Tamanho do mercado de serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás, análise de participação e indústria, por tipo de serviço (manutenção de recuperação, manutenção preventiva e manutenção preditiva) e previsão regional, 2026-2034

O tamanho global do mercado de serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás foi avaliado em US$ 3,89 bilhões em 2025. O mercado deve crescer de US$ 4,05 bilhões em 2026 para US$ 5,42 bilhões até 2034, crescendo a um CAGR de 4,24% durante o período de previsão.

Os serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás são um segmento crucial do setor energético, concentrando-se na manutenção e reparação de refinarias de petróleo e instalações associadas. Esses serviços são vitais para garantir o funcionamento eficiente das refinarias, necessárias para o processamento de petróleo bruto em diversos subprodutos, como gasolina, diesel, querosene de aviação,lubrificantese outros produtos petroquímicos.

As refinarias de petróleo e gás são instalações industriais complexas que processam petróleo bruto em vários produtos refinados. A manutenção e reparação destas refinarias é essencial para garantir que operem de forma eficiente, segura e em conformidade com as regulamentações ambientais. Os serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás abrangem atividades como inspeções de rotina, reparos, revisões e atualizações.

À medida que as refinarias enfrentam uma pressão crescente para melhorar o desempenho e, ao mesmo tempo, aderir a regulamentações ambientais rigorosas, há uma procura crescente por práticas de manutenção avançadas, como manutenção preditiva e transformações digitais através de tecnologias IoT.

A Fluor Corporation é uma empresa líder no fornecimento de serviços de engenharia, aquisição, construção e manutenção (EPCM) para o setor de energia, com notável ênfase em refinarias de petróleo e gás. Eles fornecem uma ampla gama de serviços, incluindo manutenção e paradas regulares, bem como atualizações e expansões significativas, oferecendo aos clientes um único ponto de contato para todas as suas necessidades.

DINÂMICA DE MERCADO

MOTORIZADORES DE MERCADO

A crescente demanda por avanços na infraestrutura envelhecida nas refinarias de petróleo e gás está impulsionando o crescimento do mercado

A infraestrutura global das refinarias está a enfrentar desafios de envelhecimento sem precedentes, onde a maioria das refinarias existentes tem mais de 30-40 anos. Esta infraestrutura envelhecida representa uma preocupação crítica para o setor energético, necessitando de investimentos substanciais na sua manutenção, atualizações e modernização tecnológica.

Por exemplo, de acordo com o Relatório de Modernização de Refinarias de 2023 do Departamento de Energia dos EUA, os EUA enfrentaram desafios significativos com o envelhecimento da infraestrutura de refinarias. A idade média das refinarias nos EUA atingiu 45-47 anos, com aproximadamente 62% das refinarias construídas antes de 1980.

Além disso, o Relatório Mundial do Petróleo de 2023 da Agência Internacional de Energia, que fornece uma perspectiva global sobre o envelhecimento das infra-estruturas de refinaria, confirmou que a infra-estrutura de refinaria global está predominantemente envelhecida, com uma idade média que varia entre 35-40 anos em diferentes regiões. A AIE enfatizou que esta infra-estrutura envelhecida está a impulsionar investimentos substanciais em serviços de manutenção de refinarias, actualizações tecnológicas e esforços de modernização. Assim, esses fatores estão impulsionando o crescimento do mercado de serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás em diferentes regiões.

A expansão das atividades de exploração offshore para atender à crescente demanda por energia está impulsionando a expansão do mercado

A expansão das atividades de exploração offshore está a remodelar fundamentalmente o mercado de serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás, impulsionado pela crescente procura energética global e pelos avanços tecnológicos. A complexidade das infraestruturas offshore exige estratégias de manutenção abrangentes que vão além dos modelos de serviço tradicionais. As plataformas offshore modernas exigem soluções de manutenção integradas que incorporem tecnologias preditivas, sistemas de monitoramento em tempo real e recursos avançados de diagnóstico com maiores investimentos.

De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), os investimentos em exploração offshore deverão atingir 150 mil milhões de dólares anuais até 2025, com regiões-chave, incluindo o Golfo do México, as zonas offshore brasileiras e o Mar do Norte, a testemunhar atividades de exploração sem precedentes. Além disso, as principais empresas de energia, como a Shell, a BP e a ExxonMobil, estão a investir fortemente no desenvolvimento de tecnologias de manutenção especializadas que possam operar em condições marítimas extremas. Este aumento é atribuído a avanços tecnológicos que permitem a extracção em águas marítimas mais profundas e desafiantes, impulsionando assim a procura de serviços de manutenção nas refinarias.

RESTRIÇÕES DE MERCADO

Espera-se que regulamentações ambientais rigorosas prejudiquem o crescimento do mercado

As regulamentações ambientais estão a tornar-se cada vez mais rigorosas, criando desafios operacionais substanciais para as refinarias. Estas regulamentações ambientais podem aumentar os custos operacionais, obrigando as refinarias a investir fortemente em tecnologias de redução de emissões, sistemas avançados de monitorização e modificações sustentáveis ​​nas infra-estruturas. Este encargo financeiro pode aumentar as despesas operacionais em 15-25%, criando uma pressão substancial sobre os prestadores de serviços de manutenção de refinarias para desenvolverem soluções mais eficientes e amigas do ambiente.

Por exemplo, nos EUA, as regulamentações ambientais para refinarias são amplamente regidas por múltiplas legislações federais. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) desempenha um papel fundamental por meio da Lei do Ar Limpo, da Lei da Água Limpa e da Lei de Conservação e Recuperação de Recursos. Esses regulamentos exigem padrões rigorosos de controle de emissões, gestão de resíduos e prevenção da poluição. O marco da regulamentação da EPA de 2015, que visa especificamente as refinarias de petróleo, visa eliminar as emissões de chamas, reduzir os poluentes atmosféricos tóxicos em 5.200 toneladas anuais e diminuir as emissões de compostos orgânicos voláteis em 50.000 toneladas por ano.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

As tecnologias de manutenção preditiva estão ganhando força e deverão ser uma oportunidade para o crescimento do mercado

A Inteligência Artificial e o Machine Learning estão revolucionando as estratégias de manutenção, permitindo o monitoramento do desempenho dos equipamentos em tempo real, a análise preditiva de falhas e a otimização dos cronogramas de manutenção. Pesquisas e estudos mostram que as tecnologias de manutenção preditiva oferecem benefícios económicos transformadores e reduzem os custos de manutenção em 20-30%, diminuindo as falhas inesperadas dos equipamentos e prolongando o ciclo de vida dos equipamentos. Ao implementar análises de dados sofisticadas eaprendizado de máquinaalgoritmos, as refinarias podem atingir níveis sem precedentes de eficiência operacional e confiabilidade.

Empresas líderes, incluindo Shell, BP e Chevron, estão a desenvolver estratégias abrangentes de transformação digital para aproveitar estas tecnologias avançadas. Por exemplo, em março de 2022, a Shell demonstrou as suas capacidades de manutenção preditiva de IA ao dimensionar com sucesso a tecnologia para monitorizar 10.000 equipamentos. Em junho de 2021, a Shell e a C3 AI renovaram o seu acordo estratégico para acelerar a implementação da IA ​​e da aprendizagem automática. Em março de 2022, a Shell alcançou o marco de monitorar mais de 10.000 peças de equipamentos críticos usando tecnologias de manutenção preditiva alimentadas por IA em todos os seus ativos de produção e de gás integrados.

DESAFIOS DO MERCADO

Complexidade da integração tecnológica é um desafio para players emergentes no mercado

O mercado de serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás está enfrentando desafios de integração tecnológica sem precedentes que remodelam as estratégias operacionais. As empresas enfrentam barreiras complexas na implementação de tecnologias digitais avançadas, incluindo incompatibilidade de sistemas legados, requisitos de investimento significativos e lacunas nas competências da força de trabalho.

O processo de integração envolve a fusão de abordagens tradicionais de manutenção com tecnologias de ponta, como inteligência artificial,Internet das Coisas (IoT)e análises preditivas avançadas, criando um ecossistema de transformação tecnológica multifacetado.

Muitas empresas de petróleo e gás operam com máquinas concebidas em décadas anteriores, criando obstáculos substanciais à integração tecnológica. Estes sistemas carecem da conectividade e da visibilidade necessárias para soluções digitais modernas, apresentando desafios complexos de modernização. Tecnologias de monitoramento desatualizadas colocam a segurança e a eficiência operacional em um risco significativo, dificultando o crescimento geral do mercado.

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFINARIA DE PETRÓLEO E GÁS

A crescente adoção de refinarias modulares em regiões em desenvolvimento é uma tendência emergente, remodelando o crescimento do mercado

O panorama energético global está a passar por uma transformação notável, com as tecnologias de refinaria modulares a emergirem como uma solução fundamental para os mercados emergentes em África, no Sudeste Asiático e na América Latina. Estas plataformas tecnológicas inovadoras são instrumentos estratégicos de capacitação económica e independência energética.

Por exemplo, os países africanos, incluindo a Nigéria e o Gana, são pioneiros na revolução tecnológica e o governo nigeriano emitiu 25 licenças de refinação nacionais, assinalando uma mudança profunda no sentido da produção localizada de energia. Essas instalações modulares são capazes de processar de 1.000 a 30.000 barris por dia e oferecem flexibilidade sem precedentes em comparação com refinarias tradicionais de grande escala. Os países do Sudeste Asiático, incluindo a Indonésia e a Malásia, também estão a adoptar esta tecnologia, que é impulsionada pela rápida industrialização e centra-se em objectivos de segurança energética.

Descarregue amostra grátis para saber mais sobre este relatório.

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia da COVID-19 perturbou significativamente o mercado de serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás, causando paralisações generalizadas e redução da capacidade operacional devido a protocolos de segurança. Com o declínio da procura de combustível e a flutuação dos preços do petróleo, muitas refinarias adiaram ou reduziram as suas actividades de manutenção para conservar recursos. Esta mudança não só teve impacto no planeamento de manutenção a curto prazo, mas também iniciou uma tendência para estratégias de manutenção mais resilientes e adaptativas em resposta a incertezas futuras.

ANÁLISE DE SEGMENTAÇÃO

Por tipo de serviço

Para saber como nosso relatório pode ajudar a otimizar seu negócio, Fale com um analista

O segmento de manutenção de recuperação domina devido ao seu papel crítico em garantir operações de refinaria seguras, eficientes e compatíveis

Com base no tipo de serviço, o mercado é segmentado em manutenção preditiva, manutenção preventiva e manutenção de turnaround.

Os serviços de manutenção de recuperação dominam o mercado, pois envolvem o encerramento completo das operações da refinaria para realizar reparos, atualizações e inspeções abrangentes. Envolve alto investimento de capital devido à paralisação total. Embora seja cara e demorada, a manutenção permanente é necessária para resolver problemas importantes que os serviços de manutenção preventiva e preditiva não conseguem resolver. Este segmento detinha 53,72% do market share em 2026.

A manutenção preditiva é o segundo segmento líder na indústria de petróleo e gás, pois representa uma abordagem transformadora para o gerenciamento de equipamentos, aproveitando tecnologias avançadas como IA, aprendizado de máquina e IoT para monitorar e prever possíveis falhas de equipamentos de forma proativa. Ao usar métodos sofisticados baseados em dados, as empresas podem detectar anomalias, otimizar cronogramas de manutenção e evitar paradas inesperadas, melhorando, em última análise, a eficiência operacional, a segurança e a vida útil do equipamento.

A manutenção preventiva em serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás está crescendo devido à sua abordagem proativa para minimizar falhas de equipamentos e garantir a eficiência operacional. Envolve inspeções sistemáticas e rotineiras e atividades de manutenção destinadas a prevenir a deterioração dos equipamentos e possíveis falhas nas instalações de petróleo e gás. É altamente preferido devido à sua relação custo-benefício, capacidade de reduzir o tempo de inatividade não planejado e conformidade com regulamentos ambientais e de segurança.

PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFINARIA DE PETRÓLEO E GÁS

O mercado foi estudado geograficamente em cinco regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África.

Ásia-Pacífico

Para obter mais informações sobre a análise regional deste mercado, Descarregue amostra grátis

O aumento das atividades de exploração de petróleo permite abordagens de manutenção proativas em ecossistemas de refinaria em expansão

A Ásia-Pacífico dominou o mercado com uma avaliação de US$ 1,40 bilhão em 2025 e US$ 1,46 bilhão em 2026. A região Ásia-Pacífico domina a participação no mercado de serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás, pois demonstra o mercado regional mais dinâmico, caracterizado pela rápida expansão da infraestrutura e adoção tecnológica. A China lidera o crescimento, com investimentos significativos na capacidade de refinaria e nas suas capacidades de manutenção. A região está a registar um crescimento substancial nos serviços de manutenção de refinarias, impulsionado pelo aumento da procura de combustível, pelo desenvolvimento de infra-estruturas estratégicas e por um foco nacional na optimização do potencial das refinarias. Os avanços tecnológicos em manutenção preditiva e monitoramento habilitado para IoT são particularmente proeminentes nesta região. A Índia deverá crescer com um valor de 0,20 mil milhões de dólares em 2026, enquanto o Japão deverá atingir 0,13 mil milhões de dólares no mesmo ano.

China

Aumento da capacidade de refinaria e avanços tecnológicos para impulsionar o crescimento do mercado na China

O sector de serviços de manutenção de refinarias da China está a demonstrar um notável avanço tecnológico e sofisticação estratégica, posicionando-se como líder global em optimização industrial. Em 2024, as refinarias estaduais implementaram tecnologias de ponta em manutenção preditiva, com aumento nas atividades de manutenção planejada visando a modernização da infraestrutura e a eficiência operacional.

Por exemplo, em Fevereiro de 2024, a OilChem relatou uma mudança fundamental na estratégia de manutenção das refinarias da China, destacando um aumento de 18% nas actividades de manutenção planeadas nas refinarias estatais. Esperava-se que as taxas de utilização da unidade de destilação de petróleo bruto das refinarias estatais crescessem para 77,02%, enquanto o planejado durante todo o período diminuiu 5,21%. Esta abordagem diferenciada reflectiu o método sofisticado da China de equilibrar a eficiência operacional com a optimização da infra-estrutura, demonstrando uma gestão calculada das capacidades de produção em refinarias estatais e independentes. Espera-se que a China detenha 0,70 mil milhões de dólares em 2026.

América do Norte

Inovação tecnológica e conformidade regulatória impulsionando estratégias de manutenção para infraestruturas de refinarias envelhecidas

A América do Norte é o terceiro maior mercado que deverá ganhar 0,79 mil milhões de dólares em 2026. A infraestrutura envelhecida e os avanços tecnológicos estão a impulsionar o mercado de serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás da América do Norte. A região regista actividades de manutenção significativas, especialmente na Costa do Golfo (PADD 3), com as refinarias a enfrentar desafios, tais como perturbações relacionadas com o clima e problemas na manutenção planeada. Outros impulsionadores importantes incluem a adoção de estratégias de manutenção proativas, tecnologias preditivas avançadas e o foco na otimização de sistemas de refinaria antigos. O mercado é particularmente sensível a períodos de manutenção sazonal, com paradas notáveis ​​em grandes instalações, incluindo as refinarias Motiva Port Arthur e Marathon Galveston Bay, durante períodos de manutenção não sazonal.

NÓS.

Serviços de alta manutenção para impulsionar o crescimento do mercado nos EUA

O setor de serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás dos EUA é um componente crítico da infraestrutura energética do país, caracterizado por dinâmicas operacionais complexas e evolução tecnológica. De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA), os EUA mantêm aproximadamente 129 refinarias de petróleo em operação com uma capacidade combinada de processamento de petróleo bruto de cerca de 18 milhões de barris por dia em 2023. O setor é particularmente robusto em regiões, como a Costa do Golfo (PADD 3), que representa aproximadamente 45% da capacidade de refinação do país. O mercado dos EUA deverá atingir US$ 0,71 bilhão em 2026.  

Europa

Inovações tecnológicas em manutenção preditiva e transformação digital estão impulsionando o mercado na Europa

A Europa é a segunda região líder que deverá adquirir 0,90 mil milhões de dólares em 2026, apresentando um CAGR de 2,97% durante o período de previsão (2025-2032). Normas de emissões rigorosas e uma ênfase crescente na eficiência operacional impulsionam principalmente os serviços europeus de manutenção de refinarias de petróleo e gás. Prevê-se que o mercado russo detenha 0,66 mil milhões de dólares em 2025. É provável que a Europa se concentre nas inovações tecnológicas, especialmente na manutenção preditiva e na transformação digital. As refinarias europeias estão a adoptar cada vez mais técnicas avançadas de manutenção para optimizar o desempenho, reduzir o tempo de inactividade e cumprir regulamentos ambientais cada vez mais rigorosos. Prevê-se que a Alemanha seja avaliada em 0,08 mil milhões de dólares em 2026, enquanto a Itália deverá deter 0,07 mil milhões de dólares em 2025.

América latina

A rápida adoção de tecnologias avançadas de manutenção está impulsionando o crescimento do mercado na América Latina

A dinâmica dos mercados emergentes impulsiona os serviços de manutenção das refinarias de petróleo e gás da América Latina, à medida que a região se concentra no desenvolvimento de infra-estruturas, na melhoria da eficiência operacional e na adopção gradual de tecnologias avançadas de manutenção. Outros fatores importantes incluem a necessidade de modernizar as instalações existentes, otimizar as capacidades de produção e atender aos padrões da indústria em evolução.

Oriente Médio e África

Investimentos estratégicos na modernização da infraestrutura para impulsionar o crescimento do mercado no Oriente Médio e na África

O Médio Oriente e África estão preparados para crescer com um valor de 0,57 mil milhões de dólares em 2026. Esta região está a registar um crescimento nos serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás, impulsionado pela expansão das capacidades das refinarias e por investimentos estratégicos na modernização da infraestrutura. O mercado na região está orientado para atualizações tecnológicas, melhorias de eficiência e adaptação aos requisitos emergentes de transição energética. O mercado da Arábia Saudita deverá deter US$ 0,14 bilhão em 2025.

CENÁRIO COMPETITIVO

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players se concentram em portfólios de serviços abrangentes para impulsionar a receita do mercado

O mercado global de serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás é caracterizado por intensa concorrência impulsionada pela inovação tecnológica, transformação digital e diferenciação estratégica de serviços. Os principais players, incluindo Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes e TechnipFMC, estão competindo por meio de tecnologias avançadas de manutenção preditiva, portfólios de serviços abrangentes e soluções baseadas em IA.

Lista das principais empresas de serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás perfiladas:

• Baker Hughes (EUA)
• Schlumberger Limited (EUA)
• Concha (Reino Unido)
• Grupo de Refino MedEuropa (Malta)
• CHIYODA (Japão)
• Grupo CIC Inc.(NÓS.)
• Fluor Corporation (EUA)
• Petrofac Limited(Alemanha)
• KBR Inc, (EUA)
• Saipem S.p.A (Itália)
• Intertek Group Plc (Reino Unido)
• Pioneer Industrial Corp. (EUA)
• Grupo STI (EUA)
• Turner Industries Group (EUA)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA:

Novembro de 2024- Baker Hughes e SOCAR assinaram uma parceria ambiental na COP29 para reduzir as emissões na refinaria de petróleo Heydar Aliyev, no Azerbaijão. O projeto visava recuperar 7 milhões de metros cúbicos de metano anualmente, reduzindo potencialmente as emissões de CO2 em 11.000 toneladas por ano. Representa um compromisso significativo para acabar com a queima rotineira até 2030 através de tecnologias inovadoras de redução de emissões.

Outubro de 2024-A HOTECC, uma subsidiária da Tripple-E, garantiu um contrato de manutenção de cinco anos com a Kuwait National Petroleum Company (KNPC) para a refinaria Mina Abdullah. O contrato cobriu serviços de manutenção para sistemas elétricos, de combate a incêndios e de sirenes, destacando a colaboração contínua da HOTECC com o setor petrolífero do Kuwait.

Abril de 2022-A Saipem recebeu um contrato de manutenção da Coral FLNG S.A., uma entidade de propósito específico sediada em Moçambique que compreende parceiros internacionais de energia como Eni, ExxonMobil, CNPC, GALP, KOGAS e ENH. O contrato cobriu serviços de manutenção para a instalação flutuante de gás natural liquefeito (FLNG) Coral Sul localizada na costa de Moçambique, representando uma colaboração estratégica no desenvolvimento emergente de infra-estruturas de GNL na região.

Outubro de 2021-A Baker Hughes iniciou a construção de um centro de serviços petrolíferos de 300.000 metros quadrados no King Salman Energy Park, criando 120 empregos e empregando 70% de cidadãos sauditas. O projecto sublinhou o compromisso estratégico da empresa com o desenvolvimento regional do sector energético e a inovação tecnológica no Médio Oriente. A instalação é o maior centro de montagem, manutenção e revisão para os negócios de serviços petrolíferos da Baker Hughes no Hemisfério Oriental.

Fevereiro de 2020-A Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) contratou a Fluor Corporation para gerenciar uma atualização abrangente da refinaria em Kochi, Kerala. O projeto desenvolveu seis novas unidades de processo para produzir compostos petroquímicos especializados, melhorando a capacidade de produção da empresa e reduzindo a dependência de importações.

Análise e oportunidades de investimento

• Espera-se que os investimentos estratégicos na manutenção das refinarias de petróleo e gás, especialmente expansões, alimentem significativamente o crescimento do mercado nos próximos anos. A melhoria da infra-estrutura actual para acomodar um rendimento mais elevado e a integração de tecnologias avançadas melhorará a eficiência operacional e a rentabilidade. Essas expansões geram possibilidades para prestadores de serviços especializados, fabricantes de equipamentos e inovadores tecnológicos, promovendo um ambiente competitivo e incentivando o crescimento do mercado.
• Por exemplo, em Fevereiro de 2023, a PetroChina iniciou o Projecto Petroquímico de Guangdong com um investimento de 9,2 mil milhões de dólares na paisagem industrial do sul da China. Esta refinaria de última geração representa um marco significativo no setor petroquímico da China, ostentando a capacidade de processar 400 mil barris de petróleo bruto diariamente. O projeto posiciona estrategicamente a PetroChina para atender às crescentes demandas energéticas regionais e, ao mesmo tempo, aprimorar as capacidades tecnológicas por meio de parcerias sofisticadas com fornecedores globais de tecnologia, incluindo a Honeywell UOP.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório global do mercado de serviços de manutenção de refinarias de petróleo e gás fornece uma análise detalhada do mercado. Ele se concentra nos principais aspectos do mercado, como participantes do mercado, bem como nos principais tipos de serviços. Além disso, o relatório oferece insights sobre as tendências do mercado e destaca os principais desenvolvimentos do setor. Além dos fatores acima, o relatório também abrange diversos fatores que contribuíram para o crescimento do mercado nos últimos anos.

Pedido de Personalização  Para obter informações abrangentes sobre o mercado.

Escopo e segmentação do relatório