados proporciona o maior valor ao fornecedor, que define os preços finais na bomba e é altamente competitivo.

ANÁLISE POR PRODUTO

Com base no produto, o mercado global de petróleo e gás downstream é segmentado em produtos leves, produtos médios e produtos pesados.

O segmento de produtos leves detém uma parcela significativa do mercado global de petróleo e gás downstream. Envolve gás liquefeito de petróleo (GLP), gasolina (gasolina) e nafta, que são utilizados como solventes ou diluentes no setor industrial. Os produtos médios, também chamados de destilados médios, incluem querosene, combustíveis para aeronaves e óleo diesel. Os produtos pesados ​​incluem óleos combustíveis, óleos lubrificantes, cera de parafina, asfalto e alcatrão e coque de petróleo. É o segmento que mais cresce, pois é utilizado principalmente na produção de polímeros para fibras sintéticas, plásticos e outros intermediários petroquímicos.

ANÁLISE REGIONAL

O mercado downstream de petróleo e gás tem sido estudado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico seja a região de crescimento mais rápido devido ao aumento do número de novos projectos offshore e ao aumento da procura de energia devido ao aumento da população e dos programas de desenvolvimento de infra-estruturas. A América do Norte está testemunhando um crescimento devido ao aumento das atividades de perfuração e exploração offshore, bem como às tecnologias avançadas. Liderada pelos EUA, prevê-se que a produção não-OPEP+ aumente 1,6 mb/d em 2024, em comparação com 2,4 mb/d no ano passado, quando a produção global de petróleo aumentou 2 mb/d, para 102 mb/d.

Projeta-se que o Oriente Médio e a África sejam regiões lucrativas para o crescimento deste mercado. É um contribuidor significativo para o tamanho do mercado geral de petróleo e gás. Na América Latina, o investimento aumentou na última década. A procura de produtos petrolíferos aumentará substancialmente à medida que as economias das regiões em desenvolvimento melhorarem e o consumo de energia per capita também aumentar. Espera-se que ganhos substanciais venham da Guiana e do Brasil durante o período de previsão.

PRINCIPAIS JOGADORES COBERTOS

O relatório inclui perfis dos principais participantes, como Reliance Industry Limited, BP PLC, Saudi Aramco, China National Petroleum Corporation, Chevron Corporation, Indian Oil Corporation Limited, Royal Dutch Shell Plc., ExxonMobile, Delek U.S. Holdings, Valero Energy Corporation e Marathon Petroleum Corporation (MPC).

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• Abril de 2023- A refinaria independente dos EUA Valero recebeu petróleo bruto da Venezuela para refinar, aumentando assim a lista de refinarias dos EUA que estão absorvendo volumes do fornecedor sul-americano de petróleo bruto. Ela processou mais de 8.500 b/d de petróleo venezuelano de 10,3°API na Refinaria Bill Greehey em Corpus Christi, Texas. Valero agora se junta às fileiras da grande petrolífera norte-americana Chevron e da refinaria Phillips 66, que recebeu um total combinado de 50.000 b/d.

• Abril de 2023- A Valero Energy Corp iniciou a produção de seu novo coqueador na refinaria de Port Arthur, Texas, que tem capacidade de 335 mil barris/dia (bpd).